Zapytania o korekty

• Firma (pole CPY)

Kod firmy dla firmy będącej przedmiotem zapytania. Pole obowiązkowe.

• Lokalizacja (pole FCY)

Opcjonalne pole używane do wprowadzenia kodu „Lokalizacji” w celu ograniczenia zapytania do obiektów budżetu danej lokalizacji. Jeśli lokalizacja nie została wprowadzona to zapytanie uwzględni wszystkie obiekty budżetowe firmy.

• Pierwszy okres (pole DATDEB)

Wprowadzone zakresy dat są używane do odfiltrowania pul środków budżetowych posiadających korekty, których data rozpoczęcia zawiera się w tym okresie czasu (data rozpoczęcia puli środków jest późniejsza lub równa dacie rozpoczęcia okresu i wcześniejsza lub równa dacie zakończenia okresu).

Data rozpoczęcia okresu jest domyślnie inicjalizowana przez datę rozpoczęcia ostatniego otwartego roku obrotowego.

• Ostatni okres (pole DATFIN)

Data zakończenia jest domyślnie inicjalizowana przez datę zakończenia ostatniego otwartego roku obrotowego.

• Rok obrotowy (pole DFIY)

Kod początkowego roku obrotowego dla wprowadzonego okresu.

• pole FFIY

Kod kończącego roku obrotowego dla wprowadzonego okresu.

• Nr przeglądu (pole SELNUM)

To pole jest używane do wywoływania korekty wyświetlanej w momencie wprowadzenia jej identyfikatora.

• Projekt (pole PRJ)

Dodatkowe kryteria wyboru używane do wyświetlenia tylko korekt wykonanych na pulach środków przynależących do wprowadzonego projektu.

• Jednostka odpowiedzialna od (pole ENTMSTR)

• Jednostka odpowiedzialna do (pole ENTMEND)

• Jednostka zatwierdzająca od (pole ENTASTR)

• Jednostka zatwierdzająca do (pole ENTAEND)

• Koperta od (pole ENVSTR)

• Koperta do (pole ENVEND)

• Wszystkie typy (pole ALLTYP)

Jeśli to pole jest zaznaczone to zapytanie wyświetla wszystkie typy korekty: korekty wielokrotne, korektę indywidualną puli środków, korektę indywidualną budżetu roku obrotowego, korektę indywidualną pozycji budżetu.

• Typ przeglądu (pole SELTYP)

Ta opcja jest dostępna, jeśli nie zaznaczono pola „Wszystkie typy”. W takim przypadku jest ono używane do ograniczenia zapytania w zależności od typu korekty:

• Korekta wielokrotna: korekta jest wielokrotna, jeśli dotyczy dwóch lub trzech różnych typów obiektów (pula środków, budżet lub pozycja budżetu).
• Pula środków: korekta dotyczy tylko puli środków.
• Budżet: korekta dotyczy tylko budżetu.
• Pozycja budżetu: korekta dotyczy tylko pozycji budżetu.

Do wybrania wg obiektu (pula środków, budżet lub pozycja budżetu), jeśli korekta wielokrotna zawiera korektę obiektu to korekta wielokrotna wyświetla się też na liście korekt. Przykład: Do wybrania wg „Puli środków”, korekty wielokrotne dotyczące puli środków i budżetu lub puli środków i pozycji budżetu również się wyświetlają.

• Nr przeglądu (pole NUM)

Numer korekty wygenerowany przez system zgodnie z formatem: (KOR-)(MIESIĄC)(ROK)(Numer zlecenia).

• Typ przeglądu (pole TYP)

Jeśli korekta dotyczy obiektów na różnych poziomach, puli środków, budżetu lub pozycji to typ korekty to „Wielokrotna”. W takim przypadku można dokonać zapytania o szczegóły korekty:

• W „Zapytaniu o korektę” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na korektę typu „Wielokrotna”, w pozycji „Szczegóły”:
• W zapytaniu o korektę te szczegóły wyświetlają się w tabeli.
• Na ekranie „Zatwierdzenie korekty” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy w pozycjach tabeli zawierających poziom „Wielokrotny” w pozycji „Szczegóły”:

• Data wniosku (pole CREDAT)

To pole wyświetla datę utworzenia (wpisu) żądania korekty.

• Wnioskodawca (pole CREUSR)

Kod żądającego korekty.

• Data akceptacji/odmowy (pole UPDDAT)

Data zatwierdzenia lub odrzucenia korekty, wprowadzona za pomocą kodu ostatniego sygnatariusza w obiegu zatwierdzania korekty lub za pomocą sygnatariusza, który wygenerował odrzucenie korekty.

• Status (pole STA)

Informacja wskazuje postęp zatwierdzania: Wnioskowane, zatwierdzone, odmowa. Ta informacja jest zarządzana w menu lokalnym 2699.

• Podpis. przez (pole UPDUSR)

Pole uzupełnione za pomocą kolejnego kodu sygnatariusza w obiegu zatwierdzania korekt.

• Budżet (pole ENV)

Kod puli środków powiązany z żądaniem korekty.

• Rok obrotowy (pole INTFIY)

Tytuł powiązany z kodem lokalizacji lub firmy.

• Przyczyna zapotrzebowania (pole RENTAB)

Kod przyczyny żądania korekty wprowadzony lub wybrany w tabeli dodatkowej 349.

• Kwota wnioskowana (pole AMT)

Zabudżetowana kwota puli środków, budżetu lub pozycji budżetu netto przed korektą. Ta kwota odpowiada zatwierdzonej kwocie, powiększonej lub pomniejszonej przez poprzednie korekty.

• Przyczyna odmowy (pole RENTXT)

Szczegółowe wyjaśnienie przyczyny odrzucenia żądania korekty.

• Żądana kwota (pole AMTASK)

Skorygowana kwota puli środków, budżetu lub pozycji budżetu netto, zażądana lub zatwierdzona (w zależności od statusu korekty).

• Pobrane z rezerwy (pole AMTPRS)

Kwota netto z kwoty „Rezerwy” puli środków dla korekty budżetu lub z kwoty „Rezerwy” budżetu dla korekty pozycji budżetu.

• Pobrane z dostępnych (pole AMTPNV)

Kwota netto z kwoty „pozostałej do podziału” puli środków dla korekty budżetu lub z kwoty „pozostałej do podziału” budżetu dla korekty pozycji budżetu.

• Rozszerzenie (pole AMTRAL)

„Zwiększona” kwota z puli środków.

• Kwota skonsumowana (pole REALISE)

Suma wniosków zakupowych, zamówień, faktur zaksięgowanych w pozycjach budżetu, budżetów i pul środków. Ta informacja wyświetla się tylko dla zatwierdzenia wg obiektu lub za pomocą szczegółu wielokrotnego zatwierdzenia.

• Saldo (pole SOLDE)

Saldo pozycji budżetu, budżetów i pul środków odpowiadające zabudżetowanej kwocie – rzeczywista kwota. Ta informacja wyświetla się dla „pojedynczej” korekty. Dla „wielokrotnej korekty” to pole nie jest uzupełniane i należy sprawdzić tabelę „Szczegóły”.