Lista faktur
Funkcja ta umożliwia:
- zapytanie o wszystkie lub część faktur (pod tym ogólnym terminem rozumiane są faktury, faktury pro forma lub faktury korygujące) zatwierdzone bądź w trakcie przetwarzania dla jednego lub wszystkich klientów,
- wyszczególnienie grupy faktur, dzięki dostępnym kryteriom.
Funkcja ta przedstawia wyłącznie informacje z nagłówków faktur, ale dostęp do faktury w celu wyświetlenia szczegółów można uzyskać bezpośrednio z poziomu tej funkcji.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran składa się z dwóch części:
- Pierwsza część umożliwia dostęp do wszystkich, głównych kryteriów,
- druga część umożliwia wyświetlenie w formie tabeli wszystkich faktur wybranych zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.
Nagłówek
Prezentacja
Informacje nagłówka ekranu pozwalają uściślić główne kryteria wyboru dla zapytania:
- Firma: Firma jest uzupełniana automatycznie przez firmę domyślną lokalizacji sprzedaży użytkownika. Można ją zmienić i może zostać wymuszona jako pusta, aby możliwe było zapytanie o wszystkie firmy. W takim przypadku lokalizacja jest automatycznie wymuszana jako pusta.
- Lokalizacja: Jest to lokalizacja sprzedaży. Lokalizacja jest uzupełniana automatycznie przez domyślną lokalizację sprzedaży użytkownika. Może być wymuszona, jako pusta. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyło wszystkich faktur firmy.
- Klient: Jeśli dostęp do zapytania uzyskuje się z poziomu rekordu klienta, kod klienta uzupełniany jest kodem klienta rekordu w trakcie przeglądania. W innym przypadku, kod klienta nie jest uzupełniany. Jeśli nie wskazano klienta, zapytanie będzie dotyczyło wszystkich klientów folderu.
- Daty: Wskazany zakres dat umożliwia odfiltrowanie faktur, których data faktury zawiera się w tym interwale. Domyślnie są one inicjalizowane w następujący sposób: Data zakończenia jest inicjalizowana przez bieżącą datę przesuniętą na ostatni dzień miesiąca. Data rozpoczęcia inicjalizowana jest przez pierwszy dzień miesiąca wynikający z bieżącej daty minus dwa miesiące.
Następnie istnieją kryteria dodatkowe umożliwiające zawężenie faktur w zapytaniu:
- Faktura: To pole umożliwia wybór faktur.
- Faktura korygująca: To pole umożliwia wybór faktur korygujących.
- Pro forma: To pole umożliwia wybór faktur pro forma.
- Zatwierdzono: To pole umożliwia wybór faktur zatwierdzonych (lub zaksięgowanych).
- Nie zatwierdzono: To pole umożliwia wybór faktur niezatwierdzonych.
Uwaga, wyświetla się waluta firmy i waluta folderu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Firma oraz lokalizacja sprzedaży są wykorzystywane przy dokonywaniu wyboru faktur związanych z daną firmą, grupą lokalizacji lub lokalizacją.
Wybrane lokalizacje są sprawdzane w zależności od uprawnień danego użytkownika. Jeżeli dany użytkownik nie posiada uprawnień dla danej lokalizacji, nie będzie mógł przeglądać faktur przypisanych do tej lokalizacji. |
|
|
| To pole pozwala na podanie kodu klienta.
|
| Pole to umożliwia odfiltrowanie informacji wg typu faktury sprzedaży (GESTSV2). Jeśli nie uzupełniono typu faktury sprzedaży, wszystkie typy faktury sprzedaży wyświetlają się na liście wyników.
|
| W tych dwóch polach można wyszczególnić zakresy początkowe i końcowe nr referencyjnych projektu. |
|
|
| Wskazane zakresy dat umożliwiają odfiltrowanie dokumentów, których data zawiera się w tym interwale.
|
|
|
Waluty
| Automatycznie wyświetla się waluta firmy i folderu. Waluta firmy różni się w zależności od firmy wybranej w zapytaniu. W zależności od ustawień zapytania, wyrażone mogą zostać trzy typy kwot:
|
|
|
Kategoria faktury
| Do filtrowania faktur do wyświetlenia służą dodatkowe kryteria. Dostępne są dwa typy:
|
|
|
|
|
| Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur anulujących. |
Status
| Do filtrowania faktur do wyświetlenia służą dodatkowe kryteria. Dostępne są dwa typy:
|
|
|
| Flaga ta, o ile jest aktywna, umożliwia wyświetlenie faktur, których status to Anulowano. |
Zamknij
Numer karty 1
Prezentacja
Kolumny obecne w tabeli faktur zależą od ustawień kodu wybranego ekranu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| W zależności od parametryzacji transakcji zapytania o fakturę, wyświetlane są następujące informacje:
|
|
|
|
|
|
|
| W zależności od parametryzacji transakcji zapytania o fakturę, wyświetlane są następujące informacje:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Faktury
Jeśli użytkownik ma odpowiednie uprawnienia, może uzyskać dostęp do wyświetlonej faktury.
Śledzenie dokumentów sprzedaży
Zamknij
Przyciski określone
Z czynności tej należy skorzystać w celu wyświetlenia następnej strony w przypadku, gdy tabela ma zbyt wiele pozycji, aby wyświetlić wszystkie na ekranie. |
Z czynności tej należy skorzystać w celu wyświetlenia poprzedniej strony w przypadku, gdy tabela ma zbyt wiele pozycji, aby wyświetlić wszystkie na ekranie. |
Pasek menu
Grafika / Wg kategorii (netto)
To zapytanie graficzne umożliwia porównanie wg okresu zafakturowanej kwoty netto lub kwoty netto faktur korygujących.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.
Grafika / Zapłacone (wal.)
To zapytanie graficzne umożliwia porównanie wg okresu uregulowanej kwoty brutto i nieuregulowanej kwoty brutto.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.
Grafika / Wpłata / Przedstawiciel
To zapytanie graficzne umożliwia porównanie wg danego okresu uregulowanej kwoty brutto i nieuregulowanej kwoty brutto wg przedstawiciela.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.
Grafika / Karta klienta
To zapytanie graficzne umożliwia wyświetlenie klasyfikacji klientów wg wycenionej kwoty netto dla faktur zarejestrowanych dla danego okresu.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.
Grafika / Karta przedstawiciela
To zapytanie graficzne umożliwia wyświetlenie klasyfikacji głównych przedstawicieli wg wycenionej kwoty netto dla faktur zarejestrowanych dla danego okresu.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.
Grafika / Klasyfikacja kontrahentów płatników
To zapytanie graficzne umożliwia wyświetlenie klasyfikacji płatników wg pozostałej do uregulowania kwoty brutto dla danego okresu.
Jeśli dostęp do tego zapytania uzyskiwany jest z poziomu zapytania o listy faktur, przywoływane są kryteria wyboru używane przez zapytanie wywołujące. Przy powrocie do tego zapytania, zakresy dat są przywracane do stanu poprzedniego.