Przedstawiciele

• Przedstawiciel (pole REPNUM)

Kod identyfikujący sprzedawcę, który może być bezpośrednio wprowadzany lub wybierany z tabeli sprzedawców.

• Logowanie X3 (pole REPUSRX3)

• Krótki tytuł (pole BPRSHO)

Ten opis jest używany na niektórych ekranach lub w raportach, jeśli nie ma wystarczająco miejsca do wyświetlenia długiego opisu.

• Akronim (pole BPRLOG)

Skrótowiec kontrahenta.

• pole BPRNAM

Nazwa firmy kontrahenta.

• Osoba fizyczna (pole LEGETT)

• Korespondencja zabr. (pole BPRFBDMAG)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• Język (pole LAN)

Kod kontrolowany w tabeli języków i umożliwiający zdefiniowanie języka kontrahenta.

• Waluta (pole CUR)

Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.
Typ zastosowanego kursu wymiany zależy od parametru BUDTYPCUR – Typ współczynnika konwersji budżetu (rozdział BUD, grupa CMM).

Zalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

• NIP (pole CRN)

Indywidualny numer identyfikacyjny firmy.
Wprowadzenie tego numeru jest wymagane, jeśli spełniono dwa poniższe wymagania:

• wpis jest obowiązkowy na poziomie ustawień rekordu kraju,
• kontrahent jest osobą prawną.

Format wprowadzania zależy od parametrów ustawionych w rekordzie kraju.

We Francji, ten numer, przyznawany przez INSEE podczas rejestracji przedsiębiorstwa w krajowym rejestrze spółek, składa się z 9 cyfr i jest unikalny i niezmienny. Używany jest przez wszystkie organizacje publiczne i administracje w odniesieniu do firmy.

• Kod SIC (pole NAF)

To pole podaje kod SIC (podlegający kodowi działania KFA) zgodnie z francuską klasyfikacją działalności gospodarczej.

• NIP UE (pole EECNUM)

Jest to numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. 

Ten numer VAT UE musi zostać wprowadzony na wszystkich fakturach wystawionych w lub przeznaczonych dla firm w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się dwoma literami identyfikującymi kraj kontrahenta, następnie występuje zmienny numer w zależności od kraju.

We Francji numer składa się z FR, następnie dwóch cyfr identyfikujących centrum podatkowe miejsca roku obrotowego firmy, a następnie z numeru SIREN firmy.

Informacja ta musi obowiązkowo zostać podana, jeśli NIP jest ustawiony jako wymagany dla kraju firmy.

• Weryfikacja NIP-u UE (pole EVCVAL)

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

Operację Zatwierdzanie należy kliknąć w celu interaktywnego zatwierdzenia NIP-u UE.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: Rezultaty zatwierdzania są przechowywane w tabeli.

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Poziomy zatwierdzania:

Zatwierdzanie kwalifikowane pozwala na weryfikację NIP-u UE, nazwy firmy i adresu. Należy zatwierdzić wszystkie dane.

Zatwierdzanie niekwalifikowane lub uproszczone pozwala wyłącznie na zweryfikowanie NIP-u UE. Usługa sieciowa zatwierdzania UE dokonuje wyłącznie zatwierdzań niekwalifikowanych.

Zarządzanie adresami:

Rezultaty są zapisywane z kodem adresu źródłowego.

Dla głównego NIP-u UE, używany jest adres standardowy firmy.

Można ręcznie zatwierdzić ponownie NIP-y poprzez funkcję Ponowne zatwierdzenie NIP-u UE (EVCBAT).

• Sprawdzono (pole EVCVALDON)

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ten wskaźnik pozwala na zidentyfikowanie czy mamy do czynienia z kontrahentem wielu lokalizacji:

• Klienci/dostawcy wielu lokalizacji są wykorzystywani do wymian między lokalizacjami,
• Klient jest lokalizacją zakupu lub lokalizacja finansową,
• Dostawca jest lokalizacją sprzedaży lub lokalizacją finansową.

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod lokalizacji służący do zidentyfikowania kontrahenta w ramach wymian między lokalizacjami.

Należy wskazać:

• Lokalizację wnioskującą (lokalizację zakupu lub lokalizację finansową) na poziomie klienta.
• Lokalizację dostarczającą (lokalizację sprzedaży lub lokalizację finansową) na poziomie dostawcy.
• Dla klienta lokalizacja magazynowania, przynależąca do tej samej firmy, identyfikuje każdy adres wysyłki.

• Klient (pole BPCFLG)

• Przedstawiciel (pole REPFLG)

• Potencjalny klient (pole PPTFLG)

• Dostawca (pole BPSFLG)

• Inne (pole BPRACC)

• Usługodawca (pole PRVFLG)

Ta opcja pozwala zintegrować kontrahenta z listą dostawców usług posprzedażowych.

Dostawca usług posprzedażowych to organizacja, do której można się zwrócić w celu przeprowadzenia

interwencji do wykonania w ramach zgłoszenia serwisowego (awaria, porada, audyt, oferta itp.).

Dla każdego usługodawcy można zapamiętać jego kompetencje, obszar geograficzny, który obsługuje

oraz jego warunki cenowe dla fakturowania.

• Przewoźnik (pole BPTFLG)

• Osoba zgłaszająca (pole DOOFLG)

Zleceniodawca odpowiada klientowi, do którego adresowane jest zgłoszenie serwisowe.
Jeśli zgłoszenie serwisowe nie uwzględnia zleceniodawcy to usługa jest dostarczana bezpośrednio w imieniu klienta do danej organizacji.
I odwrotnie, jeśli zgłoszenie serwisowej uwzględnia zleceniodawcę to usługa jest dostarczana do klienta, ale w imieniu zleceniodawcy. Obsługiwany klient nie jest klientem organizacji, ale klientem zleceniodawcy.
W kwestii fakturowania domyślnie ładowane dane to dane zleceniodawcy (fakturowanego klienta, płatnika itp.). Konieczne jest więc utworzenie rekordu klienta dla zleceniodawcy.
Ta opcja pozwala zidentyfikować grupę zleceniodawców.
Ta opcja jest wymagana, jeśli użytkownik chce powiązać klientów z odpowiednimi zleceniodawcami.

• Kod adresu (pole CODADR)

Kod adresu kontrahenta.

• Kod adresu (pole XCODADR)

Ten kod umożliwia identyfikację różnych adresów powiązanych z zarządzanym rekordem (użytkownik, firma, lokalizacja, kontrahenci wszystkich typów itd.).
Dla danego rekordu, każdy kod jest unikatowy.
Ogólnie rzecz ujmując wprowadzenie adresu dla każdego rekordu jest obowiązkowe, a jeden z adresów musi być zadeklarowany jako adres domyślny przy pomocy odpowiedniego pola.

Nie można zmienić ani usunąć kodu adresu po tym, jak został on użyty na poziomie numeru rachunku bankowego lub umowy.
W takim przypadku, zmiana bądź usunięcie adresu możliwe jest dopiero po wcześniejszym usunięciu go z numeru rachunku bankowego lub umowy.

• Opis (pole XBPADES)

Należy wskazać informacje powiązane z adresem.

• Kraj (pole XBPACRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie kraju powiązanego z adresem.

W tabeli Kraje, która kontroluje to pole, przypisywana jest pewna liczba cech użytecznych w przeprowadzaniu kontroli zależących od niej informacji, zwłaszcza:

• format numeru telefonu,
• format numeru identyfikacyjnego firmy lub działalności (we Francji SIRET, NAF),
• format kodu pocztowego miejscowości, jak również kod regionu geograficznego i określenie, czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu numeru rachunku bankowego,
• zarządzanie numerem IBAN.

• Opis (pole XCRYNAM)

Opis powiązany z poprzednim kodem.

• pole XADDLIG1

Ta tabela wymienia różne pozycje adresów. Format tytułu i wpisu są zdefiniowane w tabeli krajów.

• PC (pole XPOSCOD)

Kod pocztowy, którego format wprowadzania zdefiniowany jest w tabeli Kraj, pozwala określić miejscowość, stan/prowincję lub strefę geograficzną, jeśli są one zdefiniowane dla kraju.
Podczas modyfikacji kodu pocztowego, miejscowość i stan/prowincja odpowiadające nowemu kodowi są wyświetlane automatycznie. Zasada jest taka sama, jak dla stref geograficznych jeśli istnieją one dla kraju.
Można również wprowadzić bezpośrednio nazwę miejscowości, stan lub prowincję. Jeśli zdefiniowano miejscowość, stan lub prowincję, powiązane kody pocztowe wyświetlają się automatycznie.
Kontrola tej informacji oraz jej obowiązkowość zależą od ustawień dokonanych na poziomie zarządzania krajem. Aby kontrola została zastosowana, parametr POSCOD – Ostrzeżenie o nieistniejącym kodzie pocztowym (rozdział SUP, grupa INT) musi również mieć wartość „Tak”.

Przypadki szczególne:

- dla ANDORY, należy wskazać 99130,
- dla MONAKO, należy wskazać 99138,
- Dla wszystkich innych krajów zagranicznych należy wskazać krajowy identyfikator tego kraju, a 99999 oznacza nieznany.

Jeśli kod pocztowy został zdefiniowany jako wymagany dla kraju, należy go wprowadzić, jeśli pola Kod pocztowy lub Miejscowość są uzupełnione, bądź w przypadku, gdy informacje zostały zmienione w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

• Miasto (pole XCTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić bezpośrednio:
- jeśli jest ona zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie,
- jeśli nie istnieje, a kontrola kodu pocztowego została ustawiona w rekordzie kraju, wyświetli się komunikat ostrzegawczy, ale wprowadzenie będzie dozwolone (aby kontrola miała zastosowanie, parametr CTY – Ostrzeżenie o nieistniejącym mieście musi mieć wartość „Tak”),
- jeśli miejscowość nie istnieje, a kod pocztowy zdefiniowano jako wymagany dla kraju, wyświetla się komunikat blokujący w momencie wprowadzania danych w polu Kod pocztowy lub Miejscowość, bądź w przypadku, gdy zmieniono informacje w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

Komentarze:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień, miejscowość może być automatycznie zapisywana wielkimi literami po wprowadzeniu.
• Aby ułatwić wybór bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami, wielkie/małe litery), okno wyboru dostępne w tym polu proponuje dedykowaną kolumnę wyboru, w której wyświetlają się nazwy miejscowości wielkimi literami.

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole XSAT

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• Strona internetowa (pole XFCYWEB)

To pole umożliwia wskazanie strony internetowej.

• Identyfikator zewn. (pole XEXTNUM)

To wolne pole umożliwia przechowywanie zmiennego identyfikatora, którego można użyć do konkretnych procesów.
Przykład: w ramach generowania plików przelewów międzynarodowych w formacie XML, zawartość tego pola umożliwia zidentyfikowanie wierzyciela rozliczenia w przypadku braku numeru SIRET (należy zapoznać się z ustawieniami plików bankowych).

• Adres domyślny (pole XBPAADDFLG)

Jeśli to pole jest zaznaczone wskazuje ono, że jest to domyślny adres.
Można wybrać tylko jeden adres dla danego rekordu. Jest to obowiązkowo adres kontrahenta.

• pole XTEL1

To pole podaje numer telefonu. Format wprowadzania zależy od kraju.
Poziom dokonywanej kontroli wprowadzanego formatu numeru zależy od parametru ogólnego CTLTEL – Kontrola numeru telefonu (rozdział SUP, grupa INT).

• pole XWEB1

To pole podaje adres skrzynki elektronicznej osoby kontaktowej.

• Podstawa prowizji (pole COMBAS)

Flaga określająca podstawę prowizji używanej przy obliczaniu prowizji przedstawicieli handlowych.
Obliczone prowizje są wynikiem podstawy prowizji pomnożonej przez stawkę prowizji.
Ta podstawa prowizji może być ceną netto (z upustami), marginesem (cena netto - cena produkcji) lub formułą obliczeń.

• Formuła prowizji 1 (pole COMFOR1)

Kod formuły kontrolowany w tabeli formuł i zaprojektowany, aby określać podstawę prowizji sprzedawcy, jeśli jest wprowadzony w pierwszym wierszu faktury.
Ten kod formuły musi być typu Prowizja sprzedawcy i może zostać wprowadzony, jeśli podstawa prowizji to formuła obliczeń.

• Formuła prowizji 2 (pole COMFOR2)

Kod formuły kontrolowany w tabeli formuł i zaprojektowany, aby określać podstawę prowizji sprzedawcy, jeśli jest wprowadzony w drugim wierszu faktury.
Ten kod formuły musi być typu Prowizja sprzedawcy i może zostać wprowadzony, jeśli podstawa prowizji to formuła obliczeń.

• Nr (pole NOLIG)

• Kategorie sprzedaży (pole COMSDI)

• Stawka prowizji 1 (pole COMRAT1)

Stawka prowizji sprzedawcy wprowadzona w pierwszym wierszu faktury.

• Stawka prowizji 2 (pole COMRAT2)

Stawka prowizji sprzedawcy wprowadzona w drugim wierszu faktury.

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala wskazać kod księgowania lokalizacji.
Kod księgowania to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta zbiorcze, konta lub części kont) mogących zostać użyte do określenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• Kod użytkownika (pole AUSNUM)

• Dzienny cel rozmów (pole OBJCLL)

Pole to dotyczy tylko telemarketerów.

Jest ono używane do przypisywania im średniej liczby rozmów, które mają oni wykonać każdego dnia.

Informacja ta jest używana przez różne sposoby dystrybucji rozmów w trakcie prowadzenia

kampanii telefonicznej.

• Liczba spóźn. rozmów (pole CLLDEL)

W tym polu wyświetlana jest łączna liczba rozmów, które są spóźnione przez sprzedawcę.

Kierownicy ds. sprzedaży mają dostęp do dwóch menu kontekstowych, za pomocą których mogą obsługiwać sytuację

wystąpienia co najmniej jednej spóźnionej rozmowy:

1 - Menu „Ponownie uaktywnij rozmowy” służy do ponownego rozplanowania wszystkich spóźnionych rozmów dla bieżącego dnia.

2 - Menu „Kasuj spóźnione rozmowy” służy do kasowania wszystkich spóźnionych rozmów dla danego sprzedawcy.

• Lok. sprzed. (pole FCY)

Pole to odnosi się do miejsca składowania, z którego sprzedawca wykonuje czynności handlowe.

• Wymiar (pole DIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

• Funkcja (pole FNC)

W polu tym wyświetlana jest wartość parametru użytkownika AUSCRMA, powiązanego z rekordem sprzedawców.

Jeśli użytkownik jest powiązany z rekordem sprzedawcy, dostępne jest menu kontekstowe „Informacje o użytkowniku”

w polu zawierającym kod, który identyfikuje sprzedawcę.