Lista ofert
Funkcja służy do weryfikacji zamkniętych lub zatwierdzonych ofert dotyczących danego klienta (lub klienta potencjalnego) lub wszystkich klientów i klientów potencjalnych. W zależności od dostępnych kryteriów, służy do identyfikowania docelowych grup ofert. Za pomocą konfiguracji można również wybrać informacje, które mają być wyświetlane na ekranie.
Prezentowane są wyłącznie informacje z nagłówka oferty. W celu wyświetlenia szczegółów oferty należy przejść do niej przy pomocy tunelu.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Ekran podzielony jest na dwie części: Pierwsza część zapewnia dostęp do zbioru najważniejszych kryteriów, część druga służy do wyświetlania w tabeli wszystkich wybranych ofert, zgodnie z wprowadzonymi kryteriami.
Nagłówek
Prezentacja
Informacje w nagłówku ekranu określają podstawowe kryteria wyboru dla wykorzystywanego zapytania.
- Firma: Firma podczytywana jest automatycznie jako firma przypisana do domyślnej lokalizacji sprzedaży użytkownika. Pozostaje modyfikowalna i istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola, by wyświetlić zlecenia od wszystkich firm. W takim przypadku następuje automatyczne wymuszenie wyczyszczenia pola lokalizacji.
- Lokalizacja: Jest to lokalizacja sprzedaży. Lokalizacja podczytywana jest automatycznie jako domyślna lokalizacja sprzedaży użytkownika. Istnieje możliwość wymuszenia wyczyszczenia pola. W takim przypadku zapytanie będzie dotyczyć wszystkich ofert firmy.
- Klient: Podczas uzyskiwania dostępu do zapytania z pozycji rekordu klienta ładowany jest kod klienta wraz z kodem klienta wyświetlanego rekordu. W innym przypadku kod klienta nie jest wprowadzany. Jeżeli nie wymieniono żadnego klienta, zapytanie będzie dotyczyć wszystkich klientów z folderu.
- Daty: Wskazany zakres dat służy do filtrowania ofert, których daty oferty mieszczą się w podanym przedziale czasowym. Domyślnie inicjowane są w następujący sposób: Data końcowa ustawiana jest na bieżącą datę przesuniętą na ostatni dzień miesiąca. Data początkowa ustawiana jest na pierwszy dzień miesiąca od bieżącej daty po odjęciu dwóch miesięcy.
Wybór odpowiednich ofert ułatwiają kryteria dodatkowe:
- Zamówiona: To pole wyboru służy do dokonywania wyboru ofert zamówionych całkowicie oraz częściowo.
- Niezamówiona: To pole wyboru służy do wyboru ofert, które nie zostały zamówione lub zostały zamówione tylko częściowo.
Uwaga: jeśli nie jest zaznaczone żadne z poprzednich pól wyboru, wybierane są tylko częściowo zamówione oferty.
- Zatwierdzenie: To pole wyboru służy do wyboru zatwierdzonych ofert
- Niezatwierdzona: To pole wyboru służy do wyboru ofert, które utraciły ważność.
Dla celów informacyjnych wyświetlane są waluta firmy i waluta folderu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Wybór
| Lokalizacja firmy oraz lokalizacja sprzedaży służą do dokonywania wyboru ofert:
Podczas otwierania funkcji domyślnie przekazana lokalizacja sprzedaży jest zgodna z domyślną lokalizacją sprzedaży użytkownika. Firma jest ustalana na podstawie lokalizacji użytkownika. Istnieje jednak możliwość zmiany firmy lub lokalizacji.
Wybrane lokalizacje są sprawdzane w zależności od uprawnień danego użytkownika. Jeżeli dany użytkownik nie posiada uprawnień dla danej lokalizacji, nie będzie mógł przeglądać ofert przypisanych do tej lokalizacji. |
|
|
| To pole pozwala na podanie kodu klienta.
|
|
| W tych dwóch polach można wyszczególnić zakresy początkowe i końcowe nr referencyjnych projektu. |
|
|
| Wskazane zakresy dat umożliwiają odfiltrowanie dokumentów, których data zawiera się w tym interwale.
|
|
|
Waluty
| Automatycznie wyświetla się waluta firmy i folderu. Waluta firmy różni się w zależności od firmy wybranej w zapytaniu. W zależności od ustawień zapytania, wyrażone mogą zostać trzy typy kwot:
|
|
|
Status
| Do wybierania ofert do wyświetlenia służą kryteria dodatkowe. Dostępne są dwa typy:
|
|
|
Do
|
|
|
|
Podpis
|
|
|
|
Zamknij
Numer karty 1
Prezentacja
Kolumny w tabeli ofert zależą od konfiguracji wybranego kodu ekranu.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| Numer oferty pozwala na unikatową identyfikację oferty. Ten numer jest przypisywany automatycznie lub wprowadzany podczas tworzenia każdej oferty po parametryzacji licznika zdefiniowanego dla ofert. Jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z automatyczną rezerwacją, pole numeru oferty nie jest dostępne, a licznik jest przypisany do tworzenia oferty. Odwrotnie, jeśli licznik oferty jest zdefiniowany z ręczną rezerwacją, można wprowadzić go ręcznie. Jeśli numer nie został wpisany w chwili stworzenia, system automatycznie nada numer oferty według licznika. |
| W zależności od parametryzacji transakcji zapytania o ofertę, wyświetlane są następujące informacje:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Ofertowanie
Tunel zapewnia dostęp do każdej wyświetlonej oferty, o ile użytkownik posiada stosowne uprawnienia.
Śledzenie dokumentów sprzedaży
Zamknij
Przyciski określone
Pasek menu
Grafika / Bez VAT/okres
To zapytanie graficzne służy do wyświetlania wycenionych kwot ofert bez VAT (w tym elementów fakturowania) w podziale na okresy. Oferty są wyceniane tylko wtedy, jeśli są całkowicie uwzględniane. Kwota przedstawiana jest w rozbiciu na różne stany wybranych ofert (zamówione, niezamówione, wygasłe)
Przy uruchamianiu zapytania z poziomu zapytań o listy ofert stosowane są kryteria wyboru wykorzystywane w wywoływanym zapytaniu. W efekcie wykonania zapytania zakresy dat zostają przywrócone do pierwotnych wartości.
Grafika / Bez VAT/raport
To zapytanie graficzne służy do wyświetlania dla każdego głównego przedstawiciela (głównego przedstawiciela wprowadzonego w nagłówku) wycenionych kwot ofert bez VAT (w tym elementów fakturowania) w danym okresie. Oferty są wyceniane tylko wtedy, jeśli są całkowicie uwzględniane. Kwota przedstawiana jest w rozbiciu na różne stany wybranych ofert (zamówione, niezamówione, wygasłe)
Przy uruchamianiu zapytania z poziomu zapytań o listy ofert stosowane są kryteria wyboru wykorzystywane w wywoływanym zapytaniu. W efekcie wykonania zapytania zakresy dat zostają przywrócone do pierwotnych wartości.
Grafika / Karta klienta
Zapytanie graficzne służy do wyświetlania klasyfikacji klientów pod względem kwot bez VAT dla ofert odnotowanych we wskazanym zakresie.
Przy uruchamianiu zapytania z poziomu zapytań o listy ofert stosowane są kryteria wyboru wykorzystywane w wywoływanym zapytaniu. W efekcie wykonania zapytania zakresy dat zostają przywrócone do pierwotnych wartości.
Grafika / Karta przedstawiciela
Zapytanie graficzne służy do wyświetlania klasyfikacji głównych przedstawicieli pod względem kwot bez VAT dla ofert odnotowanych we wskazanym zakresie.
Przy uruchamianiu zapytania z poziomu zapytań o listy ofert stosowane są kryteria wyboru wykorzystywane w wywoływanym zapytaniu. W efekcie wykonania zapytania zakresy dat zostają przywrócone do pierwotnych wartości.