Sprzedaż > Zapytania > Zaplanowane faktury 

Z tego zapytania należy skorzystać, aby wyświetlić zaplanowane faktury odpowiadające uzupełnionym kryteriom wyboru.

    Wymagania wstępne

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja

    Zarządzanie ekranem

    Ta funkcja składa się:

    • z nagłówka, w którym można wprowadzić kryteria wyboru,
    • z tabeli przedstawiającej wyniki wyszukiwania.

    Można ją spersonalizować zgodnie z potrzebami organizacji i procesów. Z funkcji Ekrany zapytań i kodu CSS należy skorzystać, aby zdefiniować warunki wprowadzania, wyświetlania i wydruku informacji.

    Nagłówek

    Prezentacja

    Należy wprowadzić główne kryteria wyboru.

    Można zawęzić wyniki wyszukiwania do konkretnych zaplanowanych faktur poprzez użycie kryteriów dotyczących statusu zaplanowanych faktur względem ich fakturowania.

    Opcję Kryteria w panelu operacji należy kliknąć, aby uzyskać dostęp do dodatkowych kryteriów wyboru takich, jak plan fakturowania czy typ pozycji zaplanowanej faktury.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Wybór

    Należy wybrać firmę, dla której ma zostać wykonane zapytanie. To pole należy pozostawić puste, aby wyświetlić zaplanowane faktury dla wszystkich firm.

    Należy wybrać lokalizację, dla której ma zostać wykonane zapytanie. To pole należy pozostawić puste, aby wyświetlić zaplanowane faktury dla wszystkich lokalizacji wskazanej firmy lub dla wszystkich lokalizacji wszystkich firm, jeśli nie wskazano żadnej firmy.

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby odfiltrować typy zamówień i wybrać te, które zawierają się w zakresie.

     

    • Kolejna faktura od (pole NEXINVDATD)

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których daty kolejnych zaplanowanych faktur zawierają się w zakresie.

    • Kolejna faktura do (pole NEXINVDATF)

     

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których numer referencyjny klienta zamówienia zawiera się w zakresie.

     

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których numer referencyjny klienta faktury zawiera się w zakresie.

     

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których kod artykułu zawiera się w tym zakresie.

     

    • Nr zamówień od (pole SOHNUMDEB)

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których numer zamówienia zawiera się w tym zakresie.

    • Nr zamówień do (pole SOHNUMFIN)

     

    Z tego pola należy skorzystać, aby ograniczyć wyniki do zakresu kodów projektów. Aby otrzymać jeden projekt, należy podać taki sam kod projektu w obydwu polach Projekt sekcji Zakres od/do. Może ono zawierać:

    • Kod projektu
    • Kod projektu i kod budżetu projektu
    • Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

    Jeśli to pole wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą budżetu projektu, albo strukturą operacyjną projektu (dotycząca zadania). Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, to to pole wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

    Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

     

    • Cały projekt (pole PJTDSPALL)

    To pole należy zaznaczyć w celu wyświetlenia wszystkich rekordów powiązanych z wybranymi projektami. To pole należy odznaczyć, aby wyświetlić wyłącznie rekordy powiązane z wybranymi projektami.

    Jeśli pola Projekt od/do zawierają znak specjalny, np. wykrzyknik „!”, to wyszukiwanie uwzględnia strukturę projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

    Z tego zakresu wyboru należy skorzystać, aby wybrać zaplanowane faktury, których kamienie milowe projektu zawierają się w tym zakresie.

     

    Status

    • Do zafakturowania (pole INVCNDSTAN)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, których status to Do zafakturowania.

    • Zafakturowane (pole INVCNDSTAF)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, których status to Zafakturowano.

    • Zamknięte (pole INVCNDSTAC)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, których status to Zamknięte.

    • Zafakturowane niezaksięgowane (pole INVCNDSTAP)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, których status to Zafakturowane niezaksięgowane.

    • Korekta (pole CNOCND)

     

    Podlegające fakturowaniu

    • Tak (pole TOINVFLGO)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, które są fakturowane.

    • Nie (pole TOINVFLGN)

    To pole należy zaznaczyć, aby wybrać zaplanowane faktury, które nie są fakturowane.

    Zamknij

     

    Numer karty 1

    Prezentacja

    Wyniki wyszukiwania są klasyfikowane w porządku rosnącym według:

    • daty kolejnej faktury,
    • numeru zamówienia,
    • numeru pozycji zamówienia.

    Opcję Kryteria w panelu operacji należy kliknąć, aby zmodyfikować porządek sortowania wybranych zaplanowanych faktur.

    Zamknij

     

    Pola

    Na tej karcie występują następujące pola :

    Tabela

    • Nr zamówienia (pole SOHNUM)

     

    • Pozycja (pole SOPLIN)

     

     

     

     

    • Opis (pole ITMDES)

     

     

    • Kamień milowy projektu (pole PJTMST)

     

    • Ilość (pole INVCNDQTY)

     

     

    • Procent (pole INVPERCENT)

     

    • Kwota netto (pole INVCNDAMTN)

     

     

    • Okres od (pole PERFROM)

     

    • Okres do (pole PERTO)

     

    • Następna faktura (pole NEXINVDAT)

     

    • Podlegające fakturowaniu (pole TOINVFLG)

    Wartość tego pola to Tak, jeśli zaplanowaną fakturę można zafakturować.

    Zaplanowana faktura może zostać zafakturowana:

    • jeśli osiągnięto datę kolejnej faktury w przypadku fakturowania bez kamienia milowego,
    • jeśli osiągnięto datę kolejnej faktury i jeśli kamień milowy jest zamknięty w przypadku fakturowania kamieni milowych,
    • jeśli zaplanowana faktura znajduje się w zatwierdzonym statusie postępu w przypadku fakturowania postępu.


    • Status (pole INVCNDSTA)

     

    • Nr dokumentu (pole SIHNUM)

     

    • Linia dokumnetu (pole SIDLIN)

     

    • Modyfikacja (pole MODFLG)

     

    • Data zmiany (pole MODDAT)

     

    • Różnica (pole IS_EXTRABI)

     

    • Odchylenie ilościowe (pole LIN_EXT_QT)

     

    • Odchylenie kwotowe (pole LIN_EXT_AM)

     

     

    • Opis (pole SVICDNATDE)

     

    • Przyczyna (pole DESAXX)

     

     

     

    • Status postępu (pole PRGBILLIND)

     

    Zamknij

     

    Ikona "Operacje"

    Zamówienie

    AFC/CONSSSC/40/205

    Faktura

    AFC/CONSCST/40/205

    Śledzenie dokumentów sprzedaży

    AFC/CONSCSP/40/215

    Fakturowanie postępu

    Ta operacja jest dostępna tylko dla zaplanowanych faktur dotyczących pozycji zamówienia powiązanych z projektem zarządzanym przy użyciu fakturowania postępu.

    Tę operację należy kliknąć, aby uzyskać bezpośredni dostęp do planu fakturowania.

     

    Zamknij

     

    Specyficzne operacje

    Tę operację należy kliknąć, aby:

    • Można wprowadzić dodatkowe kryteria wyboru oprócz kryteriów wprowadzonych w nagłówku zapytania takie, jak wybór planu fakturowania czy typu pozycji zaplanowanej faktury.
    • Można wybrać różne kryteria wyświetlania takie, jak:
      • Kod ekranu – zapytania mogą być konfigurowane i identyfikowane w sposób ogólny przy pomocy kodu ekranu. Ta personalizacja umożliwia zwłaszcza wybranie, które informacje mają zostać wyświetlone na ekranie oraz w jakim porządku zostaną one ustawione w tabeli.
        Zob. dokumentacja na temat ekranów zapytań.
      • Porządek sortowania wyświetlonych zaplanowanych faktur. Domyślnie są one sortowane według daty, ale można je również sortować po numerze.
    • Kryteria wyboru można zapamiętać poprzez ich uzupełnienie w kodzie Zapamiętaj. Kod STD jest kodem szczególnym, ponieważ jest on systematycznie stosowany podczas otwierania zapytania. Kod Zapamiętaj można przywołać poprzez kliknięcie opcji Przywołaj, a usunąć go można klikając opcję Usuń zapamiętane.

    Komunikaty o błędach

    Jedynymi komunikatami o błędach są komunikaty ogólne.

    Użyte tabele

    SEEREFERTTO Odniesienie do dokumentacji Implementacja