Identyfikuj

Przy użyciu jednego okna możliwe jest zidentyfikowanie lub wyszukanie kontrahenta lub osoby kontaktowej w oparciu o następujące informacje:

W przypadku wyszukiwania kontrahenta możliwe jest wykorzystanie:

• Początku lub całej nazwy firmy
• Początku lub całego kodu pocztowego
• Początku lub całej nazwy miejscowości, w jakiej mieści się kontrahent

Istnieje możliwość domyślnego filtrowania kontrahentów pod względem ich adresów.

W przypadku wyszukiwania kontrahenta możliwe jest wykorzystanie:

• Początku lub wszystkich słów składających się na nazwisko osoby kontaktowej
• Początku lub wszystkich słów składających się na imię osoby kontaktowej

Każde z tych kryteriów może zostać użyte niezależnie.

• W przypadku kontrahentów, każde z tych trzech kryteriów wyboru kontrahentów może zostać użyte w połączeniu z innym.
• W przypadku osób kontaktowych, każde z tych dwóch kryteriów wyboru osób kontaktowych może zostać użyte w połączeniu z drugim.

Użycie jednego z tych pól kryteriów prowadzi do przeprowadzenia nowego wyszukiwania.

Z poziomu tabeli wyników wyszukiwania możliwe jest, poprzez użycie menu kontekstowych, wyświetlenie Historii lub Bazy klientów dla wybranego kontrahenta lub osoby kontaktowej.

Szczegóły

To menu służy do otwarcia wybranego rekordu kontrahenta.

Relacje

To menu służy do otwarcia wybranego rekordu klienta kontrahenta.

Historia klienta/potencjalnego klienta

Historia osoby kontaktowej

To menu służy do wyświetlania Historii klienta/potencjalnego klienta dla wybranego kontrahenta.

Uzyskane okno służy do wyświetlania wszystkich czynności dla wybranego kontrahenta. Jeżeli podczas wyboru nie została utworzona referencja do żadnego kontrahenta, funkcja ta nie zwraca wyników.

Wykonane czynności posortowane są od najnowszej do najstarszej.

Wykonane czynności posortowane są od najstarszej do najnowszej.

Podstawa

To menu służy do wyświetlania Historii osoby kontaktowej dla wybranej osoby kontaktowej.

Uzyskane okno służy do wyświetlania wszystkich czynności dla osoby kontaktowej w aktualnie wybranym rekordzie. Jeżeli podczas wyboru nie została utworzona referencja do żadnej osoby kontaktowej, funkcja ta nie zwraca wyników.

Wykonane czynności posortowane są od najnowszej do najstarszej.

Wykonane czynności posortowane są od najstarszej do najnowszej.

Baza danych klientów

Menu to służy do wyświetlania bazy klientów dla wybranego kontrahenta, będącej wynikiem wyszukiwania. Jeżeli kontrahent nie posiada bazy klientów, funkcja ta nie zwraca wyników, istnieje jednak możliwość wprowadzenia bazy klientów dla tego kontrahenta.