Zadania

• Lokalizacja (pole SALFCY)

Pole to określa lokalizację, dla której przedmiotowe zadanie jest głównie obsługiwane. Na domyślne wstępne wczytywanie lokalizacji może wpływać kilka parametrów. Może to być lokalizacja powiązana z funkcją profilu bieżącego użytkownika lub lokalizacji powiązanej ze sprzedawcą zarządzającym czynnością handlową (parametrCRMREPSIT , rozdział CRM, grupa REP).

• Numer (pole TSKNUM)

Pole to służy do zapisywania unikatowego klucza dla rekordu. Ten klucz jest wyliczany przez licznik numerów sekwencji ACT. Domyślnie, licznik ten składa się z numeru sekwencji o długości 15 znaków. Licznik jest dostępny standardowo w ramach automatycznej operacji, ale jego alokacja może być wykonywana ręcznie. Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie obiektu „Zadanie”, zalecane jest chronienie tych standardowych cech. Licznik numerów sekwencji ACT jest współdzielony przez obiekty „Zadania”, „Spotkania”, „Rozmowy” oraz „Działania”. Faktycznie, jest to używane do zapewnienia funkcjonalności i działania raportów Crystal Reports w zakresie działalności handlowej w najszerszym tego pojęcia znaczeniu.

• Kontrahent (pole TSKCMP)

Istnieje możliwość wskazania zadania dla wszystkich odmiennych typów kontrahentów. Pole, które jest wyświetlane w odniesieniu do kontrahentów, umożliwia pozyskanie informacji na temat wybranego typu kontrahenta.

• Osoba (pole TSKCCN)

Pole to służy do identyfikacji domyślnego kontaktu z uwzględnianego kontrahenta (pole modyfikowalne), bądź kontaktu, dla którego zadanie musi być wykonane w przypadku, gdy żaden kontrahent nie został zidentyfikowany.

W tym polu dostępnych jest wiele narzędzi wyboru kontaktów: Pierwsze menu kontekstowe „Wybór” służy do dokonywania wyboru kontaktu z listy kontaktów, niezależnie od kodu kontrahenta wymienionego w nagłówku zadania. Drugie menu kontekstowe „Wybierz kontakty” służy do dokonywania wyboru kontaktu z listy istniejących kontaktów także powiązanych z kontrahentem wprowadzonym w nagłówku. Jeżeli do kontrahenta nie przypisano żadnego kontaktu, nie będzie wyświetlana żadna lista wyboru kontaktów. Trzecie menu kontekstowe „Wybór kontaktów” służy do dokonywania wyboru kontaktu z pełnej listy wszystkich kontaktów wprowadzonych aplikacji.

Jako przypomnienie, funkcja zarządzania kontaktami jest używana w ramach funkcji synchronizacji systemu Sage X3 Enterprise z programem Outlook. Kontakty w programie Outlook można definiować niezależnie od systemu Sage X3. Oznacza to, że nie są one uwzględniane w bazie referencyjnej kontaktów. W przypadku uruchomienia synchronizacji w programie Outlook, tabela kontaktów Outlook jest używana do tymczasowego zapisania informacji pochodzących z tych kontaktów Outlook, gdy nie istnieją one jeszcze w bazie danych jako kontakty. Następnie, używana jest funkcja generowania kontaktów, dostępna z paska narzędzi funkcja GESCOR , w celu powiązania kontaktu Outlook z tym kontaktem.

Warunkiem niezbędnym, używanym do automatycznego tworzenia i aktualizacji kontaktów Outlook podczas kolejnej synchronizacji Outlook, jest aktywacja ogólnych parametrów synchronizacji (CRMSYNC, CRMSYNCLL, CRMSYNCCOR oraz CRMSYNCTSK, moduł CRM, grupa SYN) oraz wprowadzenie ustawień osobistych, dedykowanych określonemu użytkownikowi (funkcja GESSYP).

• pole TSKCCNCLA

Monit dotyczący pełnej tożsamości kontaktu, wprowadzonego w nagłówku zadania.

• Os. kontaktowa (pole TSKCOR)

Zadanie może być podłączone do określonej sekwencji (wydania). Sekwencja ta może być wybierana ręcznie, bezpośrednio z danego pola lub wstępnie wczytywana zgodnie z wcześniej wprowadzoną sekwencją kontaktu w nagłówku zadania.

Jako przypomnienie, funkcja zarządzania kontaktami jest używana w ramach funkcji synchronizacji systemu Sage X3 Enterprise z programem Outlook. Kontakty mogą być definiowane w programie Outlook, niezależnie od systemu Sage X3. Oznacza to, że nie są one uwzględniane w bazie referencyjnej kontaktów. W przypadku uruchomienia synchronizacji w programie Outlook, tabela kontaktów Outlook jest używana do tymczasowego zapisania informacji pochodzących z tych kontaktów Outlook, gdy nie istnieją one jeszcze w bazie danych jako kontakty. Następnie, używana jest funkcja generowania kontaktów, dostępna z paska narzędzi funkcji GESCOR , w celu powiązania kontaktu Outlook z tym kontaktem.

Warunkami niezbędnymi, używanymi do automatycznego tworzenia i aktualizacji kontaktów Outlook podczas kolejnej synchronizacji Outlook, aktywacją ogólnych parametrów synchronizacji (CRMSYNC, CRMSYNCCLL, CRMSYNCCOR oraz CRMSYNCTSK, moduł CRM, grupa SYN) i wdrożeniem ustawień osobistych powiązanych z konkretnym użytkownikiem (funkcja GRESSYP).

• Projekt (pole TSKPJT)

Pole to służy do identyfikacji projektu, dla którego musi być wykonane zadanie. Z poziomu tego pola dostępne są różne narzędzia wyboru projektu. Drugie menu kontekstowe „Projekt” umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do obiektu „Projekty” i dokonywanie określonego wyboru. Drugie menu kontekstowe służy do wybierania projektu z listy wszystkich projektów powiązanych z kontrahentem, który wprowadzony jest w nagłówku zadania. Trzecie menu kontekstowe służy do wybierania projektu z listy wszystkich projektów powiązanych z kontaktem wprowadzonym w nagłówku zadania.

• Wykonano (pole TSKDON)

Pole to przekształca status zadań z „Do wykonania” na „Wykonane”. Ta modyfikacja doprowadza głównie do usunięcia zadania z obszaru roboczego sprzedawcy.

W ramach synchronizacji zadań Outlook z systemem Sage X3, status zmienia się w tym samym czasie, jeśli umożliwiają to parametry synchronizacji. (parametryCRMSYNC i CRMSYNCTSK, funkcja GESSYP). W ten sposób zaznaczone zadanie, wykonane w systemie Sage X3 powoduje jednocześnie zmianę statusu zadania w programie Outlook. Jest ono oznaczone jako zakończone i zostaje wykreślone w obszarze roboczym zadań sprzedawcy w programie Outlook.

• Data od (pole TSKSTR)

Pole to zawiera datę, od której zadanie musi pojawiać się w obszarze roboczym uwzględnianego sprzedawcy. Pole to jest również ustawiane domyślnie na datę bieżącą podczas tworzenia nowego zadania.

W przypadku zadania generowanego z synchronizacji zadań Outlook, termin realizacji zadania X3 będzie terminem zadania programu Outlook. Sytuacja odwrotna jest również ważna. Dowolna modyfikacja terminu realizacji zadania wpływa na jeden lub drugi kierunek. To zapewnia, że parametry synchronizacji to umożliwiają (parametry CRMSYNC i CRMSYNCBAP, funkcja GESSYP).

• Termin płatności (pole TSKDAT)

Pole to zawiera datę, kiedy zadanie musi być wykonane. Podczas tworzenia nowego zadania, data ta jest automatycznie definiowane jako data bieżąca +1.

W przypadku zadania generowanego z synchronizacji zadań Outlook, termin realizacji dla zadania X3 jest terminem zadania z programu Outlook. Sytuacja odwrotna jest również ważna. Dowolna modyfikacja terminu realizacji zadania wpływa na jeden lub drugi kierunek. To zapewnia, że parametry synchronizacji to umożliwiają (parametry CRMSYNC i CRMSYNCBAP, funkcja GESSYP).

• Kategoria (pole TSKTYP)

Kategoria służąca do grupowania zadań dla celów statystycznych lub identyfikacyjnych. Wypełnianie tego pola nie jest obowiązkowe, ale możliwe wartości są kontrolowane w tabeli dodatkowej 431.

• Priorytet (pole TSKPIOLEV)

Pole to określa poziom ważności przypisany do zadania. Wypełnianie tego pola nie jest obowiązkowe, ale możliwe wartości są kontrolowane w tabeli dodatkowej 405.

• Przypisany przeds. (pole TSKREP)

To pole zawiera nazwę sprzedawcy, który musi wykonać wymagane zadania.

Na wczytywanie tego pola ma wpływ wiele parametrów:

• Po pierwsze, system identyfikuje, czy użytkownik jest powiązany z kodem sprzedawcy. Użytkownik musi zajmować stanowisko w obszarze sprzedaży (parametr AUSCRMA, rozdział CRM, grupa COL, zdefiniowany na poziomie kodu użytkownika), a kod sprzedawcy musi być wprowadzony (parametr AUSCRMF, rozdział CRM, grupa COL, zdefiniowany na poziomie kodu użytkownika).
• Po drugie, kod klienta może być wprowadzany w nagłówku zadania. Sprzedawca może być do niego przypisany ( zakładki „Sprzedaż” i „Klienci- odbiorcy” rekordu „Klient”).
• Po trzecie, dwa parametry definiowane na poziomie folderu są używane do określania reguł przypisywania sprzedawcy. Są to parametry CRMDEFREP i CRMREPTSK rozdziału CRM, grupa REP.

• Poinformuj o opóźnieniu (pole TSKDEL)

Pole to służy do wprowadzania liczby dni spóźnienia, powyżej której zgłaszający zapotrzebowanie chce być informowany w sowim obszarze roboczym o zadaniach, które nie zostały wykonane terminowo.

• pole FULOBJ

Pole to, typu Clob, służy do wprowadzania opisu danego zadania.

W ramach synchronizacji zadań Outlook, opis jest wczytywany z obiektu oryginalnego zadania Outlook.

• Data utworzenia (pole CREDAT)

Data, kiedy operacja sprzedażowa została utworzona. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Czas (pole CREHOU)

Godzina, kiedy operacja sprzedażowa została utworzona. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Metoda (pole TSKORITYP)

• Utworzone przez (pole FULNAMUSR)

Jest to kod bieżącego operatora, który stanowi źródło utworzenia operacji sprzedażowej. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Źródło (pole TSKORIADI)

• Nr dokumentu (pole TSKORIVCR)

Gdy zadanie pochodzi ze zgłoszenia serwisowego, kampanii marketingowej lub działania marketingowego, w polu tym wyświetlane jest najbardziej dokładny numer powiązanego rekordu.

• Pozycja (pole TSKORIVCRL)

Gdy zadanie pochodzi ze zgłoszenia serwisowego, kampanii marketingowej lub działania marketingowego, numer oryginalnego dokumentu jest wyświetlany, ale numer pozycji podczas rejestracji można także powiązać.

• pole FULRPO

Pole to, typu Clob, służy do wprowadzania pełnego raportu dla zadania, niezwłocznie po jego zakończeniu.

W przypadku synchronizacji zadań Outlook z systemem Sage X3, szczegóły wprowadzone dla zadania Outlook na poziomie szczegółowości są bezpośrednio uwzględniane na raporcie czasowym lustrzanego zadania X3. Sytuacja odwrotna jest również ważna.

• pole RPOICO

• Ilość (pole HOUTIMSPG)

Po zakończeniu zadania zalecane jest odnotowanie czasu, jaki zajęła realizacja zadania.

Informacja ta służy do tworzenia w późniejszym okresie statystyki wydajności.

• JM (pole HOUUOM)

Pole to określa jednostkę czasu, w jakiej zadanie jest wyrażane.

• Ilość (pole MNTTIMSPG)

Po zakończeniu zadania zalecane jest odnotowanie czasu, jaki zajęła realizacja zadania.

Informacja ta służy do tworzenia w późniejszym okresie statystyki wydajności.

• JM (pole MNTUOM)

Pole to określa jednostkę czasu, w jakiej zadanie jest wyrażane.

• Poziom zadowolenia (pole TSKSAO)

Gdy działanie handlowe jest ukończone, zalecana jest rejestracja, jeśli cel został osiągnięty. Informacja może następnie być później używana w celu wykonania statystyk, aby wspomóc progresywne usprawnianie różnych skuteczności działania zespołów.