Rozmowy

• Lok. sprzed. (pole SALFCY)

Pole to wskazuje lokalizację, z której zarządzane jest przedmiotowa rozmowa. Na domyślne wstępne wczytywanie lokalizacji może wpływać kilka parametrów. Może to być lokalizacja powiązana z profilem funkcji bieżącego użytkownika lub lokalizacji powiązanej ze sprzedawcą zarządzającym czynnością handlową (parametrCRMREPSIT , rozdział CRM, grupa REP).

• Numer (pole CLLNUM)

W tym polu jest zapisany unikatowy klucz rekordu. Wartość klucza jest ustawiana przez licznik numeru sekwencji ACT. Domyślnie licznik składa się z numeru sekwencji złożonego z maksymalnie 15 znaków. Licznik numerów sekwencji jest dostarczany domyślnie wraz z funkcjami automatycznymi, jednak jego przypisania można dokonać ręcznie. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Rozmowa zaleca się zachowanie tych cech standardowych. Licznik numeru sekwencji ACT jest wspólny dla obiektów Zadań, Spotkań, Rozmów i Czynności. W rzeczywistości służy on do wykorzystywania funkcji i raportów Crystal Reports w zakresie działalności handlowej w najszerszym tego pojęcia znaczeniu.

• Kontrahent (pole CLLCMP)

Istnieje możliwość identyfikacji rozmowy dla wszystkich poszczególnych typów kontrahentów. Pole, które jest wyświetlane odnośnie kontrahentów umożliwia sprawdzenie jaki typ kontrahentów został wybrany.

• Osoba (pole CLLCCN)

To pole umożliwia identyfikację albo domyślnej osoby kontaktowej wskazanego kontrahenta (obszar edytowalny), albo rozmówcy, do którego należy wykonać połączenie w sytuacji, gdy żaden kontrahent nie został wskazany.

W polu tym dostępnych jest wiele narzędzi wyboru rozmówcy: Pierwsze menu kontekstowe „Wybór” umożliwia wybranie rozmówcy z listy rozmówców, niezależnie od kodu kontrahenta wskazanego w nagłówku połączenia. Drugie menu kontekstowe „Wybór osoby kontaktowej” umożliwia wybranie osoby kontaktowej z listy istniejących rozmówców powiązanych z kontrahentem wprowadzonym w nagłówku. Jeśli z kontrahentem nie jest powiązany żadna osoba kontaktowa to nie wyświetla się żadna lista wyboru osób kontaktowych. Trzecie menu kontekstowe „Wybierz osoby do kontaktu” umożliwia wybranie osoby kontaktowej z pełnej listy wszystkich osób kontaktowych wskazanych w aplikacji.

• pole CLLCCNCLA

Wczytuje pełną identyfikację osoby kontaktowej wprowadzonej w nagłówku rozmowy.

• Os. kontaktowa (pole CLLCOR)

Rozmowę można powiązać z odpowiadającym numerem sekwencji. Ten numer może zostać wybrany ręcznie z obszaru lub wstępnie załadowany w zależności od numeru rozmówcy wprowadzonego uprzednio w nagłówku rozmowy.

• Projekt (pole CLLOPP)

Pole to służy do identyfikacji projektu związanego z rozmową, jaka ma zostać przeprowadzona. W tym polu dostępne są różne narzędzia zaznaczania dla projektu. Drugie menu kontekstowe „Projekty” umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do obiektu Projekty i do dokonywania konkretnych wyborów. Drugie menu kontekstowe służy do wybierania projektu z listy wszystkich projektów powiązanych z kontrahentem wprowadzonym w nagłówku zadania. Trzecie menu kontekstowe służy do wybierania projektu z listy wszystkich projektów powiązanych z kontaktem wprowadzonym w nagłówku zadania.

• Wykonano (pole CLLDON)

To pole przekształca status rozmowy z „Do wykonania” na „Wykonana”. Głównym wynikiem tej modyfikacji jest ukrycie rozmowy na obszarze roboczym przedstawiciela.

• Typ (pole CLLTYP)

Należy wskazać, czy jest to połączenie przychodzące (przedstawiciel lub telemarketer otrzymuje połączenie z zewnątrz i rejestruje podsumowanie) czy połączenie wychodzące.

Domyślna wartość połączenia tworzonego ręcznie jest określana przez parametr CLLTYPDEF – Domyślny typ wykonanej rozmowy (rozdział CRM, grupa CAL).

• Data (pole CLLDAT)

To pole przedstawia datę, kiedy rozmowa ma się odbyć lub kiedy się odbyła.

• Czas (pole CLLHOU)

To pole przedstawia godzinę, kiedy rozmowa ma się odbyć lub kiedy się odbyła.

• Tydzień (pole CLLWEE)

Rozmowa może nie być zaplanowana dla konkretnej daty. Jeśli użytkownik modyfikuje zawartość tego pola, pola Data i Godzina są czyszczone.

• Kategoria (pole CLLCAT)

Kategoria umożliwia grupowanie lub rozróżnienie rozmów w celach statystycznych lub identyfikacyjnych.

• Przedstawiciel (pole CLLREP)

To pole zawiera nazwę przedstawiciela handlowego, który ma wykonać wskazane zadanie.

Na informację w tym polu ma wpływ wiele parametrów:

• Po pierwsze system identyfikuje, czy bieżący operator jest powiązany z kodem przedstawiciela. Użytkownik, który pełni rolę sprzedażową (parametr AUSCRMA – Funkcja (rozdział CRM, grupa COL) zdefiniowany na poziomie kodu użytkownika) i kod użytkownika muszą być uzupełnione (parametr AUSCRMF – Przedstawiciel (rozdział CRM, grupa COL), zdefiniowany na poziomie kodu użytkownika).
• Po drugie kod klienta musi być uzupełniony w nagłówku połączenia. Przedstawiciel musi być z nim powiązany (sekcje Klasyfikacja i Klienci wysyłki rekordu Klient).
• Po trzecie dwa parametry zdefiniowane na poziomie folderu umożliwiające zdefiniowanie reguł przypisania przedstawicieli. Są to parametry CRMDEFREP – Powiązany przedstawiciel (domyślne) i CRMREPCLL –Powiązany przedstawiciel priorytet (rozmowa) (rozdział CRM, grupa REP).

• Priorytet (pole CLLPIOLEV)

To pole wskazuje priorytet przypisany do rozmowy.

• Tel. bezpośredni (pole CLLETS)

Ogólnie, pozycja bezpośrednia jest wprowadzana automatycznie z wyboru osób kontaktowych. Informacja ta pozwala na uniknięcie otwarcia rekordu osoby kontaktowej przed przeprowadzeniem rozmowy. Można ją modyfikować.

• Tel. komórkowy (pole CLLMOB)

Ogólnie, numer komórki jest wprowadzany automatycznie z wyboru osób kontaktowych. Informacja ta pozwala na uniknięcie otwarcia rekordu osoby kontaktowej przed przeprowadzeniem rozmowy. Można ją modyfikować.

• E-mail (pole CLLEML)

Adres e-mail jest zazwyczaj uzupełniany automatycznie na podstawie wybranego rozmówcy. Ta informacja pozwala na uniknięcie otwierania rekordu osoby przed wykonaniem połączenia. Można ją zmienić.

• Skrypt rozmowy (pole CLLSCP)

Służy do powiązywania domyślnego skryptu rozmowy (scenariusza pytań).

• pole FULOBJ

To pole typu Clob służy do wprowadzania opisu rozmowy telefonicznej.

W ramach rozmów X3 synchronizowanych z programem Outlook możliwe jest wczytanie opisu z obiektu zadania Outlook.

• Data utworzenia (pole CREDAT)

Data, kiedy operacja sprzedażowa została utworzona. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Czas (pole CREHOU)

Godzina, kiedy operacja sprzedażowa została utworzona. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Metoda (pole CLLORITYP)

• Utworzone przez (pole FULNAMUSR)

Jest to kod bieżącego operatora, który stanowi źródło utworzenia operacji sprzedażowej. Tego obszaru nie można modyfikować.

• Połączenie (pole CLLORIADI)

• Nr dokumentu (pole CLLORIVCR)

Jeżeli źródłem rozmowy jest kampania marketingowa lub operacja marketingowa, pole to wyświetla numer powiązanego rekordu.

• Pozycja (pole CLLORIVCRL)

Jeżeli źródłem rozmowy jest kampania marketingowa lub operacja marketingowa, wyświetlany jest nie tylko dokument wyjściowy, ale możliwe jest również powiązanie numeru pozycji w rekordzie.

• pole FULRPO

To pole typu clob umożliwia wprowadzenie pełnego podsumowania rozmowy po jej zakończeniu.

• Poziom zadowolenia (pole CLLSAO)

Gdy działanie handlowe jest ukończone, zalecana jest rejestracja, jeśli cel został osiągnięty. Informacja może następnie być później używana w celu wykonania statystyk, aby wspomóc progresywne usprawnianie różnych skuteczności działania zespołów.

• Czas trwania rozmowy (pole CLLDUR)

Po zakończeniu rozmowy zaleca się wprowadzenie czasu, który zajęła. Umożliwia to późniejsze określenie statystyk zajęcia.

• Liczba poprz. prób (pole CLLTNTPRE)

Pole to przyrasta przy każdej próbie wywołania rozmowy z menu „Funkcje/Próby rozmów” menu narzędziowego Rozmowy.