Potencjalni klienci

• Kategoria (pole BCGCOD)

Jest to kategoria klienta powiązana z potencjalnym klientem.
Kategoria ta pozwala na:

• posiadanie dodatkowej klasyfikacji potencjalnych klientów,
• posiadanie domyślnej wartości podczas tworzenia,
• przypisywanie automatycznej numeracji potencjalnym klientom zgodnie z licznikiem powiązanym z kategorią.

Podczas przekształcania potencjalnego klienta w klienta, użycie tej samej kategorii, co kategoria użyta dla potencjalnego klienta, pozwala przypisać do klienta identyczny kod, jak kod potencjalnego klienta.

• Potencjalny klient (pole BPCNUM)

To pole jest wykorzystywane do wprowadzania kodu używanego do identyfikacji klienta. Może zostać uzupełnione bezpośrednio lub wybrane z tabeli Klienci.
 Lista klientów nie jest pełna. Wszyscy klienci niedostępni na tej liście mogą dokonywać zamówień artykułu.

• Krótki tytuł (pole BPRSHO)

Ten opis jest używany na niektórych ekranach lub w raportach, jeśli nie ma wystarczająco miejsca do wyświetlenia długiego opisu.

• Akronim (pole BPRLOG)

Skrótowiec kontrahenta.

• pole BPRNAM

Nazwa firmy kontrahenta.

• Osoba fizyczna (pole LEGETT)

Jeśli ten wskaźnik jest aktywny, pozwala on na wskazanie, czy kontrahent jest osobą fizyczną. Jeśli nie jest aktywny, oznacza to, że kontrahent jest osobą prawną.
Jeśli kontrahent jest osobą prawną, informacje „NIP UE” i „REGON” muszą zostać obowiązkowe podane, jeśli ich wprowadzanie zostało ustawione jako obowiązkowe na poziomie ustawień kraju.

• Korespondencja zabr. (pole BPRFBDMAG)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• Język (pole LAN)

Kod kontrolowany w tabeli języków i umożliwiający zdefiniowanie języka kontrahenta.

• Waluta (pole CUR)

Ten kod umożliwia identyfikację waluty lokalizacji, kontrahenta itp. Jest on kontrolowany w tabeli walut.
Domyślnie proponowana waluta to waluta budżetu.
Typ zastosowanego kursu wymiany zależy od parametru BUDTYPCUR – Typ współczynnika konwersji budżetu (rozdział BUD, grupa CMM).

Zalecane jest użycie kodowania ISO podczas tworzenia nowej waluty.

• NIP (pole CRN)

Indywidualny numer identyfikacyjny firmy.
Wprowadzenie tego numeru jest wymagane, jeśli spełniono dwa poniższe wymagania:

• wpis jest obowiązkowy na poziomie ustawień rekordu kraju,
• kontrahent jest osobą prawną.

Format wprowadzania zależy od parametrów ustawionych w rekordzie kraju.

We Francji, ten numer, przyznawany przez INSEE podczas rejestracji przedsiębiorstwa w krajowym rejestrze spółek, składa się z 9 cyfr i jest unikalny i niezmienny. Używany jest przez wszystkie organizacje publiczne i administracje w odniesieniu do firmy.

• Kod SIC (pole NAF)

To pole podaje kod SIC (podlegający kodowi działania KFA) zgodnie z francuską klasyfikacją działalności gospodarczej.

• NIP UE (pole EECNUM)

Jest to numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. 

Ten numer VAT UE musi zostać wprowadzony na wszystkich fakturach wystawionych w lub przeznaczonych dla firm w Unii Europejskiej. Rozpoczyna się dwoma literami identyfikującymi kraj kontrahenta, następnie występuje zmienny numer w zależności od kraju.

We Francji numer składa się z FR, następnie dwóch cyfr identyfikujących centrum podatkowe miejsca roku obrotowego firmy, a następnie z numeru SIREN firmy.

Informacja ta musi obowiązkowo zostać podana, jeśli NIP jest ustawiony jako wymagany dla kraju firmy.

• Weryfikacja NIP-u UE (pole EVCVAL)

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

Operację Zatwierdzanie należy kliknąć w celu interaktywnego zatwierdzenia NIP-u UE.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: Rezultaty zatwierdzania są przechowywane w tabeli.

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Poziomy zatwierdzania:

Zatwierdzanie kwalifikowane pozwala na weryfikację NIP-u UE, nazwy firmy i adresu. Należy zatwierdzić wszystkie dane.

Zatwierdzanie niekwalifikowane lub uproszczone pozwala wyłącznie na zweryfikowanie NIP-u UE. Usługa sieciowa zatwierdzania UE dokonuje wyłącznie zatwierdzań niekwalifikowanych.

Zarządzanie adresami:

Rezultaty są zapisywane z kodem adresu źródłowego.

Dla głównego NIP-u UE, używany jest adres standardowy firmy.

Można ręcznie zatwierdzić ponownie NIP-y poprzez funkcję Ponowne zatwierdzenie NIP-u UE (EVCBAT).

• Sprawdzono (pole EVCVALDON)

Jeśli zmieniono uprzednio zatwierdzony NIP UE, pole wyboru Zatwierdzanie jest odznaczane.

Wyświetla się komunikat z rezultatami zatwierdzania. Zawartość różni się w zależności od rezultatu kontroli i używanej usługi sieciowej.

• Jeśli zatwierdzanie zakończyło się powodzeniem, wyświetlany jest komunikat potwierdzający, a pole wyboru Zatwierdzanie jest zaznaczane.
• Jeśli zatwierdzanie nie powiodło się, wyświetlany jest komunikat wskazujący powód.
• Jeśli nie można było dokonać całościowego zatwierdzenia (np. jeśli jeden NIP UE został zatwierdzony, a adres nie), można zaakceptować lub odrzucić rezultat. Jeśli zostanie wybrana opcja Tak to pole Zatwierdzanie jest zaznaczone.

Uwaga: To pole jest dostępne wyłącznie, jeśli zdefiniowano usługę sieciową w parametrze EVCSERVICE – Usługa sieciowa NIP UE (rozdział CPT, grupa VAT) i jeśli wystawca NIP-u został zdefiniowany w parametrze EVCCOMPANY – NIP UE firmy źródłowej (rozdział CPT, grupa VAT).

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ten wskaźnik pozwala na zidentyfikowanie czy mamy do czynienia z kontrahentem wielu lokalizacji:

• Klienci/dostawcy wielu lokalizacji są wykorzystywani do wymian między lokalizacjami,
• Klient jest lokalizacją zakupu lub lokalizacja finansową,
• Dostawca jest lokalizacją sprzedaży lub lokalizacją finansową.

• Lokalizacja (pole FCY)

Kod lokalizacji służący do zidentyfikowania kontrahenta w ramach wymian między lokalizacjami.

Należy wskazać:

• Lokalizację wnioskującą (lokalizację zakupu lub lokalizację finansową) na poziomie klienta.
• Lokalizację dostarczającą (lokalizację sprzedaży lub lokalizację finansową) na poziomie dostawcy.
• Dla klienta lokalizacja magazynowania, przynależąca do tej samej firmy, identyfikuje każdy adres wysyłki.

• Klient (pole BPCFLG)

• Przedstawiciel (pole REPFLG)

• Potencjalny klient (pole PPTFLG)

• Dostawca (pole BPSFLG)

• Inne (pole BPRACC)

• Usługodawca (pole PRVFLG)

Ta opcja pozwala zintegrować kontrahenta z listą dostawców usług posprzedażowych.

Dostawca usług posprzedażowych to organizacja, do której można się zwrócić w celu przeprowadzenia

interwencji do wykonania w ramach zgłoszenia serwisowego (awaria, porada, audyt, oferta itp.).

Dla każdego usługodawcy można zapamiętać jego kompetencje, obszar geograficzny, który obsługuje

oraz jego warunki cenowe dla fakturowania.

• Przewoźnik (pole BPTFLG)

• Osoba zgłaszająca (pole DOOFLG)

Zleceniodawca odpowiada klientowi, do którego adresowane jest zgłoszenie serwisowe.
Jeśli zgłoszenie serwisowe nie uwzględnia zleceniodawcy to usługa jest dostarczana bezpośrednio w imieniu klienta do danej organizacji.
I odwrotnie, jeśli zgłoszenie serwisowej uwzględnia zleceniodawcę to usługa jest dostarczana do klienta, ale w imieniu zleceniodawcy. Obsługiwany klient nie jest klientem organizacji, ale klientem zleceniodawcy.
W kwestii fakturowania domyślnie ładowane dane to dane zleceniodawcy (fakturowanego klienta, płatnika itp.). Konieczne jest więc utworzenie rekordu klienta dla zleceniodawcy.
Ta opcja pozwala zidentyfikować grupę zleceniodawców.
Ta opcja jest wymagana, jeśli użytkownik chce powiązać klientów z odpowiednimi zleceniodawcami.

• Kod adresu (pole CODADR)

Kod adresu kontrahenta.

• Kod adresu (pole XCODADR)

• Opis (pole XBPADES)

• Kraj (pole XBPACRY)

• Opis (pole XCRYNAM)

• pole XADDLIG1

• pole XADDLIG2

• pole XADDLIG3

• PC (pole XPOSCOD)

• Miasto (pole XCTY)

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole XSAT

• Strona internetowa (pole XFCYWEB)

• Identyfikator zewn. (pole XEXTNUM)

• Adres domyślny (pole XBPAADDFLG)

• Walidacja adresu (pole VALADR)

• Zweryfikowano (pole XADRVAL)

• pole XTEL1

• pole XTEL2

• pole XTEL3

• pole XTEL4

• pole XTEL5

• pole XWEB1

• pole XWEB2

• pole XWEB3

• pole XWEB4

• pole XWEB5

• Aktywny (pole BPCSTA)

• Klient grupowy (pole BPCGRU)

• Biznes (pole BUS)

To pole jest używane do zakwalifikowania działalności klienta z poziomem segmentacji dostosowanym do segmentacji wymaganej przez zespół sprzedażowy.

• Źródło (pole ORIPPT)

Pole to służy do zapisywania kanału handlowego , według którego dokonano identyfikacji i zakwalifikowano partnera biznesowego.

• Kat. prowizji (pole COMCAT)

Kategoria prowizji służąca do wybrania stawki prowizji w rekordzie sprzedawcy dla obliczenia prowizji.

• pole REP

Kod sprzedawcy powiązany z klientem i kontrolowany w tabeli sprzedawców. Sprzedawca klienta-odbiorcy posiada pierwszeństwo nad sprzedawcą klienta-odbiorcy przesyłki.
Kod czynności jest używany do określania liczby sprzedawców (maksymalnie 2), podawaną jako wartość domyślna przy zamówieniu.

• pole MORREP

• pole TSCCOD

Kod kontrolowany w tabeli grupy statystycznej i używany do powiązania grupy statystycznej z klientem.

• Noty prospekta (pole BPCNOTE)

Tę ikonę należy kliknąć, aby wyświetlić ekran, na którym można:

• Wprowadzić informacje o kliencie w formie notatek. Te informacje staną się dostępne w momencie przeglądania wybranych funkcji na poziomie Kategorii notatki.
• Zdefiniować okres ważności notatki.
• Sprecyzować, czy notatka powinna wyświetlać się w sposób automatyczny.
• Tworzyć wiele notatek dla tego samego klienta i wskazać te, które powinny wyświetlać się w pierwszej kolejności.

Notatki można wyświetlać tylko na ekranie i nie można ich wydrukować.

Więcej informacji znajduje się w dokumentacji o Notatkach.

• Kod osoby kontaktowej (pole CCNCRM)

Każda osoba powiązana z rekordem jest identyfikowana przy pomocy unikalnego klucza, używanego w celu współdzielenia wspólnych osób kontaktowych między wieloma rekordami.

Kod ten definiuje unikatowy klucz w rekordzie kontaktu. Klucz musi zostać ręcznie przypisany lub, jeżeli nie zostanie wczytany, może zostań zdefiniowany poprzez licznik numerów kolejnych CCN.

Domyślnie licznik składa się z kolejnych numerów, składających się z do 15 znaków. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Kontakt zaleca się zapisywanie tych cech standardowych.

• Nazwisko (pole CNTLNA)

Należy wskazać nazwisko osoby kontaktowej.

• Kod osoby kontaktowej (pole KCCNCRM)

Każda osoba powiązana z rekordem jest identyfikowana przy pomocy unikalnego klucza, używanego w celu współdzielenia wspólnych osób kontaktowych między wieloma rekordami.

Kod ten definiuje unikatowy klucz w rekordzie kontaktu. Klucz musi zostać ręcznie przypisany lub, jeżeli nie zostanie wczytany, może zostań zdefiniowany poprzez licznik numerów kolejnych CCN.

Domyślnie licznik składa się z kolejnych numerów, składających się z do 15 znaków. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Kontakt zaleca się zapisywanie tych cech standardowych.

• Tytuł (pole KCNTTTL)

To pole pozwiązuje formę grzecznościową z nazwiskiem osoby kontaktowej.
Z tej informacji można skorzystać na dokumentach przeznaczonych dla osób kontaktowych.

• Nazwisko (pole KCNTLNA)

Należy wskazać nazwisko osoby kontaktowej.

• Nazwa kontaktu (pole KCNTFNA)

To pole wskazuje imię osoby kontaktowej.

• Funkcja (pole KCNTFNC)

To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej, które należy wybrać z wcześniej wypełnionej listy.
Menu lokalne 233 podaje możliwe stanowiska.

• Departament (pole KCNTSRV)

To pole wskazuje dział, w którym pracuje osoba kontaktowa.
Tej informacji nie kontroluje żadna tabela.

• Rola (pole KCNTMSS)

To pole informacyjne odnosi się do kodów wprowadzonych w tabeli dodatkowej 906.

• Język (pole KCNTLAN)

• Data urodzenia (pole KCNTBIR)

Pole informacyjne wskazujące rocznicę umowy.

• Kategoria (pole KCNTCSP)

• Adres (pole KCNTADD)

To pole wskazuje w celach informacyjnych kod adresu osoby kontaktowej kontrolowany w kodach adresów zarządzanej jednostki (sekcja Adresy). Ten kod pozwala na powiązanie osoby kontaktowej z adresem danej jednostki.

• pole KADDNAM

Opis powiązany z poprzednim kodem.

• E-mail (pole KCNTWEB)

To pole podaje adres skrzynki elektronicznej osoby kontaktowej.

• Telefon (pole KCNTTEL)

To pole podaje numer telefonu. Format wprowadzania zależy od kraju.
Poziom dokonywanej kontroli wprowadzanego formatu numeru zależy od parametru ogólnego CTLTEL – Kontrola numeru telefonu (rozdział SUP, grupa INT).

• Faks (pole KCNTFAX)

To pole podaje numeru telefaksu. Format wprowadzania jest identyczny jak format telefonu i zależy od kraju.

• Tel. komórkowy (pole KCNTMOB)

To pole wskazuje numer telefonu komórkowego. Format wprowadzania zależy od kraju.

• Korespondencja zabr. (pole KCNTFBDMAG)

• Domyślna os. kontakt. (pole KCNTFLG)

Jeśli to pole jest zaznaczone, wybrana osoba jest domyślną osobą kontaktową.