Osoba kontaktowa

• Kod lead'a (pole PSTNUM)

Kod ten definiuje unikatowy klucz w rekordzie kontaktu. Klucz musi zostać ręcznie przypisany lub, jeżeli nie zostanie wczytany, może zostań zdefiniowany poprzez licznik numerów kolejnych CCN.

Domyślnie licznik składa się z kolejnych numerów, składających się z do 15 znaków. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Kontakt zaleca się zapisywanie tych cech standardowych.

• Tytuł (pole CNTTTL)

Służy do nadania osobie fizycznej cywilnego tytułu.

• Nazwisko (pole CNTLNA)

Zdefiniuj tożsamość osoby kontaktowej. Każde słowo jest oddzielone spacją, co umożliwia przeszukiwanie tego kontaktu.

• Nazwa kontaktu (pole CNTFNA)

• Przedstawiciel (pole PSTREP)

Kod sprzedawcy odpowiedzialnego za pozyskanie nowych klientów jest podawany domyślnie wraz z kodem sprzedawcy powiązanego z połączonym użytkownikiem. Kod ten może być modyfikowany ręcznie. Może być on następnie podany w zależności od kryteriów zdefiniowanych w funkcji „Sektor pozyskiwania nowych klientów”, a w dalszej kolejności poprzez uruchomienie procesu masowego dla przypisywania pozyskania nowych klientów.

• Status (pole PSTSTA)

Pozyskiwany klient jest tworzony ze statusem „oczekujące”. Status ten uniemożliwia użytkownikom przenoszenie pozyskiwania nowych klientów do kontrahenta (potencjalnego klienta lub klienta) lub do kontaktu.

Po skontaktowaniu się przez sprzedawcę odpowiedzialnego za jego śledzenie, pozyskiwany klient może przyjmować różne statusy:

• skontaktowany
• zakwalifikowany
• zdyskwalifikowany

Jedynie pozyskiwani klienci ze statusem „Skontaktowany” i „Zakwalifikowany” mogą być ewentualnie przekształcani.

• Zainteresowanie (pole PSTITR)

Ten wskaźnik umożliwia użytkownikowi uzyskanie informacji na temat ogólnego poziomu podziału zysków z pozyskania nowych klientów. Pozyskanie nowych klientów jest targetem sprzedaży. Nie jest to jeszcze uważane jako potencjalny klient. Jest to jedynie pierwszy kontakt wykonywany przez sprzedawcę.

• Nazwa firmy (pole CPYNAM)

• Kraj (pole CPYCRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie kraju powiązanego z tą informacją.

W tabeli krajów, która kontroluje to pole, przypisywana jest pewna liczba cech użytecznych w przeprowadzaniu kontroli zależących od niej informacji, zwłaszcza:

• format numeru telefonu,
• format numeru ID firmy lub działalności (we Francji SIRET, NAF) oraz czy wprowadzenie go jest wymagane, czy nie,
• format kodu pocztowego/miejscowości i podziału geograficznego oraz czy wprowadzenie go jest wymagane, czy nie,
• informacja, czy wprowadzenie kodu SIREN, unikatowego numeru identyfikacyjnego, jak również nr VAT UE jest wymagane, czy nie,
• format kodu numeru rachunku bankowego.

• Funkcja (pole FNC)

To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej, które należy wybrać z wcześniej wypełnionej listy.
Menu lokalne 233 podaje możliwe stanowiska.

• pole FNCX

• Informacje dodatkowe (pole FNCLIB)

To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej, które należy wybrać z wcześniej wypełnionej listy.
Menu lokalne 233 podaje możliwe stanowiska.

• Rola (pole MSS)

To pole informacyjne odnosi się do kodów wprowadzonych w tabeli dodatkowej 906.

• Departament (pole SRV)

To pole wskazuje dział, w którym pracuje osoba kontaktowa.
Tej informacji nie kontroluje żadna tabela.

• Pierwsza data kontaktu (pole DATFIRCNT)

• Nr rejestracji firmy (pole CPYCRN)

Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować numer NIP firmy. NIP to oficjalny numer umożliwiający identyfikację firmy, przypisany przez jednostkę rządową. Jest to unikalny identyfikator używany przez administrację podatkową. Format tego numeru zależy od reguł danego kraju.

Ten numer może nazywać się różnie w zależności od kraju: „Système d'identification du répertoire des entreprises” (SIREN) we Francji, „Número de identificación fiscal” (NIF) w Hiszpanii, „Company tax ID Number” w USA lub także „Tax Identification Number” (TIN). Ogólnie mówiąc, wszystkie firmy posiadają numer tego typu.

• Kod SIC (pole CPYNAF)

Jest to kod klasyfikujący działalność firmy.
Format wprowadzania kodu działania zależy od kraju.

We Francji kod ten przydzielany jest przez INSEE każdemu przedsiębiorstwu i każdej organizacji w celu sklasyfikowania głównej działalności firmy.
Określany jest w odniesieniu do NAF (Nomenclature d’Activité Française).
Kod APE (działalność podstawowa przedsiębiorstwa) to dawna nazwa kodu NAF (Nomenclature d’Activité Française).
Termin ten jest ciągle używany w języku potocznym.

• Waluta (pole CUR)

• Wynik biznesowy (pole CPYCAF)

To pole jest używane do wprowadzania obrotu odnoszącego się do czynności prowadzącej.

• Biznes (pole BUS)

To pole jest używane do zakwalifikowania działalności klienta z poziomem segmentacji dostosowanym do segmentacji wymaganej przez zespół sprzedażowy.

• Źródło (pole ORIPPT)

Pole to służy do zapisywania kanału handlowego , według którego dokonano identyfikacji i zakwalifikowano partnera biznesowego.

• Kod adresu (pole CODADR)

Kod adresu kontrahenta.

• Kod adresu (pole XCODADR)

• Opis (pole XBPADES)

• Kraj (pole XBPACRY)

• Opis (pole XCRYNAM)

• pole XADDLIG1

• pole XADDLIG2

• pole XADDLIG3

• PC (pole XPOSCOD)

• Miasto (pole XCTY)

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole XSAT

• Strona internetowa (pole XFCYWEB)

• Identyfikator zewn. (pole XEXTNUM)

• Adres domyślny (pole XBPAADDFLG)

• Walidacja adresu (pole VALADR)

• Zweryfikowano (pole XADRVAL)

• pole XTEL1

• pole XTEL2

• pole XTEL3

• pole XTEL4

• pole XTEL5

• pole XWEB1

• pole XWEB2

• pole XWEB3

• pole XWEB4

• pole XWEB5

• Język (pole CNTLAN)

Służy do definiowania domyślnego języka kontaktu.

• Data urodzenia (pole CNTBIR)

Wskazać datę urodzenia (o ile jest znana) kontaktu.

• Kategoria (pole CNTCSP)

Niniejsza kategoria, zdefiniowana w tabeli dodatkowej 907, jest stosowana w celu zakwalifikowania kontaktu dla celów statystycznych i marketingowych.

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie kraju powiązanego z tą informacją.

W tabeli krajów, która kontroluje to pole, przypisywana jest pewna liczba cech użytecznych w przeprowadzaniu kontroli zależących od niej informacji, zwłaszcza:

• format numeru telefonu,
• format numeru ID firmy lub działalności (we Francji SIRET, NAF) oraz czy wprowadzenie go jest wymagane, czy nie,
• format kodu pocztowego/miejscowości i podziału geograficznego oraz czy wprowadzenie go jest wymagane, czy nie,
• informacja, czy wprowadzenie kodu SIREN, unikatowego numeru identyfikacyjnego, jak również nr VAT UE jest wymagane, czy nie,
• format kodu numeru rachunku bankowego.

• pole CRYNAM

• pole ADD1

Ta tabela wymienia różne pozycje adresów. Format tytułu i wpisu są zdefiniowane w tabeli krajów.

• pole ADD2

• pole ADD3

• PC (pole ZIP)

• Miasto (pole CTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić bezpośrednio:
- jeśli jest ona zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie,
- jeśli nie istnieje, a kontrola kodu pocztowego została ustawiona w rekordzie kraju, wyświetli się komunikat ostrzegawczy, ale wprowadzenie będzie dozwolone (aby kontrola miała zastosowanie, parametr CTY – Ostrzeżenie o nieistniejącym mieście musi mieć wartość „Tak”),
- jeśli miejscowość nie istnieje, a kod pocztowy zdefiniowano jako wymagany dla kraju, wyświetla się komunikat blokujący w momencie wprowadzania danych w polu Kod pocztowy lub Miejscowość, bądź w przypadku, gdy zmieniono informacje w oknie adresu kontrahenta. Kontrola nie jest jednak dokonywana w momencie tworzenia dokumentu.

Komentarze:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień, miejscowość może być automatycznie zapisywana wielkimi literami po wprowadzeniu.
• Aby ułatwić wybór bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami, wielkie/małe litery), okno wyboru dostępne w tym polu proponuje dedykowaną kolumnę wyboru, w której wyświetlają się nazwy miejscowości wielkimi literami.

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole SAT

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• Telefon (pole CNTETS)

Szczegóły adresu kontaktu stosowane do wysłania informacji pocztą, przez telefon, lub pocztą elektroniczną.

• Tel. komórkowy (pole CNTMOB)

• Faks (pole CNTFAX)

• E-mail (pole CNTEMA)

• pole CLOB

Odpowiedzialny przedstawiciel może zapisywać komentarze i uwagi.

• Data utworzenia (pole CREDAT)

Tworzenie wątku w bazie danych.

• Godzina utworzenia (pole PSTORILIB)

Źródło pozyskania nowych klientów.

• Utworzone przez (pole FULNAMUSR)

Kod użytkownika, który utworzył wątek.

• Źródło (pole PSTORI)

• Oryginalny numer dokumentu (pole PSTORIVCR)

• Pozycja (pole PSTORIVCRL)