Wniosek zakupowy

• Wnioskodawca (pole REQUSR)

Kod zgłaszającego zapotrzebowanie, inicjowany domyślnie kodem powiązanego użytkownika. Może być modyfikowany.

• Lokalizacja wniosku (pole PSHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Numer wniosku (pole PSHNUM)

Numer zamówienia zakupu umożliwiający unikatową identyfikację zlecenia. Każdorazowo liczba ta jest generowana automatycznie według ustawień licznika numeru sekwencji związanych z rodzajem dokumentu.

• Data wniosku (pole PRQDAT)

Data wniosku zakupowego jest inicjalizowana przez bieżącą datę. Jest ona widoczna wyłącznie podczas tworzenia. Jeśli data ta jest modyfikowana, wyświetla się komunikat i proponuje ponowną aktualizację cen i ewentualnych upustów obliczonych w już wprowadzonych pozycjach wniosku zakupowego.

• Projekt (pole PJTH)

To pole pozwala na podanie kodu projektu.
Zarządzanie tym kodem zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC – grupa MIS)

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość parametru to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku projektu i w pozycjach.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest systematycznie przenoszony na pozycje dokumentu i nie można go modyfikować.
  W przypadku przekształcenia dokumentu, kod projektu wprowadzony w nagłówku jest używany do odfiltrowania dokumentów proponowanych w pobieraniu lub wyborze. Jeśli nie wprowadzono żadnego kodu projektu, pole to jest automatycznie uzupełniane przy użyciu kodu projektu pierwszego wybranego dokumentu. Jeśli dokument zostanie odznaczony, kod projektu nie jest czyszczony.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do pozycji. Wyświetla się komunikat proponujący ponowną aktualizację cen / upustów w pozycjach. Ponowna aktualizacja dotyczy tylko niezamówionych i niezamkniętych pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Podczas tworzenia bezpośredniego, kod projektu wprowadzony w nagłówku dokumentu jest używany do inicjalizowania kodu projektu w pozycjach dokumentu i można go tam modyfikować.
  W przypadku przekształcenia dokumentu, kod projektu wprowadzony w nagłówku używany jest wyłącznie jako wartość domyślna w pozycjach, które nie mają kodu projektu.
  
  Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się komunikat proponujący przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:
• Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach. Wyświetla się drugi komunikat proponujący ponowną aktualizację cen / upustów w pozycjach. Ponowna aktualizacja dotyczy tylko niezamówionych i niezamkniętych pozycji.
• Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.
• Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.
  Możliwe jest, że kod projektu przeniesiony do pozycji jest taki sam, jak kod już figurujący w innych pozycjach. Ponieważ system nie może rozróżnić pozycji, żadna aktualizacja cen / upustów nie jest proponowana ani dokonywana, aby nie nadpisać ewentualnych cen niewynikających z cennika, ale wprowadzonych przez użytkownika.

• Artykuł (pole ITMREF)

Jest to wewnętrzny numer referencyjny żądanego artykułu, który musi istnieć w tabeli Artykułów.
Następujące artykuły nie mogą zostać zamówione:

• wyprodukowane artykuły
• artykuły typu fantom
• artykuły typu kooperacja.

Opis artykułu może zostać zmieniony niezależnie od kategorii artykułu.

Z poziomu pola Artykuł dostępnych jest kilka możliwości. Można bezpośrednio wprowadzić numer referencyjny artykułu, którego istnienie jest kontrolowane w rekordzie Artykuły, lub kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wybrać artykuł w pliku,
• utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, artykuł w rekordzie artykułu,
• wyświetlić zamówienia w toku,
• zapoznać się i uwzględnić odpowiedzi na istniejące przetargi, jeśli użyta transakcja na to pozwala. Uwzględnienie odpowiedzi na zapytanie ofertowe umożliwia zainicjowanie takich informacji, jak ilość, cena, dostawca itp.

Po wprowadzeniu numeru referencyjnego artykułu należy kliknąć na ikonę Operacje, aby ograniczyć listę do elementów (zapytań ofertowych lub zamówień) dotyczących konkretnie tego artykułu.

Jeśli wprowadzony artykuł stanowi przedmiot otwartego zamówienia, wyświetla się komunikat, jeśli pozycja otwartego zamówienia jest ciągle ważna.

Dla artykułów zarządzanych w magazynie, istnieje możliwość uwzględnienia sugestii pochodzących z obliczeń zapotrzebowania (obecność modułu GPAO) lub obliczania uzupełniania zapasów (w module Magazyny).

Jeśli istnieją sugestie zakupu (POS) dla wprowadzonego artykułu, automatycznie otwiera się okno proponujące uwzględnienie zapotrzebowania. Jeśli nie ma potrzeby uwzględniania sugestii, wystarczy zamknąć to okno, aby powrócić do wprowadzania kolejnych pozycji.

Jeśli sugestie mają zostać uwzględnione można uzupełnić zakresy dat w celu ograniczenia propozycji w czasie. Jeśli nie wprowadzono żadnej daty, proponowane są wszystkie sugestie. Następnie można zmodyfikować jednostkę, w której mają być wyrażane ilości zapotrzebowania – domyślnie proponowana jest jednostka magazynowania, którą można modyfikować pod warunkiem, że wybrano ją z listy wyboru jednostek (Jednostka zakupu, Jednostka pakowania, Jednostka magazynowania artykułu). Pozycje zapotrzebowania są następnie wyświetlane, dla każdej pozycji z:

• datami zapotrzebowania i kodem nabywcy,
• ilością zapotrzebowania, jak również uwzględnioną ilością, która jest domyślnie inicjalizowana przez ilość zapotrzebowania,
• różnymi informacjami takimi, jak typ i numer zlecenia w toku.

Po wprowadzeniu jednostki następuje automatyczne przejście do trybu wpisu uwzględnionej jednostki, która jest jedyną informacją możliwą do wprowadzenia na tym ekranie. Jeśli proponowana lista ma zostać posortowana wg daty zapotrzebowania lub wg lokalizacji, należy wyjść z trybu wprowadzania (kliknąć na Wyjdź, a następnie użyć ikony Operacje, aby wybrać żądany typ sortowania.

Proponowaną ilość można modyfikować i wprowadzić ilość niższą lub wyższą niż ilość zapotrzebowania, co może się zdarzyć, jeśli istnieje na przykład potrzeba uwzględnienia częściowego zapotrzebowania. Jeśli trzeba wykluczyć pozycje zapotrzebowania, wystarczy wprowadzić ilość równą 0.

Na koniec uwzględniania, jeśli w momencie wprowadzania artykułu uwzględniono odpowiedź na zapytanie ofertowe, dokonywana jest dodatkowa kontrola i komunikat ostrzegawczy wyświetla się, jeśli ilość całkowita do uwzględnienia jest niższa od tej wskazanej w odpowiedzi. Można anulować bądź kontynuować wprowadzanie.

Po zatwierdzeniu uwzględnione pozycje zapotrzebowania są grupowane wg lokalizacji, a odpowiadające pozycje WZ są generowane automatycznie.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Dostawcy i Ceny netto.

• Opis (pole ITMDES)

Podstawowa nazwa artykułu wydana z rekordu artykułu. Jej modyfikacja jest możliwa w trakcie wprowadzania. Jest to opis artykułu przetłumaczony na język operatora.
Opis jest przenoszony, razem z wszelkimi możliwymi modyfikacjami, na fakturę i wydrukowany w dokumencie zamówienia.

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do rekordu artykułu z tego pola poprzez tunel.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony do rekordu artykułu. Opis zostanie przeniesiony ze wszystkimi modyfikacjami na fakturę dostawcy.

Istnieje możliwość uzyskania dostępu do rekordu artykułu z tego pola poprzez tunel.

• Typ artykułu (pole ITMKND)

• Lokalizacja przyj. (pole PRHFCY)

Należy wskazać lokalizację, do której towar ma zostać dostarczony przez dostawcę; zazwyczaj inicjalizowana przez lokalizację zamówienia w przypadku, gdy jest ona również magazynem.
W przypadku wniosku zakupowego lub zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

Jednakże, jeśli lokalizacja wniosku nie jest zadeklarowana jako magazyn w tabeli lokalizacji, a wnioskowany artykuł jest zarządzany w zapasach, proponowana jest pierwsza lokalizacja magazynowania powiązana z firmą prawną lokalizacji wniosku.

Z poziomu pola Lokalizacja przyjęcia można:

• wprowadzić bezpośrednio kod lokalizacji pod warunkiem, że przynależy on do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wniosku. Co więcej istnienie wprowadzonej lokalizacji jest kontrolowane w tabeli lokalizacji;
• użyć ikony Operacje, aby wybrać lokalizację z proponowanej listy lub dla dokonać różnych zapytań o zapasy.

Lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja wnioskująca dla wniosku zakupowego lub co lokalizacja zamówienia dla zamówienia.

Jeśli zmieniana jest lokalizacja przyjęcia, komunikat proponuje ponowne wyszukanie domyślnego dostawcy:

• Użytkownik chce ponownie wyszukać:
• Jeśli domyślny dostawca został znaleziony w Artykułach-lokalizacjach, w pozycji WZ uzupełniany jest ten domyślny dostawca.
• Jeśli na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje nie istnieje żaden dostawca używany jest domyślny dostawca zdefiniowany na poziomie parametru Artykuły-dostawcy, o ile parametr ITMBPSFCY – Nr referencyjny dostawcy lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF) nie wskazuje, że indeksowanie artykułu dostawcy jest wymagane na poziomie lokalizacji.
• Jeśli w rekordzie Artykuły-lokalizacje istnieją dostawcy, ale żaden domyślny dostawca nie został znaleziony, ponieważ wszyscy są zablokowani, dostawca nie jest uzupełniany w pozycji WZ. Pole pozostaje puste.
• Użytkownik nie chce dokonać wyszukania domyślnego dostawcy:
• Pierwotny dostawca jest zachowywany.

• Data dostawy (pole EXTRCPDAT)

Jest to pożądana data przyjęcia. Przeprowadzana jest kontrola dotycząca dat niedostępności lokalizacji odbioru. Jeżeli lokalizacja jest danego dnia niedostępna wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy i konieczne jest wprowadzenie innej daty. Można automatycznie obliczyć ponownie planowany termin płatności, w przypadku gdy wprowadzona data jest dniem wolnym od pracy w danej lokalizacji: wówczas proponowany jest pierwszy dzień roboczy poprzedzający dzień wolny.

Te informacje są wymagane. Komunikat ostrzegawczy może również zostać wyświetlony jeżeli wprowadzona data jest wcześniejsza niż data bieżąca. Służy on do inicjalizacji teoretycznej daty zamówienia.

• JM ZAK (pole PUU)

Jest to domyślna jednostka zakupu powiązana z artykułem. W przypadku zmiany dostawcy jednostka ta może być dopasowana zgodnie z jednostką zakupu zdefiniowaną w rekordzie dostawca-artykuł.
Artykuł posiada dwie jednostki zakupu:

• jednostka zakupu definiowana na poziomie rekordu jednostki artykułu,
• jednostka zakupu powiązana z dostawcą.

Jednostki zakupu nie można modyfikować. W takim wypadku wykonywane jest ponowne obliczenie ilości, cen i rabatów.
Jednostka ta jest wykorzystywana ponownie w zamówieniu zakupu.

Po zafakturowaniu artykułu stosuje się ZAK artykułu.

Jednostka jest inicjowana domyślnie jednostką zakupu powiązaną z artykułem. W przypadku uwzględnienia odpowiedzi na zapytanie ofertowe, przyjmowana jest jednostka określona w tej odpowiedzi. Jeżeli jednostka ta może zostać wprowadzona, możliwe jest wybranie nowej jednostki w tabeli jednostek.

• Ilość ZAK (pole QTYPUU)

Sekcja ta jest obowiązkowa.
Jeżeli w danej pozycji wprowadzona jest zerowa ilość nie zostanie ona wzięta pod uwagę podczas zatwierdzania. W trybie modyfikacji nastąpi odmowa zatwierdzenia.

Konieczne jest wprowadzeni ilości. W rezultacie, komunikat ostrzega użytkownika o tym, że pozycja nie zostanie utworzona jeżeli na końcu wpisu ilość pozostanie pusta.

Komunikat ostrzegawczy może się również pojawić podczas modyfikacji ilości proponowanej z uwzględnieniem zapotrzebowania i w sytuacji gdy ilość wprowadzona jest mniejsza niż ilość uwzględniona.

• JM MAG (pole STU)

Pole to wskazuje jednostkę zarządzania artykułem, w której wyrażone są zapasy.

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Jest to ilość w jednostkach magazynowych obliczona na podstawie zamówionej ilości w jednostkach zamówienia.
Ilość nie może być modyfikowana w sposób bezpośredni. Nie można zmieniać współczynnika pomiędzy ZAK a MAG.

• Dostawca (pole BPSNUM)

• Jeśli wartość parametru PSHINIBPS – Inicjalizacja dostawcy WZ (rozdział ACH, grupa PSH) to „Tak”, dostawca jest inicjalizowany przez domyślnego dostawcę zdefiniowanego na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje lub Artykułu-dostawcy w następujący sposób:
• Jeśli „domyślny” dostawca zdefiniowany na poziomie rekordu Artykułu-lokalizacji nie jest „ważny”, pole pozostawiane jest puste. Można wybrać jednego dostawcę.
• Jeśli na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje nie istnieje żaden dostawca, używany jest domyślny dostawca zdefiniowany na poziomie parametru Artykuły-dostawcy, o ile parametr ITMBPSFCY – Nr referencyjny dostawcy lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF) nie wskazuje, że indeksowanie artykułu dostawcy jest wymagane na poziomie lokalizacji. W takim przypadku, pole jest pozostawione puste.

We wszystkich przypadkach, ponieważ dostawca nie jest obowiązkowy, można go usunąć. Można go również zmodyfikować.

• Jeśli wartość parametru PSHINIBPS – Inicjalizacja dostawcy WZ to „Nie”, dostawca nie jest inicjalizowany. Jeśli użytkownik chce wskazać dostawcę, należy go uzupełnić ręcznie.

Aby uzupełnić dostawcę należy wprowadzić bezpośrednio kod dostawcy lub kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• Wybrać dostawcę w rekordzie.
• Wybrać dostawcę z listy proponowanych dostawców artykułu.
• Wybrać dostawcę z listy dostawców dla artykułu-lokalizacji.
• Utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, dostawcę w rekordzie.
• Wyświetlić listę ostatnich cen zamówień.

Ten dostawca nie może być typu „potencjalny klient” i musi być „aktywny”. Podczas wprowadzania dokonywanych jest wiele kontroli i wyświetlić się mogą różne komunikaty w następujących przypadkach:

• Dostawca w stanie sporu. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie Dostawców.
  
• Artykuł jest zablokowany dla wszystkich wniosków zakupowych u tego dostawcy lub u tego dostawcy i dla tej lokalizacji przyjęcia. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie Artykuły-dostawcy lub w rekordzie Artykuły-lokalizacje.
• Artykuł nie ma nr ref. u tego dostawcy. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie ustawień ogólnych ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).
  
• Artykuł nie ma nr ref. u tego dostawcy dla tej lokalizacji przyjęcia. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ITMBPSFCY – Żądaj ref. artykułu dostawcy. Jeśli ten komunikat jest blokujący można mimo wszystko kontynuować wprowadzanie, jednak tylko, jeśli pole Lokalizacja przyjęcia zostało zdefiniowane jako możliwe do wprowadzenia na poziomie transakcji wprowadzania. W takim przypadku pole zawierające lokalizację przyjęcia jest czyszczone. Należy wtedy uzupełnić lokalizację, w której artykuł-dostawca jest indeksowany lub, w której parametr ITMBPSFCY – Indeksowanie dostawcy-lokalizacji nie jest blokujący.

Podczas modyfikacji dostawcy w pozycji wniosku zakupowego, proponowane jest przeliczenie cen i upustów w zależności od cenników zdefiniowanych dla nowego dostawcy. Ilość wniosku i jednostka zakupu mogą zostać dostosowane w zależności od jednostki zakupu nowego dostawcy i w takim przypadku w zależności od reguły przybliżenia zdefiniowanej przez parametr ogólny PURQTYRND – Zaokrąglenie ilości zakupu (rozdział ACH, grupa ORD).

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

Numer wersji głównej jest dostępny, wyłącznie jeśli śledzenie wersji głównych zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (w sekcji Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna”). Jeśli na poziomie artykułu-dostawcy aktywowano wstępne uzupełniane wersji lub, w razie jego braku, na poziomie artykułu-uzupełnienia, automatycznie uzupełniana jest wstępnie ostatnia aktywna wersja główna. Jeśli brak, wstępnie uzupełniana jest ostatnia wersja główna o statusie „Zatrzymana”. Można ją zmienić.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

Numer podwersji jest dostępny, wyłącznie jeśli śledzenie wersji głównych i podwersji zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (w sekcji Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna i podwersja”. Jeśli na poziomie artykułu-dostawcy aktywowano wstępne uzupełniane wersji lub, w razie jego braku, na poziomie artykułu-uzupełnienia, automatycznie uzupełniana jest wstępnie ostatnia aktywna podwersja. Można ją zmienić.

• Projekt (pole PJT)

Sposób zarządzania tym polem zależy od parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli wartość parametru to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu w pozycji dokumentu nie jest nigdy dostępny. Podczas tworzenia bezpośredniego, jest on automatycznie uzupełniany przy użyciu kodu wprowadzonego w nagłówku i nie można go modyfikować.
  Jeśli zmodyfikowano kod projektu w nagłówku dokumentu, ten kod projektu jest automatycznie przenoszony do pozycji.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku. Kolejne pozycje mogą mieć różne kody projektu.
  Można zmienić kod projektu w pozycjach wyłącznie, jeśli wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję wpisu.
  
  Jeśli zmieniany jest kod projektu w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie lub nie tego kodu do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:
  • Tak: kod projektu jest zmieniany we wszystkich pozycjach.
  • Nie: kod projektu nie jest zmieniany w pozycjach.
  • Tak, jeśli ta sama wartość: kod projektu jest zmieniany wyłącznie w pozycjach, które miały poprzedni kod projektu.
  
  W przypadku modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.
• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

• Wyliczona data zamówienia (pole EXTORDDAT)

Teoretyczna data zamówienia inicjalizowana z żądaną datą odbioru.
Cette date est le résultat du calcul :
'date de réception souhaitée - délai'.
Le délai est donné soit par le tarif, soit par l'article-site, soit par l'article maître.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Na wniosku zakupowym cena netto może pochodzić z zapytania ofertowego, cennika lub rekordu artykułu.
Jest ona obliczana na podstawie ceny netto oraz upustów lub opłat.
Te ostatnie można modyfikować.

Niezależnie od tego, czy pole Cena netto jest obecne czy nie na ekranie, cena jest inicjalizowana w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru PSHVLT – Wycena pozycji WZ (rozdział ACH, grupa PRI):
- albo przez wartość kosztu standardowego rekordu Artykułu-lokalizacji,
- albo przez cenę wynikającą z wyszukania cennika. W takim przypadku, jeśli wyszukanie cennika nie powiodło się, uwzględniana jest cena bazowa zakupu (sekcja Uzupełnienie) rekordu Artykułu. Jeśli jej nie ma i tylko, jeśli wartość parametru PURPRICE – Domyślna cena – koszt standardowy (rozdział ACH, grupa PRI) to „Tak”, używany jest Koszt standardowy rekordu Artykułu-lokalizacji.

Z poziomu pola cena netto należy kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wyświetlić lub zmodyfikować cenę, różne opłaty i upusty, jak również związane z nimi przyczyny,
• wyświetlić cenniki,
• zainicjalizować cenę żądając nowego wyszukania cennika.

Ponieważ wprowadzenie artykułów odbywa się w tabeli, można wprowadzić wiele artykułów – po zakończeniu wpisu pozycji automatycznie można przejść do wpisu następnej pozycji. Na tym etapie można powrócić do wprowadzonej pozycji i kliknąć na ikonę Operacje, aby:

• wprowadzić tekst w tej pozycji,
• zduplikować tę pozycję,
• wyświetlić zobowiązania wygenerowane przez WZ,
• wyświetlić szczegóły budżetu.

Zgodnie ze zdefiniowanymi ustawieniami kontrola budżetu może być dokonywana w celach informacyjnych na poziomie każdej pozycji lub na końcu wprowadzania.

Po zakończeniu wprowadzania pozycji, jeśli kontrola budżetu w pozycji jest aktywna i jeśli stwierdzono przekroczenie budżetu, ostrzega o tym komunikat. Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie ustawień ogólnych (zob. parametr BUDCNTPRP – Typ kontroli zapotrzebowań, rozdział BUD, grupa CMM). Komunikat tego typu może wystąpić w momencie zatwierdzenia WZ.

Co więcej, jeśli aktualizacja wstępnych zobowiązań jest aktywna, może być ona dokonywana automatycznie:

• W momencie zatwierdzenia wniosku zakupowego, jeśli zarządzanie podpisami nie jest aktywne (zob. parametr APPPSH – Zarządzanie podpisami w WZ, rozdział ACH, grupa APP).
• W momencie pierwszego podpisu obiegu, jeśli wniosek zakupowy musi podążać za obiegiem podpisów.

Na końcu przetwarzania numer jest przypisywany do wniosku zakupowego i wyświetla się. Zgodnie z wybraną transakcją wydruk dokumentu Wniosek zakupowy może być wyzwalane automatycznie na końcu wprowadzania.

• Kwota pozycji - VAT (pole LINAMT)

• Wal. (pole CUR)

Waluta ta odpowiada:

• walucie lokalizacji, jeżeli nie został wprowadzony żaden dostawca,
• walucie dostawcy.

W tej walucie wyrażone są kwoty pozycji zapotrzebowania.

Podczas tworzenia nowej waluty zalecane jest korzystanie z kodowania ISO

• pole LINACC1

Pole to wskazuje konto księgowe zakupu. Dostępne plany kont zależne są od podstawowego modelu przypisanego firmie, której dotyczy przeniesienie. Jeśli pole to nie zostanie uzupełnione, konto zostanie automatycznie ustalone poprzez kod konta artykułu (zgodnie z ustawieniami automatu księgującego PQUIS).
Obecność tego pola uzależniona jest od zastosowanego ekranu wprowadzania.

• Rodzaj zakupu (pole LINPURTYP)

Jest to rodzaj zakupu (zakup towarów lub zakup środków trwałych) służący do określenia, w trakcie modyfikacji, stosowanego konta i konta podatkowego. Rodzaj zakupu jest inicjowany domyślnie zgodnie z podatkiem powiązanym z kontem artykułu.

• pole CCE1

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji (kod sekcji PSD) powiązanymi z wnioskami zakupowymi. Kody wymiarów mogą być zmieniane ręcznie, jeśli transakcja na to pozwala.

Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia projektu, wszystkie zmiany kodu projektu dokonane w nagłówku i odzwierciedlone w pozycjach, bądź dokonane w pozycji dokumentu, powodują ponowną inicjalizację kodu sekcji dla tego wymiaru. Ponowna inicjalizacja odbywa się zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji.

• Podatek 1 (pole VAT1)

To pole pozwala podać pierwszy kod podatku do zastosowania.
Wyłącznie kod podatku spójny pod względem legislacji i grupy firmy lokalizacji może zostać uzupełniony.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Podatek 2 (pole VAT2)

• Podatek 3 (pole VAT3)

• VAT przyjęcia (pole TAXRCP)

• VAT wydania (pole TAXISS)

• Inny podatek 1 (pole TAXOTH1)

• Inny podatek 2 (pole TAXOTH2)

• Zamknięte (pole LINCLEFLG)

• Podpisane (pole LINAPPFLG)

• ID linii serwisowej (pole PSDNUMMMS)

Pole to jest przyporządkowane do kodu czynności MMS — MMS Interface — X3.
Zostaje załadowane tylko wówczas, gdy zapotrzebowanie zakupu pochodzi z importu poprzez interfejs artykułu AXEL — MMS.
W takim przypadku zawiera on identyfikator pozycji wniosku pochodzący z MMS.

• Podpis (pole XAPPFLG)

• Zamknięte (pole XCLEFLG)

• Zamów. (pole XORDFLG)

• Wydrukowane (pole XPRNFLG)

• Identyf. konserwacji (pole PSHNUMMMS)

Pole to jest przyporządkowane do kodu czynności MMS — MMS Interface — X3.
Zostaje załadowane tylko wówczas, gdy zapotrzebowanie zakupu pochodzi z importu poprzez interfejs artykułu AXEL — MMS.
W takim przypadku zawiera on numer pozycji zapotrzebowania pochodzący z MMS.

• pole BUTMMSURL

Przycisk ten jest przyporządkowany do kodu czynności MMS — MMS Interface — X3.
Służy on do otwierania adresu URL, który daje dostęp do strony internetowej zawierającej dokumenty MMS powiązane z zapotrzebowaniem zakupu.