Stawki podatku

• Podatek (pole VAT)

To pole pozwala na zdefiniowanie kodu podatku.

• Legislacja (pole LEG)

Należy wprowadzić lub wybrać kod legislacji firmy.

Podczas uruchamiania eksportu deklaracji VAT dla jednostki VAT (w ramach mechanizmu VAT) lub dla firmy (poza mechanizmem VAT), ustawienia pól VAT muszą być zgodne z legislacją głównej firmy zgodnie z tymi zdefiniowanymi w jednostce VAT lub danej firmie.

W rezultacie, jeśli dana deklaracja VAT musi być wykonana na jednostkach VAT lub firmach o różnych legislacjach to dla tej samej deklaracji VAT i tych legislacji należy wprowadzić wiele ustawień pól VAT.

Przykład: DCLVATFRA+FRA oraz DCLVATFRA+BEL

Jeśli francuska deklaracja VAT musi zostać wykonana dla francuskiej jednostki VAT, ale również dla belgijskiej jednostki VAT.

Tylko dla australijskiej deklaracji VAT: Powiązane firmy składają dane do GST i BAS jako grupa, zdefiniowana w grupowaniach GST. Jeden członek grupy musi być oznaczony jako główna jednostka reprezentująca grupę jako pojedyncza jednostka dla celów podatkowych.

• Opis (pole DESAXX)

Ten długi nagłówek jest używany jako tytuł na ekranach i w raportach.

• Krótki tytuł (pole SHOAXX)

Krótki opis używany jest na ekranach i w raportach. Zapisywany jest w języku połączenia.

• Grupy firm (pole GRP)

Z tego pola należy skorzystać w celu uzyskania dostępu do różnych, dostępnych grup lokalizacji/firm.
Grupa podana w tym polu pozwala na filtrowanie wyświetlonych informacji i zapewnienie zgodności ustawień funkcji. Pozwala jednak zwłaszcza na wyszczególnienie zastosowania reguły podatkowej dla kilku firm.

• Rodzaj podatku (pole VATTYP)

Kod podatku pozwala na identyfikację wielu typów podatku:

• VAT (podatek od towarów i usług) – w oparciu o kwotę netto
• Podatek dodatkowy – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek specjalny – w oparciu o kwotę netto dla ilości lub dowolnego innego artykułu w pozycji dokumentu
• Podatek regionalny – zobacz poniżej.

Dla podatku specjalnego lub podatku dodatkowego pole Podlega VAT należy zaznaczyć, jeśli typ podatku to podlega VAT.

Podatek regionalny

Aplikacja

Ten podatek nie jest używany we Francji.
Ma zastosowanie w Kanadzie i Argentynie.

Wymagania wstępne

Kod działania PTX – Wdrożenie stawek podatku musi zostać aktywowany przed jego użyciem.
Aby móc zarządzać podatkami regionalnymi dla Argentyny, należy aktywować dedykowany kod działania KAG.

Zasada

Podatki w stopce dokumentu są stosowane według regionu pochodzenia lub przeznaczenia.
Tę funkcjonalność można rozszerzyć do innych przypadków – podatki regionalne zależą od informacji w tabeli TAXLINK. Mogą zostać użyte jako podatki dodatkowe na poziomie stopki dokumentu. W tym przypadku pozwala to na uniknięcie przekazania podatku bezpośrednio do tabeli.

Miejsce składowania

• W module Sprzedaż, podatek regionalny pojawia się bezpośrednio w stopce faktury.
• W module Zakupy, cztery dodatkowe kody podatku pojawiają się w pozycji i mogą zostać zmienione.
  Jeśli liczba podatków jest ograniczona dla sprzedaży, nie można ich podać więcej niż cztery dla pozycji zakupów.

• Podmiot do opodatkowania (pole VATCHA)

Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby wskazać, czy Podatek specjalny lub Podatek dodatkowy musi być włączony w obliczenia VAT.

Podmiot opodatkowania VAT nie ma zastosowania do Podatku lokalnego i nie jest wymagany, jeśli wybrano VAT jako Typ podatku.

• Typ VAT (pole VATPAY)

To pole umożliwia wskazanie, na którym etapie fakturowania podatek powinien zostać naliczony:

• Na odpisach: Podatek jest należny od momentu wysłania faktury.
• Na inkasach: Podatek jest należny po uregulowaniu faktury.

To wyszczególnienie jest wymagane na deklaracjach podatkowych.

• Reguła VAT (pole VATVAC)

System podatkowy przestawia zasięg terytorialny podatku, tzn. zasady obliczania, które należy zastosować w celu określenia kwoty podatku.
Ogólnie rzecz ujmując połączenie systemu podatkowego powiązanego z kontrahentem z progiem podatkowym powiązanym z artykułem pozwala określić kod podatku, który należy zastosować w pozycji dokumentu i w efekcie również w pozycji dowodu księgowego.
Należy uzupełnić to pole o system podatkowy powiązany z danym kontrahentem – ten system zostanie zaproponowany domyślnie we wszystkich transakcjach, w których bierze udział ten kontrahent.

• Kod księgowania (pole ACCCOD)

To pole pozwala na wskazanie koszyka kont podatku.
Koszyk kont to domyślna wartość używana do tworzenia dowodów księgowych.
Odnosi się do tabeli wymieniającej pewną liczbę elementów (konta rozrachunkowe, konta lub części kont) mogących zostać użyte do stwierdzenia, które dowody księgowe zostaną zaksięgowane.

• Formuła (pole VATFOR)

Należy wprowadzić numer formuły pozwalający na zmianę podstawy obliczenia tego podatku. Pole to jest użyteczne, jeśli należy obliczyć specjalny podatek dla innej podstawy kwoty netto pozycji. Niektóre legislacje obliczają na przykład podstawę podatku od ilości.

Rezultat formuły musi zostać zapisany w pozycji dokumentu, aby umożliwić obliczanie i sumę pozycji. Dwa pola, Kwota 1 i Kwota 2, zapisują kwotę obliczoną dla pozycji dokumentu. Jedno z tych pól musi zostać wybrane, jeśli zdefiniowano formułę. Pole można wybrać w polu Numer kwoty.

• Kwota (pole VATBAS)

Ta lista wybierana pozwala wybrać kwotę, której należy użyć do przechowywania rezultatu formuły („Kwota 1” lub „Kwota 2”).
 Lista ta jest dostępna wyłącznie jeśli uzupełniono formułę.

W przypadku formuły dla podatków, numer kwoty nie dotyczy zakupów. W przypadku zakupów, istnieje tyle kwot służących za podstawę opodatkowania, co kodów podatku w pozycji dokumentów zakupu.

• Nota prawna (pole TEXAXX)

Obowiązkowe wzmianki do wydrukowania w stopce faktury.

• Prowincja (pole SAT)

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• Typ zastosowania (pole APLTAX)

To pole powiązane jest z kodem działań KAG dedykowanym legislacji argentyńskiej. Definiuje ono kierunek zastosowania lokalnego podatku.

• Firma (pole CPY)

Kod firmy, dla której zdefiniowano stawkę podatku.
Wyłącznie firma, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku mogą zostać podane.

• Data od (pole STRDAT)

Data początku zastosowania stawki podatku.

• Stawka (pole VATRAT)

Z tego pola należy skorzystać, aby wskazać stawkę podatku do zastosowania do tego podatku.

• Sprzedaż zwolniona (pole VATEXEFLG)

Dla systemu WE bądź zawieszenia podatku (moduł Sprzedaż), należy zaznaczyć to pole wyboru, aby kod podatku dowodów księgowych nie spowodował obliczenia VAT dla tej stawki.

• % potrącenia (pole DEDRAT)

To pole pozwala na wprowadzenie wartości odpowiadającej procentowi do odliczenia dla niezwracanych podatków.

• Próg (pole AMTTSD)

To pole pozwala na wprowadzenie wartości do ustawień progu odliczeń.
 Jeśli stawka jest niższa niż wskazany próg, podatek nie zostanie naliczony. Jeśli stawka jest wyższa niż wskazany próg, podatek zostanie naliczony.

• Wymiar (pole DIE)

Tabela ta automatycznie wypełnia się domyślnymi wymiarami powiązanymi z danymi podstawy podatku.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.