Aktualizacja statusu
Z tej funkcji należy skorzystać, aby zmienić status jednego lub wielu elementów z jednego lub z zakresu projektów. Elementy, które można zmienić to budżety, zadania i operacje.
Ta funkcja pozwala na wieloetapowy wybór oraz możliwość zmiany statusu dla pojedynczego zestawu wyników. Projekty są aktualizowane w momencie zatwierdzenia nowych statusów tymczasowych. Więcej szczegółów znajduje się w sekcji Wyniki wyszukiwania na tej stronie.
Funkcja Aktualizacja statusu jest dostępna z poziomy menu Projekty oraz z panelu Operacje na ekranach Struktura kosztu i Planowanie zadań w funkcji Zarządzanie projektami (GESPJM).
Wymagania wstępne
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Funkcja Aktualizacja statusu zawiera sekcję, w której użytkownik wprowadza kryteria wyboru (lub filtrowania) oraz tabelę, w której wyświetlają się wyniki wyszukiwania.
Nagłówek
Prezentacja
Wybór
Z tego bloku należy skorzystać, aby odfiltrować lub wybrać jeden element z następującej listy elementów projektu:
- Projekty. Ten element należy wybrać, aby zmienić bieżący etap projektów w cyklu projektowym.
- Budżety/Budżety nadrzędne Należy wybrać jeden lub obydwa elementy, aby zmienić status pozycji budżetu (Budżety) lub najwyższych poziomów budżetu (Budżety nadrzędne).
- Zadania/Zadania nadrzędne Należy wybrać jeden lub obydwa elementy, aby zmienić status zadań operacji (Zadania) lub poziomy makrozadań ( Zadania nadrzędne).
- Operacje. Ten element należy wybrać, aby zmienić status operacji.
Każdy typ elementu jest wyłączny. Wybrać można tylko jeden typ elementu.
Kryteria dodatkowe
Z tego bloku należy skorzystać, aby zawęzić zastosowane kryteria wyboru.
Dla każdego elementu można odfiltrować wyniki wg konkretnego statusu lub wszystkich statusów oraz użyć pól Osoba odpowiedzialna za nnn dla osoby odpowiedzialnej za wybrany element.
Dla zadań i operacji można również odfiltrować wg kategorii zadania, postępu zadania oraz dat zadania, zarówno terminów realizacji zadania, jak i dat rozpoczęcia i zakończenia zadania. Proponowanych jest wiele zakresów.
- Aby uwzględnić wszystkie dostępne zadania i operacje należy pozostawić te pola puste.
- Aby uwzględnić tylko wybrane zadania i operacje należy uzupełnić wymagane zakresy. Należy pozostawić pierwsze pole puste, aby uwzględnić najniższą wartość, a drugie pole puste, aby uwzględnić najwyższą wartość.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 3
Wybór
| Należy wprowadzić lub wybrać firmę, w której są zarządzane projekty. To pole jest wymagane. |
| Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować lokalizację sprzedaży, w której zarządzany jest projekt. |
| To pole należy zaznaczyć, aby uwzględnić wszystkie projekty. Aby wykonać proces dla pojedynczego projektu lub zakresu projektów należy pozostawić to pole odznaczone. |
| Ogranicza wyniki do zakresu kodów projektów. Aby otrzymać jeden projekt, należy podać taki sam kod projektu w obydwu polach Projekt od i Projekt do. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący etap projektów w cyklu projektu. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element poziomu projektu. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący status pozycji budżetu w projektach. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element poziomu budżetu dla wybranych projektów. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący status najwyższych poziomów budżetu w projektach. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element najwyższego poziomu budżetu dla wybranych projektów. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący status zadań operacyjnych w projektach. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element poziomu zadań dla wybranych projektów. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący status poziomów makrozadań w projektach. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element poziomu makrozadań dla wybranych projektów. |
| To pole należy zaznaczyć, jeśli użytkownik chce zmienić bieżący status operacji zadań w projektach. Wyniki wyszukiwania zostaną odfiltrowane tak, aby wyświetlać tylko element poziomu operacji dla zadań w wybranych projektach. |
Dodatkowe kryteria
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego statusu projektu:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego statusu budżetu:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego statusu zadania:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego typu zadania:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnej kategorii zadania. Kategorie zadań definiują typy zadań używane w projektach, takie, jak koncept, montaż lub zapewnienie jakości. Typowa kategoria zadania to np. dla ręcznej robocizny MO-MANUELLE. |
Zamknij
Karta Wyniki wyszukiwania
Prezentacja
Ta sekcja wyświetla wszystkie elementy projektu, które spełniają zdefiniowane kryteria wyboru. Uwzględniane są: bieżący status, kody elementów i opisy.
Można tymczasowo zmienić status jednego lub wszystkich elementów uwzględnionych w tabeli wyników wyszukiwania w etapach. Tzn. można ustawić „nowy” status dla kilku elementów wymienionych w wynikach wyszukiwania, następnie ustawić inny „nowy” status dla innych elementów wymienionych w tym samym zestawie wyników wyszukiwania. Każdy projekt musi jednak podążać za standardowym cyklem przetwarzania:
- Element Projekt. Dla projektu, który zostanie przetworzony do ukończenia standardowy cykl to:
Nowy > Rozpoczęty > Dostarczony > Zamknięty - Element Budżet. W momencie rozpoczęcia projektu status kodu budżetu ustawiany jest jako Otwarty. Dla budżetu, który zostanie przetworzony do ukończenia standardowy cykl to:
Otwarty > Dostarczony > Zamknięty - Element Zadanie. Po dodaniu zadania do projektu jego status to Nowe. Dla zadania, które zostanie przetworzone do ukończenia standardowy cykl to:
Nowe > Planowane (tylko dla zadań materiałowych) > Uruchomione > Rozpoczęte (wyłącznie zadania makro i robocizny) > Zamknięte
Rejestracja spędzonego czasu do zadania przy użyciu funkcji Wprowadź czas (PJMTE) zmienia status zadania na Rozpoczęte.
Artykuły dodane do zadań materiałowych są automatycznie uwzględniane jako zaplanowane lub potwierdzone zamówienia w obliczeniach Planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP) w momencie zmiany statusu: - Zmiana statusu zadania na Zaplanowane generuje zamówienie planowanego zadania materiałowego (zamówienie typu MTP).
- Zmiana statusu zadania na Uruchomione generuje zamówienie potwierdzonego zadania materiałowego (zamówienie typu MTF).
- Element Operacja. Podczas dodawania operacji jej status jest ustawiany jako Oczekująca, a po jej rozpoczęciu status zmienia się na W toku. Dla operacji, która zostanie przetworzona do ukończenia standardowy cykl to:
Oczekująca > W toku > Zamknięta.
Aby zmienić status wybranych elementów projektu:
- W wyświetlonej tabeli wyników należy ręcznie wybrać każdy wiersz do przetworzenia poprzez zaznaczenie pola Zmiana statusu. Opcjonalnie można skorzystać z operacji Wybierz wszystko.
- Należy wybrać odpowiednią operację zmiany statusu. Operacje dostępne w panelu Operacje służące do zmiany statusów wybranych pozycji odzwierciedlają standardowy cykl przetwarzania danego elementu. Kontrole zapewniają, że wybrany element może przejść do kolejnego etapu w cyklu tylko, jeśli bieżący etap został ukończony lub, jeśli element może zostać zawieszony lub aktywowany ponownie.
- Pole Nowy status jest uzupełniane dla wybranych pozycji. Pola wyboru Zmiana statusu w tabeli wyników są czyszczone.
- Można teraz powtórzyć proces do momentu, gdy pole Nowy status dla wszystkich wierszy w tabeli wyświetla prawidłowy „nowy” status.
- Aby potwierdzić nowe statusy należy użyć operacji Zapisz. Zatwierdzi to zmiany i zaktualizuje wybrane elementu projektów.
Aby zatwierdzić zmiany należy użyć operacji Zapisz. Dopiero na tym etapie wybrane elementy projektu są aktualizowane przy pomocy nowych statusów.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela
| To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli status konkretnego elementu projektu musi zostać zmieniony. Ten element może być projektem, kodem budżetu lub pozycją budżetu, zadaniem lub operacją. |
| To pole wyświetla bieżący status konkretnego elementu projektu. Ten element może być projektem, kodem budżetu lub pozycją budżetu, zadaniem lub operacją. |
| To pole wyświetla nowy, „tymczasowy” status dla konkretnego elementu projektu. Jest on uzupełniany tylko po wybraniu operacji zmiany statusu w panelu Operacje. Ten element może być projektem, kodem budżetu lub pozycją budżetu, zadaniem lub operacją. Status wybranego elementu projektu zostanie zmieniony na nowy status po wybraniu operacji Zapisz. |
| To pole wyświetla kod projektu lub konkretnego zadania, nad którym obecnie pracuje przedsiębiorstwo. |
| To pole wyświetla długi opis zdefiniowany w rekordzie projektu. |
| To pole wyświetla konkretny kod budżetu ze struktury (kosztowej) budżetu nadrzędnego projektu. Każdy kod budżetu odpowiada fazie finansowej projektu. |
| To pole wyświetla długi opis definiowany dla kodu poziomu budżetu. |
| To pole wyświetla konkretny kod zadania ze struktury operacyjnej (zadania) projektu nadrzędnego. Każdy kod zadania odpowiada fazie operacyjnej projektu. |
| To pole wyświetla opis zadania operacyjnego zdefiniowanego w strukturze operacyjnej projektu. |
| To pole wskazuje numer licznika dla konkretnej operacji zadania, dla której zarejestrowano czas pracownika. |
| To pole wyświetla opis zadania operacyjnego zdefiniowanego w strukturze operacyjnej projektu. |
| To pole wyświetla kategorię zadania przypisaną do danego zadania lub operacji. Kategorie zadań definiują typy zadań używane w projektach, takie, jak koncept, montaż lub zapewnienie jakości. Typowa kategoria zadania to np. dla ręcznej robocizny MO-MANUELLE. |
| Pole to wyświetla, dla kodu budżetu, lokalizację finansową powiązaną z centrum operacyjnym lub dla zadania, centrum operacyjne dla tego projektu. |
| To pole definiuje datę wykonania dla zmiany statusu. Domyślnie jest to bieżąca data. |
Zamknij
Specyficzne operacje
Aby załadować tabelę ze wszystkimi elementami projektu, które spełniają zdefiniowane kryteria wyboru należy użyć operacji Wyszukaj. |
Z operacji Wybierz wszystko należy skorzystać, aby zaznaczyć pole Zmiana statusu dla wszystkich wierszy w tabeli wyników. |
Z operacji Usuń wybór wszystkiego należy skorzystać, aby odznaczyć pola Zmiana statusu dla wszystkich wierszy w tabeli wyników. |
.
Wybranie dowolnej z powyższych operacji ustawia tymczasowy status dla każdej pozycji oznaczonej jako wymagająca „zmiany statusu”. Aby zatwierdzić i potwierdzić zmiany należy użyć operacji Zapisz. Dopiero na tym etapie wybrane elementy projektu są aktualizowane przy pomocy nowych statusów.
Należy kliknąć na operację Rozpocznij, aby tymczasowo zmienić status wybranych wierszy w tabeli na status Rozpocznij. Zatwierdzenie zaktualizuje status elementu projektu jako Rozpoczęty. |
Należy kliknąć na operację Dostarcz, aby tymczasowo zmienić status wybranych wierszy w tabeli na status Dostarcz. Zatwierdzenie zaktualizuje status elementu projektu jako Dostarczone. |
Należy kliknąć na operację Zamknij, aby tymczasowo zmienić status wybranych wierszy w tabeli na status Zamknij. Zatwierdzenie zaktualizuje status elementu projektu jako Zamknięte.
|