Vendas > Consultas > Faturas > Lista faturas 

Esta função permite de consultar a totalidade ou uma parte das facturas (sob este termo genérico entendemos as facturas, as facturas Pró-forma ou as notas de crédito) validadas em curso de tratamento para um cliente ou para o conjunto dos clientes. Ela permite em função dos critérios disponíveis de seleccionar um alvo de um grupo de facturas. Pode-se igualmente por parametrização escolher as informações que serão apresentadas no ecrã.

Esta função não apresenta que as informações de cabeçalho de facturas. Se deseja ver o detalhe de cada uma das facturas, é necessário aceder por túnel sobre a factura.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    O ecrã divide-se em duas partes. A primeira parte permite de aceder a um conjunto de critérios maiores, a segunda parte permite de visualizar sob forma de um quadro no conjunto das facturas seleccionadas em vista dos critérios registados.

    Cabeçalho

    Apresentação

    As informações de cabeçalho do ecrã permitindo de indicar os principais critérios da selecção da consulta.

    • Sociedade : A sociedade está automaticante alimentada oela sociedade do estabecimeto de venda por defeito do utilizador. Ela fica modificável e pode ser forçada a vazio para consultar as facturas de todas as sociedades. Neste caso, o estabelecimento é automaticamente forçado a vazio.
    • Estabelecimento : Trata-se do estabelecimento de vendas. Este estabelecimento é automáticamente alimentado pelo estabelecimento de venda por defeito do utilizador. Pode ser forçado a vazio. No caso da consulta portará sobre o conjunto das facturas da sociedade.
    • Cliente : Quando se acede à consulta depois uma ficha cliente, o código cliente está preenchido pelo código cliente da ficha em curso de consulta De outra forma o código cliente não foi registado. Se não se indica o cliente, a consulta portará sobre todos os clientes do dossier.
    • Datas : O limite de data indicada permite filtrar as facturas cuja data de factura está comprendida neste intervalo. Por defeito ela são inicializados da maneira seguinte : A data de fim está inicializado pela data do dia repousado no último dia do mês. A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.

    Existe em seguida critérios complementares permitindo de selecionar como alvo as entregas a consultar :

    • Factura Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas.
    • Nota de Crédito : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as notas de crédito.
    • Proforma : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas pró-forma.
    • Validade : Esta check box a assinalar permite de seleccionar as facturas validadas (ou contabilizadas).
    • Não validado : Esta check box a assinalar permite seleccionar as facturas não validadas

    Para informação, a divisa da sociedade e a divisa do dossier são afixados.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    A sociedade e o estabelecimento de venda permitem seleccionar as facturas de uma sociedade ou de um reagrupamento de estabelecimento ou de um estabelecimento
    Na abertura da função, o estabelecimento de venda proposto por defeito corresponde ao estabelecimento de venda por defeito do utilizador. A sociedade está deduzida do estabelecimeto do utilizador. É possível de modificar a sociedade ou o estabelecimento.
    Você pode consultar as facturas de :

    • todas as sociedades: o código sociedade e o código estabelecimento não são preenchidos,
    • todos os estabelecimentos : O código sociedade está preenchido, mas não o código estabelecimento

    Os estabelecimentos escolhidos são controlados em função das habilitações atribuidas ao utilizador. Se um estabelecimento não está autorizado por um utilizador, este último não pode consultar as facturas deste estabelecimento.
    Se a consulta está pedida sobre todos os estabelecimentos da sociedade, o utilizador deve dispor da autorização sobre todos os estabelecimentos, o caso disso deve indicar um estabelecimento autorizado.

     

    Este campo permite preencher um código cliente.
    A consulta pode-se fazer :

    • sobre um cliente em particular: um código deve estar indicado,
    • sobre todos os clientes : o campo código cliente deve estar deixado a vazio.

    SEEINFO Na abertura desta função, o código cliente não está registado. Se acedeu a esta função depois a ficha cliente, o código cliente será automaticamente alimentada.

    Ce champ permet de filtrer les informations par type de facture de vente (GESTSV2).

    Si vous ne renseignez pas de type de facture de vente, tous les types de facture de vente sont affichés dans la liste de résultat.

    SEEINFO Les types de facture sont paramétrés dans la fonction de paramétrageTypes de factures (GESTSV2).

    Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
    Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

     

    • Data início (campo INVDATDEB)

    Os limites de data indicados de filtrar os documentos cuja base está compreendida neste intervalo.
    Por defeito elas são inicializadas da maneira seguinte :

    • A data de fim está inicializada pela data do dia repousado no último dia do mês.
    • A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.
    • Data fim (campo INVDATFIN)

     

    Divisas

    A divisa da sociedade e do dossier são automaticamente afixados. A divisa da sociedade varia em função da soicedade selecionada para a consulta. Em função da parametrização da consuta, três tipos de montantes podem ser exprimidos :

    • O montante em divisa de transação. Uma coluna divisa está normalmente acrescentada ao lado deste montante para especificar a divisa deste montante.
    • O montante em divisa sociedade No cabeçalho de coluna indica-se que se trata de um montante sociedade.
    • O montante em divisa dossier. No cabeçalho de coluna indica-se que se trata de um montante dossier.

     

     

    Categoria factura

    • Fatura (campo INVTYPFAC)

    Os critérios suplementares permitindo de seleccioanar as entregas que se deseja consultar. São de dois tipos :

    • A categoria da entrega. Tem-se a possibilidade de não consultar que as facturas, as facturas Pro-forma, as notas de crédito ou as três. Por defeito, o sistema propõe as três categoria de facturas.
    • A lista da factura. Tem-se a possibilidade de não consultar que as facturas validadas (as facturas são contabilizadas). As facturas Pró-forma não são jamais contabilizadas) ou as facturas em espera de validação ou as duas. Por defeito, o sistema propõe as facturas nos dois estados.
    • Crédito (campo INVTYPAVO)

     

    • Pro-forma (campo INVTYPPRF)

     

    • Fatura anulação (campo INVCANCAT)

    Este sinalizador, quando ativado, exibe as faturas de cancelamento.

    Status

    • Validada (campo INVSTAO)

    Os critérios suplementares permitindo de seleccioanar as entregas que se deseja consultar. São de dois tipos :

    • A categoria da entrega. Tem-se a possibilidade de não consultar que as facturas, as facturas Pro-forma, as notas de crédito ou as três. Por defeito, o sistema propõe as três categoria de facturas.
    • A lista da factura. Tem-se a possibilidade de não consultar que as facturas validadas (as facturas são contabilizadas). As facturas Pró-forma não são jamais contabilizadas) ou as facturas em espera de validação ou as duas. Por defeito, o sistema propõe as facturas nos dois estados.
    • Não validada (campo INVSTAN)

     

    • Fatura anulada (campo INVCANSTA)

    Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé.

    Fechar

     

    Separador nr. 1

    Apresentação

    As colunas apresentados no quadro das facturas dependem da parametrização do código ecrã escolhida.

    Fechar

     

    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro

    • Módulo (campo ORIMOD)

    Em função da parametrização da transacção de consulta das facturas, poder-se-á visualizar as informações seguintes :

    • A origem da factura (módulo Venda ou módulo Terceiros).
    • O número de factura
    • O código do cliente facturado.
    • A data da factura
    • A categoria da factura (Factura, factura Pró-forma, nota de crédito)
    • A lista da factura (validado, não validado).
    • O montante com impostos da factura na divisa da factura.
    • O montante pago da factura na divisa da factura.
    • A divisa da factura
    • O montante com impostos da factura exprimida na divisa da sociedade.
    • O montante pago da factura exprimida na divisa da sociedade.
    • O montante com impostos da factura exprimida na divisa do dossier.
    • O montante pago da factura exprimida na divisa do dossier.
    • O cliente grupo
    • O terceiro pagador
    • A condição de pagamento da factura
    • A data de partida do vencimento.
    • O estabelecimento de venda da factura
    • Nr. fatura (campo NUM)

     

     

     

    • Data (campo INVDAT)

    Em função da parametrização da transacção de consulta das facturas, poder-se-á visualizar as informações seguintes :

    • A origem da factura (módulo Venda ou módulo Terceiros).
    • O número de factura
    • O código do cliente facturado.
    • A data da factura
    • A categoria da factura (Factura, factura Pró-forma, nota de crédito)
    • A lista da factura (validado, não validado).
    • O montante com impostos da factura na divisa da factura.
    • O montante pago da factura na divisa da factura.
    • A divisa da factura
    • O montante com impostos da factura exprimida na divisa da sociedade.
    • O montante pago da factura exprimida na divisa da sociedade.
    • O montante com impostos da factura exprimida na divisa do dossier.
    • O montante pago da factura exprimida na divisa do dossier.
    • O cliente grupo
    • O terceiro pagador
    • A condição de pagamento da factura
    • A data de partida do vencimento.
    • O estabelecimento de venda da factura
    • Tipo (campo INVTYP)

     

    • Status (campo INVSTA)

     

    • Montante c/taxas (campo AMTATI)

     

    • Mont. pago (campo AMTPAY)

     

     

    • Mt.c/IVA (soc.) (campo AMTATISOC)

     

    • Mnt. pago (soc.) (campo AMTPAYSOC)

     

    • Mt.c/IVA (dossier) (campo AMTATIDOS)

     

    • Mnt. pago (dossier) (campo AMTPAYDOS)

     

     

     

     

    • Inicio venc. (campo STRDUDDAT)

     

     

     

     

     

    • Status anulação (campo INVCAN)

     

    Fechar

     

    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Facturas

    Um túnel permite de aceder a cada uma das entregas afixadas para pouco que o utilizador dispõe das habilitações necessárias.

    Rastreab. docs. vendas

     

    Fechar

     

    Botões específicos

    Este botão permite de aceder aos critérios previamente definidos, mas pode igualmente aceder a critérios complementares:

    • Nº Factura : Este critério permite de dar os limites de facturas a visualizar
    • Módulo Venda : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Venda.
    • Módulo Terceiros : Este critério permite de seleccionar todas as categorias de facturas do módulo Terceiros.

    Este ecrã permite igualmente de escolher o critério de ordenação das facturas. Por defeito aquelas são ordenadas por números de facturas, mas elas podem podem ser igualmente ordenadas por data de factura.

    É igualmente possível de memorizar os critérios de selecção sob um código memo para os lembrar ulteriormente.

    O código memo STD é parrticular poisque é ele que é aplicado sistemáticamente em entrando na consulta. Para este código memo em particular, os limites de data não são para conservar para poder sempre dispor por defeito dos orçamentos dos dois últimos meses e do mês em curso.

    O botão Seguinte permite de afixar uma página seguinte ao caso onde o quadro terá mais linhas que não pode afixar num ecrã.

    O botão Devolução permite afixar uma página precedente ao caso onde o quadro terá mais linhas que não pode afixar num ecrã.

    Barra de menu

    Gráficos / S/tx. / Categ.

    Esta consulta gráfica permite de comparar por período, o montante fora taxas facturadas e o montante fora taxas das notas de créditos.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.

    Gráficos / Pago

    Esta consulta gráfica permite de comparar por período, o montante com impostos incluidos pago e o montante com impostos incluidos não pago.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.

    Gráficos / Regul./representante

    Esta consulta gráfica permite de comparar sobre um período dado, o montante com impostos incluidos pago e o montante com impostos incluidos não pago.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que elas sejam.

    Gráficos / Palmarés Cliente

    Esta consulta gráfica permite de visualizar o palmarés dos clientes em montantes fora de impostos valorizados para as facturas registadas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Gráficos / Palmarés Representante

    Esta consulta gráfica permite de visualizar o palmarés dos representantes principais em montantes fora de impostos valorizados para as facturas registadas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Gráficos / Palmarés Terc. pagador

    Esta consulta gráfica permite de visualizar o palmarés dos terceiros pagador por montante com impostos incluidos restantes sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de facturas, os critérios de selecção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais como eles estão.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação