Vendas > Consultas > Encomendas > Lista encomendas 

Esta função permite de consultar a totalidade ou uma parte das encomendas tratadas ou em curso de tratamento para um cliente ou para o conjunto dos clientes. Ela permite em função dos critérios disponíveis de selecionar um alvo de um grupo de encomendas. Pode-se igualmente por parametrização escolher as informações que serão apresentadas no ecrã.

Esta função não apresenta que as informações de cabeçalho de entrega. Se deseja ver o detalhe de cada uma das encomendas, é necessário aceder por túnel sobre a encomenda.

    Pré-requisitos

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação

    Gestão do ecrã

    O ecrã divide-se em duas partes. A primeira parte permite aceder a um conjunto de critérios maiores, a segunda parte permite de visualizar sob forma de um quadro no conjunto das encomendas selecionadas em face dos critérios registados.

    Cabeçalho

    Apresentação

    As informações de cabeçalho do ecrã permitindo indicar os principais critérios da seleção da consulta.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Seleção

    Os campos "Sociedade" e "Estabelecimento de venda" uma vez completados permitem de seleccionar as encomendas de uma sociedade ou de um reagrupamento de estabelecimento ou de um estabelecimento
    Na abertura da função, o estabelecimento de venda proposto por defeito corresponde ao estabelecimento de venda por defeito do utilizador. A sociedade está deduzida do estabelecimeto do utilizador. É possível de modificar a sociedade ou o estabelecimento.
    Você pode consultar as encomendas de :

    • todas as sociedades: o código sociedade e o código estabelecimento não são preenchidos,
    • todos os estabelecimentos : O código sociedade está preenchido, mas não o código estabelecimento

    Os estabelecimentos escolhidos são controlados em função das habilitações atribuidas ao utilizador. Se um estabelecimento não está autorizado por um utilizador, este último não pode consultar as facturas deste estabelecimento.
    Se a consulta está pedida sobre todos os estabelecimentos da sociedade, o utilizador deve dispor da autorização sobre todos os estabelecimentos, e se for caso disso deve indicar um estabelecimento autorizado.

     

    Este campo permite preencher um código cliente.
    A consulta pode-se fazer :

    • sobre um cliente em particular: um código deve estar indicado,
    • sobre todos os clientes : o campo código cliente deve estar deixado a vazio.

    SEEINFO Na abertura desta função, o código cliente não está registado. Se acedeu a esta função depois a ficha cliente, o código cliente será automaticamente alimentada.

    Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêtou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction.

    Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.

    Pour plus d'informations, cliquez ici.


    En création manuelle de commande, ce champ est initialisé avec le type de commande défini dans le paramètre suivant :



    Ce champ permet de filtrer les informations par type de commande.

    Si vous ne renseignez pas de type de commande, tous les types de commande sont affichés dans la liste de résultat.

    SEEINFO Les types de commande sont paramétrés dans la fonction de paramétrageTypes de commandes (GESTSO).

    Vous pouvez préciser, dans ces deux champs, les bornes début et fin de références affaire.
    Ces bornes vous permettent de filtrer les documents dont la référence est comprise dans cet intervalle.

     

    • Data início (campo ORDDATDEB)

    Os limites de data indicados de filtrar os documentos cuja base está compreendida neste intervalo.
    Por defeito elas são inicializadas da maneira seguinte :

    • A data de fim está inicializada pela data do dia repousado no último dia do mês.
    • A data de início está inicializada pelo primeiro dia do mês emitido da data do dia menos dois meses.
    • Data fim (campo ORDDATFIN)

     

    Divisas

    A divisa da sociedade e do dossier são automaticamente afixados. A divisa da sociedade varia em função da soicedade selecionada para a consulta. Em função da parametrização da consuta, três tipos de montantes podem ser exprimidos :

    • O montante em divisa de transação. Uma coluna divisa está normalmente acrescentada ao lado deste montante para especificar a divisa deste montante.
    • O montante em divisa sociedade No cabeçalho de coluna indica-se que se trata de um montante sociedade.
    • O montante em divisa dossier. No cabeçalho de coluna indica-se que se trata de um montante dossier.

     

     

    Categoria encomenda

    • Normal (campo SOHCATNOR)

    critérios suplementares levando sobre a categoria permitindo selecionar as devoluções que se deseja consultar :

    • encomendas normais (cujo ciclo clássico está entregue depois faturação),
    • encomedas de consignaação, (estas encomendas são destinadas a serem entregues depois devolvidas. Em certos casos elas poderão ser facturadas quando a data de devolução prevista está ultrapassada.
    • encomendas a faturação direta (encomendas sem entregue).

    Por defeito, o sistema propõe as três categorias de encomendas.

    • Emprést. (campo SOHCATLND)

     

    • Faturação direta (campo SOHCATFAC)

     

    Status enc.

    • Saldado (campo ORDSTAO)

    Este campo permite filtrar as encomendas sobre a lista do seu estado afim de não consultar que as encomendas :

    • saldados (as encomendas são tratadas),
    • não saldados e parcialmente saldados (as encomendas são em curso de tratamento).

    Por defeito, o sistema propõe as encomendas em duas listas.

    • Não saldada (campo ORDSTAN)

     

    Assinatura

    • Assinado (campo APPFLGO)

    Este campo permite de filtrar as encomendas sobre a lista do seu signatário afim de não consultar que as encomendas :

    • assinados,
    • Não assinados :

    Por defeito, o sistema propõe as encomendas em duas listas.

    • Não assinada (campo APPFLGN)

     

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    Separador nr. 1

    Apresentação

    As colunas apresentadas num quadro das encomendas dependem da parametrização do código ecrã escolhido.

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    Campos

    Os seguintes campos estão presentes neste separador :

    Quadro

    • Nº encomenda (campo SOHNUM)

    Em função da parametrização da transação de consulta das encomendas, poder-se-á visualizar as informações seguintes :

    • O número de encomenda.
    • O código do cliente da encomenda
    • o código do cliente faturado,
    • o nome do cliente
    • o código do cliente pagador,
    • o código do cliente grupo,
    • O código assunto associado à encomenda
    • Os representantes da encomenda
    • A data da encomenda.
    • A categoria da encomenda.
    • A lista de assinatura da encomenda (Não assinada, Parcialmente assinada, Totalmente assinada, Sem questão, Sim automático)
    • A lista da encomenda (Saldada, Não saldada)
    • o número de fatura Pró-forma associada ao orçamento
    • O montante líquido do orçamento na divisa do orçamento.
    • O montante líquido do orçamento na divisa do orçamento.
    • A divisa do orçamento
    • O tipo de preço do orçamento (líquido/bruto)
    • O montante líquido do orçamento exprimido na divisa da sociedade
    • O montante bruto do orçamento exprimido na divisa da sociedade.
    • O montante líquido do orçamento exprimido na divisa do dossier.
    • O montante bruto do orçamento exprimido na divisa do dossier.
    • A devolução foi imprimida ?
    • O estabelecimento de venda do orçamento
    • O estabelecimento de expedição do orçamento
    • A condição de pagamento do orçamento
    • A referência cliente da encomenda

     

     

    • Cliente encomen. (campo BPCNAM1)

     

     

     

     

     

     

    • Data (campo ORDDAT)

     

    • Categoria (campo SOHCAT)

     

    • Assinado (campo APPFLG)

     

    • Status enc. (campo ORDSTA)

     

    • Valoriz. s/Tx. (campo ORDINVNOT)

     

    • Valoriz. c/Tx. (campo ORDINVATI)

     

     

    • Mt.s/IVA (soc.) (campo ORDNOTSOC)

     

    • Mt.c/IVA (soc.) (campo ORDATISOC)

     

    • Mt.s/IVA (dossier) (campo ORDNOTDOS)

     

    • Mt.c/IVA (dossier) (campo ORDATIDOS)

     

    • Status aloc. (campo ALLSTA)

     

    • Status exped. (campo DLVSTA)

     

    • Status fact. (campo INVSTA)

     

     

    • P.Pag. emitido (campo INSAMT)

     

    • P.Pag. recebido (campo INSPAY)

     

     

    • P.Pag. emitido (soc.) (campo INSAMTSOC)

     

    • P.Pag. receb. (soc.) (campo INSPAYSOC)

     

    • P.Pag. emit. (dossier) (campo INSAMTDOS)

     

    • P.Pag. receb. (dossier) (campo INSPAYDOS)

     

     

     

     

    • Referência (campo CUSORDREF)

     

     

     

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    Funções acessíveis por clique direito no quadro

    Encomenda

    Um túnel permite de aceder a cada uma das encomendas afixadas por pouco que o utilizador dispõe das habilitações necessárias.

    Rastreab. docs. vendas

     

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    Listagens

    Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :

     ARCCLIENT : ARE cliente

     ARCCLIENT2 : ARE cliente r/pé fixo

     ARCCLIENT2PI : ARE cliente pré-impresso

     ARCTTC : ARE cliente C/TX

     ARCTTC2 : ARE cliente C/Tx r/pé fixo

     ARCTTC2PI : ARE cliente c/Tx pré-impr.

    Mas pode ser alterado por parametrização.

    Botões específicos

    Este botão permite aceder aos critérios previamente definidos, mas permite igualmente aceder a critérios complementares:

    • Nº de encomenda: Este critério permite de dar os limites de encomendas a visualizar
    • Tipo de contramarca : Este critério permite seleccionar as encomendas de venda na origem da geração de contramarca de compra ou de contremarca de fabrico. Este critério não está activo que o critério seguinte está utilizado.
    • Nº contramarca : Este critério permite de dar os limites sobre as encomendas de compra ou das ordens de fabrico em função do tipo de contramarca indicada a seguir. As encomendas de vendas selecionadas são aquelas cujo pelo menos uma linha em contramarca sobre os documentos de contramarca em seleção.

    Este ecrã permite igualmente de escolher o critério de ordenação das encomendas. Por defeito aquelas são ordenadas por números de encomendas, mas elas podem podem ser igualmente ordenadas por data de encomenda

    É igualmente possível memorizar os critérios de seleção sob um código memo para os lembrar posteriormente.

    O código memo STD é particular poisque é ele que é aplicado sistemáticamente em entrando na consulta. Para este código memo em particular, os limites de data não são para conservar para poder sempre dispor por defeito dos orçamentos dos dois últimos meses e do mês em curso.

    Barra de menu

    Gráficos / S/tx. / Categ.

    Esta consulta gráfica permite de visualizar por período, o montante fora impostos encomendado (incluindo os elementos de faturação). As encomendas não são valorizadas que se estão totalmente consideradas. O montante está decomposto em função das diferentes categorias de encomendas (Normal, Pronto,Faturação directa).

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles estejam.

    Gráficos / s/tx. Estatuto

    Esta consulta gráfica permite de visualizar por período, o montante fora impostos encomendado (incluindo os elementos de faturação). As encomendas não são valorizadas que se estão totalmente consideradas. O montante está decomposto em função do estatuto das encomendas selecionadas (Em encomenda, Em curso de entrega, Entrega não faturada, Faturada, Saldada)

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles estejam.

    Gráficos / Palmarés Cliente

    Esta consulta gráfica permite visualizar o palmarés dos clientes em montantes fora de impostos valorizados para as encomendas registadas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles estejam.

    Gráficos / Palmarés Representante

    Esta consulta gráfica permite visualizar o palmarés dos representantes principais em montantes fora de impostos valorizados para as encomendas registadas sobre o período considerado.

    Quando se acede a esta consulta a partir da consulta das listas de encomendas, os critérios de seleção utilizados pela consulta chamada são retomados. Em devolução desta consulta, os limites de data são restituidos tais que eles estejam.

    Mensagens de erro

    Não existe outra mensagem de erro, para além das mensagens genéricas.

    Tabelas consideradas

    SEEREFERTTO Consulte a docuemntação de Implementação