Análisis de impacto
Utiliza esta función para informar sobre las consecuencias de un cambio determinado en una empresa y su mercado.
Esta función está disponible desde el menú Control de cambios o desde el panel de acciones de una solicitud de cambio.
Realizar cambios en artículos que están en preparación o que ya se encuentran en el mercado puede tener consecuencias importantes en los beneficios y en las ventas actuales y futuras. La capacidad de evaluar el impacto de una solicitud de cambio es fundamental, sobre todo en el análisis de rentabilidad de las necesidades.
Esta función facilita el proceso de evaluación proporcionando un acceso rápido a la información sobre la solicitud de cambio de diseño o producción. Gracias al acceso rápido y sencillo al análisis de rentabilidad, a una visión general de la empresa y a información dinámica sobre el compromiso (ver la Nota más adelante) disponible en la solicitud, esta función se puede utilizar como:
- una herramienta de evaluación que ayuda al responsable de cambio a determinar si hay motivos técnicos o profesionales para realizar los cambios;
- una herramienta de comunicación que ayuda a los expertos o miembros de un equipo de control de cambios a identificar las posibles consecuencias de los cambios.
Al ofrecer esta funcionalidad desde un único lugar, la función Análisis de impacto es una herramienta esencial para una toma de decisiones informada. Proporciona un acceso directo a los detalles del análisis de rentabilidad de un cambio determinado realizado en un modelo de diseño o producción. También puedes acceder directamente a cualquier compromiso actual o futuro asociado al modelo de diseño o producción. El fácil acceso directo a los datos fundamentales permite evaluar los riesgos asociados a un cambio de forma rápida y eficaz. Las partes interesadas pueden realizar una primera evaluación y un análisis completo para tomar una decisión con respecto a la aprobación o el rechazo del cambio.
Un análisis de impactos del Control de cambios de Sage X3 engloba numerosos conjuntos de datos de análisis:
- El primer tipo de datos de análisis corresponde a una evaluación general del impacto que tendría un cambio en el artículo de la solicitud de cambio. Este análisis de impacto recapitulativo destaca las cantidades fundamentales de los grupos de compromiso clave que se verán afectadas por el cambio.
Si la solicitud de cambio corresponde a una versión determinada del artículo, las cantidades clave se ajustan. Muestran el impacto en la versión correspondiente y, cuando no se indica ninguna, los compromisos.
Si procede, también se incluye el impacto financiero del cambio en la divisa de base. - Cuando un grupo de compromisos del análisis de impacto recapitulativo contiene cifras, se pueden mostrar datos de análisis detallados de los compromisos afectados. Los datos proporcionados incluyen totales recapitulativos y una lista de los compromisos individuales que se verán afectados por el cambio.
Si la solicitud de cambio corresponde a una versión determinada del artículo, los datos de análisis detallados se ajustan con respecto al análisis de impacto recapitulativo. De esta forma, los datos corresponderán a esa versión y, cuando no se indique ninguna, a los compromisos.
En los artículos gestionados por versión, esta estrategia garantiza la seguridad y continuidad de todos los compromisos durante el ciclo de cambio. Esto es fundamental, ya que la versión del artículo a veces no se conoce cuando se crea la solicitud de cambio y esta se asigna más tarde de forma manual.
Puedes acceder a los datos clave desde el recapitulativo y desde el análisis de impacto mediante la funcionalidad estándar de Sage X3 que hay disponible en los campos seleccionados. Puedes, por ejemplo, consultar los datos esenciales relativos a la solicitud de cambio o la propia solicitud. Desde la lista de compromisos, puedes acceder a los detalles del pedido, al tercero o a la planta que ha originado la transacción. El acceso a este nivel de detalle permite recopilar toda la información necesaria para el análisis de rentabilidad de una necesidad. Como experto o responsable de cambio, esta informacion es indispensable para evaluar o revaluar la importancia o urgencia de una necesidad.
En el Control de cambios, los compromisos son un tipo de transacción de Sage X3 fundamental, como los pedidos de compra o las órdenes de fabricación. Un grupo de compromisos es un conjunto de tipos de transacción vinculado, como "ventas y compras", "producción" y "stock". Un compromiso individual debe contener una o varias líneas abiertas relativas al artículo de la solicitud de cambio para incluirlas en los resultados. En el grupo de producción, los compromisos individuales pueden estar asociados a un artículo definido en la solicitud de cambio.
Para obtener o ejecutar un análisis de impacto, la solicitud de cambio debe estar En revisión.
Análisis de impacto recapitulativo
Un análisis de impacto recapitulativo corresponde a una evaluación general del impacto que tendría en tu organización un cambio en el artículo de la solicitud de cambio.
Utiliza el análisis de impacto recapitulativo para obtener una visión general del posible impacto del cambio en unos canales determinados. El análisis de rentabilidad de las necesidades también permite evaluar rápida y fácilmente las posibles consecuencias de un cambio de diseño o producción.
Cada análisis de impacto recapitulativo se divide en grupos de compromisos clave (o tipos de transacción) que se pueden ver afectados por el cambio.
Si los compromisos de un grupo se ven afectados, se muestran las cantidades clave que también se pueden ver afectadas.
Si la solicitud de cambio corresponde a una versión determinada del artículo, las cantidades clave son las de dicha versión, además de aquellas en las que no se ha indicado ninguna versión.
Una versión determinada del artículo hace referencia a la versión mayor o a las versiones mayor y menor.
Si las cantidades clave tienen un impacto financiero, este se muestra en la divisa de base.
Los totales recapitulativos se recuperan y muestran con cada análisis de impacto detallado. Para obtener un análisis de impacto detallado de un compromiso determinado, haz clic en la acción correspondiente del panel de acciones.
Análisis de impacto detallado
Un análisis de impacto detallado identifica los compromisos individuales que se pueden ver afectados por un cambio en el artículo de la solicitud de cambio.
Puedes utilizar un análisis de impacto detallado para evaluar el alcance del cambio.
Un análisis de impacto detallado reproduce los totales utilizados en el análisis de impacto recapitulativo del compromiso (tipo de transacción) seleccionado. También lista los compromisos individuales (transacciones) que contienen una o varias líneas para el artículo definido en la solicitud de cambio.
Si la solicitud de cambio corresponde a una versión determinada del artículo, los compromisos listados cumplen con los siguientes criterios:
Una versión determinada del artículo hace referencia a la versión mayor o a las versiones mayor y menor.
- Contienen una o varias líneas abiertas para la versión del artículo.
- Contienen una o varias líneas abiertas sin una versión de artículo determinada, es decir, la versión mayor o menor se ha dejado en blanco.
Un análisis de impacto detallado incluye los siguientes elementos:
- el destino u origen de la transacción (cliente o proveedor, por ejemplo)
- la cantidad de la transacción
- el impacto financiero (si hubiera) en la divisa de base y del dossier
- el estado de la línea de transacción y de la transacción
- las fechas pertinentes
Ejecutar un análisis de impacto
El número de solicitudes de cambio en la base de datos de tu organización puede ser muy elevado. La mejor forma de utilizar esta función depende de cómo accedas a ella:
- Si accedes desde la solicitud de cambio (acción Análisis de impacto), se muestra un análisis de impacto recapitulativo. Puedes obtener un análisis de impacto detallado de cada compromiso haciendo clic en la acción correspondiente del panel de acciones.
- Si accedes directamente desde el menú, todas las solicitudes de cambio que estén al menos En revisión se muestran en una tabla. Puedes localizar rápida y fácilmente una solicitud de cambio determinada reorganizando los datos, cambiando las columnas y aplicando filtros en la parte superior de cada columna. Utiliza la funcionalidad estándar de Sage X3 que hay disponible en cada línea para seleccionar tu solicitud de cambio en la última lista filtrada. Se muestra la evaluación general o el análisis de impacto recapitulativo de la solicitud de cambio seleccionada. Puedes obtener un análisis de impacto detallado de cada compromiso haciendo clic en la acción correspondiente del panel de acciones.
Un análisis de impacto muestra una visión general de la información del artículo definido en una solicitud de cambio en el momento de la ejecución. La información, por lo tanto, puede corresponder a la etapa del ciclo de cambio en que la solicitud pasó al estado En revisión. También puede corresponder al momento en que el responsable de cambio de la solicitud la regeneró de forma manual.
Puedes intervenir en los resultados de un análisis de impacto detallado utilizando la funcionalidad estándar de consulta de Sage X3. Esta funcionalidad de consulta permite reorganizar los datos, cambiar las columnas o aplicar filtros en la parte superior de cada columna. Puedes mover las columnas o aplicar o suprimir filtros o criterios de orden tanto como sea necesario. Puedes manipular los datos hasta mostrar los resultados esperados.
El responsable de cambio es el único que puede actualizar un análisis de impacto y solo si la solicitud de cambio sigue en En revisión. Si eres un experto, puedes solicitar un análisis de los datos en caso de que fuera necesario. Si se actualiza un análisis de impacto detallado, las cantidades y cifras clave del compromiso también se actualizan en el análisis de impacto recapitulativo.
Si estás visualizando un análisis de impacto en el momento en que el responsable de cambio actualiza los datos de la visión global, actualiza el navegador (tecla F5).
Una vez que la solicitud de cambio ha superado el estado En revisión y está, por ejemplo, En planificación, la solicitud ya no se puede actualizar. El análisis de impacto mostrará siempre los resultados de la etapa En revisión.
Transacciones de bloqueo
Tras un cambio, puede que haya que suspender o bloquear el procesamiento de las líneas de transacción vinculadas a una solicitud de cambio determinada. En ese caso, bloquea manualmente las líneas de transacción vinculadas a las necesidades.
El bloqueo manual es diferente en función del tipo de transacción. Las líneas de pedido de compra, por ejemplo, solo se pueden cerrar si el proveedor no ha expedido ninguna mercancía. Con respecto a las líneas de pedido de venta, puedes cerrarlas o cancelar su asignación de stock. Elige el método de bloqueo más adecuado para el tipo de transacción.
El análisis de impacto detallado de los pedidos de venta muestra las cantidades procesadas en cada etapa del ciclo de preparación y entrega del pedido. Esta información te ayudará a decidir si quieres bloquear o no una línea de pedido de venta.
Se recomienda no reactivar una transacción bloqueada hasta que no se cubra por completo el alcance aprobado para la solicitud de cambio. Primero hay que implementar el plan de acción y completar la solicitud de cambio.
Gestión de pantalla
Los grupos de compromisos (Ventas y compras, Producción y Stock) son un conjunto de compromisos o tipos de transacción clave de Sage X3 vinculado.
Si un cambio en un artículo definido en la información de cabecera afecta a los compromisos, se muestran las cantidades clave que se pueden ver afectadas.
Para que se muestren los resultados, un compromiso individual debe contener una o varias líneas abiertas para el artículo definido en la Información de cabecera. En el grupo de producción, los compromisos individuales pueden estar asociados a un artículo definido en la información de cabecera.
Panel de acciones
La solicitud de cambio debe estar En revisión para que la acción seleccionada proporcione datos de transacción dinámicos.
Haz clic en Volver a la solicitud para mostrar el análisis de rentabilidad de la solicitud de cambio, es decir, todos los detalles de la solicitud. |
Haz clic en la acción Lista de solicitudes cambio para volver a la lista de todas las solicitudes de cambio de la base de datos. |
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Las siguientes acciones muestran la lista de compromisos del tipo de compromiso seleccionado que contienen una o varias líneas abiertas para:
- el artículo o una versión determinada (mayor o menor) del artículo definido en la solicitud de cambio;
- cuando se indica la versión del artículo, los compromisos sin una versión de artículo determinada, es decir, con la versión mayor o menor en blanco;
- un montaje asociado al artículo o la versión o revisión determinada del artículo definido en la solicitud de cambio. En este caso, se incluyen las líneas en que el artículo o la versión del artículo de la solicitud de cambio es un componente o subconjunto de la estructura de materiales. Se incluyen todas las estructuras comerciales, de materiales, producción y subcontratación.
Si existen variaciones, consulta la información que se proporciona más adelante.
Puedes consultar cada pedido de venta de la lista en la función Trazabilidad asientos (CONSPIV) y visualizar el histórico de ventas. Este registro incluye todos los documentos asociados a la línea seleccionada, desde el origen (presupuesto, pedido, anticipo, etc.) hasta el pago. Si el módulo de CRM está activado, también incluye los asientos vinculados a las acciones comerciales. |