Devoluciones préstamo
Utilice esta función para registrar las devoluciones de préstamos realizadas tras una entrega de tipo préstamo. Por lo general, un préstamo se devuelve en una fecha determinada. Si el cliente se queda con los bienes, puede que haya que crear una factura.
Una vez completada la devolución, se realizan movimientos de stock, si es necesario, y puede imprimir el vale de devolución.
Una devolución de préstamo siempre se crea a partir de una entrega de préstamo seleccionando una línea de entrega. No puede realizar una devolución de préstamo directa.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Las devoluciones de préstamo se introducen en una sola pantalla. La presentación de la pantalla de entrada depende de la parametrización de la transacción seleccionada.
Si solo se ha parametrizado una transacción, no se propone ninguna opción al entrar en la función. De lo contrario, se abre una ventana con la lista de las transacciones que se pueden utilizar (la elección también se puede restringir por código de acceso).
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Planta en la que se realiza la devolución. Esta:
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| Solo se puede introducir una devolución de categoría "Préstamo". Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción. El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado. |
| La categoría no se puede modificar, viene determinada por el Tipo de devolución elegido. |
| Número de devolución que permite identificarla de forma única.
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| La fecha de devolución se inicializa con la fecha del día. |
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| Código del cliente que solicita el pedido, la entrega directa o la factura directa. Este código debe:
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| Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
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Cerrar
Pestaña Pantalla de entrada
Presentación
Entre los campos que hay que completar y las funcionalidades específicas, encontrará:
Devolución
Nº devolución
El número de devolución se asigna automáticamente en la creación, pero si la parametrización de la asignación del contador permite introducir manualmente un número, este campo se puede completar de forma manual.
Planta de recepción
Es la planta a la que se devuelve la mercancía. Los artículos prestados solo se pueden devolver a la planta de la sociedad que ha realizado la expedición. Se realiza un control en la planta elegida para verificar que es de tipo almacenamiento. Cuando se selecciona una línea de entrega, ya no se puede modificar esta información.
A partir de esta información, puede:
Seleccionar una planta de la lista de plantas autorizadas de tipo almacenamiento.
Cliente entrega
Una devolución hace referencia a una entrega de préstamo realizada a un cliente determinado y a una dirección de entrega de dicho cliente. Este código de cliente y esta dirección se introducen en la cabecera de la devolución. Solo se puede seleccionar un cliente activo.
A partir de esta información, puede:
Seleccionar un tercero cliente.
Acceder por túnel a la ficha cliente, si las habilitaciones del usuario lo permiten.
Seleccionar una dirección de entrega.
Acceder por túnel a una dirección de entrega, si las habilitaciones del usuario lo permiten.
Fecha de devolución
Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo a la empresa. Si se actualizan los stocks, se utiliza como fecha de entrada en stock del artículo devuelto.
Familia movimiento
Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran las devoluciones en stock. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9 Este campo se puede inicializar con el valor proporcionado por la parametrización de la transacción correspondiente.
Ubicación muelle
En este campo se define la ubicación de tipo muelle que se va a utilizar por defecto en las entradas en stock. Una ventana de selección permite elegir las ubicaciones de tipo muelle definidas en la planta de recepción.
Selecciones
Artículo
La referencia de artículo introducida en este campo permite filtrar las líneas de entrega de tipo préstamo pendientes de devolución de la lista izquierda.
Detalle devolución
Las líneas se inicializan automáticamente a partir de la selección de una o varias entregas, o de ciertas líneas de entrega que han inicializado la devolución. Esta selección se realiza mediante la lista izquierda Selección entregas. La línea se inicializa para toda la entrega, menos las devoluciones que ya se han realizado en dicha entrega.
Artículo
El código de artículo no se puede introducir, se inicializa con la línea de entrega seleccionada.
Descripción traducida
Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente procedente de la entrega original.
Descripción artículo
Es la descripción del artículo introducida en la entrega original.
UV
Es la unidad en la que se expresa la devolución. No se puede modificar. Siempre es igual a la unidad de venta introducida en la entrega original.
Ctd préstamo
El campo Ctd préstamo, expresado en la unidad de devolución, se inicializa con la cantidad máxima que se puede devolver (cantidad prestada de la entrega original menos la cantidad ya devuelta). No se puede modificar.
Ctd devolución
Este campo, expresado en la unidad de devolución, permite introducir la cantidad realmente devuelta en la entrega seleccionada. Esta cantidad corresponde por defecto a la cantidad pendiente de devolución, pero se puede modificar.
Se realiza un control de la cantidad prestada:
No puede devolver una cantidad superior a la cantidad que se sigue prestando al cliente.
Asimismo, no puede devolver una cantidad nula.
Coeficiente UV-US
Solo se puede acceder al coeficiente entre la unidad de devolución y la unidad de stock en una devolución de préstamo. Siempre se muestra, independientemente de la transacción utilizada.
US
Es la unidad de stock del artículo. Esta información no se puede modificar. Siempre se muestra, independientemente de la transacción utilizada.
Fecha de devolución prevista
Es la fecha de devolución de préstamo indicada en la entrega seleccionada. No se puede modificar.
Actualización stock
Este campo se inicializa por defecto con el valor Sí.
Cuando tiene asignado el valor Sí y la transacción lo permite, puede introducir los datos necesarios para el movimiento de stock en la línea de devolución. De lo contrario, no puede introducir entradas en stock para la mercancía devuelta porque está deteriorada y no quiere introducirla en stock o porque es una devolución provisional y la entrada en stock se realizará al recepcionar la mercancía.
En función de la configuración del artículo, hay que indicar ciertas características del stock. Dichas características son las siguientes:
Estado. Es el estado de calidad del artículo.
Ubicación y tipo de ubicación, si el artículo se gestiona por ubicación.
Lote interno.
Cantidad de sublotes y número de sublote. Si se introducen varios sublotes consecutivos, se calcula el sublote final (esta información no se puede modificar).
Lote proveedor.
Número de serie, si el artículo tiene uno. Último número de serie, si se devuelven varios números de serie consecutivos (esta información no se puede modificar).
Descripción del movimiento. Es una descripción que se incluye en el diario de stocks.
Si no se han introducido o inicializado todos los datos de stock, al final de la línea de devolución se puede abrir automáticamente una ventana de entrada detallada del stock. Hay que introducirlos en dicha pantalla de detalle.
Aparte de las características de stock del artículo, hay un cierto número de normas que intervienen en las entradas de stock. Para una devolución de préstamo, estas normas pueden estar descritas de manera general (ver Normas de gestión de stock para Devolución préstamo). Estas normas pueden afinarse por Categorías de artículo o por categorías de artículo definidas para la planta. Si es necesario, también se puede definir una regla de devolución de préstamo por categorías de artículo para un tipo de movimiento (ver definición del código de movimiento en la parametrización de las Devoluciones de préstamo).
En una devolución de préstamo, puesto que la referencia de la entrega es obligatoria, la mayoría de los datos se inicializan automáticamente a partir de la información de stock de la línea del documento original. Otros datos se introducen de forma manual o se inicializan en función de la parametrización asociada al movimiento de tipo Devolución de préstamo.
Estado. Se inicializa con el estado de la entrega si la norma de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de préstamo lo permite (ver Estados y Subestados autorizados). Si la norma de gestión definida para la devolución no lo permite, se utiliza el estado por defecto de la norma de gestión.
El estado no es obligatorio en la línea de devolución, pero, si no se introduce, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente al final de la línea para que el usuario especifique un estado. En ciertos casos, si la mercancía devuelta es de distinta calidad y hay que realizar una división, el estado se puede dejar intencionalmente en blanco en la línea del documento. Dicha división se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada de la línea aparece un $ en este campo, se han asignado varios estados y hay un subdetalle de líneas de stock.
En función de la norma de gestión utilizada para el tipo de movimiento Devolución de préstamo, se puede parametrizar la generación de una solicitud de análisis en la entrada de mercancías en stock, si el estado de las mercancías está sujeto a control (Q*).
Ubicación y tipo de ubicación. Si el artículo se gestiona por ubicación, se puede inicializar una ubicación por defecto en función de la norma de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de préstamo y en función de las ubicaciones parametrizadas en la ficha Artículo/planta. El significado que identifica una categoría de ubicación permite asociar un tipo de ubicación y una ubicación potencial a la ficha Artículo/planta. El tipo de ubicación y la ubicación que se han definido en la ficha Artículo/planta pueden hacer referencia a un grupo de tipos de ubicación y/o de ubicaciones si en sus definiciones se utilizan comodines (?,*) (ver Tipos de ubicaciones y Artículo/planta). La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de llenado). Si es necesario, esta información se puede modificar.
Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo "Muelle". Si es el caso, esta es la ubicación que se propone por defecto automáticamente. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo muelle no se proponen en la selección.
En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. Dicha distribución se introducirá en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece un $ en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock.
Desde el campo Tipo ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
Seleccionar un tipo de ubicación.
Acceder por túnel a la tabla de tipos de ubicación, si las habilitaciones del usuario lo permiten.
Desde el campo Ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
Seleccionar una ubicación.
Acceder por túnel a la tabla de ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten,
Acceder por túnel a la consulta de Ocupación de ubicaciones, si las habilitaciones del usuario lo permiten,
Acceder por túnel a la consulta de Ubicaciones dedicadas del artículo en curso de entrada, si las habilitaciones del usuario lo permiten.
Lote interno. Esta información no está disponible en la línea de devolución. Si la devolución incluye una entrega con un solo número de lote, este es el que se muestra en la línea. Si el documento de origen incluye varios números de lote, en el campo Lote aparece el símbolo $. Si la entrega es multilote y la devolución solo hace referencia a una parte de la entrega, el lote se elige en la pantalla de detalle de stock (suprimiendo las líneas inservibles). Lo mismo ocurre con la gestión de números de sublote.
Lote proveedor. Esta información no está disponible en este contexto, independientemente de la norma de gestión asociada a la categoría del artículo. El lote propuesto es el lote de la entrega original.
Número de serie. En este contexto, esta información no está disponible en la línea de devolución. Si los números de serie de la línea de entrega son consecutivos, se muestran en la línea de devolución. De lo contrario, ambos campos muestran el símbolo $ para señalar que los números devueltos no son consecutivos. Si el documento original contiene varios números de serie y la devolución solo hace referencia a una parte de estos números, hay que acceder a la ventana de detalle de stock para elegir los números correspondientes. Solo se pueden elegir los números de serie de la línea de entrega original. La ventana de selección de los números de serie solo propone los números de serie de la línea de documento original.
Nota sobre el ciclo de entrada en la creación de la devolución
Cuando crea una línea de devolución seleccionando una línea de entrega y se generan varias líneas de detalle de stock, la información de stock solo se podrá modificar en la ventana Detalle stock. Solo se puede acceder a los siguientes datos: Cantidad y Descripción del movimiento.
Cuando solo hay una línea de detalle de stock, solo se pueden modificar los datos relativos al Estado, al Tipo de ubicación, a la Ubicacióny a la Descripción del movimiento.
Si en la línea de devolución se modifica la cantidad y existen varias líneas de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que el usuario seleccione las líneas afectadas por dicha modificación.
Si en la línea de devolución se aumenta la cantidad y solo existe una línea de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que el usuario especifique las líneas afectadas por la cantidad adicional.
Si en la línea de devolución se disminuye la cantidad y solo existe una línea de detalle, la ventana de stock no se abre.
Nota sobre la gestión de coeficientes y de unidades de devolución
Cuando la devolución procede de una entrega, las unidades que se utilizan para realizar el movimiento de stock son las de la entrega. Por lo tanto, si la unidad de venta de una expedición es Caja, pero el movimiento de stock asociado se realiza en unidades, la unidad utilizada por defecto para la entrada en stock es la unidad.
El coeficiente de conversión entre la unidad de devolución y la unidad de stock no se puede modificar. Si en la ventana de detalle de stock se utilizan otras unidades o se introducen líneas con coeficientes diferentes, la unidad de la línea de devolución se reemplaza por la unidad de stock para garantizar la conversión con las unidades utilizadas en la entrada en stock.
Descripción movimiento
Es un texto libre que se registra en el diario de stocks en cada movimiento de la línea de devolución. Esta información también se puede modificar en el ventana de detalle de stocks.
Nº entrega
Es el número de entrega que ha originado la devolución. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, puede acceder por túnel a la entrega de origen.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Stock
| La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH. |
| Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo "muelle", que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al depósito, si se ha indicado.
|
Bloque Número 2
| Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y no se puede modificar. |
| Esta información no modificable precisa si la devolución es de tipo intersociedad. |
| Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador. La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo. |
| Descripción principal del artículo que procede de la ficha artículo y puede modificarse en el momento de la introducción. |
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| Unidad en la que se vende el artículo. El precio de venta se expresa en esta unidad. La unidad de venta también se muestra por defecto en las secciones Venta y Clientes. Las unidades de venta disponibles dependen del tipo de categoría indicado. |
| Cantidad entregada |
| Es la cantidad que devuelve el cliente, expresada en unidad de venta. Por defecto, es la cantidad pendiente de devolución, pero se puede modificar. Se puede introducir una cantidad entre 0 y la cantidad pendiente de devolución. |
| Coeficiente de conversión que permite calcular la cantidad en unidad de stock a partir de una cantidad introducida en unidades de venta: Ctd. US = Ctd. UV * coef. conversión Este coeficiente está disponible si se ha introducido una Unidad de venta (campo SAU) con un valor diferente a la unidad de stock. Se inicializa a partir de la tabla de los coeficientes de conversión, si existe la combinación. |
| Este campo indica la unidad de gestión del artículo en la que se expresan:
Esta información siempre se muestra, independientemente de la transacción. No se puede modificar. |
| Es la fecha de devolución de préstamo indicada en la entrega seleccionada. No se puede modificar. |
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| Indicador "may. de stocks |
| La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
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| Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno. Seleccione el contenedor que quiere utilizar. |
| Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa). Su gestión depende del carácter "Obligatorio" u "Opcional" del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada. En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
- El Número de contenedorestá definido como "Obligatorio" a nivel de la Categoría del artículo.
Particularidades de la interplanta/intersociedad - En una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta. |
| El estado del stock permite definir si un artículo está:
Un subestado de dos caracteres alfanuméricos permite afinar la definición del estado. Por ejemplo:
Los estados y subestados autorizados en una transacción de stock pueden depender:
Las acumulaciones de stock de un artículo se actualizan según el estado introducido en los movimientos:
|
| Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los almacenes según sus características de almacenamiento: dimensiones, estados autorizados, limitaciones técnicas, etc. |
| Si el artículo se gestiona por número de contenedor, se muestra la ubicación asociada al número de contenedor. No se puede modificar. La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de relleno). Si es necesario, esta información se puede modificar. Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo "Muelle". Si es el caso, esta es la ubicación que se propone por defecto automáticamente. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo muelle no se proponen en la selección. En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. Esta distribución se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece el símbolo $ en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock. Desde el campo Tipo ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
Desde el campo Ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
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| Lote que se ve afectado por el movimiento de entrada. |
| Es la cantidad de sublotes que se ven afectados por el movimiento de stock. |
| El sublote que se ve afectado por el movimiento de stock. |
| Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock. |
| El número de lote proveedor se puede introducir a título informativo en los movimientos de entrada y mostrar en los movimientos de salida de stock. Se registra en el fichero de stock y corresponde al número de lote interno. Permite garantizar la trazabilidad del origen de las mercancías. |
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| Es el número de serie final del artículo. |
| Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria. |
| Este campo indica el primer identificador registrado. |
| Utilice este campo para introducir una descripción libre que aparecerá en todos los movimientos de stock asociados a la línea de entrega. |
| Este campo siempre se alimenta. Si sus habilitaciones lo permiten, puede acceder a la entrega original desde el icono Acciones. |
Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. |
Cerrar
Icono Acciones
Entrada detalle cantidades
Haga clic en esta acción para acceder a la ventana Detalle stock e indicar los datos de stock que no se han introducido en la línea de devolución o proceder a las distribuciones necesarias (abonos con estados diferentes, en ubicaciones diferentes...). Esta función solo está disponible en las líneas de devolución en las que aún no se han registrado movimientos de stock. Si ya se han registrado, hay que utilizar la función Modificación entradas, que se describe posteriormente en este documento.
Info. lote
Complemento LOTE
Solo puede acceder a esta acción en una línea de devolución, cuando la entrega es multilote y la devolución solo hace referencia a una parte de la entrega. Permite indicar los lotes correspondientes (suprimiendo las líneas irrelevantes).
Modificaciones entradas
Haga clic en esta acción para modificar los movimientos de stock que se han realizado en el registro de una devolución. Esta función es muy similar a la función Entrada detalle cantidades, disponible al registrar un movimiento de stock en una línea de devolución.
Esta acción sólo está disponible en una situación estable. Es decir, no puede modificar el vale de devolución (el botón Registrar debe estar desactivado).
Al registrar una modificación, en el diario de stock se realizan inversiones en los movimientos originales y los nuevos movimientos de stock pasan a la fecha de los movimientos originales. Si la línea de stock vinculada a la devolución aún existe o la cantidad que se va a procesar de la línea es insuficiente, en la entrada no se pueden realizar modificaciones.
Esta función permite modificar todos los datos de stock introducidos y, si es necesario, suprimir líneas de devolución. Si se suprimen todos los datos de stock, la línea de devolución también se suprime. Si es la única línea de devolución, el vale de devolución también se suprime.
Para mayor información sobre esta función, consulte Modificación entradas.
Entrega
Si dispone de las habilitaciones necesarias, haga clic en esta acción para acceder directamente a la entrega de origen.
Stock por planta
Visualizar situación devol préstamo
Funciones accesibles mediante el icono Acciones de la tabla
Otras condiciones
Si una devolución ha generado movimientos de stock, no puede suprimir la devolución haciendo clic en Borrar. En primer lugar, debe suprimir las líneas que han generado un movimiento de stock. En las líneas de devolución correspondientes, haga clic en Modificaciones entradasdesde el icono Acciones.
Cerrar
Pestaña Gestión
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Datos stock
| Familia de movimiento, inicializada con la familia de movimiento de la transacción utilizada. Información estadística que se recupera en los movimientos de stock asociados a la entrega. Este valor es fijo si el asiento de origen no hace referencia a una familia de movimiento. De lo contrario, se propone de forma prioritaria la familia de movimiento del asiento de origen del control de calidad. |
Transporte
| Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía. |
| Introduzca el número de matrícula del remolque. |
| Muestra la fecha de salida de la entrega o de la devolución. |
| Hora de salida de la entrega. |
| Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución. |
| Hora de llegada de la entrega. |
Proyecto
| La gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC, grupo MIS).
Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, el usuario puede elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación: El código de imputación del proyecto está formado:
Solo puedes seleccionar un código de imputación activo, dependiendo del estado de la entidad correspondiente. Si se vuelve inactivo después de crear el documento, el control se aplica y evita la modificación de dicho documento. En creación, el código de proyecto se traslada sistemáticamente a las líneas del documento, donde solo se puede modificar si se permite la gestión multiproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No). En modificación, el código de proyecto modificado en la cabecera se traslada automáticamente a las líneas, salvo si se permite la gestión multiproyecto. En ese caso, se abre un cuadro de diálogo proponiendo trasladar dicho código a las líneas del documento. Existen las siguientes opciones.
Documentos venta: presupuestos, pedidos, entregas y facturas Si el código de proyecto se traslada a las líneas, se abre un cuadro de diálogo proponiendo recalcular los precios y descuentos. Si respondes "Sí", se activa una búsqueda de tarifa en todas las líneas del documento en función del nuevo código de proyecto. En función del documento procesado, la tarifa solo se recalcula en las líneas si se cumplen las siguientes condiciones:
Entregas asociadas a una tarea El código de proyecto de la cabecera se alimenta con el código de proyecto al que está asociada la primera tarea seleccionada.
Caso específico de los artículos gratuitos generados por una búsqueda de tarifa tras la modificación del código de proyecto en la cabecera: el artículo gratuito solo muestra el código de proyecto del artículo de origen si dicho código de proyecto no se utiliza en una tarea. Particularidades de la intersociedad: en un pedido interplanta, el código de proyecto se alimenta automáticamente con el indicado en el pedido de compra. En un pedido abierto intersociedad, el código de proyecto está en blanco; no procede del pedido de compra. |
Tabla Analítica
| Esta tabla permite introducir o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de entrada de devoluciones de préstamo. |
| Este campo recupera la descripción del eje analítico. |
| Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. |
documento global
| Un documento global está vinculado a una expedición en la que no se conocen los detalles finales de entrega (plantas y cantidades del cliente) en el momento de la salida. Ejemplo: una sociedad vende productos de panadería en varias plantas de clientes. El camión sale con 1000 unidades de mercancía, pero no se sabe cuántas se van a entregar en cada planta de cliente. Cuando se realizan todas las entregas, se crea el albarán detallado/estándar y se vincula al documento global. Si la ficha en curso corresponde a este ejemplo, hay que marcar la casilla Documento global para asociar el registro al transporte final y desactivar los campos del transporte global. Si no, no marque la casilla Documento globalpara vincular el registro a un documento global. |
| Si la ficha en curso está vinculada a un documento global, introduzca el número y el tipo (origen) del documento global para asociarlo a la ficha y exportar correctamente ambos registros a SAF-T. |
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| Este campo muestra la fecha del Documento global. |
Documento manual
| Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT. Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales. |
Comunicación
| Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria. Cuando se comunica por web service, este campo se alimenta automáticamente. Si comunica el transporte mediante un documento manual, debe introducir manualmente el código de la autoridad tributaria. |
Cerrar
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
BONRETLIV : Documentos devolución cliente
SRETURNE : Lista de devoluciones de ventas
SRETURNL : Lista de devoluciones detalle
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Barra de menú
Menú Dirección
Dirección entrega
Este menú permite acceder y, si es necesario, modificar la dirección de entrega del cliente.
Menú Opciones
Criterios picking
Datos aduaneros
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Técnica
Bloque Número 1
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Información Intrastat
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Flujo físico
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Flujo regularización
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Cerrar
Esta ventana contiene los datos aduaneros y aquellos necesarios para establecer la declaración de intercambio de bienes (DEB). En creación, proceden de la entrega de tipo préstamo relativa a la devolución.
- Incoterm negociado y ciudad Incoterm, si es necesario.
- Código y dirección del transitario, cuando la mercancía transita mediante un transportista, que está a cargo de la exportación y que se encuentra en un país de la UE: estos datos también se utilizan para la declaración de intercambio de bienes sobre el transporte de la mercancía hasta el punto de exportación.
Los Datos CEE, que solo se utilizan en la declaración de intercambio de bienes, están sujetos al código de actividad DEB:
- Número de identificación CEE del cliente (o número de IVA intracomunitario), lugar de transporte CEE y modo de transporte CEE.
La información relacionada con los Flujos físicos: El Régimen CEE y la Naturaleza transacción,también sujetos al código de actividad DEB, proceden de la parametrización realizada a nivel de la función Regímenes y naturalezas movimiento.
Todos estos datos se pueden modificar.
Transacción
Esta función permite visualizar la transacción de entrada de entrega que se ha utilizado.
Parque cliente
Esta función permite acceder a todo el parque del cliente.
Cuando un artículo se gestiona por parque y se introduce una devolución con movimientos de stock, el parque del cliente se actualiza automáticamente (solo en los artículos con números de serie).
El estado de la ficha parque será:
- En stock, si el movimiento de stock se ha realizado en estado A.
- Desecho, si el movimiento está en estado Q o R.
Se creará un histórico con el estado anterior (en el cliente) de la ficha parque.
En algunos casos, no se puede actualizar automáticamente, especialmente en los artículos en los que no se ha creado el parque. Si es necesario, y las habilitaciones del usuario lo permiten, se puede crear una ficha parque o actualizar manualmente el parque mediante esta función. Las modificaciones realizadas en una devolución después de la entrada de stock no actualizará el parque automáticamente. Hay que actualizarlo de forma manual.
Comunicación / Envío
Haga clic en esta acción para enviar el documento de transporte individual.
Utilice la función Comunicación doc transporte para comunicar notas de transporte en masa.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Función no autorizada
Su perfil de usuario no dispone de los derechos necesarios para esta función, independientemente de la planta.
Este documento no existe
Este mensaje aparece cuando el operador introduce un número de devolución inexistente en un contexto de cambio.
No hay ningún contador asignado a este documento
Este mensaje aparece en la creación la devolución, cuando no se ha introducido ningún número de devolución y se ha asignado manualmente un contador.
Problema durante recuperación del contador
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de devolución.
$DELIVERY xxx Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando la entrega a la que está asociada la devolución se está modificando en otro puesto.
Problema en la tabla $DELIVERY
Este mensaje aparece cuando se produce un error técnico en la tabla de cabeceras de entrega.
Préstamo objeto de factura
Mensaje de advertencia.
Aparece en la creación de la devolución, cuando la entrega se ha facturado.
Ninguna línea introducida. No se puede actualizar.
Este mensaje aparece cuando no se ha introducido ninguna línea en la devolución.
Inserción imposible
Este mensaje aparece en la creación de la devolución, cuando se ha alcanzado el número máximo de líneas en una devolución.
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una devolución en curso de modificación.
Cantidad devolución > cantidad entregada
Este mensaje aparece cuando se intenta introducir una cantidad de devolución superior a la cantidad entregada pendiente de devolución.
Las líneas validadas deben suprimirse mediante la ventana de modificación
Este mensaje aparece cuando se intenta suprimir una línea de devolución que ha sido objeto de movimiento de stock.
Periodo indefinido o proceso prohibido en esta fecha
Este mensaje aparece cuando la fecha de devolución es posterior a la fecha del día o el estado del periodo de la fecha de devolución no es Directo.
Artículo bloqueado para inventario
Este mensaje aparece cuando el artículo que hay que recepcionar está bloqueado para el inventario.