Ventes > Consultations > Devis > Lignes devis 

Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de devis correspondant à des demandes de marchandise pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de devis. Vous pouvez filtrer les résultats selon les différentes étapes du devis, par exemple la transformation du devis en commande ou le statut de signature (signée, non signée).

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSL’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

    La fonction de consultation des lignes de devis propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

    En-tête

    Présentation

    Sélection

    Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des devis :

    • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
    • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

    Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

    Etat, Validité, Signature

    Vous pouvez filtrer les résultats selon les différentes étapes du devis dans les sections Etat, Validité et Signature.

    Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    Ce champ permet d'indiquer le code société.
    La société est automatiquement alimentée par la société du site vente par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
    SEEINFO Il est possible consulter les devis de toutes les sociétés en laissant ce champ vide. Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

    Ce champ permet d'indiquer le site de vente.
    Ce site est automatiquement alimenté par le site de vente par défaut de l'utilisateur.
    SEEINFO Si le champ est laissé vide, la consultation portera sur l'ensemble des devis de la société.

    Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.

    Ce champ permet de saisir le code identifiant le client.
    SEEINFO Si aucun client n'est précisé, la consultation portera sur tous les clients du dossier.

    Ce champ permet de filtrer les informations par type de devis.

    Si vous ne renseignez pas de type de devis, tous les types de devis sont affichés dans la liste de résultat.

    SEEINFO Les types de devis sont paramétrés dans la fonction de paramétrageTypes de devis (GESTSQ).

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ QUODATDEB)

    Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
    Ces bornes permettent de filtrer les devis dont la date de devis est comprise dans cet intervalle.
    Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

    • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
    • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • Date fin (champ QUODATFIN)

     

    Etat

    • Commandé (champ QUOSTAO)

    Les cases à cocher 'Commandé' et 'Non commandé' permettent de cibler les devis en fonction de leur état :

    • 'Commandé' : consultation des devis commandés (ou partiellement commandés),
    • 'Non commandé' : consultation des devis non commandés.

    SEEINFO Une seule des cases peut être cochée ou les deux.
    Si aucune case n'est cochée, seuls les devis partiellement commandés sont sélectionnés.

    • Non commandé (champ QUOSTAN)

     

    Validité

    • Valide (champ VLYSTAO)

    Les cases à cocher 'Valide' et 'Non valide' permettent de cibler les devis en fonction de leur validité :

    • 'Valide' : la date buttoir de validité du devis n'est pas dépassée,
    • 'Non valide' : la date buttoir de validité du devis est dépassée.

    SEEINFO Une seule des cases peut être cochée ou les deux.
    Par défaut, le système propose les devis valides et non valides.

    • Non valide (champ VLYSTAN)

     

    Signature

    • Signé (champ APPFLGO)

    Les cases à cocher Signé et Non signé permettent de cibler les documents en fonction de leur état :

    Signé 
    Consultation des documents signés (ou partiellement signés),
    Non signé 
    Consultation des documents non signés.

    SEEINFO Une seule des cases peut être cochée ou les deux.
    Si aucune case n'est cochée, seuls les devis partiellement signéssont sélectionnés.

    • Non signé (champ APPFLGN)

     

     

    Onglet Résultats de la recherche

    Présentation

    Cette section affiche toutes les lignes de devis qui correspondent aux critères de sélection définis. Le statut de chaque ligne de devis est inclus.

    Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSL’.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau

    • No devis (champ SQHNUM)

     

     

     

     

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

     

     

    • Date devis (champ QUODAT)

     

    • Date validité (champ VLYDAT)

     

     

    • Désignation (champ ITMDES)

     

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Quantité devis (champ QTY)

     

     

     

     

    • Prix net HT (champ NETPRINOT)

     

    • Prix net TTC (champ NETPRIATI)

     

    • Signé (champ APPFLG)

     

    • Commandée (champ ORDFLG)

     

    • No commande (champ SOHNUM)

     

    • Qté commandée (champ ORDQTY)

     

     

     

    • Type ligne (champ LINTYP)

     

    • Marge (champ PFM)

     

    • Prix revient (champ CPRPRI)

     

     

     

    Icône Actions

    Devis

    Cliquez sur Devis depuis l'icône Actions pour consulter les Détails du devis. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Traçabilité pièces ventes

    Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de devis.

     

     

    Actions spécifiques

    Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de devis qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

    Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSL’.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

     

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°devis.

    - Bornes dates.

    - Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

    - Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

    - Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

     

     

     

     

    • No devis début (champ SQHNUMDEB)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°devis.

    - Bornes dates.

    - Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

    - Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

    - Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

    • No devis fin (champ SQHNUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ QUODATDEB)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°devis.

    - Bornes dates.

    - Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

    - Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

    - Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

    • Date fin (champ QUODATFIN)

     

    Etat

    • Commandé (champ QUOSTAO)

     

    Cet écran définit les critères de sélection et d'affichage des devis à visualiser.

    Critères de sélection :

    - Société / site : Il faut renseigner l'un ou l'autre. Si on renseigne la société, tous les sites de cette société doivent être autorisés. Si on renseigne le site, celui-ci doit être autorisé.

    - Client : La consultation peut concerner tous les clients ou un client en particulier.

    - Bornes n°devis.

    - Bornes dates.

    - Etat de commande des devis à consulter : Devis commandé (ceci concerne les devis partiellement et totalement commandés), Devis non commandé.

    - Etat des devis à consulter : Devis valide (ce sont les devis dont la date de validité n'est pas renseignée (cela correspond dans ce cas à la date maxi) et ceux dont la date de validité est renseignée et supérieure ou égale à la date du jour), Devis non

    - Etat de signature des devis à consulter : Devis signé (ceci concerne les devis partiellement et totalement signés), Devis non signés.

    Critères d'affichage :

    - Ordre d'affichage des devis dans le tableau par numéro ou par date.

    - Un code écran (facultatif) qui fait référence aux écrans de consultations paramétrés. Ces écrans définissent notamment les colonnes à afficher dans le tableau de consultation.

    Tous ces critères peuvent être mémorisés par utilisateur sous un code XXX en cliquant sur le bouton "Mémo". Pour réafficher les critères mémorisés sous le code mémo YYY, cliquez sur le bouton "Rappel" et saisissez YYY. Les critères mémorisés sous le code mémo éventuel STD seront préchargés à l'entrée de l'utilisateur dans la fonction.

    • Non commandé (champ QUOSTAN)

     

    Validité

    • Valide (champ VLYSTAO)

     

    • Non valide (champ VLYSTAN)

     

    Signature

    • Signé (champ APPFLGO)

     

    • Non signé (champ APPFLGN)

     

    Affichage

     

    • Ordre de tri (champ TRI)

     

    Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de devis à traiter par groupe d'analyse et modifier l'ordre de tri.

    Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

    Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

    Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre