Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
La présentation de l'écran de saisie dépend du paramétrage de la transaction choisie.
Si une seule transaction a été paramétrée, aucun choix n'est proposé. Dans le cas contraire une fenêtre s'ouvre pour présenter la liste des transactions à utiliser.
Présentation
Utilisez cet écran pour saisir les informations générales concernant le devis telles que le site de vente, le code du client, la date.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Le site de vente est initialisé par le site de vente associé à l'utilisateur dans son Profil fonction. Le site de vente est modifiable (tant qu'aucune ligne n'a été saisie sur le document) à condition d’être choisi dans la liste des sites de vente autorisés à l'utilisateur. |
| Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de devis défini dans le paramètre SQHTYP - Type devis (chapitre VEN, groupe QUO). Les types de devis autorisés sont ceux qui correspondent à la législation du site et du groupe définis dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ). |
| Le numéro de devis permet d'identifier le devis de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de devis selon le paramétrage de compteur défini pour les devis. Si le compteur de devis est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de devis n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création du devis. A l'inverse, si le compteur de devis est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de devis en fonction du compteur. |
| Ce champ n’est pas saisissable. Il est alimenté uniquement lorsque les avenants des commandes sont gérés (paramètre SALREV – Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe ORD)). Il contient le dernier numéro d’avenant enregistré pour la commande. Lorsque vous modifiez une commande, les anciennes valeurs modifiées sur la commande sont historisées et le numéro d'avenant est incrémenté :
Pour accéder à l’historique des avenants et visualiser les informations modifiées, cliquez sur :
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| Cette information permet de préciser la référence du devis fournie par le client. Elle peut être utilisée comme critère de recherche dans la liste de sélection et sera imprimée sur le devis. |
| La date du devis est initialisée par la date du jour et reste modifiable tant que le devis n'est pas totalement commandé. En duplication de devis ou si la date est modifiée, une question est posée proposant un recalcul des prix et remises (si le devis n'est pas partiellement commandé). |
| Il s'agit du code client ou du code prospect pour lequel le devis est établi. Il est contrôlé dans la table des clients et des prospects. Le client saisi doit être actif. Il peut être de type normal ou divers. S'il s'agit d'un client divers, une fenêtre de saisie d'adresse s'ouvre automatiquement. Vous pouvez également saisir un prospect. Lors de la transformation d’un devis en commande, un message vous propose de transformer le prospect en client. En effet une commande ne peut concerner qu'un client. Cliquez sur l'icône Actions pour :
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| Il s'agit de la raison sociale du client ou du prospect. Cette information n'est pas directement modifiable. Elle l'est depuis l'écran de gestion des adresses disponible depuis le champ Client ou dans la barre d'outils. La raison sociale du client est imrpimée sur le devis. |
| Il s'agit de la devise dans laquelle est établi le devis. Par défaut il s'agit de la devise du client ou du prospect. Le code devise présent dans cet écran n'est pas modifiable. Il est ici pour rappel. Le code devise est modfiable dans l'onglet Gestion du devis. |
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Présentation
Utilisez cet onglet pour identifier les informations commerciales présentes dans l'en-tête du devis telles que la date de fin de validité du devis, le taux de probabilité, l'adresse de livraison, le site d'expédition, le délai de livraison… La plupart de ces informations sont initialisées par défaut par les informations provenant de la fiche client ou du prospect et sont modifiables.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| L’adresse de livraison est initialisée par l’adresse de livraison par défaut associée au client. S’il s’agit d’un prospect, comme celui-ci ne possède pas d’adresse de livraison, c'est l’adresse par défaut du prospect qui est systématiquement repris. Cette adresse de livraison est modifiable. Elle doit faire partie des adresses de livraison existantes pour le client. Pour les prospects, elle doit faire partie des adresses existantes. Dans ce cas, si le devis est transformé en commande, l'adresse du prospect utilisée sera automatiquement transformée en adresse de livraison lors de la transformation du prospect en client. L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur le devis. Dans ce cas, lorsque le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande. Si vous modifiez l'adresse de livraison de l'entête de devis, le comportement sera le suivant :
Le site d’expédition échappe à cette règle, il est conservé.
Particularité : si le paramètre LINBPD - Clients livrés différents sur les lignes de commandes (chapitre VEN, groupe MIS) a pour valeur Non, le code adresse sera repris sur chaque ligne de devis et ne pourra être modifié à la ligne. En cas de modification, celle-ci sera automatiquement répercutée sur toutes les lignes du devis et une nouvelle recherche tarifaire vous sera proposée. A partir de ce champ, vous avez la possibilité de :
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| Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison. |
| La gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire (chapitre TC - groupe MIS).
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, l'utilisateur peut choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendants du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Le code affaire est, en création, systématiquement reporté sur les lignes du document où il n'est modifiable que si la gestion multi-affaires des documents est autorisée (le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par documenta pour valeur Non). Lors de la transformation d'un document, le code affaire de l'en-tête est initialisé par le premier document sélectionné (si le code affaire de l'en-tête du document d'origine est devenu inactif, celui du document de destination n'est pas alimenté).En modification, le code affaire modifié en en-tête est répercuté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée, auquel cas une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : En cas de répercussion du code affaire sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse "Oui" provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Le regroupement de deux ou plusieurs documents ayant en en-tête des codes affaires différents est autorisé uniquement si le paramètre PJTSNGDOC - Une affaire par document a pour valeurNon. Dans ce cas, 2 commandes disposant d'un code affaire distinct peuvent être regroupées sur un même bon de livraison, par exemple. Livraisons associées à une tâche: Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. Spécificités intersociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites, le code affaire est automatiquement alimenté avec celui renseigné sur la commande d'achat. S'il s'agit d'une commande ouverte inter-sociétés, le code affaire est vide, il n'est pas issu de la commande d'achat. |
| Ce champ est alimenté automatiquement avec le type de commande défini dans la fonction de paramétrage Types de devis (GESTSQ). Cas de la création d'une commande via le bouton Commande depuis un devis Si aucun type de commande n’est défini sur le devis, c’est le paramètre général QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton (chapitre VEN, groupe ORD) qui est utilisé pour définir la catégorie de commande qui sera utilisée (‘Normale’ ou ‘Facturation directe’).
Si aucune valeur n’est définie dans le paramètre QUOORDCAT - Cat. commande depuis bouton, le système prend en compte le premier type de commande dans l’ordre alphabétique. |
Livraison
| Le site d'expédition est le site de stockage d'où seront expédiés les produits lorsque le devis aura été commandé. Le site d’expédition est initialisé par le site d'expédition renseigné sur le client livré (il correspond au site d'expédition habituel pour cette adresse de livraison) ou s'il n'est pas précisé par le site de stockage par défaut de l’utilisateur. Dans les deux cas, le site d'expédition devra appartenir à la même société que le site de vente sans quoi il ne sera pas proposé et il devra être obligatoirement saisi. Le site d’expédition est modifiable sous certaines conditions :
Le site d'expédition saisi en en-tête sert de valeur par défaut pour les lignes de devis. S'il est modifié et que des lignes de devis existent, le système proposera à l’utilisateur de modifier le site d’expédition sur toutes les lignes de devis. Le site d'expédition en en-tête servira de valeur par défaut pour de nouvelles lignes. |
| Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'adresse de livraison du client. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande. Cette information sert à initialiser le délai de livraison sur les lignes de devis. Si le devis concerne un prospect, le délai de livraison ne sera pas initialisé. |
| Les codes incoterms, normalisés par la Chambre de Commerce Internationale, visent à uniformiser les termes commerciaux les plus utilisés dans le commerce international en définissant par un terme unique, interprétable d'une façon identique de par le monde, les obligations respectives du vendeur et de l'acheteur lors de l'établissement d'un contrat de vente. Le code incoterm, contrôlé dans la table des Incoterms, est notamment utilisé dans la Déclaration d'Echanges de Biens. Il peut, également, être exploité dans la définition des tarifs. Lors de la création d'un devis, d'une commande, d'une livraison ou d'une facture, le code incoterm est initialisé par le code incoterm défini par défaut pour le client livré. Ce code incoterm peut être modifié. Dans le cas des devis et des commandes, le code incoterm est unique pour l'ensemble du document. Lors de la transformation d'un document, le code incoterm est propagé sur le document fils. Le code et la ville Incoterm sont également accessibles via le menuOptions / Informations douanières. |
| Il s'agit de la ville associée à certains types d'incoterm. Exemples : FOB Le Havre. Une fenêtre de sélection permet de choisir une ville répertoriée dans le système. Il est, malgré tout, possible de saisir une ville non répertoriée. |
Représentants
Les représentants sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s’il n’existe pas de représentants sur la fiche client. Dans le cas d’un prospect, on ne considérera que les représentants du prospect. Ces codes représentants seront repris sur les lignes du devis. Si l’on modifie un représentant en entête de devis lorsque celui-ci est crée ou s’il existe des lignes sur le devis, le système proposera de répercuter la modification sur l’ensemble des lignes déjà existantes. |
Taxe / Devise
| Un régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant différentes taxes pouvant être appliquées sur le devis. En général, le croisement d'un régime de taxe associé au tiers et d'un Niveau de taxe associé à l’article, permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document et par conséquent à la ligne d'écriture. Le régime de taxe est initialisé par ordre de priorité, par celui issu :
S’il s’agit d’un prospect, c’est le régime de taxe par défaut défini dans la table des régimes de taxes qui sera utilisé. Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné. Une fois le devis crée, cette information n’est plus modifiable. Si vous modifiez le régime de taxe après avoir saisi des lignes de devis mais avant d’avoir crée le devis, alors les taxes seront recalculées sur l’ensemble des lignes déjà saisies. Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :
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| Saisissez le Code d'entité/utilisation pour calculer le montant exact de taxe pour le client. Ce code taxe est compatible avec le système Avalara et permet de déterminer le type de client à des fins fiscales. Ce champ est disponible pour tous les pays. Le Code d'entité/utilisationpeut être renseigné pour tout type d'adresse de livraison quand un document est traité pour un pays exonéré de taxes. Quand la connexion avec SST Calculer tous documents est sur Nonet qu'un Code d'entité/utilisation est renseigné, le document est exonéré de taxes et n'est pas soumis à des frais de traitement. |
| La devise du devis est initialisée par la devise du client ou du prospect. Une fois le devis crée, cette information n'est plus modifiable. Si par contre on modifie la devise après avoir saisi des lignes de devis, mais avant d'avoir crée le devis, alors une conversion des prix et remises sera effectuée. On pourra même effectuer une nouvelle recherche tarifaire en fonction de la nouvelle devise en répondant Oui à la question « Désirez-vous recalculer les prix et remises ? ». |
| Cet indicateur permet de déterminer si les prix des articles sont exprimés en Hors taxes ou en TTC. Cet indicateur à une influence sur la recherche tarifaire. Seuls les tarifs définis dans un mode ou ceux acceptant une conversion de prix seront considérés. Le type de prix du devis est Hors taxes ou TTC en fonction du type de prix défini sur le client. Pour un prospect, le type de prix proposé sera toujours Hors taxes. Si le paramètre général Ventes Prix HT et TTC (NOTATI) est à la valeur Non, cette information ne sera pas modifiable et la valeur de ce champ est alors définie par le paramètre général Ventes Type de prix (PRITYP). Le type de prix du client n'a alors plus aucune incidence. |
Etat
| Il s’agit de la date jusqu’à laquelle la proposition commerciale est effective. Au delà de cette date, le devis ne pourra plus être transformé en commande. |
| Il s’agit d’un pourcentage estimé matérialisant la possibilité de transformer la proposition commerciale en commande ferme. |
| Cette information permet de connaître la situation du document du point de vue de la gestion des signatures. Les valeurs possibles sont : 'Non', 'Partiellement', 'Totalement', 'Pas de gestion', 'Oui automatique'. - Si la gestion des signatures n'est pas activée pour la société (paramètre APPSQH pour les devis, APPSOH pour les commandes ou APPSOC pour les commandes ouvertes), la valeur sera systématiquement égale à 'Pas de gestion'. On pourra éditer le document et le transformer (transformer le devis en commande, livrer la commande ou la demande de livraison).
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| Cette information, non modifiable, permet de connaître l’état du devis. Un devis peut être Non commandé, Partiellement commandé ou Totalement commandé. |
| Cette information permet de savoir si le devis a déjà été édité. |
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Présentation
Utilisez cet onglet pour identifier les informations de facturation de l'en-tête du devis telles que la condition de paiement, le code de l'escompte et les éventuels éléments de facturation.
La date, le numéro de dernière commande et le numéro de la facture Proforma associée le cas échéant sont également affichés.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Règlement
| La condition de paiement permet d'identifier le mode de règlement du client ainsi que l'échelonnement des paiements. Des échéances d'acompte peuvent faire partie de cette répartition. Cette information est initialisée par le client facturé ou par le tiers payeur associé au client du devis, en fonction du choix effectué au niveau du PAYTERMVAL - Init. conditions de règlement (chapitre TC, groupe RSK). L'intialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :
Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information. |
| Cette information permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. Elle est initialisée par le code escompte du client facturé. L'initialisation est effectuée selon l'ordre de priorité suivant :
Si le devis concerne un prospect, aucune initialisation n'est effectuée. Vous devez saisir cette information. Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document. |
| Il s'agit du numéro de facture proforma associé au document. Le numéro de la proforma générée est affiché, si une facture proforma est créée à partir de ce document. Un tunnel permet alors d'accéder à la facture. |
Derniers documents
| Il s'agit du numéro et de la date de dernière commande associée au devis. Un tunnel permet d'accéder à cette commande depuis la zone Numéro dernière commande. |
| La date de demande d'achat est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création déclenche un message vous proposant de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin. |
Tableau Analytique
| Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des devis. |
| Ce champ reprend l'intitulé de l'axe analytique. |
| Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
Tableau Eléments de facturation
| Ce champ indique l'intitulé de l’élément de facturation. |
| Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné par le devis. |
| Le système précise si l’élément de facturation est un pourcentage ou un montant HT ou TTC. |
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Présentation
Utilisez cet onglet pour renseigner le ou les articles objets du devis.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Il s'agit de la référence article pour lequel vous enregistrez une ligne de document. Vous pouvez saisir directement une référence article ou une référence Article/Client. L'existence de cette référence est contrôlée dans les fichiers Articles/Vente et Articles/client. Si vous saisissez une référence Article/client, le système retourne la référence article interne.
Vous pouvez également utiliser le menu Actions pour :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationet Unité de vente qui sont modifiables. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et article/client. A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour vous informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
Une fois la ligne saisie, il est possible de modifier le code article. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier le code. |
| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant.
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| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. A partir de ce champ, on a la possibilité d'accéder à la fiche article par tunnel. Si cette désignation est modifiée, la modification sera transmise sur le document fils. |
| Ce champ affiche la version majeure de l'article. Le numéro de version majeure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’). Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée. Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande. Les numéros de versions ne sont pas transférés sur une facture proforma. L'affichage du champ Version majeure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| Ce champ affiche la version mineure de l'article. Le numéro de version mineure est accessible uniquement si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Vous ne pouvez plus modifier un numéro de version lorsque la ligne est partiellement commandée. Lorsque vous cliquez sur le bouton Commande, le système transfère et contrôle les numéros de versions sur la commande. L'affichage du champ Version mineure dépend du paramétrage de la transaction de saisie (invisible, affiché, saisi). |
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client ou par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Si l’utilisateur dispose des habilitations, il est possible d'accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier l'unité de vente. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier l'unité. Spécificités intersociétés en saisie de commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par l’unité saisie sur la commande d’achat et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut être à l’origine de la modification de cette information. |
| Il s'agit de la quantité commandée par le client. Elle est exprimée dans une unité de vente. A partir du champ quantité, le bouton contextuel vous permet de consulter le stock par site. La quantité doit obligatoirement être renseignée. Si la quantité saisie est inférieure à la quantité minimale définie dans la fiche article, un message d'avertissement apparaît. Vous obtiendrez également un message d'avertissement si la quantité saisie est supérieure à la quantité maximale renseignée dans le fichier article. Ces messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre Ven, groupe AUZ). Lorsque les deux principales informations (Article et Quantité) ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Le traitement de recherche de tarif peut être déclenché de façons différentes en fonction du type de l'article saisi. Après le choix de l'alternative, différents cas peuvent se produire en fonction de la constitution de la nomenclature de l'article :
Les lignes correspondant aux différents composants de la nomenclature sont alors générées :
Dans les deux cas, une recherche de tarif pour le type composant est ensuite automatiquement déclenchée et pour chaque ligne de commande générée, une valeur est attribuée au type de ligne :
A l'issue de ce traitement de recherche de tarif, certains contrôles sont effectués :
Ces différents messages peuvent être bloquants selon la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt . A l'issue de cette saisie, toutes les totalisations sont effectuées. |
| Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité de vente et l'unité de stock. Ce coefficient peut être modifié. Il est modifiable si l'unité de vente de l'article ou si l'unité de conditionnement ont été cochées 'modifiable' (Cf Fiche article). Il n'est pas modifiable si l'unité utilisée est une unité définie pour le client. Si l'on utilise des unités dont le coefficient est modifiable, il est nécessaire de définir seulement des tarifs exprimés en unité de stock. Une fois la ligne saisie, il n'est plus possible de modifier le coefficient de conversion. Il faut supprimer la ligne et la recréer pour modifier ce coefficient. Particularités liées à l’inter-sociétés en commande de vente : si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, cette information est initialisée par le coefficient calculé entre la quantité d’achat et l’unité de stock et est inaccessible. Seule une modification de la commande d’achat d’origine peut modifier cette information. |
| Il s'agit de l'unité de stock de l'article. Cette unité ne peut être modifiée. |
| Il s'agit du prix brut unitaire (en unité de vente) de l'article en HT ou TTC (selon le type de prix). Il est issu d'une recherche tarifaire ou du prix de base de l'article vente si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix. Si l’unité de vente est différente de celle de la ligne du tarif : - une conversion du montant du tarif est effectuée si la Conversion des unités a pour valeur Ouiau niveau du Paramétrage du tarif. Cette conversion est basée sur la table des coefficients de conversion des unités. Si aucune conversion n’est paramétrée entre ces unités, ce sont les montants du tarif qui sont pris en compte par application d’un taux de conversion de 1. - le tarif n’est pas utilisé si la Conversion des unités a pour valeur Nonau niveau du Paramétrage du tarif. Le prix brut a pour valeur 0. Cliquez sur l'icône Actions pour :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Ce message ne s'affiche pas pour les composants d'une nomenclature ni pour les gratuits. Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de document. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Le numéro de la ligne d'origine du gratuit est mentionné sur chaque ligne de gratuit générée dans le fichier des lignes de devis (information non présentée à l'écran). L'information Origineapparaît sur la ligne ayant donné lieu à des gratuits dans la zone Gratuit. Pour la ligne de gratuit cette information a pour valeur Oui. Toutes les lignes de gratuit sont accessibles en modification (exceptées les zones prix et remises). La gestion des gratuits n'est pas prise en compte pour les composants. Lors de la création du document, si le paramétrage (GRPPRI - Gestion tarifs groupés) prévoit la gestion des tarifs groupés, une question est posée afin d'effectuer ou non une nouvelle recherche de tarif (pour le type groupé) permettant de déterminer les conditions particulières liées au devis dans sa globalité. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur certaines lignes articles :
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| Des colonnes de remises et frais sont affichées. Elles dépendent du paramétrage du Code structure tarif (cf. documentation Structure tarifs). Elles peuvent être initialisées par l'utilisation des tarifs (cf. documentations Paramétrage tarifs et Saisie tarifs). L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée au paramètre UPDPRISAL pour les Ventes et UPDPRIPUR pour les achats. Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour détermienr le prix net de la ligne de document. Depuis ces informations par l'intermédiaire du bouton contextuel on à la possibilité de visualiser les motifs associés au prix ainsi qu'aux différents champs remises et frais. |
| Il s'agit du prix net unitaire de la ligne de réception calculé à partir du prix brut impacté des éventuels frais et remises. Cette information n'est pas accessible.
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour confirmation. Toutefois, ce message n'apparaît pas pour les composants d'une nomenclature, pour les gratuits ni pour les livraisons non facturables. Un traitement des Gratuitsest déclenché en fin de ligne de livraison. Ce traitement génère toutes les lignes d'articles gratuits (Prix brut et remises à 0). Si le paramètre FOCPRI - Valorisation articles gratuits (chapitre VEN, groupe PRI) a pour valeur Oui, une recherche tarif est déclenchée pour le gratuit dans le but de lui affecter un prix brut. Ce prix affecté est compensé soit par une remise ligne en pourcentage, soit par une remise ligne en montant (selon l'ordre des remises) pour obtenir un prix net nul. Lorsque vous cliquez sur Créerpour enregistrer la livraison, en fonction de la valeur du paramètre GRPPRI - Gestion tarifs groupés, une question peut vous être posée afin que soit effectuée ou non une nouvelle recherche de tarif permettant de déterminer les conditions particulières liées à la livraison globalement. A l'issue de ce traitement, il est possible d'obtenir sur des lignes articles :
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| Le 'prix de revient' est alimenté par défaut par la valorisation de l'article choisi pour le calcul de marge (Voir méthodes de valorisation définie pour la fiche 'Article-Site') au moment de la création de la ligne de document et est exprimée en unité de vente. Les différents choix possibles pour la valorisation du prix de revient sont : 'Prix standard', 'Prix standard actualisé', 'Dernier prix', 'Prix moyen pondéré', 'Prix FIFO', 'Prix moyen lot' et 'Prix LIFO'. Si la méthode de valorisation devait retourner une valeur nulle, une valeur de repli est utilisée en précisant une autre méthode de valorisation contenue dans la liste décrite précédemment. Cette valeur est stockée à la ligne document. Il est possible de surcharger cette information en fonction de la transaction de document utilisée. Toutefois, lors des événements suivants, la valeur saisie est systématiquement remplacée par la valeur issue du paramétrage de la méthode de valorisation de l'article, sauf si ce paramétrage détermine une valeur nulle (auquel cas la modification est conservée) :
Dans le cas du 'prix moyen lot', en gestion de devis, le 'Prix moyen lot' retourne toujours une valeur nulle. Une valeur de repli est utilisée. Lors de la validation de la livraison, le 'Prix moyen lot' est utilisé pour recalculer la marge et avoir une marge réelle dépendant du ou des lots livrés. |
| Ce champ affiche la marge unitaire en unité de vente, calculée par la différence entre le prix net et le prix de revient. Lors du calcul de la marge commerciale, un contrôle peut être effectué pour vérifier que cette marge n'est pas en dessous du seuil minimal défini sur l'onglet Ventede la fiche Article. Ce contrôle peut être bloquant en fonction du paramètre utilisateur SDACLOK-Ctr non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Le calcul réalisé pour contrôler le taux de marque est le suivant : ((Prix total HT - Prix de revient) / Prix total HT)* 100 >= pourcentage de marge minimale ou taux de marque. Aucun contrôle n'est effectué dans le cas des livraisons non facturables. |
| Ce champ indique le niveau de taxe appliqué à l'article sélectionné. Le niveau de taxe permet, par croisement avec le régime de taxe du document, de déterminer le taux de taxe à appliquer sur la ligne de document. Il existe trois niveaux de de taxe pour une ligne de document. Le premier niveau est obligatoire et correspond à la TVA. Les deux autres niveaux caractérisent des taxes parafiscales ou spéciales qui peuvent être soumises ou non à TVA, s'appliquer sur la base HT ou tout autre formule évaluée. Les niveaux de taxe de la ligne de document sont alimentés par défaut par les valeurs associées à la fiche article (onglet Comptabilité). Ces valeurs peuvent être modifiées en fonction de la transaction. Vous pouvez également, si les habilitations utilisateur le permettent, accéder à la gestion des niveaux de taxes. Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que les codes taxes liés aux niveaux de taxe sont cohérents. Grâce à ce contrôle, le système vérifie que le niveau de taxe :
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| Saisissez le code à utiliser pour remplacer le code de taxe SST par défaut de l'article ou de l'élément de facturation. Ce code taxe est reconnu par Sage Sales Tax et permet d'identifier les types de ligne à des fins fiscales. Ce champ est seulement disponible si le code d'activité LTA - Imposition locale est activé et si le paramètre USATAX - Utilisation Système de taxes a pour valeur Oui. Dans le cas des éléments de facturation désignés comme remise sur document SST pour une société, vous ne pouvez pas supprimer la valeur du code de taxe SST du document. |
| Le code affaire à la ligne de document est initialisé par celui saisi en en-tête ou, en cas de transformation d'un document, par celui des lignes du document sélectionné (en picking ou en traitement de masse, si le code affaire sur une ligne du document est inactif, cette ligne ne peut pas être sélectionnée). Il peut être modifié uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
En modification, la gestion du code affaire est fonction de la valeur du paramètre CTLOPPCOD - Contrôle affaire obligatoire.
Lorsque la saisie est contrôlée, et en fonction du contexte, vous pouvez choisir une affaire, ou l'une des entités imputables de l'affaire (un lot budgétaire ou une tâche), au travers de son code imputation : Le code imputation de l'affaire est constitué :
Vous ne pouvez sélectionner qu'un code imputation actif, dépendant du statut de l'entité concernée. S'il devient inactif après la création du document, le contrôle s'applique et empêche la modification du document. Pour les articles non livrables, de type Service, lorsque le code activité PJM est actif, vous pouvez sélectionner une affaire dont la facturation est liée à l’avancement. Dans ce cas, une fois la commande enregistrée, celle-ci sera visible depuis la fonction Gestion des affaires sur le plan de facturation automatiquement généré et lié à l’affaire sélectionnée. Lorsque le code affaire de l'en-tête du document est modifié, ce code affaire est reporté automatiquement sur les lignes sauf si la gestion multi-affaires est autorisée. Dans ce cas, une boîte de dialogue s'ouvre et propose le report ou non de ce code sur les lignes du document, suivant les options suivantes :
Documents ventes : devis, commandes, livraisons et factures : - En cas de répercussion sur les lignes, une boite de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. La réponse Oui provoque une recherche tarifaire, en fonction du nouveau code affaire, pour toutes les lignes du document. - En cas de modification du code affaire à la ligne, ce même mécanisme de recherche tarifaire s'applique sur la ligne. En fonction du document traité, le recalcul tarifaire sur les lignes s'effectue uniquement si les conditions suivantes sont remplies :
Livraisons associées à une tâche: Le code affaire affiché en en-tête est renseigné avec le code affaire auquel est rattachée la première tâche sélectionnée.
Cas particulier des articles gratuits générés par une recherche de tarif après modification du code affaire en en-tête : L'article gratuit affiche le code affaire de l'article d'origine, mais uniquement si ce code n'est pas utilisé sur une tâche. |
| Les représentants de la ligne de document sont initialisés par les représentants renseignés en en-tête de document. Si ceux-ci ne sont pas renseignés, les représentants de la ligne sont initialisés par les représentants du client puis par ceux du client livré s'il n'existe pas de représentants sur la fiche client. Si le paramètre LINREP-Représentants à la ligne (Chapitre VEN/ Groupe MIS) le permet, les représentants peuvent être modifiés à la ligne document. Il est possible en fonction des habilitations de l’utilisateur, d’accéder à la fiche du représentant. |
| Le taux de commissionnement du représentant est initialisé à la ligne en fonction de la catégorie de commissionnement du client et du taux de commission du représentant par catégorie. Ce taux de commissionnement peut être pondéré par un coefficient de pondération modifiable pouvant être initialisé par les paramétrages tarifs. Ces informations sont issues de l'en-tête de facture dans le cas d'une facture directe ou du document d'origine. |
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| Ce coefficient permet de pondérer le taux de commissionnement des représentants pour cette ligne de document lors du calcul de commission. |
| L'adresse de livraison est initialisée par l'adresse de livraison saisie en entête de devis. Elle peut être personnalisée sur chaque ligne de devis portant sur des articles livrables, si le paramètre général LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS) le permet.
L'adresse de livraison peut ne pas être renseignée sur une ligne de devis. Dans ce cas, dès lors que le devis sera considéré sur une commande, l'adresse de livraison par défaut sera automatiquement choisie à la création de la commande. Depuis l'icône Actions, vous pouvez sélectionner une adresse de livraison du client et accéder par tunnel à cette adresse de livraison. Si le tiers du devis est un prospect, seule la sélection est accessible et permet de sélectionner une adresse du prospect. Lors de la prise en compte de la ligne de devis en commande, l'adresse du prospect utilisée est automatiquement transformée en adresse de livraison au moment où le prospect devient client. |
| Il s'agit du nom du contact associé à l'adresse de livraison. Si l'adresse de livraison correspond à l'adresse de livraison de l'en-tête de document, le contact proposé par défaut sur la ligne est le contact renseigné sur l'adresse de livraison de l'entête. Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information. |
| Il s’agit du délai nécessaire en nombre de jours pour livrer ce client livré. Il est initialisé par le délai renseigné sur l'entête de devis si l'adresse de la ligne correspond à l'adresse de l'entête. S'il ne s'agit pas de la même adresse de livraison, le délai est initialisé par le délai de l'adresse de livraison saisie. Ce délai servira par la suite à calculer la date d’expédition et la date de livraison prévue lors de la transformation du devis en commande. |
| Il s'agit du site de stockage d'où les marchandises seront expédiées pour livrer la ligne du devis. Le site d'expédition est initialisé par le site d'expédition de l'entête de document mais reste modifiable. Cette information sera exploitée sur la commande et la livraison pour gérer l'expédition de la marchandise. Les lignes de devis portant sur des articles non livrables ne sont pas concernées par cette information. |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de devis. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
| Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne multiplié par la quantité du document. |
| Il s'agit du prix net HT unitaire de la ligne auquel sont appliquées les différentes taxes renseignées sur la ligne multipliées par la quantité de la ligne de document. |
| Il s'agit de la marge unitaire multipliée par la quantité de la ligne de document. |
| Cette information caractérise le type de ligne en distinguant un article classique d'un kit ou d'une nomenclature.
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| Cette information précise si la ligne concerne un gratuit ou si la ligne est à l'origine de la génération d'un ou plusieurs articles gratuits. |
| Cette information rappelle la dernière commande passée sur cette ligne de devis. |
Marge / Cumul
| Il s'agit de la marge totale du document calculée à partir de la marge des lignes du document. |
Bloc numéro 3
| Il s'agit du total HT cumulé lignes. Il est calculé en faisant la somme des lignes du devis. Si l'on édite l'état DEVICLIENT (devis imprimé en HT), le HT imprimé correspond au HT cumulé. |
Valorisation
| Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation saisis sur le devis. |
| Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état DEVTTC2. Le détail du calcul est stocké dans les tables SVCRVAT et SVCRFOOT. |
Icône Actions
Cliquez sur cette action pour effectuer une nouvelle recherche de prix, notamment si le prix est nul, permettant ainsi de réactualiser les prix et remises sur cette ligne de devis.
Cliquez sur cette action pour visualiser l'état du stock de l'article sur le site d'expédition de la ligne de document, ou sur l'ensemble des sites.
Reportez-vous à la consultation du Stock par site.
Cliquez sur cette action pour consulter l'ensemble des valorisations applicable à la ligne de document.
Le premier tableau Mts Frais/Remise rappelle l'ensemble des remises et frais et leur valeurs appliquées au prix brut pour obtenir le prix net.
Le second tableau Mts répartis détaille la ventilation des éléments de facturation proratisés sur les lignes. Le type de proratisation dépend de la définition de chaque élément de facturation. Cette ventilation n'impacte pas la marge brute de la ligne. Par contre celle-ci peut être utilisée dans le calcul des statistiques de marges nettes et lors de la génération de la facture pour impacter les comptes de produits si nécessaire.
Cliquez sur cette action pour saisir un texte à la ligne de devis qui est imprimé sur le document associé. Ce texte peut être propagé sur la ligne de commande découlant de ce devis si le paramètre SALTEXLIN - Suivi texte article (chapitre VEN, groupe TEX) le permet.
Cliquez sur cette action pour afficher l'explication de l'obtention du prix net de la ligne de document par application des différentes remises sur le prix brut de l'article. Les motifs affichés permettent de connaître les éventuels tarifs mis en oeuvre.
Cliquez sur cette action pour accéder au configurateur :
Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant la ou les notes associée(s) à cet article.
Il peut s'agir, par exemple, d'informations relatives à la disponibilité d'un article, à des articles complémentaires ou de remplacement ou un texte promotionnel.
Cette fenêtre peut s'afficher automatiquement en fonction du paramétrage effectué lors de la création des notes.
Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.
Pour plus d'informations, se reporter à la documentation sur les Notes.
Cette action est disponible uniquement s'il existe au moins un avenant enregistré pour la ligne du devis.
Cliquez sur cette action pour visualiser, sous forme de tableau, l'historique des avenants. Les lignes sont affichées par numéro d’avenant en ordre décroissant. Sur chaque ligne d'avenant, la plupart des informations de la ligne du devis sont affichées, les informations modifiées étant présentées en rouge.
La gestion des avenants est soumise au paramètre SALREVQ - Gestion des avenants(chapitre VEN, groupe QUO).
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Bloc numéro 1
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Tableau Taxes
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| Ce champ contient la description de la taxe présente sur les lignes de document. |
| Ce champ indique le montant HT cumulé de toutes les lignes d'articles ayant une base de taxe correspondant à la première colonne. |
| Ce champ indique la base HT soumise à la TVA. Elle est constituée du montant HT auquel sont ajoutées d'éventuelles taxes parafiscales ou spéciales (saisies sur les lignes d'articles) soumises à la TVA. |
| Il s'agit du code taxe présent sur les lignes de document. |
| Ce champ renseigne le taux de taxe correspondant à la base de taxe. |
| Il s'agit du montant de la taxe obtenu par application du taux de taxe sur la base soumise. |
| Ce champ renseigne les taxes parafiscales ou spéciales appliquées sur cette base de taxe. |
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Tableau Eléments de facturation
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| Ce champ indique l'intitulé court de l'élément de facturation. |
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| Il s'agit de la base soumise à taxe d'un élément de facturation, dont la base de calcul est TTC est égale au montant TTC. |
| Ce champ indique le code taxe appliqué à l’élément de facturation. |
| This field indicates the tax rate applied to this invoicing element. Si la base de calcul de l'élément de facturation est TTC ou si la règle de taxe de l’élément de facturation est taux produit, cette information ne sera pas affichée ainsi que le code taxe correspondant. |
| Il s'agit du montant de taxes calculé pour cet élément de facturation à partir de la base soumise et du taux de taxe à appliquer. |
| Ce champ indique le montant TTC de l'élément de facturation. |
| Il s'agit de la clé de répartition analytique de l’élément de facturation. Elle peut être modifiée depuis l'icône Actions. |
Il s'agit des sections analytiques de l’élément de facturation. |
Totaux
| Ce champ indique le résultat HT intégrant les différents éléments de facturation des articles sélectionnés. |
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| La base escomptable est affichée uniquement si les deux conditions suivantes sont remplies :
Le calcul de la base escomptable est en fonction :
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| Ce champ indique le résultat TTC intégrant :
Ces informations apparaissent lors de l'impression de l'état :
Le détail du calcul est stocké dans les tablesSVCRVAT etSVCRFOOT. Cliquez sur l'icône Actions pour accéder à Sage Sales Tax. |
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Utilisez cette option pour afficher le détail par juridiction fiscale pour le produit sélectionné.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
| Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :
Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas. Taxe localeApplicationCe type de taxe n'est pas géré en France. PrérequisLe code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation. PrincipeLes taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination. Emplacement
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| Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe. |
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Tableau Eléments facturation
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| Un code taxe peut vous permettre d'identifier plusieurs types de taxes :
Pour une Taxe spéciale ou Taxe parafiscale, sélectionnez la case à cocher Soumis à TVA si c'est le cas. Taxe localeApplicationCe type de taxe n'est pas géré en France. PrérequisLe code d'activité PTX - Taux de taxe doit être activé préalablement à son utilisation. PrincipeLes taxes du pied du document sont appliquées selon la région d'origine et/ou la destination. Emplacement
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| Utilisez ce champ pour indiquer le taux de taxe applicable à cette taxe. |
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Valorisation
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Cliquez sur cette action pour afficher les statistiques fiscales détaillées, basées sur le code taxe Sage Sales Tax (SST). Cette option est disponible si le document est imposé en utilisant le code taxe SST.
Le détail du calcul est stocké dans le tableau LTAVCR, qui est associé au document, aux administrations fiscales et aux taux imposés par le code taxe SST.
Un devis peut être modifié tant qu'il n'a pas été totalement transformé en commande.
Différents messages d'avertissement peuvent apparaître selon les champs modifiés :
Un devis peut être supprimé tant qu'il n'a pas été partiellement ou totalement transformé en commande. Dans le cas contraire, le bouton Supprimer est désactivé.
Lorsque vous dupliquez un devis et modifiez le code client, il peut être nécessaire de réinitialiser :
Les unités et coefficients UV- US des lignes d’articles sont reinitialisés si l’unité de vente d'origine n’est pas correcte pour le nouveau client. Le traitement est le suivant :
Le système recherche si l’unité présente sur la ligne correspond :
Si l’unité présente sur la ligne ne correspond pas à l’une de ces unités de vente du nouveau client, le système essaie de remplacer l’unité de la ligne successivement par les unités suivantes :
Lorsque le système trouve une unité équivalente, celle-ci est prise en compte. Le système contrôle alors que le coefficient de conversion UV- US est le même que le coefficient de conversion UV-US d’origine. Si le coefficient de conversion UV-US est différent de celui d’origine, le système recalcule la quantité en unité de vente, afin d’obtenir la même quantité en unité de stock que celle d’origine.
Si après ce calcul la quantité en unité de stock est la même que celle d’origine, le système réinitialise :
Sinon, le système recherche une nouvelle unité de vente et recalcule la quantité en unité de vente jusqu’à ce que la quantité en unité de stock soit la même que celle d’origine.
Le changement de l’unité de vente, ou de la quantité en unité de vente, ou les deux, engendre les évènements suivants :
Les prix sont exprimés en unité de vente et non en unité de stock.
Pour un kit, l’unité de vente peut être l’unité de vente de l'article-client ou une unité de conditionnement de l’article-client. La duplication peut donc engendrer un changement d’unité et un recalcul de la quantité commandée.
Pour les composants, l’unité de vente est toujours initialisée avec l’unité de vente de l’article. L’unité de vente et la quantité ne sont donc jamais modifiées pour ce type de ligne.
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
DEVICLIENT : Devis client
DEVICLIENT2 : Devis client pied fixe
DEVICLIENT2PI : Devis client pré-imprimé
DEVTTC : Devis client TTC
DEVTTC2 : Devis client TTC pied fixe
DEVTTC2PI : Devis client TTC pré-imprimé
SQUOT2 : Liste des devis /site /client
SQUOTE : Liste des devis de vente
SQUOTL : Liste devis de vente détail
SQUOTR : Liste devis vente à relancer
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
Cliquez sur cette action pour créer une facture de type Proforma pour ce devis. Le numéro de la facture Proforma générée est stocké dans le champ Numéro Proformadu devis (Onglet Gestion). |
Cliquez sur cette action pour créer automatiquement la commande depuis le devis traité. (Cf. documentation Commande).
|
Cette action est accessible uniquement lorsque les avenants sont gérés (paramètre SALREVQ - Gestion des avenants (chapitre VEN, groupe QUO)). Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre présentant l’historique des avenants apportés au devis. La liste des avenants est affichée dans le volet de sélection par ordre décroissant de numéro d’avenant. Cliquez sur un avenant pour afficher l’ensemble des informations du devis. Les informations modifiées sont affichées en rouge. Lors de la modification d’un devis avec avenant, les tables suivantes sont mises à jour afin d’historiser les informations modifiées dans les avenants :
Cliquez sur Resynchronisationafin de resynchroniser l’affichage présenté dans cette fenêtre avec les informations contenues dans ces tables d’historisation. |
Cliquez sur cette action pour saisir un texte d'en-tête de devis. Ce texte est imprimé sur le document associé.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Cliquez sur cette action pour saisir un texte de pied de devis. Ce texte est imprimé sur le document associé.
Lors de la transformation du document, ce texte n'est jamais propagé sur les autres documents.
Cliquez sur cette action pour :
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
| Raison sociale du tiers. |
|   |
| Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
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| Nom du pays utilisé dans lesadresses et dans tous les documents où le code pays estrenseigné. |
| Cette table liste les différentes lignes d'adresse. Les formats de l'intitulé et de la saisie sont définis dans la table pays. |
| Le code postal, dont le format de saisie est défini dans la table Pays, permet de déterminer la ville et la subdivision géographique si elle est définie pour le pays. Le contrôle de ces informations et leur caractère obligatoire dépendent du paramétrage effectué dans la gestion du pays. Pour que le contrôle s'applique, il est également nécessaire que le paramètre POSCOD - Alerte si C Postal inexistant (chapitre SUP, groupe INT) ait pour valeur 'Oui'. Cas particuliers : - pour ANDORRE, indiquez 99130, |
| La ville proposée automatiquement est celle qui est associée au code postal indiqué précédemment. Vous pouvez également saisir directement le nom d'une ville :
Remarques:
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| Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée. |
| Ce champ contient la subdivision géographique correspondant à la définition de l'adresse postale. Par exemple, un département pour la France, ou un état pour les États-Unis. La désignation de la subdivision géographique, ainsi que le contrôle de saisie de cette information, sont définis dans le paramétrage des Pays. Ce champ est alimenté automatiquement après la saisie du code postal et de la ville, à partir du paramétrage effectué dans Codes postaux. |
| Le numéro SIRET du site associé au client facture, est affiché s’il est renseigné au niveau du tiers. |
| Nom du contact. |
|   |
| Cliquez sur ce bouton pour envoyer l'adresse renseignée au service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST). Il est également possible d'envoyer l'adresse renseignée en cliquant sur le bouton [OK].
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| Cette case est automatiquement cochée si l'adresse est reconnue par le service de validation des adresses Sage Sales Tax (SST) lorsque la case 'Validation Adresse' est cochée. La case est décochée et inaccessible si l'adresse n'est pas reconnue.
|
Cliquez sur cette action pour :
Si le tarif est défini en fonction du code pays et/ou du code de subdivision géographique et que ces informations sont modifiées, une boîte de dialogue s'ouvre et propose de recalculer les prix et remises. Répondez Ouipour provoquer une recherche tarifaire et une nouvelle réaffectation des prix et remises.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Technique
Bloc numéro 1
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Informations DEB
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Flux physique
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Flux régularisation
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Cliquez sur cette action pour ouvrir une fenêtre contenant les informations douanières et celles nécessaires à l'établissement de la déclaration d'échanges de biens (DEB).
En création, ces informations sont initialisées à partir de celles renseignées dans la section Client livré de la fiche Client mais restent modifiables.
Les Informations CEE, utiles uniquement à la DEB, sont soumises au code activité DEB :
Cliquez sur cette action pour afficher une fenêtre détaillant par ligne de devis, les informations quantitatives et les différentes commandes générées à partir de chaque ligne de devis (avec un tunnel possible sur chaque commande).
Si une ligne de devis a donné lieu à plusieurs commandes, la ligne de devis affichée est éclatée en autant de sous-lignes qu'il y a de commandes avec pour chacune des lignes la quantité commandée en unité de vente.
Cliquez sur cette action pour afficher la transaction de saisie de devis utilisé.
Cliquez sur cette action pour accéder, par tunnel, à la fonction de consultation Traçabilité pièces permettant de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des documents issus du devis.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce message apparaît lorsque la date de fin de validité saisie est antérieure à la date du devis.
Ce message apparaît lorsque que l'article saisi est un article déclaré Interdit pour ce client via la gestion des tarifs : l'article est refusé. Pour remédier à ce problème, saisissez une autre référence article.
Ce message apparaît lorsque le site d'expédition saisi n'appartient pas à la même société juridique que le site de vente. Pour remédier à ce problème, sélectionnez un site dans la liste proposée.
Ce message apparaît si l'unité de vente saisie ne correspond à aucune des unités de vente ou de conditionnement définies dans la fiche article. Pour remédier à ce problème, sélectionnez une unité parmi celles proposées.
Ce message apparaît lorsque le prix net calculé est inférieur au prix plancher défini dans la fiche article. Le prix plancher est affiché dans la devise du devis pour faciliter la comparaison. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (site, prix, remises, frais…) et lors de la création du devis.
Ce message apparaît lorsque la marge calculée est inférieure à la marge minimale définie dans la fiche article. Ce message peut être un simple message d'avertissement ou un message bloquant en fonction de la valeur donnée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr non bloquant prix,marge,qt (chapitre VEN, groupe AUZ) défini précédemment. Il peut apparaître lors de la saisie ou de la modification de plusieurs champs (prix, remises, frais…) et lors de la création du devis.
Ce message apparaît en fin de saisie d'une ligne de devis concernant un article de type Composé Kit ou Composé Nomenclature lorsqu'un problème empêche la génération des lignes de devis pour les composants de ce composé.
Les motifs possibles sont :
Dans ces cas, des messages d'avertissement apparaissent et il est possible de :
Ce message apparaît en fin de saisie d'une ligne de devis, lorsque le nombre de lignes maximum pour un devis est atteint et ce dans les cas suivants :
Ce message apparaît lors de la création ou de la modification du devis lorsqu'aucune ligne n'a été saisie : le devis n'est pas créé.
Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier un devis qui a déjà été transformé en commande.
Ce message apparaît lorsque vous tentez de supprimer un devis qui a déjà été transformé totalement ou partiellement en commande.
Ce message apparaît lorsque vous tentez de modifier ou de supprimer une ligne de devis de type composant générée à partir d'un kit.
Ce message apparaît lors de la saisie du site du devis, lorsque la gestion des signatures est active et qu'il n'existe aucun paramétrage de règle de signature pour la société juridique à laquelle le site du devis est rattaché.
Ce message apparaît lors de la modification de certains champs alors que le document est signé, en partie ou totalement. La validation de la modification ne déclenche pas la mise à jour du circuit de signatures. Les signatures existantes sont conservées.
La liste des champs dont la modification impacte le circuit des signatures est donnée dans la documentation sur la Règle workflow SQHSIG - Gestion signatures devis.
Ce message apparaît lors de l'ajout/suppression de ligne ou lors la modification de certains champs alors que le document est signé, en partie ou totalement. La validation de la modification entraîne l'annulation des signatures existantes et l'initialisation d'un nouveau circuit.
La liste des champs dont la modification impacte le circuit des signatures est donnée dans la documentation sur la Règle workflow SQHSIG - Gestion signatures devis.
Ce message d’avertissement ou bloquant s’affiche lorsqu’il y a des incohérences sur :
Le contrôle de cohérence des codes taxes est effectué selon la valeur du paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) (Pas de contrôle, Contrôle non bloquant, Contrôle bloquant).
Après l’affichage de ce message, un fichier trace détaille les erreurs rencontrées lors de ce contrôle de cohérence.