Lignes commandes
Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de commandes de vente pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates, avant la création de la facture de la commande.
Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de commande. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de commande, état de la commande, signature (signée, non signée).
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSP’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.
La fonction de consultation des lignes de commandes propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.
En-tête
Présentation
Sélection
Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner les commandes :
- Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
- Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.
Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.
Catégorie commande, Etat commande, Signature
Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie de commande, Etat de la commande, Signature (signée, non signée) dans les sections correspondantes.
Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélection
| Ce champ permet d'indiquer le code société. |
| Ce champ permet d'indiquer le site de vente. |
| Cette zone désigne la référence qui identifie l'article. |
| Ce champ permet de saisir le code identifiant le client. |
| Le type de commande permet de déterminer la catégorie de commande (Normale, Prêtou Facturation directe) ainsi que le compteur utilisé (si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande pourra être saisi). Les commandes ouvertes ne sont pas gérées dans cette fonction. Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.
En création manuelle de commande, ce champ est initialisé avec le type de commande défini dans le paramètre suivant :
Ce champ permet de filtrer les informations par type de commande. Si vous ne renseignez pas de type de commande, tous les types de commande sont affichés dans la liste de résultat.
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| Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.
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| Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
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Catégorie commande
| Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes normales, c'est-à-dire les commandes dont le cycle classique est livraison puis facturation. |
| Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes de prêt. |
| Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes à facturation directe, c'est-à-dire sans livraison. |
Etat commande
| Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes soldées, c'est-à-dire traitées. |
| Cette case une fois cochée permet de cibler les commandes non soldées ou partiellement soldées, c'est-à-dire en cours de traitement. |
Signature
| Les cases à cocher Signé et Non signé permettent de cibler les documents en fonction de leur état : Signé
Non signé
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Onglet Résultats de la recherche
Présentation
Cet onglet affiche toutes les lignes de commandes de vente qui correspondent aux critères de sélection définis. Le statut de chaque ligne de commande est inclus.
Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSP’.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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| Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
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| Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
| Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
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Icône Actions
Commande achat
Cliquez sur Commande depuis l'icône Actions pour visualiser les détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Traçabilité pièces ventes
Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de commande.
Facturation à l'avancement
Boutons spécifiques
Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de commande qui correspondent aux critères de sélection dans la table. Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSP’. |
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Sélection
Contremarque
Catégorie commande
Etat commande
Signature
Affichage
Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de commandes à traiter par numéro de commande et groupe d'analyse, et modifier l'ordre de tri. Contremarques. Utilisez ce bloc pour filtrer les résultats en fonction d’une contremarque ou d’un ensemble de contremarques (ou OF) à l’origine de commandes de ventes. Les commandes de vente affichées ont au moins une ligne associée au type de contremarque sélectionné. Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.
Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo. |