Agenda

• Collaborateur (champ REP)

Ce champs permet de saisir le code d'un représentant pour lequell'activité doit être consultée.

• Date début (champ DATMIN)

Date de début à préciser avant de lancer la recherche.

• Date fin (champ DATMAX)

Date de fin à préciser avant de lancer la recherche.

• Rendez-vous (champ AGDBAP)

Filtre sur les rendez-vous.

• Tâches (champ AGDTSK)

Filtre sur les tâches.

• Appels (champ AGDCLL)

Filtre sur les appels.

• Sem. (champ SEMAINE)

Numéro de semaine de l'action commerciale.

• Date début (champ DATDEB)

Date de début de l'action commerciale.

• Heure début (champ HEURDEB)

Heure de début de l'action commerciale.

• Date fin (champ DATFIN)

Date de fin de l'action commerciale.

• Heure fin (champ HEURFIN)

Heure de fin de l'action commerciale.

• Type d'action (champ TYPACT)

Type de l'action.

• Fait (champ EXE)

Statut de l'action commerciale.

• Sujet (champ OBJET)

Objet de l'action commerciale.

• Catégorie (champ LIBCATEG)

catégorie.

• Code (champ KEYACT)

Numéro de chrono de l'action commerciale.

• Tiers (champ BPR)

Code du tiers.

• Personne (champ CCN)

Numéro du contact.

• Catégorie (champ SEAAPTTYP)

Ce champ permet de filtrer la liste des rendez-vous par catégorie.

Si une catégorie est sélectionnée, seuls les rendez-vous appartenant à cette catégorie sont affichés.

• Inclure les rendez-vous en retard (champ SEABCS)

Ce champ permet d'isoler les rendez-vous de type Absence pour la période précisée en en-tête.

Lorsqu'un rendez-vous est de type Absence, il est toujours affiché dans le plan de travail

indépendamment de son status effectué ou planifié.

• champ ITINERAIRE

• Début (champ APTDAT)

• Heure (champ APTHOU)

• Fin (champ APTDATEND)

• Heure (champ APTHOUEND)

• Semaine (champ APTWEE)

• Tiers / Interlocuteur / Objet (champ APTCMP)

• Lieu (champ APTPLC)

• RDV pris par (champ APTCREUSR)

• Catégorie (champ APTTYPCLA)

• Objectif du rendez-vous (champ APTOBJ)

• Catégorie (champ SEACLLCAT)

Ce champ permet de filtrer la liste des appels par catégorie. Si une catégorie est sélectionnée, seuls les appels appartenant à cette catégorie sont affichés.

• Appels en retard (champ SEACLLDEL)

Filtre sur les appels en retard.

• Complément d'informations (champ SEACLLCMG)

Filtrer les appels associés à des campagnes d'appels.

• Niveau de priorité (champ SEACLLPIO)

Ce champ permet de filtrer la liste des appels selon leur niveau de priorité.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• Appels non planifiés (champ SEACLLNDT)

Filtre sur les appels non planifiés.

• champ CLLORIICO

• Sem. (champ CLLWEEK)

Numéro de semaine.

• Date (champ CLLDAT)

Date de l'appel.

• Heure (champ CLLHOU)

Heure de l'appel.

• Interlocuteur (champ CLLCNTNAM)

Code de l'interlocuteur de l'appel.

• Tiers (champ CLLCMPNAM)

Code du tiers en en-tête de l'appel.

• Ligne directe (champ CLLETS)

Numéro de ligne directe de l'interlocuteur.

• Portable (champ CLLMOB)

Numéro de téléphone mobile de l'interlocuteur.

• Nb tentatives (champ NBRTNT)

Nombre de tentatives d'appel.

• Objet de l'appel (champ CLLOBJ)

Objet de l'appel.

• Catégorie (champ CLLCATCLA)

Catégorie de l'appel.

• Niveau de priorité (champ CLLPIOCLA)

Niveau de priorité de l'appel.

• Code campagne (champ CLLCMGNUM)

Lorsque l'appel découle manifestement d'une campagne marketing, il est pertinent d'enregistrer à la fois le code de la campagne et de l'opération marketing. Ces informations alimenteront les statistiques de retour des campagnes marketing. Le menu contextuel " Sélection " affiche la liste de toutes les campagnes marketing définies dans l'application.

• Code opération (champ CLLOPGNUM)

Numéro de l'opération marketing à l'origine de l'appel.

• Catégorie (champ SEATSKTYP)

Ce champ permet de filtrer la liste des tâches par catégorie.

Si une catégorie est sélectionnée, seules les tâches appartenant à cette catégorie sont affichées.

• Délais inclus (champ SEATSKRTD)

Prise en compte des délais de la tâche.

• Inclure les tâches non planifiées (champ SEATSKNDT)

Filtre sur les tâches non planifiées.

• Niveau de priorité (champ SEATSKPIO)

Ce champ permet de filtrer la liste des tâches selon leur niveau de priorité.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• Inclure les tâches en retard (champ SEATSKDEL)

Filtre sur les tâches en retard.

• Sem. (champ TSKWEEK)

Numéro de semaine.

• Echéance (champ TSKDUD)

Date d'échéance de la tâche.

• Début de la description (champ TSKDES)

Description de la tâche.

• Niveau de priorité (champ TSKPIOCLA)

Niveau de priorité de la tâche.

• Tiers (champ TSKCMPNAM)

Raison sociale du tiers associé à la tâche.

• Interlocuteur (champ TSKCNTNAM)

Code du contact associé à la tâche.

• Affaire concernée (champ TSKOPPNAM)

Code de l'affaire associée à la tâche.

• Catégorie (champ TSKTYPCLA)

Catégorie de la tâche.

• Tiers (champ TSKCMP)

Code du tiers associé à la tâche.

• Catégorie (champ SEAOPPTYP)

Ce champ permet de filtrer la liste des affaires par catégorie.

Si une catégorie est sélectionnée, seules les affaires appartenant à cette catégorie sont affichées.

• Etape en cours (champ SEAOPPSTE)

Ce champ permet de filtrer la liste des affaires selon l'étape en cours.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• Date de conclusion absente (champ NOOPPCDA)

Filtre sur les affaires sans date de conclusion souhaitée.

• Conclusion espérée (champ OPPCDA)

Date de conclusion de l'affaire souhaitée.

• Etape (champ OPPSTE)

Ce champ permet d'indiquer, au fur et à mesure qu'elles se produisent, les différentes étapes par lesquelles passe l'affaire.
Une nouvelle étape peut être créée automatiquement. Le mécanisme d'automatisation de création d'étape avant-vente s'effectue au niveau du paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire, par le biais de l'information "Type d'étape" (Menu Local 2973).

Exemple de paramétrage de la Table 400 - Etape affaire :

En fonction du paramétrage de cette table, certains types d'étapes peuvent faire l'objet d'automatismes :

• Première étape d'un cycle de vente
  Lors de la création d'une affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Première étape d'un cycle de vente", cette première étape est automatiquement créée.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, la saisie de cette étape devra obligatoirement se faire manuellement, cette première étape étant obligatoire.
  Dans notre exemple, l'étape "Projet détecté" sera automatiquement créée.
  
   
• Envoi d'un devis
  Lors de la création d'un devis rattaché à cette affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Envoi d'un devis", cette étape est automatiquement créée et le nombre de devis est mis à jour.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Devis remis" sera automatiquement créée.
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport au devis, celui-ci peut être créé relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Négociation
  Lors de la création d'un appel, d'une tâche ou d'un rendez-vous : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Négociation", cette étape est créée automatiquement.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Négociation" sera automatiquement créée.
   
• Gain d'une affaire
  Lors de la création de la première commande : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Gain d'une affaire", cette étape est créée automatiquement et l'affaire prend le statut "Gagnée".
  A partir de ce moment, il n'existe plus aucun automatisme relatif aux étapes avant-vente. Les nouvelles étapes seront des étapes après-vente pour lesquelles il n'existe aucun automatisme.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Affaire gagnée" sera automatiquement créée et l'affaire prendra le statut "Gagnée".
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport à la commande, celle-ci peut être créée relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Aucune étape
• Perte de l'affaire
• Abandon de l'affaire
  
  Ces types d'étape ne sont induites par aucun automatisme. Il s'agit obligatoirement d'étapes créées manuellement.

Précisions sur le paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire

• (1) Clôture :
  Ce champ permet d'indiquer si, à cette étape, l'affaire doit être clôturée ou non.
  
  

• Tiers (champ OPPCMPNAM)

Raison sociale du tiers associé à l'affaire.

• Montant (champ OPPAMT)

Montant de l'affaire.

• Devise (champ CUR)

• Chance de réussite (champ OPPSUC)

Chance de réussite de l'affaire en pourcentage.

• Nombre de devis (champ OPPNBQ)

Ce champ inaccessible à la saisie affiche le nombre de devis déjà générés pour l'affaire. Celui-ci est alimenté au fur et à mesure de la création et de la suppression des devis relatifs à une affaire.

• Dénomination affaire (champ OPPDES)

Désignation de l'affaire.

• Catégorie (champ OPPTYPCLA)

Catégorie de l'affaire.

• Chrono affaire (champ OPPNUM)

Ce champ est, par défaut, associé à un compteur à fonctionnement automatique. Par conséquent, l'utilisateur ne doit en principe pas se préoccuper de son contenu.

• Tiers (champ OPPCMP)

Code du tiers associé à l'affaire.