Transferts sous-traitants
Utilisez cette fonction pour intervenir sur une ligne de stock ou un ensemble de lignes de stock. Vous pouvez ainsi transférer du stock vers un emplacement de type fournisseur.
Les fonctionnalités à assurer par la fonction sont déterminées par le choix d'une transaction de changement de stock de type mouvement "transferts sous-traitants" paramétrable.
Une fonction Transferts sous-traitants est également disponible en mode VT. Accessible depuis un terminal portable, elle permet de créer des transferts de sous-traitance et de lancer automatiquement l'impression des étiquettes.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
A l'entrée dans la fonction Transferts sous-traitants, l'utilisateur doit choisir une transaction parmi celles paramétrées.
La fonction Transferts sous-traitants permet de transférer du stock vers un emplacement de type fournisseur. Reportez-vous à la documentation sur les types d'emplacements.
Une transaction réalisant des transferts vers un fournisseur ne peut pas servir de façon simultanée à des mouvements internes ou à des mouvements de transfert inter-site.
Bloc Sélection
Le transfert sous-traitant se fait sur un bordereau dédié. Un même bordereau peut regrouper des transferts pour plusieurs articles. Toutefois, il convient de sélectionner des lignes de stock à modifier article par article. Le champ Article du bloc d'en-tête Sélection sert à filtrer les lignes de stock à mouvementer.
Bloc Destination (disponible uniquement pour les changements internes)
Lorsque vous choisissez d'intervenir sur une ligne de stock, vous pouvez renseigner un statut et un emplacement destination à appliquer lors de la sélection. Cette possibilité est importante dans le cas d'un changement de stock en masse. Vous pouvez, par exemple, sélectionner les lignes de stock d'un emplacement A et spécifier que pour toutes ces lignes l'emplacement destination est le B.
Bloc Lignes de stock
La fonction Transferts sous-traitants permet d'intervenir sur une ligne de stock ou un groupe de lignes de stock. Ces lignes de stock doivent être sélectionnées par picking dans le cas d'un changement de stock en masse. Elles sont présentées dans le volet Sélections Stock. Les lignes de stock apparaissent dans ce volet de sélection seulement si un code sous-traitant et un article ont été saisis dans les zones dédiées.
Les lignes de stock ainsi sélectionnées donnent lieu aux lignes de bordereau de transfert sous-traitant.
Sélection des lignes de stock
Le volet Sélections Stock charge l'ensemble des lignes de stock de l'article. Il est possible de filtrer ces lignes afin d'en limiter le nombre en précisant des filtres supplémentaires dans la fenêtre dédiée activée par le bouton Critères picking.
La sélection se fait par picking des lignes ainsi présentées soit une par une soit par groupe de lignes. La sélection d’un groupe de lignes se fait par picking de la première ligne à sélectionner et de la dernière parmi les lignes présentées dans le volet de sélection et ce en maintenant la touche [Shift] du clavier enfoncée : l’ensemble des lignes contenues entre ces deux lignes est alors sélectionné. Pour sélectionner plusieurs groupes de lignes de stock, il convient d’utiliser les touches [Control] et [Shift] du clavier.
La quantité de stock sélectionnée sur une ligne se limite à la quantité disponible pour cette ligne de stock (le stock disponible de chaque ligne est présenté dans le volet de sélection des lignes de stock).
Cas des articles gérés en numéro de série : le picking des numéros de série à modifier peut se faire de différentes façons :
- par sélection multiple dans le volet de sélection de numéros de série consécutifs: le système agrège sur une ligne de bordereau unique l'ensemble des numéros de série consécutifs sélectionnés,
- par sélection ligne par ligne des numéros de série à traiter :le système n'agrège les numéros de série que si la sélection ligne à ligne se fait dans l'ordre de numéros de série consécutifs. Dès que la séquence est rompue, le système crée une nouvelle ligne de bordereau.
Transfert sous-traitant
Les lignes de bordereau ainsi constituées présentent, selon le paramétrage de la transaction de changement de stock sélectionnée, les informations de stock origine et les informations de stock destination.
Selon le rôle de la transaction utilisée, il est possible d'intervenir sur les informations destination afin de préciser la quantité à traiter, l'emplacement destination, ou le statut de destination, ou l'unité de destination, la désignation du mouvement soit directement sur la ligne de document soit via l'écran de Saisie détail du transfert sous-traitant changement de stock si on souhaite répartir le stock sélectionné sur plusieurs emplacements, ou en plusieurs statuts ou en plusieurs unités.
A la création du bordereau le système génère autant de mouvements de stock que de lignes de stock modifiées.
Il n'est pas possible de modifier un transfert sous-traitant créé : pour modifier un mouvement passé, il convient de réaliser un mouvement dans le sens inverse. Toutefois, le détail des modifications réalisées peut être consulté en cliquant sur Visualisation des mouvements, depuis l'icône Actions à la ligne de bordereau.
Transfert vers fournisseur
La fonction Transferts sous-traitants permet de transférer du stock vers un fournisseur de sous-traitance. Vous devez alors utiliser une transaction qui prévoit ce type de transfert. Une telle transaction présente un pavé de sélection spécifique.
Un même bordereau de transfert vers fournisseur ne peut concerner qu’un seul fournisseur de sous-traitance à la fois, qu’il convient de renseigner dans le pavé de sélection.
- Si le fournisseur saisi est aussi défini comme client, avec une ou plusieurs adresses de clients livrés, la saisie d’une adresse de livraison permet de préciser le client à livrer et de fait l’emplacement de sous-traitance défini sur ce client livré. La zone emplacement de sous-traitance du bordereau est alors chargée automatiquement et n’est plus modifiable. Si aucun emplacement n’existe sur le client livré, la zone emplacement de sous-traitance du bordereau est saisissable.
- Si le fournisseur n’est pas défini comme client, le système recherche l’emplacement rattaché au fournisseur (onglet Commerciales de la fiche Fournisseur) : cet emplacement sera alors l’emplacement de destination. Si aucun emplacement n’est défini sur le fournisseur, alors il convient de saisir un emplacement destinataire du transfert sur l’en-tête de bordereau de stock.
L’emplacement de destination d’un transfert vers fournisseur est obligatoirement de type sous-traitance, de cette façon le stock transféré chez un sous traitant n’est pas confondu avec le stock physique présent en interne.
Lors du transfert d’article géré en numéros de série en sortie, des numéros de série sont attribués.
Il est possible de faire revenir en interne du stock envoyé chez un fournisseur : il convient pour cela d’utiliser une transaction de type Retour sous-traitant.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisissez le site de stockage. Il est initialisé par défaut avec le site associé à votre profil fonction. |
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| Renseignez le numéro de pièce. |
| Il s'agit de la désignation du document. |
| Date utilisée à la comptabilisation du mouvement. Elle est initialisée avec la date du jour et peut être changée pour une date antérieure, si la date sélectionnée se situe dans une période ouverte du calendrier comptable.
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| Référence de l'affaire que vous associez au changement de stock. Ce code affaire, sera stocké dans le champ PJT de la table STOJOU et de la table STOCK s'il est précisé en en tête de document. |
| Famille de mouvement, initialisée par la famille de mouvement de la transaction utilisée. Information statistique reprise sur les mouvements de stock associés à la livraison. Cette valeur est figée si la pièce d'origine ne fait pas référence à une famille mouvement. Dans le cas contraire, c'est la famille mouvement de la pièce origine du contrôle qualité qui est proposée en priorité. |
Inter-sites
| Nom du site de production. |
| Ce champ est utile uniquement dans un contexte inter-sociétés. Dans ce contexte, le site d’achat est alors chargé par défaut avec le site destination, s’il est lui même un site de type achat. Le système affecte alors le premier site de type achat de la société destination.
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| Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. |
| Cette information non modifiable précise si le transfert est de type inter-sociétés. |
| Site de vente. Il doit faire partie de la même société que le site de départ. |
| Il s'agit du numéro de facture. |
| Permet d'indiquer si le transfert doit être facturé ou non. |
Sous-traitance
| Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur. Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :
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| Adresse du sous-traitant à laquelle doit s'effectuer le transfert. |
| Renseignez, dans ce champ, un emplacement par adresse du fournisseur de sous-traitance (lequel doit être défini comme client). Cet emplacement doit être de type Sous-traitant et sera exploité pour les livraisons de sous-traitance.
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Sélection
| Saisissez une borne début et une borne de fin pour effectuer une sélection sur la référence article. |
| L'affichage de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie utilisée. |
| La présence de ce champ est soumise au code activité WRH. |
| Référence de l'emplacement à traiter.
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Destination
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| La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
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| Ce champ est visible uniquement pour les changements de stock de type Interne.
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Picking des stocks
| Ce bouton est disponible uniquement pour un Changement Interne et lorsque la transaction de saisie autorise les changements d'emplacement massifs. |
| Ce bouton est disponible seulement pour les Changements internes et lorsque la transaction de saisie autorise les changements d’emplacement en masse. |
Tableau Lignes stock
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| Ce champ indique la quantité à traiter exprimée en UC.
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| Ce champ indique la quantité à traiter exprimée en US.
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| Sasir la nouvelle unité de conditionnement. |
| Saisir le coefficient UC-US. |
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| La présence de ce champ est soumise au code activité WRH.
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| Saisir le nouveau statut. |
| Aide commune à tous les écrans de Changement de stock. Indiquez le numéro de contenant vers lequel le transfert doit s’effectuer. La présence de ce champ et ses modalités de gestion (Affiché / Saisi) sont fonction du paramétrage de la transaction de saisie utilisée.
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| Type d'emplacement vers lequel le transfert doit s'effectuer. |
| Il s'agit de l'emplacement vers lequel le transfert doit s'effectuer. La présence de ce champ et ses modalités de gestion (Affiché / Saisi) sont fonction du paramétrage de la transaction de saisie utilisée. |
| Pas d'aide liée à ce champ. |
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| Ce paramètre permet d'enregistrer une demande d'analyse à traiter par la fonction de Contrôle de qualité, dans le cas où le statut a été saisi à la valeur 'Q'. Si ce paramètre a pour valeur 'Non', le changement de statut en 'A' ou 'R' ne peut pas se faire dans la fonction de Contrôle de qualité : il faut passer par les bordereaux de Changement de statut. |
| Saisissez une désignation libre qui sera inscrite dans tous les mouvements de stock associés à la ligne de livraison. |
| Prix de l'ordre. |
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
Icône Actions
Saisie détail chgt stock
En cours de saisie d'un mouvement de stock, il est possible de ventiler une ligne de stock (ou un ensemble de lignes de stock dans le cas de numéros de série consécutifs) sur plusieurs emplacements, ou plusieurs statuts ou plusieurs unités. Il convient dans ce cas d'ouvrir une fenêtre de saisie détaillée et de répartir la quantité sur les informations de stock souhaitées.
La fenêtre de saisie détaillée se compose d'un en-tête et d'un tableau de lignes de stock.
- L'entêtereprend les caractéristiques de stock de la ligne de stock à mouvementer (ou des lignes de stock si on a sélectionné plusieurs numéros de série consécutifs) ainsi que la quantité à traiter.
- Le tableau reprend uniquement les informations de stock destinataires que la transaction de stock prévoit de pouvoir modifier ainsi que la quantité à traiter.
Dans le bandeau d'en-tête de cette fenêtre, sous le bouton [Options], il est possible d'avoir accès à la consultation et éventuellement la modification des sections analytiques rattachées aux mouvements de sortie et d'entrée uniquement dans le cas d'un bordereau de transfert de stock d'un site à un autre. Dans le cas de bordereaux de transfert vers des fournisseurs et de changement de stock interne, les sections analytiques ne sont pas gérées.
Facture
Stock par site
Etats
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
BONTRF : Bons de transfert
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
- L'état BONTRF est un état standard commun aux flux internes et externes.
- Pour éditer des informations plus détaillées, telles que le Dépôt, le Type d'emplacement/Emplacement, l'Identifiant, le Statut Origine et Destination, utilisez l'état BONTRFEXT - Bons de transfert externe.
Actions spécifiques
Ce bouton active un écran où il est possible de renseigner divers filtres : ces filtres permettent de limiter les lignes de stock à proposer dans le volet de sélection des lignes de stock. |
Barre de menu
Options / Transaction
Cette fonction permet de visualiser le paramétrage de la transaction de transferts sous-traitants utilisée.
Options / Sections analytiques
Cette fonction permet de consulter et éventuellement de modifier les sections analytiques rattachées à l'en-tête de bordereau. Les sections analytiques ne sont pas gérées pour les transferts sous-traitants.
BT / Envoi
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Complément
| Affiche la date de départ pour cette livraison ou ce retour. |
| Affiche la date d'arrivée pour cette livraison ou ce retour. |
| Heure de départ de la livraison. |
| Heure d'arrivée de la livraison. |
| Numéro d'immatriculation du véhicule qui achemine la marchandise. |
| Saisissez le numéro d'immatriculation de la remorque. |
Document manuel
| Si le web service est indisponible, la note de transport doit être communiquée via un document papier mentionnant le numéro du document papier et le numéro de système interne. Cette communication doit être effectuée directement dans le portail AT. Ce champ doit contenir une barre oblique (/) pour séparer le numéro séquentiel de la série (à gauche) du numéro séquentiel lui-même (à droite). Ceci est requis pour toutes les notes de transport avec documents manuels. |
Communication
| Ce champ affiche le code AT de la note de transport transmise par l'autorité fiscale. Ce champ s'alimente automatiquement lorsque vous communiquer via le web service. Si vous communiquez le transport via un document manuel, vous devez saisir le code pour l'autorité fiscale manuellement. |