Angebote Übersicht

• Unternehmen (Feld CPY)

Das Unternehmen und der Verkaufsstandort ermöglichen die Auswahl der Angebote:

• eines Unternehmens,
• einer Standortgruppe,
• eines Standorts.

Bei Öffnung dieser Funktion entspricht der standardmäßig vorgeschlagene Verkaufsstandort dem Standardverkaufsstandort des Benutzers. Das Unternehmen wird vom Benutzerstandort berücksichtigt. Das Unternehmen oder der Standort können geändert werden.
Anzeigemöglichkeiten:

• die Angebote aller Unternehmen: der Unternehmenscode und der Standortcode können nicht angegeben werden,
• die Angebote aller Standorte: der Unternehmenscode wird angegeben, aber nicht der Standortcode.

Die ausgewählten Standorte werden in Abhängigkeit der dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen geprüft. Ist ein Benutzer für einen Standort nicht berechtigt, kann der Benutzer die Angebote dieses Standorts nicht einsehen.
Wird die Anzeige für alle Standorte des Unternehmens angefragt, muss der Benutzer die Berechtigung für alle Standorte besitzen. Andernfalls muss er einen zulässigen Standort angeben.

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Kunde (Feld BPCORD)

Dieser Code ermöglicht die Angabe eines Kundencodes.
Die Anzeige erfolgt:

• über einen bestimmten Kunden: ein Kundencode muss angegeben werden,
• über alle Kunden: das Feld Kundencode muss leer bleiben.

 Beim Öffnen der Funktion wird der Kundencode nicht angegeben. Beim Zugriff auf diese Funktion über die Kundendatei wird der Kundencode automatisch ausgefüllt.

• Angebotstyp (Feld SQHTYP)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Informationen nach Angebotstyp.

Geben Sie keinen Angebotstyp an, werden alle Angebotstypen in der Ergebnisliste angezeigt.

 Die Angebotstypen sind in der ParameterfunktionAngebotstypen (GESTSQ) parametrisiert.

• Projekt von (Feld PJTDEB)

In diesen beiden Felder können Sie den Projektreferenzbereich angeben.
Über diese Bereiche können Sie die Dokumente filtern, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

• Projekt bis (Feld PJTFIN)

• Beginn (Feld QUODATDEB)

Mit den angegebenen Zeiträumen können Dokumente gefiltert werden, deren Datum in diesem Intervall liegt.
Standardmäßig werden die Daten auf folgende Art initialisiert:

• Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
• Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.

• Ende (Feld QUODATFIN)

• Unternehmen (Feld CURS)

Die Währung des Unternehmens und des Ordners werden automatisch angezeigt. Die Unternehmenswährung ändert sich in Abhängigkeit des für die Anzeige ausgewählten Unternehmens. In Abhängigkeit des Anzeigeparameters können drei Betragstypen ausgedrückt werden:

• Der Betrag in Transaktionswährung. Normalerweise wird eine Währungsspalte neben der Betragsspalte hinzugefügt, um die Währung des Betrags zu spezifizieren.
• Der Betrag in Unternehmenswährung. In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Unternehmensbetrag handelt.
• Der Betrag in Ordnerwährung In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Ordnerbetrag handelt.

• Ordner (Feld CURD)

• Bestellt (Feld QUOSTAO)

Zusatzkriterien werden verwendet, um die Angebote zu setzen, die Sie anzeigen möchten. Es gibt zwei Arten:

• Status des Angebots.
  Sie haben die Möglichkeit, nur die bestellten (oder teilweise bestellten) Angebote oder die nicht bestellten Angebote oder beides anzuzeigen. Standardmäßig schlägt das System die Angebote mit beiden Status vor.
• Gültigkeit des Angebots.
  Sie können nur die gültigen Angebote (das Gültigkeitsenddatum des Angebots wurde nicht überschritten) oder die nicht gültigen Angebote (das Gültigkeitsenddatum des Angebots wurde überschritten) oder beides anzeigen. Standardmäßig schlägt das System die gültigen und nicht gültigen Angebote vor.
• Unterschriftenstatus des Angebots.
  Sie können nur die unterzeichneten oder nicht unterzeichneten Angebote oder beides anzeigen. Standardmäßig schlägt das System die Angebote mit beiden Status vor.

• Unbestellt (Feld QUOSTAN)

• Gültig (Feld VLYSTAO)

• Ungültig (Feld VLYSTAN)

• Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

• Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

• Angebotsnr. (Feld SQHNUM)

Die Angebotsnummer ermöglicht die eindeutige Identifikation des Angebots. Diese Nummer wird automatisch zugewiesen oder bei jeder Angebotsanlage erfasst. Dies hängt von der Zählerparametrisierung der Angebote ab.

Ist der Nummernkreis des Angebots mit automatischer Zuweisung definiert, ist das Feld Angebotsnummer nicht zugänglich und der Nummernkreis wird bei der Erstellung des Angebots zugewiesen. Ist der Nummernkreis des Angebots dagegen mit manueller Zuweisung definiert, kann er manuell erfasst werden. Wird sie nicht bei der Erstellung angegeben, weist das System automatisch eine Angebotsnummer abhängig vom Nummernkreis zu.

• Kunde (Feld BPCORD)

Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Angebote angezeigt werden:

• Angebotsnummer
• Kundencode des Angebots
• Name des Kunden
• Vertreter des Angebots
• Kundenreferenz des Angebots
• Projektcode des Angebots
• Realisierungsanteil des Angebots
• Angebotsdatum
• Gültigkeitsdatum des Angebots Ist dieses Datum Null, ist das Angebot immer gültig
• Angebotsstauts (Bestellt, Teilweise bestellt, Nicht bestellt)
• Die Proforma-Rechnungsnummer des Angebots
• Der Nettobetrag des Angebots in Angebotswährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Angebotswährung
• Die Angebotswährung
• Der Preistyp des Angebots (Netto/Brutto)
• Der Nettobetrag des Angebots in Unternehmenswährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Unternehmenswährung
• Der Nettobetrag des Angebots in Ordnerwährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Ordnerwährung
• Wurde das Angebot ausgedruckt?
• Der Verkaufsstandort des Angebots
• Der Versandstandort des Angebots
• Die Zahlungsbedingung des Angebots

• Name (Feld BPCNAM1)

• Vertreter 1 (Feld REP1)

• Vetreter 2 (Feld REP2)

• Angebotsref. (Feld CUSQUOREF)

• Projekt (Feld PJT)

• Wahrscheinlichkeit (Proz.) (Feld PBYPRC)

• Datum (Feld QUODAT)

• Gültigkeit (Feld VLYDAT)

• Unterzeichnet (Feld APPFLG)

• Angebotsstatus (Feld QUOSTA)

• Proforma-Rechnungsnr. (Feld PRFNUM)

• Bewertung Netto (Feld QUOINVNOT)

• Bewertung Brutto (Feld QUOINVATI)

• Währung (Feld CUR)

• Preis (Feld PRITYP)

• Netto (Untern.) (Feld QUONOTSOC)

• Brutto (Untern.) (Feld QUOATISOC)

• Netto (Akte) (Feld QUONOTDOS)

• Brutto (Akte) (Feld QUOATIDOS)

• Angebotsdruck (Feld QUOPRN)

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Versandstandort (Feld STOFCY)

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

• Angebotstyp (Feld SQHTYP)