Generierung Vertragsrechnungen

• Unternehmen (Feld CPY)

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

Die automatische Anlage der Rechnungen erfolgt jeweils für einen einzigen Verkaufsstandort.
Daher müssen Sie den für die Verarbeitung ausgewählten Standort angeben.
Standardmäßig ist dies der Verkaufsstandort zu Ihrem Benutzerprofil.

• Fakturierung bis (Feld NEXSHIINV)

Geben Sie dieses Datum an, um nur die Kontrakte mit den folgenden Eigenschaften auszuwählen:

• sie sind zu diesem Datum bereits gültig (das Kontraktende muss vor oder an diesem Datum liegen)
• es gibt einen zu fakturierenden offenen Posten
• das nächste Rechnungsversanddatum liegt ebenfalls vor diesem Datum

Dieses Datum wird standardmäßig mit dem Tagesdatum belegt.

• Rechnungstyp (Feld SIVTYP)

Bestimmung des Rechnungstyps für die Generierung der den Kontrakten zugehörigen Rechnungen. Diese Information wird über den Parameter Verkauf SIVTYP - Benutzerrechnungstyp (Kapitel VEN, Gruppe INV) initialisiert.

Diese Information ist erforderlich.

Standardmäßig wird der Rechnungstyp aus dem Parameter SIVTYP - Benutzerrechnungstyp vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf durch Auswahl eines Rechnungstyps aus der Liste der definierten Rechnungstypen geändert werden.
Der Ausgangsrechnungstyp:

• wird von den Verkaufs- und Kundenpersonenkontenrechnungen verwendet.
• identifiziert eine Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift...) sowie eine Buchungsstruktur für die Rechnungsfreigabe.
• ist einem Belegtyp zugewiesen, für den ein Nummernkreis definiert ist (manuell oder automatisch).
  Hinweise:

• Wurde kein Nummernkreis im Belegtyp angegeben und wurde keine Belegnummer bei der Rechnungserfassung manuell angegeben, weist das Programm eine Belegnummer in Abhängigkeit des Nummernkreises zu, der in der Tabelle der Nummernkreiszuweisung parametrisiert ist.
• Ist dem Rechnungstyp kein Belegtyp zugewiesen, wird der für den automatischen Beleg definierte Belegtyp (einschließlich dem zugewiesenen Nummernkreis) verwendet.

Bei der Rechnungserfassung kann nur ein Rechnungstyp angegeben werden, dessen Rechtsordnung und Unternehmensgruppe denen des Unternehmens des Verkaufsstandorts entsprechen.
Für weitere Informationen klicken Sie hier.

• Referenzdatum (Feld INVDATFLG)

Wählen Sie das Datum aus, das jeder erstellten Rechnung zugewiesen wird:

• Referenzdatum. Das den Rechnungen zugehörige Datum entspricht dem erfassten Referenzdatum. Das Referenzdatum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. Dieses Datum muss in einer offenen Periode liegen (es wird eine Prüfung durchgeführt).
• Nächstes Rechnungsdatum. Das den Rechnungen zugehörige Datum entspricht dem Datum der nächsten Rechnung, das in jedem zu fakturierenden Vertrag erfasst ist. Bei mehreren gruppierten Verträgen gilt das Datum der nächsten Rechnung des ersten Vertrags.

Diese Verarbeitung berücksichtigt nicht die Einstellung auf Ebene des Parameters DATREFCON - Rechnungsdatum Servicevertrag (Kapitel HDK, Gruppe INV). Hat der Parameter den Wert Tagesdatum und Sie wählen Nächstes Rechnungsdatum, wird eine Hinweismeldung angezeigt und die Rechnungen werden zum nächsten Rechnungsdatum und nicht zum Tagesdatum generiert.

• Feld INVDATINV

Wählen Sie das Datum aus, das den einzelnen erstellten Rechnungen zugewiesen wird:
Dieses Datum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. Es unterliegt der Prüfung auf Existenz in der Perioden- und Geschäftsjahrestabelle. Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.

Dieses Datum wird auch zum Filtern der ausgewählten geplanten Rechnungen verwendet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Feldhilfe Geplante Rechnungen bis.

• Fakturierungsmodus (Feld IME)

Jeder Offene Posten eines Vertrags kann getrennt fakturiert werden oder gruppiert mit anderen Offenen Posten und/oder anderen Verträgen.
Diese Gruppierung wird in Abhängigkeit der gewählten Fakturierungsart durchgeführt, die folgende Werte annehmen kann:

• Einziger Offener Posten
  Es wird keine Gruppierung Offener Posten durchgeführt.
  Werden die Offenen Posten nach und nach fakturiert, ist diese Fakturierungsart identisch mit der Art "1 Rechnung/Offener Posten".
  Sind Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag vorhanden, wird nur der erste noch zu fakturierende Offene Posten (der älteste) verarbeitet. Die anderen Offenen Posten werden nicht in dieser Verarbeitung fakturiert. Die Verarbeitung muss also so oft neu gestartet werden, wie es noch zu fakturierende Offene Posten gibt. Standardmäßig bleiben noch Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag übrig.
   
• 1 Rechnung/Offener Posten
  Es wird keine Gruppierung Offener Posten durchgeführt.
  Werden die Offenen Posten nach und nach fakturiert, ist diese Fakturierungsart identisch mit der Art "Einziger Offener Posten". 
  Jeder Offene Posten eines Vertrags wird in einer einzelnen Rechnung erfasst. Sind Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag vorhanden, werden alle Offenen Posten in der Verarbeitung fakturiert. Bei der Ausgabe der Verarbeitung ist es nicht möglich, dass Offene Posten mit fälliger Fakturierung auf einen Vertrag übrig bleiben. 
   
• 1 Rechnung/Vertrag
  Jeder Vertrag wird getrennt fakturiert. Sämtliche Offene Posten des Vertrags werden auf der gleichen Rechnung gruppiert.
   
• 1 Rechnung/Kunde
  Maximale Gruppierung. Sämtliche Verträge (alle den Verträgen zugehörigen Offenen Posten) eines Kunden werden auf der gleichen Rechnung gruppiert.

Die Gruppierung hängt ebenfalls von der Homogenität folgender Elemente ab (sowie eine dieser Informationen nicht gleich ist, wird nicht gruppiert):  

• Artikelbezeichnung (Feld TYPITMDES)

Mit diesem Feld kann die Artikelbezeichnung auf der Rechnung ausgewählt werden: entweder die der Kontraktposition zugehörige übersetze Artikelbezeichnung oder eine Beschreibung des fakturierten offenen Postens.

• Rechnungsempfänger von (Feld BPCINVDEB)

Verwenden Sie diesen Bereich, um die Auswahl auf einen einzigen Rechnungsempfänger oder auf nur die Rechnungsempfänger einzuschränken, deren Referenz im durch diesen Bereich definierten Intervall liegt.

• Rechnungsempfänger bis (Feld BPCINVFIN)

• Vertragsnr. von (Feld CONNUMDEB)

Auswahl auf der Vertragsnummer.

• Vertragsnr. bis (Feld CONNUMFIN)

• Rechnung (Feld PRNFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken.

Sie müssen folgende Informationen angeben:

• Dokument: standardmäßig der mit dem verwendeten Objekt verbundene Reportcode
• Gegebenenfalls den Druckserver
• Gegebenenfalls den Drucker

• Dokument (Feld PRNNAM)

Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments.

• Ziel (Feld PRNDEN)

Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

• Server (Feld PRNSRV)

Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

• Drucker (Feld PRNIMP)

Standarddrucker.