Generierung geplante Rechnungen

• Unternehmen (Feld CPY)

Erfassen Sie ein Unternehmen für den Report.

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

Die automatische Anlage der Rechnungen erfolgt jeweils für einen einzigen Verkaufsstandort.
Daher müssen Sie den für die Verarbeitung ausgewählten Standort angeben.
Standardmäßig ist dies der Verkaufsstandort zu Ihrem Benutzerprofil.

• Rechnungsdatum (Feld INVDAT)

Wählen Sie das Datum aus, das den einzelnen erstellten Rechnungen zugewiesen wird:
Dieses Datum wird mit dem Tagesdatum initialisiert. Es unterliegt der Prüfung auf Existenz in der Perioden- und Geschäftsjahrestabelle. Geschäftsjahr und Periode müssen geöffnet sein.

Dieses Datum wird auch zum Filtern der ausgewählten geplanten Rechnungen verwendet.
Weitere Informationen entnehmen Sie der Feldhilfe Geplante Rechnungen bis.

• Rechnungstyp (Feld SIVTYP)

Geben Sie den für die Generierung der Verkaufsrechnung verwendeten Rechnungstyp an. Diese Information ist erforderlich.
Der vorgeschlagene Standardtyp stammt aus dem Parameter SIVTYP - Benutzerrechnungstyp (Kapitel VEN, Gruppe INV). 

Diese Information ist erforderlich.

Standardmäßig wird der Rechnungstyp aus dem Parameter SIVTYP - Benutzerrechnungstyp vorgeschlagen. Er kann bei Bedarf durch Auswahl eines Rechnungstyps aus der Liste der definierten Rechnungstypen geändert werden.
Der Ausgangsrechnungstyp:

• wird von den Verkaufs- und Kundenpersonenkontenrechnungen verwendet.
• identifiziert eine Rechnungskategorie (Rechnung, Gutschrift...) sowie eine Buchungsstruktur für die Rechnungsfreigabe.
• ist einem Belegtyp zugewiesen, für den ein Nummernkreis definiert ist (manuell oder automatisch).
  Hinweise:

• Wurde kein Nummernkreis im Belegtyp angegeben und wurde keine Belegnummer bei der Rechnungserfassung manuell angegeben, weist das Programm eine Belegnummer in Abhängigkeit des Nummernkreises zu, der in der Tabelle der Nummernkreiszuweisung parametrisiert ist.
• Ist dem Rechnungstyp kein Belegtyp zugewiesen, wird der für den automatischen Beleg definierte Belegtyp (einschließlich dem zugewiesenen Nummernkreis) verwendet.

Bei der Rechnungserfassung kann nur ein Rechnungstyp angegeben werden, dessen Rechtsordnung und Unternehmensgruppe denen des Unternehmens des Verkaufsstandorts entsprechen.
Für weitere Informationen klicken Sie hier.

• Geplante Rechnungen bis (Feld DEMDLVDAT)

Sie können die Auswahl der zu verarbeitenden geplanten Rechnungen auf die geplanten Rechnungen einschränken, deren nächstes Rechnungsdatum vor oder am angegebenen Datum liegt.
Dieses Datum wird standardmäßig mit dem Tagesdatum initialisiert.

Die ausgewählten geplanten Rechnungen werden ebenfalls in Bezug auf das erfasste Rechnungsdatum gefiltert: es werden nur die geplanten Rechnungen berücksichtigt, deren nächstes Rechnungsdatum vor dem erfassten Rechnungsdatum liegt.

Beispiel:

Rechnungsdatum: 10.05.2019
Geplante Rechnungen bis: 15.05.2019

• Optionen Rechnungsgruppierung (Feld IMESVIC)

Sie können angeben, wie die geplanten Rechnungen bei der Rechnungsgenerierung gruppiert werden sollen. Diese Optionen verwenden auch die im Folgenden angegebenen Kriterien für die Gruppierung der geplanten Rechnungen in einer Rechnung.

Alle geplanten Rechnungen mit dem gleichen Datum der nächsten Rechnung werden in einer Rechnung gruppiert.

Alle geplanten Rechnungen, die mit dem gleichen Auftrag verbunden sind und deren Datum der nächsten Rechnung vor dem Rechnungsdatum liegt, werden in einer Rechnung gruppiert.

Alle geplanten Rechnungen aller vergangener Aufträge für den gleichen Rechnungsempfänger, deren Datum der nächsten Rechnung vor dem Rechnungsdatum liegt, werden in einer Rechnung gruppiert.

Alle geplanten Rechnungen, die mit dem gleichen Projektcode verbunden sind und deren Datum der nächsten Rechnung vor dem Rechnungsdatum liegt, werden in einer Rechnung gruppiert.

Gruppierungskriterien

Die geplanten Rechnungen werden in einer Rechnung gemäß den folgenden Kriterien gruppiert. Immer wenn sich eines dieser Kriterien unterscheidet, wird eine neue Rechnung erstellt.

• Rechnungsempfänger von (Feld BPCINVDEB)

Verwenden Sie diesen Bereich, um die Auswahl auf einen einzigen Rechnungsempfänger oder auf nur die Rechnungsempfänger einzuschränken, deren Referenz im durch diesen Bereich definierten Intervall liegt.

• Rechnungsempfänger bis (Feld BPCINVFIN)

• Auftragsnr. von (Feld SOHNUMDEB)

Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Auftragsnummern durchzuführen: es werden nur die Aufträge ausgewählt, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

Das Auswahlfenster schlägt nur die Aufträge der Kategorie Normal vor, die nicht vollständig fakturiert sind und zum ausgewählten Standort gehören.

• Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMFIN)

• Projekt von (Feld PJTNUMDEB)

Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

• Projektcode
• Projektcode und Projektbudgetcode
• Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

• Projekt bis (Feld PJTNUMFIN)

• Gesamtes Projekt (Feld PJTALL)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

• Rechnung (Feld PRNFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken.

Sie müssen folgende Informationen angeben:

• Dokument: standardmäßig der mit dem verwendeten Objekt verbundene Reportcode
• Gegebenenfalls den Druckserver
• Gegebenenfalls den Drucker

• Dokument (Feld PRNNAM)

Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments.

• Ziel (Feld PRNDEN)

Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

• Server (Feld PRNSRV)

Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

• Drucker (Feld PRNIMP)

Standarddrucker.