Elenco fatture
Questa funzione permette di visualizzare l'insieme delle fatture di un fornitore specifico o di tutti fornitori. La consultazione di queste fatture può effettuarsi su un dato periodo, con un risultato si può spaziare dalle fatture di un sito d'acquisto, all'insieme delle fatture del dossier passando dalle fatture di una società specifica.
Si potrà accedere, volendo, ad ogni fattura da un tunnel.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Testata
Presentazione
Le informazioni di testata della videata permettono di precisare i principali criteri di selezione della consultazione.
- Società: La società è alimentata automaticamente dalla società del sito d'acquisto di default dell'utente. E' modificabile e può essere forzata a blank per consultare le fatture di tutte le società. In questo caso, il sito è forzato automaticamente a blank.
- Sito: Si tratta del sito d'acquisto. Questo sito è alimentato automaticamente dal sito d'acquisto di default dell'utente. Può essere forzato a blank. In questo caso la consultazione proporrà l'insieme delle fatture della società.
- Terzo: Quando si accede alla consultazione da una scheda fornitore, il codice fornitore è indicato dal codice fornitore della scheda in corso di consultazione. Altrimenti il codice fornitore non è indicato. Se non si specifica il fornitore, la consultazione verterà su tutti i fornitori del dossier.
- Date: L'intervallo indicato di data permette di filtrare le fatture la cui data fattura è compresa in questo intervallo. Vengono inizializzate di default nel modo seguente: La data fine è inizializzata con la data del giorno spostata all'ultimo giorno del mese. La data inizio è inizializzata dal primo giorno del mese dei due mesi precedenti la data di riferimento.
Esistono poi dei criteri complementari che permettono di circoscrivere le fatture da consultare:
- Fattura: Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture (fatture e fatture complementari)
- Nota credito: Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le note credito (note credito e note credito su resi)
- Validata: Questa casella da contrassegnare permette di selezionare le fatture validate
- Non validata: Questo check-box permette di selezionare le fatture non validate
Per informazione, la valuta società e la valuta dossier sono visualizzate.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
[Sélection]
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| Questi due campi permettono di specificare gli intervalli di data.
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Valute
| Questo campo, non modificabile, visualizza la valuta della società. |
| Questo campo, non modificabile, visualizza la valuta del dossier. |
Tipo di fattura
| Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture e le fatture complementari. |
| Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le note credito e le note credito su reso. |
Stato
| Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture validate. |
| Se contrassegnata, questa casella permette di selezionare le fatture non validate. |
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Folder numero 1
Presentazione
Le informazioni visualizzate dipendono dalla parametrizzazione della videata di consultazione.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Riquadro
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Gestione oggetti di base
Questo bottone permette di accedere alle fatture Acquisti o alle fatture Terzi in funzione del modulo origine della fattura.
Tracciabilità movimenti acquisti
Questa funzione permette di accedere, via tunnel, alla funzione di consultazione della Tracciabilità movimenti acquisto.
Righe di fatture
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Bottoni specifici
Barra di menù
Grafici / Tipi fattura/periodo
Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo, l'importo imponibile fatturato per tipologia di fattura (Fatture/Note credito).
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione dell'elenco delle fatture, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione di partenza. Ritornando da questa consultazione, gli intervalli di data appaiono così come erano all'origine.
Grafici / Pagato/periodo
Questa consultazione grafica permette di visualizzare per periodo, l'importo totale pagato e quello da pagare.
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione dell'elenco delle fatture, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione di partenza. Ritornando da questa consultazione, gli intervalli di data appaiono così come erano all'origine.
Grafici / Analisi fornitori
Questa consultazione grafica permette di visualizzare l'elenco delle note credito attese e delle note credito ricevute per fornitore in importo imponibile sul periodo considerato.
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione dell'elenco delle fatture, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione di partenza. Ritornando da questa consultazione, gli intervalli di data appaiono così come erano all'origine.
Grafici / Analisi pagabili
Questa consultazione grafica permette di visualizzare l'elenco per livello di pagabile in importo totale non pagato per le fatture registrate nel periodo considerato.
Quando si accede a questa consultazione a partire dalla consultazione dell'elenco delle fatture, sono riutilizzati i criteri di selezione usati dalla consultazione di partenza. In ritorno da questa consultazione, gli intervalli di data appaiono così come erano all'origine.