Fornitore
In fase di inserimento di fattura fornitore, è necessario specificare in testata un tipo di fattura. E' questo il tipo che definirà l'elaborazione applicata sulla fattura inserita.
Inoltre, per ottenere un'elaborazione corretta dell'operazione, è necessario avere:
- un movimento automatico per tradurre l'operazione in contabilità,
- un tipo di movimento per gestire le autorizzazione di propagazione tra i vari tipi di riferimenti e definire i contatori.
Un tipo di fattura permette di definire le varie categorie di fatture.
Esempio: Fattura Italia e fattura export.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Videata di inserimento
Presentazione
Un tipo di fattura è definito da un codice alfanumerico di cinque caratteri. E' questo il codice che sarà richiamato in fase di inserimento di fattura fornitore.
La parametrizzazione del tipo di fattura si effettua su una sola videata dove occorre indicare i seguenti campi:
Tipi di fattura acquisto
E' possibile definire il tipo di fattura utente:
- di tipo fattura: questo tipo di transazione fa riferimento a degli ordini e/o ricevimenti. Queste fatture ricevute possono riguardare ricevimenti registrati in precedenza, ordini non ancora ricevuti o ordini senza ricevimento (acquisti generali)
- di tipo fattura complementare: questo tipo di transazione fa riferimento a fatture imputabili solo ad articoli già fatturati. Queste fatture possono provenire:
- dal fornitore della merce (nel caso, per esempio, di un complemento di fatturazione),
- da un terzo diverso dal fornitore della merce, e che devono essere imputate su articoli, nella fattispecie per esempio, di fatture di spese di trasporto o di spese doganali.
Questa fatturazione complementare può anche coinvolgere dei movimenti di regolarizzazione di prezzo per gli articoli gestiti in stock. - di tipo nota credito: questo tipo di transazione permette di annullare totalmente una fattura o una parte di questa in caso di contestazione sul prezzo o sulla quantità.
- di tipo nota credito su reso: questo tipo di transazione è identica alla precedente, con la differenza che deve essere necessariamente abbinata al reso che l'ha generata.
Movimenti automatici
Se il campo è a blank, sarà utilizzato il movimento automatico PIHI.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Il tipo di fattura permette di identificare la categoria della fattura e di definire delle categorie di fatture differenti. Il tipo di fattura è associato ad un tipo di documento sul quale è definito un contatore (manuale o automatico). | |
| In creazione, il codice legislazione può essere inizializzato grazie al parametro utente LEGFIL - Legislazione (filtro selezione) (capitolo SUP, gruppo INT). Questo parametro viene inoltre utilizzato per filtrare la lista di selezione allo scopo di presentare solo i codici definiti per questa legislazione e quelli definiti a livello "Tutte le legislazioni". Richiamo dei principi generali legati all'utilizzo di un dato o di un elemento di parametrizzazione declinato per legislazione, quando si conosce il contesto società (schede, flussi, ecc...)
Esempio 1:
In inserimento fattura su una società di legislazione FRA, verranno proposti in selezione solo i seguenti tipi di fatture:
Esempio 2:
In inserimento fattura su una società di legislazione FRA, appartenente solo al gruppo NOR, verranno proposti in selezione solo i seguenti tipi di fattura:
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| Questa descrizione lunga viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua. Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua. Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier. | |
| Questa descrizione breve viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. E' traducibile e viene registrata nella lingua di connessione dell'utente. Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua. Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua. Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier. | |
| Indicando un gruppo di società, è possibile limitare il perimetro di utilizzo alle sole società del gruppo. Quando questo dato viene utilizzato su un altro dato o in un elemento di parametrizzazione definito anche a livello di un gruppo, un controllo verifica quando questi gruppi sono differenti che abbiano almeno una società in comune. In ogni caso viene effettuato un controllo di coerenza sulle legislazioni delle società del gruppo selezionato. Durante l'utilizzo del tipo di documento, verrà effettuato anche un controllo di coerenza tra legislazione/gruppo del tipo di documento e legislazione/gruppo del documento.
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Parametrizzazione
| Permette di effettuare l'elaborazione su una categoria di fattura particolare. Esistono cinque categorie di fatture: - Fattura. - Nota credito. - Nota debito. - Nota credito. - Proforma. |
| Tipo di fattura (4 valori possibili): |
| Il codice indicato in questo campo sarà confrontato dal sistema con quelli registrati nei gruppi di movimenti automatici:
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| Il codice indicato in questo campo sarà confrontato dal sistema con quelli registrati nei gruppi di movimenti automatici:
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| Codice giornale attribuito alla creazione della fattura. Sarà utilizzato al momento della validazione della fattura. Questo campo è facoltativo. Se non viene indicato, il giornale sarà definito a seconda della parametrizzazione del movimento automatico, altrimenti tramite il tipo movimento. |
| Tipo di movimento utilizzato al momento della creazione e della validazione della fattura. Questo campo è facoltativo. Se non viene indicato, il tipo di movimento sarà determinato dalla parametrizzazione del movimento automatico. |
Firma numerica
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Cespiti
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