Fatturazione automatica contratti

• Società (campo CPY)

• Sito vendita (campo SALFCY)

Si tratta del sito di vendite sul quale si desidera effettuare l'elaborazione.
Viene inizializzato dal sito di vendita di default dell'utente.
L'inserimento di questa informazione è obbligatorio e viene effettuato un controllo sulle abilitazioni dell'utente.

• Fatturazione fino al (campo NEXSHIINV)

Questa data, se è indicata, permette di selezionare solo i contratti ancora validi a questa data (la data di fine contratto deve essere inferiore o uguale a questa data) aventi una scadenza da fatturare e la cui data di prossimo invio di fattura è ugualmente inferiore a questa data.

• Tipi di fattura (campo SIVTYP)

Questa informazione permetterà di determinare il tipo di fattura utilizzato per la generazione delle fatture associate ai contratti. Questa informazione è inizializzata dal parametro Vendita SIVTYP - Tipo fattura utente (capitolo VEN, gruppo INV).

Il tipo di fattura cliente è utilizzato dalle fatture di Vendita e Terzi clienti. Identifica una categoria di fattura (fattura, nota credito...) così come uno schema di movimento per la validazione delle fatture.

In inserimento fattura è possibile indicare solo un tipo di fattura la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle della società del sito di vendita.
 Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Il tipo di fattura è associato ad un tipo di documento sul quale è definito un contatore (manuale o automatico).
 Se non è indicato nessun contatore nel tipo di documento e se non si precisa manualmente nessun numero di documento in inserimento di fattura, il programma attribuirà un numero di documento in funzione del contatore parametrizzatonellatabella di assegnazione dei contatori.
 Quando al tipo di fattura non è associato nessun tipo di documento, verrà utilizzato il tipo di documento definito sul movimento automatico (compreso il contatore associato).

• Data riferimento (campo INVDATFLG)

Questa informazione permette di scegliere la data che sarà associata ad ogni fattura creata:

• Data di riferimento. 
  La data associata alle fatture sarà la data di riferimento inserita. La data di riferimento è inizializzata dalla data del giorno. Questa data deve appartenere ad un periodo aperto (viene effettuato un controllo).
  
• Data prossima fattura contratto.
  La data associata alle fatture sarà la data di prossima fattura presente su ogni contratto da fatturare. Nel caso di contratti multipli raggruppati, si tratterà della data di prossima fattura del primo contratto.

• campo INVDATINV

Si tratta della data che viene attribuita ad ogni fattura.
Viene inizializzata con la data del giorno.
Deve appartenere ad un periodo e ad un esercizio che devono essere aperti.


 

• Modalità fatturazione (campo IME)

Ogni scadenza di un contratto può essere fatturata separatamente o raggruppata con altre scadenze o/e con altri contratti.
Questo raggruppamento viene effettuato in funzione del modo di fatturazione scelto che può assumere i seguenti valori:

• Scadenza unica 
  Non viene attuato nessun raggruppamento di scadenza.
  Quando le scadenze vengono fatturate mano a mano, questa modalità di fatturazione è identica alla modalità "1 Fattura/scadenza".
  Quando vi sono delle scadenze in ritardo di fatturazione su un contratto, viene elaborata solo la prima scadenza (la più vecchia) che resta da fatturare. Durante questa elaborazione le altre scadenze non vengono fatturate. Sarà quindi necessario rilanciare l'elaborazione tante volte quante le scadenze restanti da fatturare; viceversa rimarranno delle scadenze in ritardo di fatturazione sul contratto.
   
• 1 Fattura/scadenza 
  Non viene attuato nessun raggruppamento di scadenza.
  Quando le scadenze vengono fatturate mano a mano, questa modalità di fatturazione è identica alla modalità "Scadenza unica". 
  Ogni scadenza di un contratto è oggetto di una fattura. Di conseguenza, quando vi sono delle scadenze in ritardo di fatturazione su un contratto, durante questa elaborazione vengono fatturate tutte le scadenze. Al termine dell'elaborazione, è quindi impossibile che restino delle scadenze in ritardo di fatturazione su un contratto. 
   
• 1 Fattura/Contratto  
  Ogni contratto è fatturato individualmente. Tutte le scadenze di questo contratto sono raggruppate sulla stessa fattura.
  
• 1 Fattura/cliente
  Raggruppamento massimo. Tutti i contratti (quindi tutte le scadenze associate ai contratti) di un cliente sono raggruppate sulla stessa fattura.

Il raggruppamento dipende ugualmente dalle condizioni di omogeneità seguenti (se una di queste informazioni non è comune, non vi sarà raggruppamento):  

• Descrizione articolo (campo TYPITMDES)

Questo campo permette di decidere quale descrizione sarà scritta sulla descrizione articolo della fattura: la descrizione tradotta dell'articolo collegato alla riga di contratto, o una descrizione della scadenza fatturata.

• Cliente fattura inizio (campo BPCINVDEB)

Permette una selezione sul cliente fattura.

• Cliente fattura fine (campo BPCINVFIN)

• N° contratto inizio (campo CONNUMDEB)

Permette una selezione sul numero di contratto.

• N° contratto fine (campo CONNUMFIN)

• Fattura (campo PRNFLG)

Flag di stampa automatica che permette di decidere se si desidera o meno che il documento (Bolla di preparazione, Bolla di consegna o Fattura) sia stampato automaticamente in seguito alla creazione automatica della consegna o della fattura.
Se è attivo, occorre precisare un documento, un server di stampa eventuale ed una stampante (informazioni che possono essere inizializzate in funzione dei valori di default dell'utente).

• Documento (campo PRNNAM)

Codice del documento standard stampato se il flag di stampa automatico è stato attivato.

• Destinazione (campo PRNDEN)

Questo campo permette di identificare la destinazione di un documento/stampa.

La destinazione deve esistere nella tabella delle destinazioni, dove sono definite tutte le relative caratteristiche (tipo output, stampante, server, ecc...).

• Server (campo PRNSRV)

Questo campo permette di definire il server di stampa.
Questo parametro viene inviato alla richiesta di stampa di una stampa Crystal Reports.

• Stampante (campo PRNIMP)

Stampante di default.