Lista zamówień

• Firma (pole CPY)

Jeżeli zostały wprowadzone, pola „Firma” oraz „Lokalizacja sprzedaży” służą do dokonywania wyboru zleceń związanych z daną firmą, grupą lokalizacji lub lokalizacją.
Podczas otwierania funkcji domyślnie przekazana lokalizacja sprzedaży jest zgodna z domyślną lokalizacją sprzedaży użytkownika. Firma jest ustalana na podstawie lokalizacji użytkownika. Istnieje możliwość zmiany firmy lub lokalizacji.
Istnieje możliwość dokonania weryfikacji zleceń dla:

• wszystkich firm: kod firmy i kod lokalizacji nie są przypisywane,
• wszystkich lokalizacje: kod firmy jest przypisywany, ale kod lokalizacji pozostaje pusty.

Wybrane lokalizacje są sprawdzane w zależności od uprawnień danego użytkownika. Jeżeli dany użytkownik nie posiada uprawnień dla danej lokalizacji, nie będzie mógł przeglądać zleceń przypisanych do tej lokalizacji.
Jeżeli zapytanie jest uruchamiane dla wszystkich lokalizacji firmy, użytkownik musi mieć autoryzację dla wszystkich lokalizacji. Jeżeli to wymagane, będzie trzeba określić autoryzowaną lokalizację.

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

• Klient (pole BPCORD)

To pole pozwala na podanie kodu klienta.
Można dokonać zapytania:

• o konkretnego klienta - należy wskazać kod klienta,
• o wszystkich klientów - pole kodu klienta musi pozostać puste.

 W momencie otwarcia tej funkcji, kod klienta jest nieuzupełniony. Jeśli dostęp do tej funkcji uzyskuje się z rekordu klienta, kod klienta zostanie uzupełniony automatycznie.

• Typ zamówienia (pole SOHTYP)

Typ zamówienia służy do określenia kategorii zamówienia (Normalna (podstawowa), Na magazyn u klienta lub Bezpośrednie fakturowanie), a także użytego numeru sekwencji (jeśli numer sekwencji jest ręcznym licznikiem, może zostać wprowadzany numer zamówienia). Kontrakty nie są zarządzane w tej funkcji.

Jeśli numer sekwencji zamówienia jest ręczny, możliwe jest również wprowadzenie numeru zamówienia. W przeciwnym wypadku zostanie on przypisany automatycznie na końcu procesu tworzenia.

Pole to umożliwia odfiltrowanie informacji wg typu zamówienia.

Jeśli nie uzupełniono typu zamówienia, wszystkie typy zamówień wyświetlają się na liście wyników.

 Typy zamówień są ustawiane w funkcji ustawieńTypów zamówień(GESTSO).

• Projekt od (pole PJTDEB)

W tych dwóch polach można wyszczególnić zakresy początkowe i końcowe nr referencyjnych projektu.
Zakresy te umożliwiają odfiltrowanie dokumentów, których numer referencyjny zawiera się w tym interwale.

• Projekt do (pole PJTFIN)

• Data od (pole ORDDATDEB)

Wskazane zakresy dat umożliwiają odfiltrowanie dokumentów, których data zawiera się w tym interwale.
Domyślnie są one inicjalizowane w następujący sposób:

• Data zakończenia jest inicjalizowana przez bieżącą datę przesuniętą na ostatni dzień miesiąca.
• Data rozpoczęcia inicjalizowana jest przez pierwszy dzień miesiąca wynikający z bieżącej daty minus dwa miesiące.

• Data do (pole ORDDATFIN)

• Firma (pole CURS)

Automatycznie wyświetla się waluta firmy i folderu. Waluta firmy różni się w zależności od firmy wybranej w zapytaniu. W zależności od ustawień zapytania, wyrażone mogą zostać trzy typy kwot:

• Kwota w walucie transakcji. Kolumna waluty jest zazwyczaj dodawana z boku tej kwoty, aby wskazać walutę, w której kwota jest wyrażona.
• Kwota w walucie firmy. W nagłówku kolumny wskazuje się, że jest to kwota firmy.
• Kwota w walucie folderu. W nagłówku kolumny wskazuje się, że jest to kwota folderu.

• Folder (pole CURD)

• Normalne (pole SOHCATNOR)

Kryteria dodatkowe wpływające na kategorię i umożliwiające wyszczególnienie, dla których zamówień należy utworzyć zapytanie:

• zamówienia normalne (których cykl klasyczny to wysyłka, a następnie fakturowanie),
• zamówienia wysyłki na magazyn klienta (zamówienia te są przeznaczone do wysyłki, a następnie zwrotu. W niektórych przypadkach mogą one być fakturowane, jeśli przekroczono przewidywaną datę zwrotu),
• zamówienia fakturowane bezpośrednio (zamówienia bez wysyłki).

Domyślnie system proponuje trzy kategorie zamówień.

• Na magazyn klienta (pole SOHCATLND)

• Fakturowanie bezpośrednie (pole SOHCATFAC)

• Zamknięte (pole ORDSTAO)

Pole to umożliwia odfiltrowanie zamówień wg ich stanu tak, aby wyświetlać wyłącznie zamówienia:

• zamknięte (zamówienia są przetworzone),
• niezamknięte lub częściowo zamknięte (zamówienia są w trakcie przetwarzania).

Domyślnie system proponuje zamówienia w obydwu statusach.

• Niezamknięte (pole ORDSTAN)

• Podpisane (pole APPFLGO)

Pole to umożliwia odfiltrowanie zamówień wg statusu ich podpisu tak, aby wyświetlały się wyłącznie zamówienia:

• podpisane,
• niepodpisane.

Domyślnie system proponuje zamówienia w obydwu statusach.

• Niepodpisane (pole APPFLGN)

• Nr zamówienia (pole SOHNUM)

W zależności od parametryzacji transakcji zapytania o zlecenie, wyświetlane są następujące informacje:

• Numer zlecenia
• Kod klienta zlecenia
• Kod fakturowanego klienta
• Nazwa klienta
• Kod płatnika
• Kod grupy klientów
• Kod projektu powiązanego ze zleceniem
• Przedstawiciel przypisany do zlecenia
• Daty zlecenia
• Kategoria zlecenia
• Raport zatwierdzenia zlecenia (nie zatwierdzono, podpisano częściowo, całkowicie podpisano, brak zarządzania, automatyczne)
• Status zlecenia (zamknięte, nie zamknięte)
• Numer faktury proforma powiązanej z ofertą
• Kwota bez VAT w walucie oferty
• Kwota z VAT w walucie oferty
• Waluta oferty
• Typ ceny oferty (z/bez VAT)
• Kwota oferty z VAT wyrażona w walucie firmy
• Kwota oferty z VAT wyrażona w walucie firmy
• Kwota bez VAT w walucie folderu
• Kwota z VAT w walucie folderu
• Czy oferta została wydrukowana?
• Lokalizacja sprzedaży oferty
• Lokalizacja wysyłki oferty
• Warunki płatności oferty
• Referencja zlecenia dla klienta

• Klient (pole BPCORD)

• Faktura dla (pole BPCINV)

• Zamówienie klienta (pole BPCNAM1)

• Płatnik (pole BPCPYR)

• Klient grupowy (pole BPCGRU)

• Projekt (pole PJT)

• Przedstawiciel 1 (pole REP1)

• Przedstawiciel 2 (pole REP2)

• Data (pole ORDDAT)

• Kategoria (pole SOHCAT)

• Podpisane (pole APPFLG)

• Stat. zamówienia (pole ORDSTA)

• Wycena bez VAT (pole ORDINVNOT)

• Wycena wraz z VAT (pole ORDINVATI)

• Waluta (pole CUR)

• Kw. przed opodatk. (Firma) (pole ORDNOTSOC)

• Kwota z podatkiem (pole ORDATISOC)

• Kw. przed opodatk. (Folder) (pole ORDNOTDOS)

• Kwota z podatkiem (Folder) (pole ORDATIDOS)

• Status alokacji (pole ALLSTA)

• Status wysyłki (pole DLVSTA)

• Status faktury (pole INVSTA)

• Warunki płatności (pole PTE)

• Zaliczki wysłane (pole INSAMT)

• Zaliczki otrzymane (pole INSPAY)

• Waluta (pole CURA)

• Wysł. komunik. (pole INSAMTSOC)

• Zapis. komunik. (Firma) (pole INSPAYSOC)

• Wysł. komunik. (Folder) (pole INSAMTDOS)

• Zapis. komunik. (Folder) (pole INSPAYDOS)

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

• Sposób wysyłki (pole MDL)

• Lok.wysyłki (pole STOFCY)

• Referencja (pole CUSORDREF)

• Typ dostawy (pole SDHTYP)

• Typ zamówienia (pole SOHTYP)