Fakturowanie automatyczne wg zgłoszeń serwisowych
Z tej funkcji należy skorzystać w celu automatycznego i zbiorczego wygenerowania faktur na podstawie zgłoszeń serwisowych utworzonych w funkcji zgłoszenia serwisowe.
Aby można je było zafakturować, zgłoszenie serwisowe nie może być jeszcze zafakturowane. Musi być ono zamknięte i możliwe do zafakturowania (przynajmniej jedna pozycja zużycia zgłoszenia serwisowego musi być możliwa do zafakturowania).
W celu zafakturowania zgłoszeń serwisowych nie dokonywane jest żadne grupowanie. Faktura dotyczy zawsze tylko jednego zgłoszenia serwisowego.
Wygenerowane faktury są widoczne za pomocą funkcji Faktury. Można je zatwierdzić pojedynczo za pomocą tej funkcji lub zbiorczo za pomocą funkcji Zatwierdzanie faktur.
Zgłoszenie serwisowe może zostać również zafakturowane ręcznie za pomocą listy pobierania obecnej w zarządzaniu fakturami.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Na tym ekranie należy wprowadzić różne informacje konieczne do wybrania zleceń serwisowych do zafakturowania.
Dwa parametry ogólne mają wpływ na agregację pozycji zużycia do zafakturowania:
INVSREMOD – Metoda fakturowania zgłoszeń serwisowych umożliwia agregację pozycji zużycia wg artykułu i wg identycznych wymiarów analitycznych, jeśli wartość tego parametru to „Z agregacją”.
INVSREUOM – Jednostka fakturowania zgłoszeń serwisowych umożliwia agregację na fakturze sprzedaży pozycji zużycia po przeliczeniu na jednostkę sprzedaży artykułu, jeśli wartość tego parametru to „W jednostce sprzedaży”. W przeciwnym razie pozycje zużycia zostaną zafakturowane w jednostce zużycia.
Szczególne punkty dotyczące grupowania pozycji zużycia zgłoszeń serwisowych:
Pozycje zużycia nie zostaną zgrupowanie do momentu, gdy w pozycji zużycia istnieje tekst. Co więcej, ten tekst zostanie przeniesiony na pozycję faktury.
Pozycje zużycia posiadające różne sekcje analityczne nie zostaną nigdy zgrupowane. Sekcje analityczne zostaną przeniesione na pozycję faktury.
Wszystkie informacje przydatne podczas tworzenia faktury (warunek płatności, elementy fakturowania, cena zużycia itp.) zostaną odziedziczone z informacji o fakturowaniu zgłoszenia serwisowego.
Ekran wprowadzania
Prezentacja
Należy uzupełnić kryteria wyboru konieczne do automatycznego generowania faktur.
Następnie użytkownik ma możliwość wydrukowania wygenerowanych faktur.
1) Należy zaznaczyć pole Faktura.
2) Należy wskazać:
- raport do użycia (domyślnie jest to kod raportu powiązany z obiektem),
- ewentualny serwer wydruku,
- drukarkę, w której dojdzie do wydruku.
Po dokonaniu przetwarzania wyświetla się log:
- podsumowujący wszystkie wykonane operacje,
- przedstawiający numery utworzonych faktur i zgłoszenia serwisowe, które zostały obsłużone podczas tworzenia tych faktur.
Jeśli typ warunku płatności to SDD, numer upoważnienia jest wymagany na fakturze. Jeśli dla pary [firma, płatnik] nie zdefiniowano żadnego głównego upoważnienia, żaden numer upoważnienia nie może zostać zainicjalizowany domyślnie na fakturze.
Sygnalizuje to komunikat w logu. Faktura jest tworzona pomimo tego, ale jej zatwierdzenie będzie zabronione tak długo, jak numer upoważnienia nie zostanie ręcznie wprowadzony na fakturze.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria wyboru
|
|
| Automatyczne tworzenie faktur odbywa się dla jednej lokalizacji sprzedaży na raz. |
| Należy uzupełnić tę datę, aby wybrać tylko umowy, które mają następujące cechy:
Ta data jest domyślnie inicjalizowana przy pomocy bieżącej daty. |
| Informacja ta jest wymagana. Domyślnie proponowany typ faktury wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne wybierając typ faktury z listy zdefiniowanych typów faktur.
Podczas wprowadzania uzupełnić można tylko typ faktury, którego legislacja i grupa firm są spójne z tymi podanymi dla firmy lokalizacji sprzedaży. |
Data faktury
| Należy wybrać datę fakturowania, która zostanie powiązana z każdą utworzoną fakturą:
|
| Należy wprowadzić datę, która zostanie użyta dla każdej utworzonej faktury.
|
Zakres od - do
| Z tego zakresu należy skorzystać, aby odfiltrować wybór do pojedynczego klienta fakturowanego lub tylko do klientów fakturowanych, których numer referencyjny zawiera się w zdefiniowanym zakresie. |
|
|
| W tych dwóch polach można wyszczególnić zakresy początkowe i końcowe numerów zgłoszeń serwisowych. |
|
|
Drukuj
| To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować dokument (dokument kompletacji, dokument WZ lub fakturę) po wygenerowaniu dostawy lub faktury. Należy wskazać:
|
| Należy wprowadzić kod dokumentu standardowego do wydrukowania. |
| Należy wskazać miejsce docelowe dokumentu lub raportu. |
| To pole umożliwia zdefiniowanie serwera wydruku. |
| Domyślna drukarka. |
Zamknij
Zadanie przetwarzania w tle
Tę funkcję można wykonać w trybie wsadowym,. W tym celu przewidziano FUNAUTINVS zadanie standardowe.
Przyciski określone
Tę operację należy kliknąć, aby zapisać bieżące ustawienia w kodzie Zapamiętaj i skorzystać z nich później. Zapis jest powiązany z profilem użytkownika, a nie z funkcją czy ekranem.
|
Tę opcję należy kliknąć, aby uzupełnić kod Zapamiętaj w celu załadowania ustawień powiązanych z kodem. |
Tę operację należy kliknąć, aby usunąć kod Zapamiętaj. |
Komunikaty o błędzie
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Nieautoryzowana funkcja
Profil bieżącego użytkownika nie ma uprawnień do tej funkcji, niezależnie od lokalizacji.
Użytkownik nie posiada uprawnień dla tej lokalizacji.
Profil użytkownika nie jest uprawniony do użycia tej funkcji dla tej lokalizacji.
Nieprawidłowa data
Wprowadzona data faktury nie odpowiada żadnemu okresowi ani żadnemu rokowi obrotowemu. Odmowa wpisu.
Rok obrotowy nie jest otwarty
Rok obrotowy, do którego przynależy data faktury nie jest otwarty. Odmowa wpisu.
Okres nie jest otwarty
Okres, do którego przynależy data faktury nie jest otwarty. Odmowa wpisu.
Okres zamknięty
Okres, do którego przynależy data faktury jest zamknięty. Odmowa wpisu.
Zakres końcowy jest mniejszy niż zakres początkowy
Ten komunikat wyświetla się podczas wprowadzania kryteriów wyboru dla numeru zgłoszenia serwisowego i fakturowanego klienta.
Zmiana w toku na innej stacji roboczej
Ten komunikat wyświetla się, jeśli zgłoszenie serwisowe jest zablokowane przez innego użytkownika.
Nieautoryzowany kontrahent dla tego konta zbiorczego
Ten komunikat wyświetla się, jeśli Klient nie jest autoryzowany dla konta zbiorczego powiązanego z klientem faktury (za pomocą jego koszyka kont). Faktura nie jest tworzona.
Problem przywracania numeru sekwencji
Ten komunikat wyświetla się, jeśli nie można przypisać numeru faktury.
Żadne zgłoszenie serwisowe nie zostało przetworzone
Ten komunikat wyświetla się po przetworzeniu, jeśli żadne zgłoszenie serwisowe nie zostało zafakturowane.