Fakturowanie automatyczne wg zgłoszeń serwisowych - Implementacja

Warunek

Parametry ogólne

Następujące parametry ogólne mogą spowodować zmianę działania funkcji :

Wsparcie klienta-CRM

 CLOINV (zdefiniowano na poziomie Folder) : Fakturowanie zgłoszenia serwisowego

 INVSREMOD (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tryp agragacji faktur. zgłoszeń

 INVSREUOM (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Jednostka fakturowania zgłoszenia

Dane postawowe

 CTLPERINV (zdefiniowano na poziomie Firma) : Okres kontroli daty faktury

 FRADGI (zdefiniowano na poziomie Firma) : Przepisy DGI nr 13L-1-06 (Francja)

 NOTATI (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Cena / Ilość +pod / -pod

 OSTCTL (zdefiniowano na poziomie Firma) : Limit zadłużenia klienta

 OSTDRAFT (zdefiniowano na poziomie Firma) : Kwota weksli - noty kredyt. klienta

Sprzedaż

 DACMANSAL (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Powód ręcznej zmiany ceny

 OSTLND (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na mag u klienta w zadłużeniu

 OSTORD (zdefiniowano na poziomie Firma) : Na zamówieniu w zadłużeniu

 SALTEXINV (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Pozycja tekstu faktur

 SALTEXLIN (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Tekst artykułu

 SIVTYP (zdefiniowano na poziomie Lokalizacja) : Typ faktury użytkownika

Interfejs księgowy

Domyślne wymiary

Przypisanie domyślna sekcja wymiaru jest wykonywane za pomocą następujących kodów :

(zdefiniowano na poziomie Firma)

 SIH (Wszystkie firmy ) : Nagłówek faktury sprzedaży

 SID (Wszystkie firmy ) : Pozycja faktury sprzedaży

Uprawnienia

Aby ograniczyć procesy do firmy lub lokalizacji można nadać uprawnienia do tej funkcji.

Różne warunki wstępne

Aby dokonać fakturowania automatycznego zgłoszeń serwisowych należy najpierw zdefiniować przynajmniej jeden typ faktury. Konieczne jest również, aby ten typ faktury korzystał z licznika automatycznego.

Co więcej, wartość parametru CLOINV – Fakturowanie zgłoszenia serwisowego (rozdział HDK, grupa INV) musi wynosić „Tak”. Ten parametr może zneutralizować fakturowanie zgłoszeń serwisowych.

Wprowadzenie daty faktury podlega kontroli obecności w tabeli okresów oraz w tabeli lat obrotowych. Rok obrotowy i okres muszą być otwarte.

Jeśli wartość parametru CTLPERINV – Okres kontroli daty faktury (rozdział TC, grupa INV) to „Tak”, generowanie faktury jest zabronione, jeśli istnieje już przynajmniej jeden dokument (faktura, faktura korygująca, nota debetowa lub nota kredytowa jednego z modułów Sprzedaż i Księgowość klient), którego data jest obowiązkowo późniejsza niż data zakończenia okresu, dla której generowane są dokumenty.

Użyte tabele

Funkcja używa następujących tabel :