Generuj wymagalności faktur

• Firma (pole CPY)

Należy wprowadzić firmę na potrzeby raportu.

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

Automatyczne tworzenie faktur odbywa się dla jednej lokalizacji sprzedaży na raz.
Należy obowiązkowo wskazać lokalizację wybraną do przetworzenia.
Domyślnie jest to lokalizacja sprzedaży powiązana z profilem bieżącego użytkownika.

• Data faktury (pole INVDAT)

Należy wprowadzić datę, która zostanie użyta dla każdej utworzonej faktury.
Ta data jest inicjalizowana przez bieżącą datę. Podlega ona kontroli obecności w tabeli okresów oraz w tabeli lat obrotowych. Rok obrotowy i okres muszą być otwarte.

Ta data jest również używana do odfiltrowania rozrachunków wybranych faktur.
Zob. pomoc dla pola Wymagalności faktur do.

• Rodzaj faktury (pole SIVTYP)

Należy wskazać typ faktury w celu wygenerowania faktury sprzedaży. Informacja ta jest wymagana.
Domyślnie proponowany typ wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika (rozdział VEN, grupa INV). 

Informacja ta jest wymagana.

Domyślnie proponowany typ faktury wynika z parametru SIVTYP – Typ faktury użytkownika. Można go zmienić, jeśli jest to konieczne wybierając typ faktury z listy zdefiniowanych typów faktur.
Typ faktury klienta:

• Jest używany przez faktury Sprzedaży i Klientów.
• Identyfikuje kategorię faktury (faktura, faktura korygująca itp.), jak również schemat zapisu dla zatwierdzania faktur.
• Jest powiązany z typem dokumentu, na którym zdefiniowano licznik (ręczny lub automatyczny).
  Uwagi:

• Jeśli nie wskazano żadnego licznika w typie dokumentu i jeśli żaden numer dokumentu nie został wskazany ręcznie w momencie wprowadzania faktury, program przypisze numer dokumentu w zależności o licznika ustawionego w tabeli przypisań liczników.
• Jeśli typ dokumentu nie jest powiązany z typem faktury, użyty zostanie typ dokumentu zdefiniowany w automacie księgowym, który jest używany (w tym powiązany licznik).

Podczas wprowadzania uzupełnić można tylko typ faktury, którego legislacja i grupa firm są spójne z tymi podanymi dla firmy lokalizacji sprzedaży.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

• Zaplanowane faktury do (pole DEMDLVDAT)

Można ograniczyć wybór rozrachunków fakturowania do przetworzenia tylko do rozrachunków, których data następnej faktury jest wcześniejsza lub równa wskazanej dacie.
Domyślnie ta data jest Inicjalizowana przez bieżącą datę.

Wybrane rozrachunki są również filtrowane względem wprowadzonej Daty faktury – uwzględniane są tylko te, których data następnej faktury jest wcześniejsza niż wprowadzona Data faktury.

Przykład:

Data faktury: 10.05.2019
Wymagalności faktur do: 15.05.2019

• Opcje grupowania faktur (pole IMESVIC)

Można wskazać sposób grupowania rozrachunków fakturowania podczas generowania faktur. Te opcje używają również wskazanych poniżej kryteriów do grupowania rozrachunków fakturowania na tej samej fakturze.

Wszystkie rozrachunki, których data następnej faktury jest taka sama są grupowane na tej samej fakturze.

Wszystkie rozrachunki, powiązane z tym samym zamówieniem i których data następnej faktury jest wcześniejsza niż data faktury są grupowane na tej samej fakturze.

Wszystkie rozrachunki dla wszystkich zamówień złożonych przez tego samego klienta na fakturze i których data następnej faktury jest wcześniejsza niż data faktury są grupowane na tej samej fakturze.

Wszystkie rozrachunki, powiązane z tym samym kodem projektu i których data następnej faktury jest wcześniejsza niż data faktury są grupowane na tej samej fakturze.

• Od nr faktury (pole BPCINVDEB)

Z tego zakresu należy skorzystać, aby odfiltrować wybór do pojedynczego klienta fakturowanego lub tylko do klientów fakturowanych, których numer referencyjny zawiera się w zdefiniowanym zakresie.

• Do nr faktury (pole BPCINVFIN)

• Nr zamówień od (pole SOHNUMDEB)

Należy wprowadzić początek i koniec zakresu w celu dokonania wyboru numerów zamówień – wybierane są tylko zamówienia, których nr referencyjny zawiera się w tym zakresie.

Okno wyboru proponuje wyłącznie zamówienia kategorii Normalne, niecałkowicie zafakturowane i powiązane z wybraną lokalizacją.

• Nr zamówień do (pole SOHNUMFIN)

• Projekt od (pole PJTNUMDEB)

Z tego pola należy skorzystać, aby ograniczyć wyniki do zakresu kodów projektów. Aby otrzymać jeden projekt, należy podać taki sam kod projektu w obydwu polach Projekt sekcji Zakres od/do. Może ono zawierać:

• Kod projektu
• Kod projektu i kod budżetu projektu
• Kod projektu i kod zadania projektu lub kod zadania materiałowego lub zadania robocizny (wyłącznie sprzedaż), bądź kombinację kodu zadania robocizny i materiału.

Jeśli to pole wyświetla znak specjalny, np. wykrzyknik (!) oznacza to, że jest ono powiązane ze strukturą projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą budżetu projektu, albo strukturą operacyjną projektu (dotycząca zadania). Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, to to pole wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

Liczba użytych separatorów umożliwia w ten sposób zidentyfikowanie w łatwy i szybki sposób połączenia z projektem lub strukturą projektu. Jeśli nie ma żadnego separatora, dokonywane jest połączenie z projektem. Jeden separator, np. wykrzyknik, umieszczony po kodzie projektu (pierwszym kodzie) oznacza, że połączenie odpowiada zadaniu (połączenie ze strukturą operacyjną zadania). Dwa separatory po kodzie projektu oznaczają, że połączenie odpowiada kodowi budżetu (połączenie ze strukturą budżetu projektu).

• Projekt do (pole PJTNUMFIN)

• Cały projekt (pole PJTALL)

To pole należy zaznaczyć w celu wyświetlenia wszystkich rekordów powiązanych z wybranymi projektami. To pole należy odznaczyć, aby wyświetlić wyłącznie rekordy powiązane z wybranymi projektami.

Jeśli pola Projekt od/do zawierają znak specjalny, np. wykrzyknik „!”, to wyszukiwanie uwzględnia strukturę projektu. Wykrzykniki służą za separatory między kodem projektu a strukturą, albo strukturą kosztów projektu lub strukturą operacyjną projektu. Na przykład, jeśli kod zadania materiałowego to „USA-P3”, a kod projektu to „USA12345678”, pole to wyświetla połączenie ze strukturą operacyjną projektu, czyli „USA12345678!USA-P3”.

• Faktura (pole PRNFLG)

To pole wyboru należy zaznaczyć, aby wydrukować dokument (dokument kompletacji, dokument WZ lub fakturę) po wygenerowaniu dostawy lub faktury.

Należy wskazać:

• Dokument – domyślnie używany jest kod raportu powiązany z obiektem
• Serwer wydruku, jeśli dotyczy
• Drukarkę, jeśli dotyczy.

• Dokument (pole PRNNAM)

Należy wprowadzić kod dokumentu standardowego do wydrukowania.

• Miejsce docelowe (pole PRNDEN)

Należy wskazać miejsce docelowe dokumentu lub raportu.
Miejsce docelowe musi istnieć w tabeli Miejsca docelowe, w której zdefiniowano wszystkie cechy (typ wydania, drukarka, serwer itp.).

• Serwer (pole PRNSRV)

To pole umożliwia zdefiniowanie serwera wydruku.
Te ustawienia są wysyłane w momencie żądania wydruku raportu Crystal Reports.

• Drukarka (pole PRNIMP)

Domyślna drukarka.