Terminarz
Terminarz modułu działań CRM oferuje globalne spojrzenie na terminarz różnych działań (spotkania, kontakty telefoniczne i zadania), prowadzonych przez danego pracownika. Ogólnie mówiąc, służy on również do stworzenia listy działań i projektów, które są w trakcie realizacji
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Nagłówek
Prezentacja
Nagłówek wybiera domyślnie kod przedstawiciela handlowego, powiązanego z połączonym użytkownikiem, który to kod jest określany w ustawieniu użytkownika AUSCRMF w module działań CRM.
Można jednak ręcznie wybrać innego pracownika.
Zakres dat służy do filtrowania działań CRN, które mają być wyświetlane dla określonego pracownika. W ten sposób wszystkie spotkania, kontakty telefoniczne i zadania, przypadające na ten zakres dat, będą wyświetlone;
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
|
To pole służy do wprowadzania kodu przedstawiciela, którego działalność należy sprawdzić. |
|
Data rozpoczęcia, jaką należy podać przed rozpoczęciem wyszukiwania. |
|
Data zakończenia, jaką należy podać przed rozpoczęciem wyszukiwania. |
Zamknij
Karta Terminarz
Prezentacja
Pierwsza zakładka wyświetla w formie graficznej lub w formie tabeli spotkania, kontakty telefoniczne i zadania, odnoszące się do pracownika, wybranego w nagłówku i przypadające na wybrany zakres dat.
Terminarz CRM to komponent graficzny, który można przeglądać na kilka sposobów:
- przegląd za dany dzień
- przegląd za dany tydzień, z uwzględnieniem dni roboczych,
- przegląd za dany tydzień, z uwzględnieniem dni kalendarzowych
- przegląd za dany miesiąc
Każde działanie CRM oznaczone jest odpowiednim kolorem:
- Czerwony: zadania
- Zielony: kontakty telefoniczne
- Żółty: spotkania
Jeżeli użytkownik wybierze konkretny dzień, będzie mógł:
- przejrzeć szczegóły działań CRM, które są wyświetlane
- uzyskać dostęp do zarządzania wyświetlanymi zadaniami, spotkaniami i kontaktami telefonicznymi (powiązania z obiektami)
- stworzyć zadanie, spotkanie lub kontakt telefoniczny (ikona do tego służąca znajduje się w rogu po prawej stronie)
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Włącz
|
Filtr do filtrowania spotkań. |
|
Filtrowanie zadań. |
|
Filtr rozmów. |
Tabela Warsztat planisty
|
Numer tygodnia działania handlowego. |
|
Data rozpoczęcia czynności handlowej. |
|
Godzina rozpoczęcia akcji handlowej. |
|
Data zakończenia czynności handlowej. |
|
Czas zakończenia akcji handlowej. |
|
Typ działania |
|
Status czynności handlowej. |
|
Obiekt czynności handlowych. |
|
Kategoria |
|
Numer sekwencji działania handlowego. |
|
Kod kontrahenta. |
|
Numer osoby kontaktowej. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Karta Spotkanie
Prezentacja
Podobnie jak w przypadku obszaru roboczego planowania CRM,zakładka ta wyświetla kontakty telefoniczne będące w trakcie realizacji dla określonego użytkownika, który uwzględniony jest w wybranym zakresie dat.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Kryteria
|
Pole to jest używane do filtrowania listy rozmów według kategorii. Jeżeli wybrana jest kategoria, wyświetlane są jedynie rozmowy należące do tej kategorii. |
|
Filtrowanie w zakresie spóźnionych rozmów. |
|
Filtrowanie rozmów powiązanych z kampaniami rozmów. |
|
Pole to jest używane do filtrowania listy rozmów zgodnie z ich poziomem ważności. Kryterium to może być łączone z daną kategorią. |
|
Filtrowanie w zakresie niezaplanowanych rozmów. |
Tabela Rozmowy
|
|
|
Numer tygodnia. |
|
Data rozmowy. |
|
Godzina rozmowy. |
|
Kod osoby kontaktowej rozmowy. |
|
Kod kontrahenta w nagłówku rozmowy. |
|
Tel. bezpośredni do osoby kontaktowej. |
|
Numer telefonu komórkowego osoby kontaktowej. |
|
Liczba prób nawiązania rozmowy. |
|
Temat rozmowy. |
|
Kategoria rozmowy. |
|
Poziom ważności rozmowy. |
|
Jeżeli rozmowa w sposób oczywisty pochodzi z kampanii marketingowej, wymagane jest zapisanie zarówno kodu kampanii jak i operacji marketingowej. Dane te zostaną wykorzystane w statystykach odsyłanych z kampanii marketingowych. Menu kontekstowe „Wybór” wyświetla listę wszystkich kampanii marketingowych zdefiniowanych w aplikacji. |
|
Numer operacji marketingowej będącej źródłem rozmowy. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły
Wyświetla szczegółu kontaktu telefonicznego poprzez dostęp do zapisu rozmowy.
Raport
Służy do tworzenia nowych kontaktów telefonicznych za pomocą funkcji GESCLL.
Nowy
Wyświetla obraz lub historię klientów w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Historia Kontaktów przez Outlook
Wyświetla historię kontaktów przez Outlook w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Historia osoby kontaktowej
Lokalizacja spotkania
Appointment itinerary
Zamknij
Karta Rozmowy
Prezentacja
Podobnie jak w przypadku obszaru roboczego planowania CRM,zakładka ta wyświetla zadania będące w trakcie realizacji dla określonego użytkownika, który uwzględniony jest w wybranym zakresie dat.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
|
Pole to jest używane do filtrowania listy zadań według kategorii. Jeżeli wybrana jest kategoria, wyświetlane są jedynie zadania należącej do tej kategorii. |
|
Uwzględnianie terminów realizacji zadań. |
|
Filtrowanie niezaplanowanych zadań. |
|
Pole to jest używane do filtrowania listy zadań zgodnie z ich poziomem ważności. Kryterium może być łączone z daną kategorią. |
|
Filtrowanie w zakresie spóźnionych zadań. |
Tabela Zadania
|
Numer tygodnia. |
|
Termin realizacji zadania. |
|
Opis zadania |
|
Poziom ważności zadania. |
|
Nazwa firmy kontrahenta powiązanego z danym zadaniem. |
|
Kod kontraktu powiązany z danym zadaniem. |
|
Kod projektu powiązanego z danym zadaniem. |
|
Kategoria zadania. |
|
Kod kontrahenta powiązany z danym zadaniem. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły
Wyświetla szczegółu zadania poprzez dostęp do zapisu zadania.
Szczegóły
Służy do tworzenia nowego zadania za pomocą funkcji GESTSK.
Raport
Wyświetla obraz lub historię klientów w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Numery telefoniczne
Wyświetla historię kontaktów przez Outlook w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Wykonaj skrypt rozmowy
Ustaw godz. oddzwonienia
Nowy
Historia klienta/potencjalnego klienta
Historia osoby kontaktowej
Historia próby rozmowy
Zamknij
Karta Zadania
Prezentacja
Podobnie jak w przypadku obszaru roboczego planowania CRM,zakładka ta wyświetla projekty będące w trakcie realizacji dla określonego użytkownika, który uwzględniony jest w wybranym zakresie dat.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 1
|
Pole to jest używane do filtrowania listy projektów według kategorii. Jeżeli wybrana jest kategoria, wyświetlane są jedynie projekty należące do tej kategorii. |
|
Pole to jest używane do filtrowania listy projektów zgodnie z ich aktualnym etapem realizacji. Kryterium to może być łączone z daną kategorią. |
|
Filtr na projekty bez wymaganej daty zamknięcia. |
Tabela Projekty
|
Data zamknięcia wymaganego projektu. |
|
Pole to służy do określania nowego etapu, który osiągnięto w realizacji projektu. |
|
Nazwa firmy kontrahenta powiązanego z danym projektem. |
|
Kwota projektu. |
|
|
|
Procent powodzenia projektu. |
|
Liczba ofert, związanych z projektem. |
|
Opis projektu |
|
Kategoria projektu. |
|
Numer projektu. |
|
Kod kontrahenta powiązanego z projektem. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły
Wyświetla szczegółu projektu poprzez dostęp do zapisu projektu.
Szczegóły
Służy do tworzenia nowego projektu za pomocą funkcji GESOPP.
Raport
Wyświetla obraz lub historię klientów w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Nowy
Wyświetla historię kontaktów przez Outlook w zakresie działań do wykonania i wykonywanych.
Historia klienta/potencjalnego klienta
Historia osoby kontaktowej
Zamknij
Karta Projekty
Prezentacja
Podobnie jak w przypadku obszaru roboczego planowania CRM,zakładka ta wyświetla komunikaty związane z określonym użytkownikiem (późne działania, przypomnienia itd.)
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Włącz
|
Informacje na temat spotkań. |
|
Informacje na temat rozmów. |
|
Informacje na temat zadania. |
|
Informacje na temat projektu. |
|
Informacje o kontraktach serwisowych. |
|
Wyświetlany typ komunikatu. |
|
Numer chronologiczny, którego dotyczy komunikat. |
|
Komunikat informacyjny lub ostrzeżenie. |
|
Informacje na temat terminów. |
|
Kod przedstawiciela handlowego, którego dotyczy komunikat. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły
Służy do uzyskania dostępu do bieżących rekordów, których dotyczy komunikat lub przypomnienie.
Szczegóły
Nowy
Historia klienta/potencjalnego klienta
Historia osoby kontaktowej
Zamknij
Karta Kampanie marketingowe
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Tabela Operacje marketingowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kryteria
|
|
|
Jeżeli pole „Wyświetl rozmowy dla wszystkich kampanii razem” nie jest zaznaczone, kliknięcie jednej z kampanii marketingowych pozwala użytkownikowi na uzyskanie listy rozmów powiązanych z tą operacją. Rozmowy te są również przypisane do przedstawiciela i są do wykonania w przeciągu okresu wskazanego w nagłówku obszaru roboczego. Aby powiązać te rozmowy z odpowiadającymi im operacjami, każda z wybranych operacji ma na początku swojego tytułu małą strzałkę. Jeżeli pole „Wyświetl rozmowy dla wszystkich kampanii razem” jest zaznaczone, wszystkie rozmowy i wszystkie operacje marketingowe są wyświetlone razem w prawej połowie tej zakładki. Przeprowadzany jest wybór wyłącznie w oparciu o ten okres i o przedstawiciela wskazanego w nagłówku obszaru roboczego planowania. |
Tabela Rozmowy do wykonania
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zamknij
Ikona "Operacje"
Szczegóły
Raport
Numery telefoniczne
Skrypt
Ustaw godz. oddzwonienia
Historia klienta/potencjalnego klienta
Historia osoby kontaktowej
Zamknij
Karta Informacje
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Włącz
|
Informacje na temat spotkań. |
|
Informacje na temat rozmów. |
|
Informacje na temat zadania. |
|
Informacje na temat projektu. |
|
Informacje o kontraktach serwisowych. |
|
Wyświetlany typ komunikatu. |
|
Numer chronologiczny, którego dotyczy komunikat. |
|
Komunikat informacyjny lub ostrzeżenie. |
|
Informacje na temat terminów. |
|
Kod przedstawiciela handlowego, którego dotyczy komunikat. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Przyciski określone
Służy do uruchomienia przeszukiwania, po wprowadzeniu kryteriów (kod użytkownika, data początkowa i data końcowa itd.) i ustawieniu filtrów. Powoduje ona ładowanie różnych tabel funkcji FUNCRMAGD. |
Pasek menu
Plan / Czynności / Spotkanie
Dostęp do zarządzania spotkaniami w trybie tworzenia.
Plan / Czynności / Rozmowa (telefoniczna)
Dostęp do zarządzania kontaktami telefonicznymi w trybie tworzenia.
Plan / Czynności / Zadanie
Dostęp do zarządzania zadaniami w trybie tworzenia.
Zapisz / Czynności / Spotkanie
Dostęp do zarządzania spotkaniami w trybie tworzenia.
Zapisz / Czynności / Rozmowa (telefoniczna)
Dostęp do zarządzania kontaktami telefonicznymi w trybie tworzenia.
Zapisz / Czynności / Zadanie
Dostęp do zarządzania zadaniami w trybie tworzenia.
Zapisz / Czynności / Projekt
Dostęp do zarządzania projektami w module tworzenia.
Zapisz / Czynności / Zgłoszenie serwisowe
Dostęp do zapytań o usługi w module tworzenia.