Ventas > Consultas > Presupuestos > Líneas presupuesto 

Utilice esta función para consultar las líneas de presupuesto que corresponden a las solicitudes de mercancía, de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas.

La consulta se puede realizar por sociedad y planta, por artículo y cliente, y por proyecto y tipo de presupuesto. Puede filtrar los resultados según las distintas fases del presupuesto, como la transformación del presupuesto en pedido o el estado de firma (firmado, no firmado).

    Requisitos previos

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha

    Gestión de pantalla

    Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CSL", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.

    La función de consulta Líneas presupuesto muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.

    Cabecera

    Presentación

    Selección

    Utilice esta sección para filtrar o seleccionar los presupuestos:

    • Fecha inicial. La Fecha inicial por defecto es la primera fecha del mes, dos meses antes del mes en curso. Se puede modificar.
    • Fecha final. La Fecha final por defecto es la última fecha del mes en curso. Se puede modificar.

    Por lo tanto, la búsqueda cubre un periodo de 3 meses.

    Estado, Validez, Firma

    En las secciones Estado, Validez y Firma, puede filtrar los resultados según las distintas fases del presupuesto.

    Puede utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Selección

    Este campo permite indicar el código de sociedad.
    La sociedad se alimenta automáticamente con la sociedad de la planta de venta por defecto del usuario, pero se puede modificar.
    SEEINFO Para consultar los presupuestos de todas las sociedades, déjelo en blanco. En ese caso, el campo de la planta permanece en blanco automáticamente.

    Este campo permite indicar la planta de venta.
    Esta planta se alimenta automáticamente con la planta de venta por defecto del usuario.
    SEEINFO Si este campo se deja en blanco, la consulta incluirá todos los presupuestos de la sociedad.

    Este campo designa la referencia que identifica el artículo.

    Este campo permite introducir el código que identifica al cliente.
    SEEINFO Si no se especifica ningún cliente, la consulta incluirá todos los clientes del dossier.

    Este campo permite filtrar los datos por tipo de presupuesto.

    Si no introduce ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de presupuestos.

    SEEINFO Los tipos de presupuestos se parametrizan en la funciónTipos presupuestos (GESTSQ).

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    • Fecha inicio (campo QUODATDEB)

    Estos dos campos permiten indicar un rango de fechas.
    Este rango permite filtrar los presupuestos cuya fecha de presupuesto se encuentra en el intervalo indicado.
    Por defecto, se inicializan de la siguiente manera:

    • La fecha final se inicializa con la fecha del día aplazada al último día del mes.
    • La fecha inicial se inicializa con el primer día del mes, dos meses antes del mes en curso.
    • Fecha fin (campo QUODATFIN)

     

    Estado

    • Pedido (campo QUOSTAO)

    Las casillas "Pedido" y "No pedido" permiten filtrar los presupuestos en función de su estado:

    • "Pedido": consulta de los presupuestos pedidos (total o parcialmente).
    • "No pedido": consulta de los presupuestos no pedidos.

    SEEINFO Puede marcar una o ambas.
    Si no marca ninguna casilla, solo se seleccionan los presupuestos parcialmente pedidos.

    • No pedido (campo QUOSTAN)

     

    Validez

    • Válido (campo VLYSTAO)

    Las casillas "Válido" y "No válido" permiten filtrar los presupuestos en función de su validez:

    • "Válido": no se ha superado la fecha límite de validez del presupuesto.
    • "No válido": se ha superado la fecha límite de validez del presupuesto.

    SEEINFO Puede marcar una o ambas.
    El sistema propone por defecto los presupuestos en ambos estados.

    • No válido (campo VLYSTAN)

     

    Firma

    • Firmado (campo APPFLGO)

    Las casillas Firmado y No firmado permiten centrarse en los documentos en función de su estado:

    Firmado
    Consulta de los documentos firmados (o parcialmente firmados),
    No firmado
    Consulta de los documentos no firmados.

    SEEINFOSe puede marcar una sola casilla o ambas.
    Si no hay ninguna casilla marcada, solo se seleccionan los presupuestos parcialmente firmados.

    • No firmado (campo APPFLGN)

     

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    Pestaña Resultados de la búsqueda

    Presentación

    Esta sección muestra todas las líneas de presupuesto que corresponden a los criterios de selección definidos. Se incluye la fecha de validez de cada línea de presupuesto.

    Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CSL".

    Cerrar

     

    Campos

    Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :

    Tabla

    • N.º presupuesto (campo SQHNUM)

     

     

     

     

    Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

     

    • Fecha presupuesto (campo QUODAT)

     

    • Fecha validez (campo VLYDAT)

     

     

    • Descripción (campo ITMDES)

     

    • Versión mayor (campo ECCVALMAJ)

    Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Versión menor (campo ECCVALMIN)

    Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica.

    Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa.

    • Cantidad presupuesto (campo QTY)

     

     

     

     

    • Precio neto AI (campo NETPRINOT)

     

    • Precio neto II (campo NETPRIATI)

     

    • Firmado (campo APPFLG)

     

    • Pedida (campo ORDFLG)

     

    • N.º pedido (campo SOHNUM)

     

    • Ctd. pedida (campo ORDQTY)

     

     

     

    • Tipo línea (campo LINTYP)

     

    • Margen (campo PFM)

     

    • Precio coste (campo CPRPRI)

     

     

    Cerrar

     

    Icono Acciones

    Presupuesto

    Haga clic en Presupuesto desde el icono Acciones para consultar los Detalles del presupuesto. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.

    Trazabilidad documentos ventas

    Haga clic en Trazabilidad documentos ventas desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de presupuesto.

     

    Cerrar

     

    Botones específicos

    Haga clic en la acción Búsqueda para cargar las líneas de presupuesto que corresponden a los criterios de selección de la tabla.

    El número máximo de líneas mostradas se define en la función Pantallas de consulta para el código "CSL".

    Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón :

    Selección

    • Memo activo (campo MEMO)

     

     

    Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de los presupuestos.

    Criterios de selección:

    - Sociedad/planta: una de las dos es obligatoria. Si se introduce la sociedad, todas las plantas de dicha sociedad deben estar autorizadas. Si se introduce la planta, esta debe estar autorizada.

    - Cliente: la consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente determinado.

    - Rango de números de presupuesto.

    - Rango de fechas.

    - Estado de pedido de los presupuestos: Pedido (total o parcialmente), No pedido.

    - Estado de los presupuestos: Válido (presupuestos en los que no se ha introducido fecha de validez y, por lo tanto, con la fecha máxima, y presupuestos con una fecha de validez superior o igual a la fecha del día), No válido.

    - Estado de firma de los presupuestos: Firmado (total o parcialmente), No firmado.

    Criterios de visualización:

    - Orden de visualización de los presupuestos en la tabla por número o fecha.

    - Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consulta parametrizadas. Estas pantallas definen principalmente las columnas que se van a mostrar en la tabla de consulta.

    El usuario puede guardar todos estos criterios con un código XXX haciendo clic en el botón "Memo". Para recuperar los criterios guardados con el código de memoria YYY, haga clic en el botón "Recuperar" e introduzca YYY. Los criterios guardados con el código de memoria STD se precargan al entrar en la función.

     

     

     

     

    • Nº presupuesto inicial (campo SQHNUMDEB)

     

    Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de los presupuestos.

    Criterios de selección:

    - Sociedad/planta: una de las dos es obligatoria. Si se introduce la sociedad, todas las plantas de dicha sociedad deben estar autorizadas. Si se introduce la planta, esta debe estar autorizada.

    - Cliente: la consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente determinado.

    - Rango de números de presupuesto.

    - Rango de fechas.

    - Estado de pedido de los presupuestos: Pedido (total o parcialmente), No pedido.

    - Estado de los presupuestos: Válido (presupuestos en los que no se ha introducido fecha de validez y, por lo tanto, con la fecha máxima, y presupuestos con una fecha de validez superior o igual a la fecha del día), No válido.

    - Estado de firma de los presupuestos: Firmado (total o parcialmente), No firmado.

    Criterios de visualización:

    - Orden de visualización de los presupuestos en la tabla por número o fecha.

    - Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consulta parametrizadas. Estas pantallas definen principalmente las columnas que se van a mostrar en la tabla de consulta.

    El usuario puede guardar todos estos criterios con un código XXX haciendo clic en el botón "Memo". Para recuperar los criterios guardados con el código de memoria YYY, haga clic en el botón "Recuperar" e introduzca YYY. Los criterios guardados con el código de memoria STD se precargan al entrar en la función.

    • Nº presupuesto final (campo SQHNUMFIN)

     

    Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:

    • un código de proyecto
    • un código de proyecto y un código de presupuesto de proyecto
    • un código de proyecto y un código de tarea de proyecto, es decir, un código de tarea de material o de tarea de mano de obra (solo ventas) o una combinación entre un código de tarea de mano de obra y de material

    Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    El número de separadores utilizados permite identificar fácil y rápidamente el vínculo al proyecto o a la estructura del proyecto. Si no hay ningún separador, el vínculo dirige al proyecto. Si solo hay un separador (un signo de exclamación, por ejemplo) situado después del código de proyecto (primer código), el vínculo corresponde a una tarea (dirige a la estructura operacional del proyecto). Si hay dos separadores situados después del código de proyecto, el vínculo corresponde a un código de presupuesto (dirige a la estructura presupuestaria del proyecto).

     

    • Todo el proyecto (campo PJTDSPALL)

    Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.

    Si los campos Proyecto inicio/fin contienen un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), la búsqueda incluye la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.

    • Fecha inicio (campo QUODATDEB)

     

    Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de los presupuestos.

    Criterios de selección:

    - Sociedad/planta: una de las dos es obligatoria. Si se introduce la sociedad, todas las plantas de dicha sociedad deben estar autorizadas. Si se introduce la planta, esta debe estar autorizada.

    - Cliente: la consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente determinado.

    - Rango de números de presupuesto.

    - Rango de fechas.

    - Estado de pedido de los presupuestos: Pedido (total o parcialmente), No pedido.

    - Estado de los presupuestos: Válido (presupuestos en los que no se ha introducido fecha de validez y, por lo tanto, con la fecha máxima, y presupuestos con una fecha de validez superior o igual a la fecha del día), No válido.

    - Estado de firma de los presupuestos: Firmado (total o parcialmente), No firmado.

    Criterios de visualización:

    - Orden de visualización de los presupuestos en la tabla por número o fecha.

    - Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consulta parametrizadas. Estas pantallas definen principalmente las columnas que se van a mostrar en la tabla de consulta.

    El usuario puede guardar todos estos criterios con un código XXX haciendo clic en el botón "Memo". Para recuperar los criterios guardados con el código de memoria YYY, haga clic en el botón "Recuperar" e introduzca YYY. Los criterios guardados con el código de memoria STD se precargan al entrar en la función.

    • Fecha fin (campo QUODATFIN)

     

    Estado

    • Pedido (campo QUOSTAO)

     

    Esta pantalla define los criterios de selección y visualización de los presupuestos.

    Criterios de selección:

    - Sociedad/planta: una de las dos es obligatoria. Si se introduce la sociedad, todas las plantas de dicha sociedad deben estar autorizadas. Si se introduce la planta, esta debe estar autorizada.

    - Cliente: la consulta puede referirse a todos los clientes o a un cliente determinado.

    - Rango de números de presupuesto.

    - Rango de fechas.

    - Estado de pedido de los presupuestos: Pedido (total o parcialmente), No pedido.

    - Estado de los presupuestos: Válido (presupuestos en los que no se ha introducido fecha de validez y, por lo tanto, con la fecha máxima, y presupuestos con una fecha de validez superior o igual a la fecha del día), No válido.

    - Estado de firma de los presupuestos: Firmado (total o parcialmente), No firmado.

    Criterios de visualización:

    - Orden de visualización de los presupuestos en la tabla por número o fecha.

    - Un código de pantalla (opcional) que hace referencia a las pantallas de consulta parametrizadas. Estas pantallas definen principalmente las columnas que se van a mostrar en la tabla de consulta.

    El usuario puede guardar todos estos criterios con un código XXX haciendo clic en el botón "Memo". Para recuperar los criterios guardados con el código de memoria YYY, haga clic en el botón "Recuperar" e introduzca YYY. Los criterios guardados con el código de memoria STD se precargan al entrar en la función.

    • No pedido (campo QUOSTAN)

     

    Validez

    • Válido (campo VLYSTAO)

     

    • No válido (campo VLYSTAN)

     

    Firma

    • Firmado (campo APPFLGO)

     

    • No firmado (campo APPFLGN)

     

    Visualización

     

    • Criterio de orden (campo TRI)

     

    Cerrar

    Haga clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Puede filtrar las líneas de presupuesto por grupo de análisis y modificar el criterio de orden.

    Código de pantalla. Si utiliza consultas personalizadas, puede seleccionar la pantalla de consulta personalizada correspondiente.

    Consulte la documentación de las Pantallas de consulta.

    Puede guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puede recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo.

    Mensajes de error

    No hay ningún mensaje de error aparte de los mensajes de error genéricos.

    Tablas utilizadas

    SEEREFERTTO Consulta la documentación de Puesta en marcha