Líneas pedidos
Utilice esta función para consultar las líneas de pedido de venta, de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas antes de la recepción de la factura del pedido.
La consulta se puede realizar por sociedad y planta, por artículo y cliente, y por proyecto y tipo de pedido. Puede filtrar los resultados por categoría de pedido, estado de pedido y estado de firma (firmado, no firmado).
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CSP", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.
La función de consulta Líneas pedidos muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.
Cabecera
Presentación
Selección
Utilice esta sección para filtrar o seleccionar los pedidos:
- Fecha inicial. La Fecha inicial por defecto es la primera fecha del mes, dos meses antes del mes en curso. Se puede modificar.
- Fecha final. La Fecha final por defecto es la última fecha del mes en curso. Se puede modificar.
Por lo tanto, la búsqueda cubre un periodo de 3 meses.
Categoría pedido, Estado pedido, Firma
En estas secciones, puede filtrar los resultados por Categoría de pedido, Estado de pedido y Firma (firmado, no firmado).
Puede utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Selección
| Este campo permite indicar el código de sociedad. |
| Este campo permite indicar la planta de venta. |
| Este campo designa la referencia que identifica el artículo. |
| Este campo permite introducir el código que identifica al cliente. |
| El tipo de pedido permite determinar la categoría del pedido (Normal, Préstamo o Facturación directa) y el contador que se utiliza (si el contador es manual, se podrá introducir el número de pedido). Los pedidos abiertos no se gestionan en esta función. Solo se puede indicar un tipo de pedido cuya legislación y grupo de sociedades sean coherentes con los de la sociedad de la planta de venta.
Cuando se crea manualmente un pedido, este campo se inicializa con el tipo de pedido definido en el siguiente parámetro:
Si esta casilla está marcada, permite centrarse en los pedidos normales, es decir, aquellos que siguen un ciclo clásico de entrega y facturación. Si no especifica ninguno, en la lista de resultados aparecerán todos los tipos de pedido.
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| Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
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| Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.
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| Estos dos campos permiten definir rangos de fecha.
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Categoría pedido
| Si esta casilla está marcada, permite centrarse en los pedidos normales, es decir, aquellos que siguen un ciclo clásico de entrega y facturación. |