Lignes factures
Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de factures de vente et de notes de crédit, y compris les lignes de factures pro forma, pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.
Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de facture. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon le statut de la facture.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CST’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.
La fonction de consultation des lignes de facture propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.
En-tête
Présentation
Sélection
Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des factures :
- Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
- Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.
Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.
Catégorie de facture, Etat
Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie de facture (facture, avoir, proforma) et selon l’Etat de la facture dans les sections correspondantes.
Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Sélection
| Ce champ permet d'indiquer le code société. |
| Ce champ permet de renseigner le site de vente. |
| Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur. La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article. |
| Ce champ permet de renseigner un code client.
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| Ce champ permet de filtrer les informations par type de facture de vente (GESTSV2). Si vous ne renseignez pas de type de facture de vente, tous les types de facture de vente sont affichés dans la liste de résultat.
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| Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
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| Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.
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| Ces deux champs servent à définir les bornes de dates.
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Catégorie facture
| Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures. |
| Cette case une fois cochée permet de sélectionner les avoirs. |
| Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures pro-forma. |
| Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures d’annulation. |
Statut
| Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures validées (ou comptabilisées). |
| Cette case une fois cochée permet de sélectionner les factures non validées, c'est-à-dire les factures en attente de validation. |
| Cet indicateur, lorsqu’il est activé, permet d’afficher les factures dont le statut est Annulé. |
Onglet Résultats de la recherche
Présentation
Cette section affiche toutes les lignes de facture de vente et d’avoir qui correspondent aux critères de sélection définis. Les quantités et les prix des notes de crédit/factures sont indiqués pour chaque ligne.
Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Tableau
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| Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
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| Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
| Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
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Icône Actions
Factures
Cliquez sur Facture depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de facture. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Commandes
Cliquez sur Commande client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Livraisons
Cliquez sur Livraison depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de livraison. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Traçabilité pièces ventes
Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de facture.
Boutons spécifiques
Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de facture qui correspondent aux critères de sélection dans la table. Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CST’. |
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Sélection
Catégorie facture
Statut
Module Affichage
Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de facture à traiter par numéro de facture et groupe d’analyse pour modifier l'ordre de tri. Module. Utilisez ce bloc pour filtrer les résultats par facture de vente ou facture tiers créée depuis le module Comptabilité tiers. Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.
Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo. |