Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.
Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Présentation
Les informations d’entête fournissent les informations clés sur les ordres. Les informations d'entête s'affichent dans chaque section.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). Il n'est pas obligatoire que le site de commande soit un site de stockage. Lorsqu'il s'agit d'un site de stockage, il va alimenter, par défaut, le site de réception des articles sous-traités commandés ainsi que le site de stockage des matières à expédier au sous-traitant. |
| La référence de l'ordre de sous-traitance permet d'identifier celle-ci de façon unique. |
| Désignation de l'ordre de sous-traitance. |
| En création, la saisie d'une référence article est obligatoire. Il doit obligatoirement s'agir d'un article de catégorie : sous-traité, géré en stock et actif. |
| Ce champ est obligatoire. Le choix du fournisseur détermine s'il s'agit, ou non, d'un ordre de sous-traitance inter-sites / inter-sociétés. Le fournisseur est initialisé de la façon suivante :
Lors de la saisie ou modification du fournisseur, plusieurs contrôles sont effectués et différents messages peuvent apparaître, dans les cas suivants :
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| Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre correspond à une sous-traitance inter-sites (le fournisseur défini est coché inter-site et lié à un site dans la fiche tiers). |
| Indicateur, non saisissable, automatiquement activé pour signaler que l'ordre correspond à une sous-traitance entre sociétés juridiques différentes appartenant à un même groupe. |
| Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour une même référence article. Elles se distinguent par l'intermédiaire de l'alternative, saisie sur deux chiffres.
Si l'article-site n'est pas référencé chez le fournisseur, un message bloquant ou d'avertissement peut s'afficher selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF). |
| Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction). Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version. |
| Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version. |
Ajoutez dans cette section, les informations sur l'article à commander. Vous devez au moins indiquer la date d'entrée prévue et la quantité.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Ce champ permet de préciser le statut de l'ordre de sous-traitance :
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| Ce champ indique la date à laquelle la clôture a été effectuée. |
| La date de début de l'ordre de sous-traitance est initiée par la date du jour et n'est pas modifiable. |
| La date de réception doit obligatoirement être renseignée. |
| Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.
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| Ce champ correspond, par ordre de priorité :
En cas de modification de l'adresse du sous-traitant, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés. |
| La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. Il s'agit du site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Ce site est initialisé, par ordre de priorité :
Dans un contexte inter-sites/inter-sociétés, le site de réception est initialisé de la manière suivante :
Ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site de commande. En cas de modification du site de réception, un message propose de modifier également le site et l'emplacement des composants concernés. En cas de réponse 'Oui', le site de réception au niveau de la ligne de service, ainsi que le site de stockage et l'emplacement sur lesquels doit être effectuée l'allocation des composants à fournir au fournisseur sont également modifiés. Lors du choix du site de réception, un message peut s'afficher si l’article-site (de réception) n'est pas référencé chez le fournisseur. Ce message peut être bloquant ou être un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre général ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site (chapitre ACH, groupe REF). |
| Code de l'adresse du site de réception. |
| Champ non saisissable affichant le code de l'adresse de réception. |
| Ce champ permet de renseigner la référence de l'affaire sur laquelle est imputé l'ordre de sous-traitance.
Si vous ne renseignez aucun code affaire et que les conditions sont réunies pour que s'ouvre automatiquement la fenêtre de prise en compte des besoins, celle-ci présente tous les besoins correspondant aux critères renseignés. Ces besoins peuvent concerner différents codes affaire. Si vous cliquez sur Tout inclure, c'est le code affaire de la première ligne qui est utilisé pour alimenter le code affaire de l’article lancé : ce sont donc uniquement les lignes comportant le même code affaire que la première ligne qui sont sélectionnées. Si vous renseignez un code affaire, la fenêtre de prise en compte des besoins présente uniquement les besoins correspondant aux critères renseignés et concernant ce code affaire. Lors de la génération de la commande, le code affaire renseigné sur l'article lancé est systématiquement répercuté sur l'en-tête de la commande et sur l'ensemble des lignes générées sur la commande d'achat.
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Quantité
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur.
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| Ce champ, obligatoire, permet d'indiquer la quantité en unité d'achat. En saisie d'un ordre de sous-traitance et en fonction de la transaction de saisie utilisée, une fenêtre peut s'ouvrir automatiquement pour proposer la prise en compte des besoins. Vous pouvez saisir une date afin de limiter la proposition dans le temps. Cette date s'appliquera par défaut à la date de fin du besoin, mais on pourra l'appliquer à la date de début du besoin en fonction du bloc Sélection des besoins. Si vous ne souhaitez pas prendre en compte les besoins, il suffit d'abandonner cette fenêtre pour revenir à la saisie de la ligne. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
| Ce champ contient la quantité de l'article lancé, exprimée en unité de stock. |
Situation
| Ce champ permet d'attribuer, de façon purement informative, un degré de priorité à l'article lancé. La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| Ce champ, non modifiable, affiche le statut de l'article : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé. |
| Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué. |
| Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé. |
Tableau Sections
| Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base. Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCI). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. Si vous modifiez la section sur un axe, un message vous propose de mettre à jour les axes du service et des matières. Si vous répondez ‘Oui’, les sections analytiques de l’article service et des matières, dépendant par paramétrage des sections saisies sur l’article lancé, sont réinitialisées. En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'
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Présentation
Indiquez, dans cette section, les informations sur le service commandé ou à commander au fournisseur pour l'élaboration du produit sous-traité. Les détails du service par défaut sont alimentés à partir de l'alternative de nomenclature sélectionnée pour l'article de sous-traitance. Ils peuvent être modifiés.
Utilisez le menu Actionsà partir du champ Article sous-traitance pour :
Une fois que l'ordre de sous-traitance a été créé, seules les informations sélectionnées peuvent être modifiées.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Il s'agit de la référence du service nécessaire à la réalisation de l'article. Cliquez sur l'icône Sélectionpour afficher la liste des services associés à la nomenclature de sous-traitance. Particularités liées à l'inter-sociétés : Sur un ordre de sous-traitance inter-sites ou inter-sociétés, vous pouvez saisir uniquement des articles de type Réceptionné / Livrable. |
| Ce champ, non modifiable, affiche le site de réception de l'article lancé. |
| La date de début du service de sous-traitance est déterminée, par défaut, de la façon suivante : La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| La date de fin du service de sous-traitance est automatiquement alimentée avec la date de réception de l'article lancé.
Lorsqu’il existe des commandes partielles associées à l’ordre de sous-traitance, c’est toujours la date de réception la plus lointaine qui est prise en compte pour alimenter la date de fin. En cas de suppression de la commande partielle dont la date de réception a été prise en compte pour l’alimentation de la date de fin, cette date de fin n’est toutefois pas modifiée. La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| Il s'agit du délai du service de l'article lancé, exprimé en nombre de jours calendaires.
Si aucun délai n'est associé au service, c'est le délai de l'article sous-traité qui est pris en compte dans l'ordre de priorité suivant :
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
Quantités
| L'unité du service de sous-traitance est initialisée par l'unité d'oeuvre du service saisi sur la nomenclature de sous-traitance. |
| Ce champ permet de renseigner la quantité, exprimée en unité d'oeuvre du service. |
| Ce champ est initialisé par le code quantité de lien de la nomenclature de sous-traitance.
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| Il s'agit du coefficient de conversion entre la quantité de l'article lancé exprimée en unité de stock et la quantité de service nécessaire exprimée en UO. |
Situation
| Ce champ, non modifiable, affiche le statut du service : En attente, En cours, Commandé, Réceptionné ou Soldé. |
| Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé. |
Tableau Sections
| Ce champ permet de saisir ou de sélectionner toute vue analytique paramétrée dans la base. Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCS). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'
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Prix
| Il s'agit du prix brut unitaire HT du service alimenté par la recherche tarifaire, ou par le coût standard de l'article si la recherche tarifaire n'a retournée aucun prix. |
Ce code permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises. |
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| Motif associé à cette règle tarifaire. |
| Ce champ, non modifiable, est alimenté avec le prix brut lors de la création de l'ordre de sous-traitance. |
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Présentation
Utilisez cette section pour ajouter ou modifier les composants (matières) requis pour produire l'article, notamment les composants gérés en stock à envoyer au sous-traitant.
La liste des matières est triée par défaut sur la séquence des lignes de nomenclature, mais elle reste modifiable.
Les informations par défaut pour chaque matière sont reprises de la fiche nomenclature. Les informations sélectionnées peuvent être modifiées :
Lorsque la quantité requise d'une matière déjà allouée est modifiée, l'allocation est ajustée automatiquement.
Vous ne pouvez pas modifier la date de besoin d'une matière si celle-ci a été consommée, même partiellement.
Vous pouvez remplacer une matière, à condition qu'elle n'ait pas été allouée.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
| Ce tableau contient la liste des articles-matières nécessaires à la réalisation de l'article lancé.
En gestion inter-sites, si la matière est :
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| Cette zone permet de préciser le mode d'approvisionnement du composant :
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| Ce champ, non modifiable, affiche le statut de la ligne (En attente, En cours, Soldée). Cliquez sur l'icône Actionspour afficher une fenêtre récapitulant les différents éléments de la situation du composant. |
| Il s'agit de la quantité calculée à partir de la quantité commandée et de la quantité portée par le lien de nomenclature de la matière. Cette valeur reste modifiable. |
| Ce champ indique l'unité de gestion de l'article dans laquelle sont exprimés :
Ces informations, non modifiables, sont toujours affichées quelle que soit la transaction utilisée. Il ne peut pas être modifié. |
| Ce champ est renseigné uniquement s'il s'agit d'un article matière A envoyer au sous-traitant. Elle reste modifiable dans la mesure où la matière n'a pas encore été consommée, même partiellement. Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signaler. |
| Il s'agit du site de stockage sur lequel est faite l'allocation des matières à expédier au sous-traitant. Il est alimenté à partir du site de réception de l'article lancé. |
| Il s'agit de l'emplacement associé au sous-traitant. Il est alimenté automatiquement, par ordre de priorité, par l'emplacement indiqué sur :
La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance. |
| Il s'agit du lot sur lequel le mouvement est effectué. |
| Ce champ indique quelle version du composant (matière) est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version. |
| Ce champ indique quelle version mineure du composant (matière) s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Ce champ n'est pas renseigné si le code du composant défini dans le champ Composant ou Matière n'est pas géré en version. |
| La gestion de ce champ est fonction du paramétrage de la transaction de saisie de l'ordre de sous-traitance.
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| Le Pourcentage de rebut permet d'augmenter la quantité du besoin afin de prendre en considération les pertes dues au procédé de fabrication. |
| Ce paramètre permet de gérer deux modes de gestion des pertes au lancement de la sous-traitance. |
| Ce champ, non modifiable, affiche l'unité d'oeuvre de l'article indiqué sur le lien de nomenclature. |
| Il s'agit du coefficient de conversion entre l'unité d'œuvre du composant et l'unité de stockage. |
| Utilisez ce champ pour indiquer la quantité de composant requise pour fabriquer le composé, dans l'unité sélectionnée (champ BOMUOM). Le total des quantités de chaque composant doit être égale à 100 si l'unité de gestion de la nomenclature est 'Pourcentage' (champ QTYCOD).
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| Quantité consommée. Cette information, non modifiable, est calculée à la réception de l'article sous-traité. |
| Quantité déjà allouée. Information non modifiable. |
| Ce champ, non modifiable, affiche la situation de l'article au regard de l'allocation : allocation Partielle, Complète, Partielle/Rupture, Complète/Rupture, Non alloué. |
| Il s'agit de la quantité en rupture de stock. |
| Ce champ affiche la quantité disponible dans l'unité de stock des composants. |
| Il s'agit de la quantité livrée au sous-traitant, exprimée en unité de stock. |
| Il s'agit de la quantité facturée, exprimée en unité de stock. |
| Lorsque le composant est fourni au sous-traitant, ce champ n'est pas renseigné. |
| Ce champ, non modifiable, indique l'étape à laquelle se trouve l'article : En attente, A l'étude, Edité, En cours, Soldé, Prix de revient calculé. |
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| Numéro de séquence de la nomenclature. |
Il s'agit des sections analytiques initialisées en fonction du paramétrage des sections par défaut (code section SCM). Ces codes sections peuvent être modifiés manuellement si la transaction l'autorise. En mode création ainsi qu'en mode modification, si vous modifiez le code affaire, le message suivant s'affiche : 'Voulez-vous mettre à jour les axes ?'
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Icône Actions
Cliquez sur Détail matière depuis l'icône Actionspour :
Cliquez sur Exclure ligne depuis l'icône Actions pour exclure cette ligne de l'ordre de sous-traitance. Vous pouvez uniquement exclure des composants qui n'ont pas été alloués. La ligne restera dans la table avec le champ Statut matière sur 'Exclu' et la Quantité Besoin à 0 (zéro).
Cliquez sur Réactiver depuis l'icône Actions pour réintégrer (réactiver) la ligne exclue dans l'ordre de sous-traitance.
Cette action est uniquement disponible si le paramètre DEFEORTYP - Mode gestion EO par défaut (chapitre ACH, groupe EOM) a pour valeur 'Modification matière' ou 'Modification matières et services'.
Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour consulter les données de gestion du composant.
Cette action est uniquement disponible pour les matières à envoyer au sous-traitant.
Cette action est accessible uniquement pour les articles gérés en stock dont le type de réapprovisionnement a pour valeur : 'A envoyer au sous-traitant'.
Cliquez pour accéder, par tunnel, à la fonction d'Allocation automatiqueafin de réserver automatiquement ces articles.
Cliquez sur Allocation manuelle depuis l'icône Actions pour allouer les quantités et les lots manuellement pour ce composant.
Cette action est uniquement disponible pour les composants à envoyer au sous-traitant.
Cliquez sur Voir Allocation depuis l'icône Actions pour visualiser les allocations en détail (quantités, lots, entrepôt, emplacement).
Cette action est uniquement disponible pour les composants à envoyer au sous-traitant.
Cliquez sur Stock projeté depuis l'icône Actions pour visualiser le stock projeté de ce composant.
Cliquez sur Situation matière depuis l'icône Actions pour visualiser, en résumé, le statut actuel et les quantités du composant.
Cet écran récapitule le statut du composant (commandé, reçu, en cours, en attente, exclu, clos) et les quantités consommées et prévues. Il affiche également les informations relatives au composant, comme la prise en compte ou non de stocks négatifs.
Depuis cet écran, cliquez sur Allocations pour visualiser les allocations en détail (quantités, lots, entrepôt, emplacement).
Cliquez sur Matières depuis l'icône Actions pour consulter les informations tarifaires du composant.
Cliquez sur Texte depuis l'icône Actions pour visualiser, saisir ou modifier le texte associé au composant. Par exemple, des informations sur la méthode de conditionnement du composant.
Cliquez sur Affectations depuis l'icône Actions pour consulter le plan d'affectation.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
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| Indiquez dans ce champ la version majeure du composant qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente ; soit un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction. Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version affichée. La saisie dans ce champ n'est pas autorisée si le code du composant défini dans le champ Composant n'est pas versionné. |
| Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du composant s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version affichée. La saisie dans ce champ n'est pas autorisée si le code du composant défini dans le champ Composant n'est pas versionné. |
| Saisissez le code site. |
| Ce champ est renseigné uniquement s'il s'agit d'un article matière A envoyer au sous-traitant. Elle reste modifiable dans la mesure où la matière n'a pas encore été consommée, même partiellement. Lors de la modification de cette date, le système contrôle que cette date ne correspond pas à un jour non ouvré ou à un jour d’indisponibilité de l’adresse de livraison. S’il s’agit d’un jour non ouvré, la date est décalée à une date postérieure, dans l’autre cas un message d’avertissement le signaler. |
Cliquez sur Ajouter matière non prévue depuis l'icône Actionspour ajouter un composant non prévu. Si l'ordre de sous-traitance est déjà alloué, vous devez saisir les détails manuellement.
Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :
SCOHEAD : Liste ordres de sous-traitance
Mais ceci peut être modifié par paramétrage.
Ce paramétrage s'effectue au niveau de la Personnalisation de l'objet en cours, en lui associant soit un code état, soit un code impression.
Il est possible d'affiner ce paramétrage :
Cliquez sur l’action Texte entête pour visualiser, saisir ou modifier le texte associé à cet ordre de sous-traitance.
Cette fenêtre récapitule :
Cette option lance le Calcul des coûts prévisionnels de sous-traitance. A l'issue du traitement, une fenêtre propose l'impression de l'état SCOCOST - Détail du coût sous-traitance.
La consultation de ces coûts est possible via la fonction Consultation coût prévisionnel, accessible également depuis le menu Option.
Cliquez sur cette action pour accéder à la Consultation du prix de revient.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de Consultation du prix de revient.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de Consultation des coûts prévisionnels.
Cliquez sur l’action Transactionpour visualiser le format de cette transaction de saisie.
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation Traçabilité pièces. Cette fonction permet de visualiser et de naviguer dans la hiérarchie des pièces à l'origine ou issues du document.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Ce message s'affiche quand vous modifiez la date d'entrée ou la date de fin de service et que la nouvelle date de début de l'ordre calculée est dépassée.
Ce message s'affiche si l'article est géré en version et si la version affichée n'est pas cohérente avec la date de début de l'ordre calculée. La version que vous sélectionnez (version majeure ou version mineure et majeure) doit avoir le statut Exploitation à la date de début proposée pour l'ordre de sous-traitance.