Modèle d'import/export > Module Action commerciale > Modèle d'import/export OPPCRM (Projets CRM) 

Utilisez ce modèle pour importer les données d’un projet de relation client (CRM) à partir d'un produit tiers vers Sage X3, et pour les exporter depuis Sage X3. Vous pouvez également utiliser ce modèle pour supprimer des données de projet.

L’import en modification est autorisé dans la mesure où les règles fonctionnelles sont respectées.

Champs obligatoires du modèle

Le modèle est basé sur l'écran et les classes.

Les champs obligatoires sont ceux définis dans les classes de l'affaire.

En création :

  • Les étapes avant-vente doivent être intégrées aux données d'import si elles sont définies dans le modèle d'import.
    Les étapes d’avant-vente créées de façon automatique pour la transaction en fonction du paramétrage sont supprimées.
  • Les étapes après-vente devraient être intégrées aux données d'import si elles sont définies dans le modèle d'import.
    Les étapes après-vente créées de façon automatique pour la transaction (en dehors de la procédure standard) sont supprimées.

Fonctions particulières

En-tête/Affaire

Vous devez inclure tous les champs obligatoires.

Concurrents

Lors de l’import en modification, la valeur Concurrent – CPP est recherchée dans la collection.

  • Si elle n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
  • Si elle existe, la ligne correspondante est modifiée.

Étapes avant-vente

Lors de l’import en modification, les valeurs Date – ENDDAT et Étape – STE sont recherchées dans la collection.

  • Si cette combinaison de valeurs n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
  • Si le combinaison existe, la ligne correspondante est modifiée.

Étapes après-vente

Lors de l’import en modification, les valeurs Date – ENDDATX et Étape – STEX sont recherchées dans la collection.

  • Si la combinaison de valeurs n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
  • Si la combinaison existe, la ligne correspondante est modifiée.

Affaires associées

Lors de l’import en modification, la valeur Code – SBBPJ est recherchée dans la collection.

  • Si elle n’existe pas, une nouvelle ligne est créée.
  • Si elle existe, la ligne correspondante est modifiée.

Messages d'erreur

Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

Tables mises en œuvre

Ce modèle est utilisable à la fois en import et en export. Les données sont mises à jour dans les tables suivantes :

Table

Intitulé Table

ATEXTRA [AXX]

Textes à traduire

AUTILIS [AUS]

Utilisateurs

BPARTNER [BPR]

Business Partner

BPCUSTOMER [BPC]

Clients

CMARKETING [CMG]

Campagne marketing

CONTACT [CNT]

Contacts

CONTACTCRM [AIN]

Interlocuteurs

MAILING [OMM]

Publipostage

MEDIA [OMN]

Campagne presse

OPPOR [OPP]

Affaire

OPPORCPP [OCP]

Concurrent affaire

OPPORCRM [OPPCRM]

Affaire CRM

OPPORSBB [OBB]

Sous-projets affaire

OPPORSTA [OSA]

Etapes après vente affaires

OPPORSTB [OSB]

Etapes avant vente affaires

PHONING [OMP]

Campagne d'appels

PIMPL [PIM]

Lien affaire

SALESREP [REP]

Représentant

SERREQUEST [SRE]

Demandes de service

SQUOTE [SQH]

Entête devis

TABCUR [TCU]

Table des Devises

TRADESHOW [OMT]

Salons professionnels