Verkauf > Abfragen > Rechnungen > Rechnungseingang Übersicht 

Diese Funktion ermöglicht:

  • die Anzeige aller oder einiger der freigegebenen oder gerade in Verarbeitung befindlichen Rechnungen für einen oder alle Kunden (der Begriff Rechnungen umfasst Rechnungen, Proforma-Rechnungen und Gutschriften)
  • das Setzen einer Rechnungsgruppe mithilfe von verfügbaren Kriterien.
Sie können per Parametrisierung die Informationen auswählen, die in der Maske dargestellt werden.

Diese Funktion stellt nur die Informationen der Rechnungskopfzeile dar. Sie können über diese Funktion jedoch auch direkt auf die Rechnung zugreifen, um die Details anzuzeigen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Die Maske besteht aus zwei Blöcken:

    • Im ersten Block können Sie auf eine Reihe wichtiger Kriterien zugreifen
    • Im zweiten Block können Sie alle gemäß den erfassten Kriterien ausgewählten Rechnungen tabellarisch anzeigen.

    Kopf

    Übersicht

    In den Kopfzeileninformationen können die Hauptauswahlkriterien für die ausgewählte Anzeige angegeben werden.

    • Unternehmen: Das Unternehmen wird automatisch mit dem Unternehmen des Standardverkaufsstandorts des Benutzers ausgefüllt. Das Unternehmen kann geändert werden oder leer bleiben, falls die Rechnungen aller Unternehmen angezeigt werden sollen. In diesem Fall wird der Standort automatisch geleert.
    • Standort: Hierbei handelt es sich um den Verkaufsstandort. Dieser Standort wird automatisch mit dem Standardverkaufsstandort des Benutzers ausgefüllt. Er kann auch leer bleiben. In diesem Fall werden sämtliche Rechnungen des Unternehmens angezeigt.
    • Kunde: Greift man von einem Kundendatensatz aus auf die Anzeige zu, wird der Kundencode mit dem Kundencode des angezeigten Datensatzes angegeben. Andernfalls wird der Kundencode nicht angegeben. Wird kein Kunde angegeben, werden alle Kunden des Ordners angezeigt.
    • Daten: Mit dem angegebenen Zeitraum können Rechnungen gefiltert werden, deren Rechnungsdatum im entsprechenden Bereich liegt. Standardmäßig werden die Daten wie folgt initialisiert: Das Endedatum wird mit dem letzten Tag des Monats initialisiert. Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.

    Die anzuzeigenden Rechnungen können mithilfe zusätzlicher Kriterien gefiltert werden:

    • Rechnung: Mit diesem Kontrollkästchen können die Rechnungen ausgewählt werden.
    • Gutschrift: Mit diesem Kontrollkästchen können die Gutschriften ausgewählt werden.
    • Proforma: Mit diesem Kontrollkästchen können die Proforma-Rechnungen ausgewählt werden.
    • Freigegeben: Mit diesem Kontrollkästchen können die freigegebenen (oder gebuchten) Rechnungen ausgewählt werden.
    • Nicht freigegeben: Mit diesem Kontrollkästchen können die nicht freigegebenen Rechnungen ausgewählt werden.

    Zu Informationszwecken werden die Unternehmenswährung und die Ordnerwährung angezeigt.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Das Unternehmen und der Verkaufsstandort ermöglichen die Auswahl der Rechnungen eines Unternehmens oder einer Standortgruppe oder eines Standorts.
    Bei Öffnung der Funktion entspricht der standardmäßig vorgeschlagene Verkaufsstandort dem Standardverkaufsstandort des Benutzers. Das Unternehmen wird vom Benutzerstandort berücksichtigt. Das Unternehmen oder der Standort können geändert werden.
    Folgende Rechnungen können angezeigt werden:

    • aller Unternehmen: der Unternehmenscode und der Standortcode können nicht angegeben werden,
    • aller Standorte: der Unternehmenscode wird angegeben, aber nicht der Standortcode.

    Die ausgewählten Standorte werden in Abhängigkeit der dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen geprüft. Ist ein Benutzer für einen Standort nicht berechtigt, kann der Benutzer die Rechnungen dieses Standorts nicht einsehen.
    Wird die Anzeige für alle Standorte des Unternehmens angefragt, muss der Benutzer die Berechtigung für alle Standorte besitzen. Andernfalls muss er einen zulässigen Standort angeben.

     

    Dieser Code ermöglicht die Angabe eines Kundencodes.
    Die Anzeige erfolgt:

    • über einen bestimmten Kunden: ein Kundencode muss angegeben werden,
    • über alle Kunden: das Feld Kundencode muss leer bleiben.

    SEEINFO Beim Öffnen der Funktion wird der Kundencode nicht angegeben. Beim Zugriff auf diese Funktion über die Kundendatei wird der Kundencode automatisch ausgefüllt.

    Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Informationen nach Verkaufsrechnungstyp (GESTSV2).

    Geben Sie keinen Verkaufsrechnungstyp an, werden alle Verkaufsrechnungstypen in der Ergebnisliste angezeigt.

    SEEINFO Die Rechnungstypen sind in der ParameterfunktionRechnungstypen (GESTSV2) parametrisiert.

    In diesen beiden Felder können Sie den Projektreferenzbereich angeben.
    Über diese Bereiche können Sie die Dokumente filtern, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

     

    • Beginn (Feld INVDATDEB)

    Mit den angegebenen Zeiträumen können Dokumente gefiltert werden, deren Datum in diesem Intervall liegt.
    Standardmäßig werden die Daten auf folgende Art initialisiert:

    • Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
    • Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.
    • Ende (Feld INVDATFIN)

     

    Währungen

    Die Währung des Unternehmens und des Ordners werden automatisch angezeigt. Die Unternehmenswährung ändert sich in Abhängigkeit des für die Anzeige ausgewählten Unternehmens. In Abhängigkeit des Anzeigeparameters können drei Betragstypen ausgedrückt werden:

    • Der Betrag in Transaktionswährung. Normalerweise wird eine Währungsspalte neben der Betragsspalte hinzugefügt, um die Währung des Betrags zu spezifizieren.
    • Der Betrag in Unternehmenswährung. In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Unternehmensbetrag handelt.
    • Der Betrag in Ordnerwährung In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Ordnerbetrag handelt.

     

     

    Rechnungskategorie

    • Rechnung (Feld INVTYPFAC)

    Die Zusatzkriterien ermöglichen die Auswahl der Rechnungen, die angezeigt werden sollen. Es gibt zwei Arten:

    • Die Rechnungskategorie. Es können nur die Rechnungen, Proforma-Rechnungen, die Gutschriften oder alle drei angezeigt werden. Standardmäßig schlägt das System die drei Rechnungskategorien vor.
    • Rechnungsstatus. Es können nur die freigegebenen Rechnungen angezeigt werden (die Rechnungen können gebucht werden. Die Proforma-Rechnungen können nie gebucht werden) oder die Rechnungen, die noch freigegeben werden müssen, oder beide. Standardmäßig schlägt das System die Rechnungen mit beiden Status vor.
    • Gutschrift (Feld INVTYPAVO)

     

    • Proforma (Feld INVTYPPRF)

     

    • Stornorechnung (Feld INVCANCAT)

    Ist dieser Indikator aktiviert, ermöglicht er die Anzeige der Stornorechnungen.

    Status

    • Freigegeben (Feld INVSTAO)

    Die Zusatzkriterien ermöglichen die Auswahl der Rechnungen, die angezeigt werden sollen. Es gibt zwei Arten:

    • Die Rechnungskategorie. Es können nur die Rechnungen, Proforma-Rechnungen, die Gutschriften oder alle drei angezeigt werden. Standardmäßig schlägt das System die drei Rechnungskategorien vor.
    • Rechnungsstatus. Es können nur die freigegebenen Rechnungen angezeigt werden (die Rechnungen können gebucht werden. Die Proforma-Rechnungen können nie gebucht werden) oder die Rechnungen, die noch freigegeben werden müssen, oder beide. Standardmäßig schlägt das System die Rechnungen mit beiden Status vor.
    • Nicht freigegeben (Feld INVSTAN)

     

    • Stornierte Rechnung (Feld INVCANSTA)

    Ist dieser Indikator aktiviert, ermöglicht er die Anzeige der Rechnungen mit Status Storniert.

    Schließen

     

    Register Nr. 1

    Übersicht

    Die vorhandenen Spalten in der Rechnungstabelle hängen von der Parametrisierung des ausgewählten Maskencodes ab.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Modul (Feld ORIMOD)

    Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Rechnungen angezeigt werden:

    • Der Rechnungsursprung (Verkaufsmodul oder Personenkontenmodul)
    • Die Rechnungsnummer
    • Der Code des Rechnungsempfängers
    • Das Rechnungsdatum
    • Die Rechnungskategorie (Rechnung, Proforma-Rechnung, Gutschrift)
    • Der Rechnungsstatus (freigegeben, nicht freigegeben).
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Rechnungswährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Rechnungswährung
    • Die Rechnungswährung
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Unternehmenswährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Unternehmenswährung
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Ordnerwährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Ordnerwährung
    • Der Gruppenkunde
    • Der Zahlende
    • Die Zahlungsbedingung der Rechnung
    • Das Startdatum der Fristenliste
    • Der Verkaufsstandort der Rechnung
    • Rechnungsnr. (Feld NUM)

     

     

     

    • Datum (Feld INVDAT)

    Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Rechnungen angezeigt werden:

    • Der Rechnungsursprung (Verkaufsmodul oder Personenkontenmodul)
    • Die Rechnungsnummer
    • Der Code des Rechnungsempfängers
    • Das Rechnungsdatum
    • Die Rechnungskategorie (Rechnung, Proforma-Rechnung, Gutschrift)
    • Der Rechnungsstatus (freigegeben, nicht freigegeben).
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Rechnungswährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Rechnungswährung
    • Die Rechnungswährung
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Unternehmenswährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Unternehmenswährung
    • Der Bruttobetrag der Rechnung in Ordnerwährung
    • Der bezahlte Betrag der Rechnung in Ordnerwährung
    • Der Gruppenkunde
    • Der Zahlende
    • Die Zahlungsbedingung der Rechnung
    • Das Startdatum der Fristenliste
    • Der Verkaufsstandort der Rechnung
    • Typ (Feld INVTYP)

     

    • Status (Feld INVSTA)

     

    • Brutto (Feld AMTATI)

     

    • Beglichen (Feld AMTPAY)

     

     

    • Brutto (Untern.) (Feld AMTATISOC)

     

    • Beglichen (Untern.) (Feld AMTPAYSOC)

     

    • Brutto (Akte) (Feld AMTATIDOS)

     

    • Beglichen (Akte) (Feld AMTPAYDOS)

     

     

     

     

    • Beginn OP (Feld STRDUDDAT)

     

     

     

     

     

    • Abbruchstatus (Feld INVCAN)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Rechnungen

    Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie auf die angezeigte Rechnung zugreifen.

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    AFC/CONSCSP/40/215

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Über diese Schaltfläche können Sie auf die zuvor definierten Kriterien und auf Zusatzkriterien zugreifen:

    • Rechnungsnr.: Mit diesem Kriterium kann ein anzuzeigender Rechnungsbereich vorgegeben werden.
    • Verkaufsmodul: Mit diesem Kriterium können alle Rechnungskategorien des Verkaufsmoduls ausgewählt werden.
    • Personenkontenmodul: Mit diesem Kriterium können alle Rechnungskategorien des Personenkontenmoduls ausgewählt werden.
    In dieser Maske haben Sie auch die Möglichkeit, das Sortierkriterium für die Rechnungen auszuwählen. Die Rechnungen werden standardmäßig nach Rechnungsnummer sortiert, es ist jedoch auch möglich, sie nach Rechnungsdatum zu sortieren.

    Sie können die Auswahlkriterien auch zur späteren erneuten Verwendung in Form eines Memocodes speichern.

    Die Besonderheit des STD-Memocodes besteht darin, dass er systematisch bei Aufruf der Anzeige zur Anwendung kommt. Für diesen speziellen Memocode wird der Datenbereich verworfen, damit jederzeit standardmäßig die Angebote der letzten beiden Monate sowie des aktuellen Monats zur Verfügung stehen.

    Verwenden Sie diese Aktion, um die nächste Seite anzuzeigen, falls nicht alle Tabellenzeilen in einer Maske angezeigt werden können.

    Verwenden Sie diese Aktion, um die vorherige Seite anzuzeigen, falls nicht alle Tabellenzeilen in einer Maske angezeigt werden können.

    Aktionsmenü

    Grafik / Netto / Kategorie

    In dieser Grafik können Sie den fakturierten Nettobetrag und den Nettobetrag der Gutschriften nach Periode vergleichen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Bezahlt

    In dieser Grafik können Sie den bezahlten Bruttobetrag und den nicht bezahlten Bruttobetrag nach Periode vergleichen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Bezahlt / Vertreter

    In dieser Grafik können Sie den bezahlten Bruttobetrag und den nicht bezahlten Bruttobetrag nach Vertreter in einer gegebenen Periode vergleichen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Kundenliste

    In dieser Grafik können Sie eine Liste von Kunden in Form von bewerteten Nettobeträgen für die gespeicherten Rechnungen der betrachteten Periode anzeigen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Verkaufsbilanz Vertreter

    In dieser Grafik können Sie eine Liste von Hauptvertretern in Form von bewerteten Nettobeträgen für die gespeicherten Rechnungen der betrachteten Periode anzeigen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Grafik / Liste Regulierer

    In dieser Grafik können Sie eine Liste von Regulierern nach noch zu bezahlendem Bruttobetrag in der betrachteten Periode anzeigen.

    Wenn Sie auf diese Anzeige über die Anzeige der Rechnungsliste zugreifen, werden die Auswahlkriterien der aufrufenden Anzeige übernommen. Bei Rückkehr zu dieser Anzeige wird der ursprüngliche Datumsbereich wiederhergestellt.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung