Verkauf > Abfragen > Geplante Rechnungen 

Verwenden Sie diese Abfrage, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, die die angegebenen Auswahlkriterien erfüllen.

    Voraussetzungen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

    Maskenverwaltung

    Diese Funktion umfasst:

    • einen Kopfbereich zur Erfassung Ihrer Auswahlkriterien,
    • eine Tabelle zur Anzeige Ihrer Suchergebnisse.

    Diese Funktion kann entsprechend den Bedürfnissen Ihres Unternehmens und Ihrer Prozesse angepasst werden. Verwenden den Code CSS in der Funktion Anzeigemasken, um die Erfassungs-, Anzeige- und Druckbedingungen der Informationen zu definieren.

    Kopfzeile

    Übersicht

    Erfassen Sie die wichtigsten Auswahlkriterien.

    Sie können Ihre Suche gezielt auf geplante Rechnungen einschränken und diese nach Fakturierungsstatus filtern.

    Klicken Sie auf Kriterien in der Aktionsleiste, um auf zusätzliche Auswahlkriterien wie den Fakturierungsplan oder die Zeilenkategorie des Zeitplans zuzugreifen.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Auswahl

    Wählen Sie das Unternehmen aus, für das Sie die Anzeige ausführen möchten. Lassen Sie dieses Feld leer, um die geplanten Rechnungen aller Unternehmen anzuzeigen.

    Wählen Sie den Standort aus, für den Sie die Anzeige ausführen möchten. Lassen Sie dieses Feld leer, um die geplanten Rechnungen aller Standorte des angegebenen Unternehmens oder aller Standorte aller Unternehmen (wenn kein Unternehmen angegeben ist) anzuzeigen.

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die Auftragsarten zu filtern und nur diejenigen anzuzeigen, die in diesem Bereich liegen.

     

    • Nächste Rechnung von (Feld NEXINVDATD)

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren nächstes Rechnungsdatum in diesem Bereich liegt.

    • Nächste Rechnung bis (Feld NEXINVDATF)

     

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren Auftraggeberreferenz in diesem Bereich liegt.

     

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren Rechnungsempfängerreferenz in diesem Bereich liegt.

     

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren Artikelcode in diesem Bereich liegt.

     

    • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMDEB)

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren Auftragsnummer in diesem Bereich liegt.

    • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMFIN)

     

    Verwenden Sie diese Felder, um die Ergebnisse auf einen Projektcodebereich einzuschränken. Geben Sie für ein einzelnes Projekt in den zwei Feldern Projekt im Bereich Beginn / Ende den gleichen Code an. Er kann enthalten:

    • Projektcode
    • Projektcode und Projektbudgetcode
    • Projektcode und Projektaufgabencode (entweder ein Materialaufgabencode oder ein Arbeitskraftaufgabencode (nur Verkauf), oder eine Kombination aus Arbeitskraftaufgaben- und Materialaufgabencode).

    Wird in diesem Feld ein Sonderzeichen angezeigt, zum Beispiel ein Ausrufezeichen (!), bedeutet das, dass es mit der Projektstruktur verbunden ist. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Die Anzahl der verwendeten Trennzeichen ermöglicht auch die einfache und schnelle Identifikation der Verknüpfung mit dem Projekt oder der Projektstruktur. Ist kein Trennzeichen vorhanden, erfolgt die Verknüpfung zum Projekt. Ein eindeutiges Trennzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen, direkt nach dem Projektcode (der erste Code) bedeutet, dass die Verknüpfung einer Aufgabe entspricht (Verknüpfung zur operativen Projektstruktur). Zwei Trennzeichen nach dem Projektcode bedeuten, dass die Verknüpfung einem Budgetcode entspricht (Verknüpfung zum Projektbudget).

    Dieses Feld zeigt standardmäßig den Projektcode an, wenn Sie direkt aus dem Projekt auf diese Funktion zugegriffen haben. Wenn Sie aus der Projektstruktur auf diese Funktion zugegriffen haben, werden der Projektcode und der entsprechende Aufgabencode oder Budgetcode angezeigt.

     

    • Gesamtes Projekt (Feld PJTDSPALL)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle mit den ausgewählten Projekten verbundenen Datensätze anzuzeigen. Lassen Sie dieses Kontrollkästchen deaktiviert, um nur die mit der ausgewählten Projektstruktur verbundenen Datensätze anzuzeigen.

    Enthalten die Felder Projekt von/bis ein Sonderzeichen, z.B. ein Ausrufezeichen (!), umfasst die Suche die Projektstruktur. Die Ausrufezeichen dienen als Trennzeichen zwischen dem Projektcode und der Struktur (entweder die Struktur des Projektbudgets oder die operative Projektstruktur (hinsichtlich der Aufgabe)). Beispiel: Ist der Materialaufgabencode „USA-P3“ und der Projektcode „USA12345678“, zeigt dieses Feld die Verknüpfung mit der operativen Projektstruktur an (USA12345678-P3).

    Definieren Sie die Beginn- und Endbereiche, um die geplanten Rechnungen anzuzeigen, deren Projektmeilenstein in diesem Bereich liegt.

     

    Status

    • Zu fakturieren (Feld INVCNDSTAN)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die geplanten Rechnungen mit dem folgenden Status auszuwählen: Zu fakturieren.

    • Fakturiert (Feld INVCNDSTAF)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die geplanten Rechnungen mit dem folgenden Status auszuwählen: Fakturiert.

    • Abgeschl. (Feld INVCNDSTAC)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die geplanten Rechnungen mit dem folgenden Status auszuwählen: Abgeschlossen.

    • In Rechnung gestellt, nicht gebucht (Feld INVCNDSTAP)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die geplanten Rechnungen mit dem folgenden Status auszuwählen: In Rechnung gestellt, nicht gebucht.

    • Gutschrift (Feld CNOCND)

     

    Fakturierbar

    • Ja (Feld TOINVFLGO)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die fakturierbaren geplanten Rechnungen auszuwählen.

    • Nein (Feld TOINVFLGN)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die nicht fakturierbaren geplanten Rechnungen auszuwählen.

    Schließen

     

    Register Nr. 1

    Übersicht

    Die Suchergebnisse werden in aufsteigender Reihenfolge sortiert:

    • Datum nächste Rechnung
    • Auftragsnummer
    • Nr. Auftragszeile

    Klicken Sie auf Kriterien in der Aktionsleiste, um die Reihenfolge der ausgewählten geplanten Rechnungen zu ändern.

    Schließen

     

    Felder

    In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

    Tabelle

    • Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

     

    • Zeile (Feld SOPLIN)

     

     

     

     

    • Bezeichnung (Feld ITMDES)

     

     

    • Meilenstein Projekt (Feld PJTMST)

     

    • Menge (Feld INVCNDQTY)

     

     

    • Anteil (Feld INVPERCENT)

     

    • Netto (Feld INVCNDAMTN)

     

     

    • Periodenbeginn (Feld PERFROM)

     

    • Periodenende (Feld PERTO)

     

    • Nächste Rechnung (Feld NEXINVDAT)

     

    • Fakturierbar (Feld TOINVFLG)

    Dieses Feld hat den Wert Ja, wenn die geplante Rechnung fakturierbar ist.

    Eine geplante Rechnung kann fakturiert werden:

    • wenn das nächste Rechnungsdatum im Rahmen einer Fakturierug ohne Meilenstein erreicht wurde,
    • wenn das nächste Rechnungsdatum im Rahmen einer Meilensteinfakturierung erreicht wurde und der Meilenstein abgeschlossen wurde,
    • wenn die geplante Rechnung im Rahmen einer Teilfakturierung den Fortschrittsstatus Freigegeben hat.


    • Status (Feld INVCNDSTA)

     

    • Dokumentnr. (Feld SIHNUM)

     

    • Dokumentzeile (Feld SIDLIN)

     

    • Änderung (Feld MODFLG)

     

    • Änderungsdatum (Feld MODDAT)

     

    • Abweichung (Feld IS_EXTRABI)

     

    • Mengenabw. (Feld LIN_EXT_QT)

     

    • Betragsabweichung (Feld LIN_EXT_AM)

     

     

    • Bezeichnung (Feld SVICDNATDE)

     

    • Grund (Feld DESAXX)

     

     

     

    • Projektstatus (Feld PRGBILLIND)

     

    Schließen

     

    Symbol Aktionen

    Auftrag

    AFC/CONSSSC/40/205

    Rechnung

    AFC/CONSCST/40/205

    Rückverfolgung Verkaufsbelege

    AFC/CONSCSP/40/215

    Teilfakturierung

    Diese Aktion ist nur in geplanten Rechnungen verfügbar, die mit Auftragszeilen zu einem Teilfakturierungsprojekt verknüpft sind.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf den Fakturierungsplan zuzugreifen.

     

    Schließen

     

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um:

    • Zusätzliche Auswahlkriterien zu denen der Abfragekopfzeile zu erfassen. Zum Beispiel zum Filtern des Fakturierungsplans oder der Kategorie der geplanten Rechnungszeile.
    • Anzeigekriterien auszuwählen:
      • Maskencode: Die Anzeigen sind im Allgemeinen parametrisierbar und können mithilfe eines Maskencodes identifiziert werden. Mit dieser individuellen Einstellung können Sie festlegen, welche Daten auf der Maske angezeigt und in welcher Reihenfolge sie in der Tabelle stehen sollen.
        Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Anzeigemasken.
      • Reihenfolge der angezeigten geplanten Rechnungen. Standardmäßig werden diese nach Datum sortiert, es ist jedoch auch möglich sie nach Nummer zu sortieren.
    • Die Auswahlkriterien unter einem Memocode zu speichern. Die Besonderheit des STD-Memocodes besteht darin, dass er systematisch bei Aufruf der Anzeige zur Anwendung kommt. Sie können einen Code durch Klicken auf Abruf aufrufen, oder ihn durch Klicken auf Memo löschen löschen.

    Fehlermeldungen

    Nur generische Fehlermeldungen.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung