Erzwungene Synchronisation
Beim Erzwingen der Synchronisation werden Datensätze mit Abweichungen zwischen Outlook und Sage X3 im Batch erzwungen.
Maskenverwaltung
Die Datensätze, die bei der nächsten Synchronisation erzwungen werden sollen, werden in einer einzigen Erfassungsmaske für mehrere Kriterien von dem zur Verwendung der Outlook-Synchronisation berechtigten Benutzer markiert.
Erfassungsmaske
Übersicht
Folgende Aktionen führen zur Anzeige eines Datensatzes in der Tabelle der Synchronisationsdaten :
- C: Anlage (von Aufgaben, Anrufen, Terminen und Partnern). Zu neu angelegten Daten sind keine vorangegangenen Daten vorhanden.
- M: Änderung. Zu geänderten Daten sind bereits vorangegangene Daten in der Datenbank vorhanden.
- A: Löschen. Die Daten sind nicht mehr in der Datenbank vorhanden.
Die durch "R" symbolisierte Aktion bedeutet, dass der entsprechende Datensatz erzwungen wurde.
Datensätze können erzwungen werden, wenn ein Fehler gefunden wurde. Dabei kann es sich beispielsweise um eine bei der Aktualisierung bestimmter Daten aufgetretene Inkohärenz handeln. Wird zu einer Zeile der Status R gesetzt, so wird diese Zeile bei der nächsten Synchronisation berücksichtigt.
In der Erfassungsmaske zum Erzwingen der Synchronisation kann der aktuelle Benutzer diejenigen Objekttypen markieren, die er im Batch erzwingen möchte. Es kann sich dabei um folgende Objekttypen handeln:
- Partner
- Aufgaben
- Anrufe
- Termine
Durch die Erfassung von Datensatzbereichen kann die Auswahl zu jedem dieser Objekttypen eingeschränkt werden.
Im Spezialfall der Erzwingung von Partnern können die Datensätze vollständig oder teilweise erzwungen werden. Die Einschränkung der Auswahl kann auch ausgehend von den Kontakten des aktuellen Vertreters erfolgen. Die Auswahl kann auf einen bestimmten Vertreter- und / oder Leadbereich eingeschränkt werden.
Beim Anstoßen der Verarbeitung kann eine erweiterte Ergebnis-Logdatei angefordert werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Benutzer
| Standardmäßig ist der verbundene Betreiber geladen. In einem zweiten Schritt prüft das System den mit dem aktuellen Betreiber verbundenen Vertreter (Parameter AUSCRMA und AUSCRMF). |
| Unternehmenscode, der mit dem Benutzercode verbunden ist, für den die Zwangsverarbeitung der Synchronisierungsdaten gestartet werden muss. |
| Ermöglicht die Anforderung einer detaillierten Logdatei der erzwungenen Datensätze nach dem Verarbeitungsstart. |
Kontakte
| Ist dieses Kennzeichen aktiv, können die X3-Partner im Rahmen der Massenerzwingung der zu synchronisierenden Datensätze verarbeitet werden. |
| Zugehöriger Code, ab dem die Massenzwangsverarbeitung beginnen muss. |
| Zugehöriger Code, ab dem die Massenzwangsverarbeitung beendet werden muss. |
| Ist das Kennzeichen "ab meinen Kontakten erzeugen" aktiviert, berücksichtigt die Verarbeitung die Kontakte des Vertreters des aktuellen Betreibers innerhalb der Kunden, denen er zugewiesen ist. |
| Ist das Kennzeichen "ab meinen Kontakten erzeugen" aktiviert, kann der Benutzer auch die Auswahl der zu verarbeitenden Datensätze durch Angabe der Kundenbereiche einschränken. |
| Ist das Kennzeichen "ab meinen Kontakten erzeugen" aktiviert, kann der Benutzer nicht nur die Auswahl der zu verarbeitenden Datensätze durch Angabe der Kundenbereiche einschränken, sondern auch die Funktion angeben, die die zu verarbeitenden Kontakte bei diesen Kunden belegen müssen. |
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| Ist dieses Kennzeichen aktiviert, gibt es an, dass die mit den Vertretern verknüpften Partner verarbeitet werden müssen. |
| Ist das Kennzeichen "ab Vertretern erzeugen" aktiviert, bedeutet dies, dass die mit den Vertretern verknüpften Partner verarbeitet werden müssen und dass ein Vertreterbereich angegeben werden kann, um die Auswahl einzuschränken. |
| Ist das Kennzeichen "ab Vertretern erzeugen" aktiviert, bedeutet dies, dass die mit den Vertretern verknüpften Partner verarbeitet werden müssen und dass ein Vertreterbereich angegeben werden kann, um die Auswahl einzuschränken. |
Aufgaben
| Ist dieses Kennzeichen aktiv, können die X3-Aufgaben im Rahmen der Massenerzwingung der zu synchronisierenden Datensätze verarbeitet werden. |
| Datum der X3-Aufgaben, ab dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Datum der X3-Aufgaben, bis zu dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Fälligkeitsdatum der X3-Aufgaben, ab dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Fälligkeitsdatum der X3-Aufgaben, bis zu dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Ist dieses Kennzeichen aktiviert, bedeutet dies, dass die Gesprächspartner der X3-Aufgaben erzwungen werden können. |
| Ist dieses Kennzeichen aktiv, können die X3-Anrufe im Rahmen der Massenerzwingung der zu synchronisierenden Datensätze verarbeitet werden. |
| Beginndatum der X3-Anrufe, ab dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Datum der X3-Anrufe, bis zu dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Ist dieses Kennzeichen aktiviert, bedeutet dies, dass die Gesprächspartner der X3-Anrufe erzwungen werden können. |
Termine
| Ist dieses Kennzeichen aktiv, können die X3-Termine im Rahmen der Massenerzwingung der zu synchronisierenden Datensätze verarbeitet werden. |
| Beginndatum der X3-Termine, ab dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Datum der X3-Termine, bis zu dem die Verarbeitung gestartet wird. |
| Ist dieses Kennzeichen aktiviert, bedeutet dies, dass die Kontakte (zu treffende Personen) eines X3-Termins erzwungen werden können. |
| Ist dieses Kennzeichen aktiviert, bedeutet dies, dass die Vertreter (Händler) eines X3-Termins erzwungen werden können. |
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