Leads

• Lead-Code (Feld PSTNUM)

Dieser Code definiert den eindeutigen Code der Gesprächspartnerdatei. Dieser Schlüssel kann manuell zugewiesen werden, oder, wenn er nicht erfasst wurde, über den Klassen-Nummernkreis [C] INTERLOC definiert werden.

Dieser Nummernkreis setzt sich standardmäßig aus einer 15-stelligen Sequenznummer zusammen.
Damit das Objekt Gesprächspartner reibungslos funktioniert, wird empfohlen, die Standardeigenschaften beizubehalten.

• Anrede (Feld CNTTTL)

Ermöglicht die Angabe einer Personenanrede.

• Name (Feld CNTLNA)

Definiert die Identität des Gesprächspartners. Jedes Wort, das durch ein Leerzeichen getrennt ist, ermöglicht die Suche nach diesem Gesprächspartner.

• Vorname (Feld CNTFNA)

• Vertreter (Feld PSTREP)

Der Code des für den Lead zuständigen Vertreters wird standardmäßig mit dem Code des Vertreters des verbundenen Betreibers ausgefüllt. Dieser Code kann manuell geändert werden. Er kann auch zuvor in Abhängigkeit der Kriterien ausgefüllt werden, die in der Funktion Lead-Sektor definiert sind, und danneine Sammelverarbeitung der Lead-Zuweisung startet.

• Status (Feld PSTSTA)

Ein Lead wird mit einem Status "ausstehend" erstellt. Dieser Status lässt die Umwandlung eines Leads in ein Personenkonto (Interessent oder Kunde) oder in einen Kontakt nicht zu.

Wurde er einmal vom zuständigen Vertreter kontaktiert, kann er folgende Status annehmen:

• kontaktiert
• qualifiziert
• disqualifiziert

Nur die kontaktierten oder qualifizierten Kontakte können eventuell umgewandelt werden.

• Zins (Feld PSTITR)

Dieser Indikator ermöglicht die Angabe der globalen Gewinnbeteiligungsebene eines Leads. Ein Lead ist ein Vetriebsziel, es wird noch nicht als Interessent betrachtet. Es handelt sich nur um einen ersten Kontakt durch einen Vertreter.

• Unternehmensname (Feld CPYNAM)

Der Unternehmensname (35 Zeichen) ist eine bedeutendere Information als der Unternehmenscode. Diese Information wird in den meisten Dokumenten, die nach draußen gehen, übernommen.
Wo es auf den Masken notwendig ist, verwendet das System hauptsächlich den Kurztitel, um eine einfachere Identifikation zu ermöglichen.
 Verändert der Benutzer den Namen des Unternehmens, erzeugt das System bei der Freigabe eines Ausgabemandats einen Workflow, der darüber informiert, dass das verknüpfte Mandat aktualisiert wurde. Das System aktualisiert auch die Tabelle Änderungsverlauf.

• Land (Feld CPYCRY)

Mit diesem Code kann das der Information zugeordnete Land identifiziert werden.

In der Ländertabelle, die dieses Feld prüft, wird eine bestimmte Anzahl an Eigenschaften, die wichtig für die Durchführung der Prüfungen sind, den Informationen, die davon abhängig sind, zugeordnet, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, die ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert (SIRET, NAF in Frankreich) und das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung,
• das Format der Postleitzahl/Stadt und der geografischen Untereinheit und die erforderlichen oder nicht erforderlichen Zeichen für die Erfassung,
• das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung des SIREN-Codes, der eindeutigen Identifikationsnummer und der Umsatzsteueridentifikationsnummer,
• das Format der Bankverbindung.

• Funktion (Feld FNC)

Dieses Feld gibt die Funktion des Kontakts an, der aus einer vorher erstellten Liste ausgewählt wird.
Das lokale Menü 233 enthält alle möglichen Funktionen.

• Feld FNCX

• Zusatzinformationen (Feld FNCLIB)

Dieses Feld gibt die Funktion des Kontakts an, der aus einer vorher erstellten Liste ausgewählt wird.
Das lokale Menü 233 enthält alle möglichen Funktionen.

• Rolle (Feld MSS)

Dieses Informationsfeld bezieht sich auf die in der sonstigen Tabelle 906 erfassten Codes.

• Abteilung (Feld SRV)

Dieses Textfeld gibt den Service an, dem der Kontakt zugeordnet ist.
Diese Information wird über keine Tabelle gesteuert.

• Datum Erstkontakt (Feld DATFIRCNT)

• Steuernr. (Feld CPYCRN)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Steueridentifikationsnummer des Unternehmens zu definieren. Dabei handelt es sich um eine offizielle Identifikationsnummer, die von einer Regierungsorganisation zur Identifizierung eines Unternehmens vergeben wird. Sie besteht aus einem eindeutigen Code, der von den Steuerbehörden verwendet wird. Das Format dieser Nummer hängt von den Vorgaben des jeweiligen Landes ab.

Diese Nummer ist je nach Land unter unterschiedlichen Namen bekannt: SIREN (Frankreich), NIF (Spanien), Company tad ID number (USA), Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) oder auch Tax Identification Number (TIN) In der Regel besitzt jedes Unternehmen eine solche Nummer.

• Aktivitätscode (Feld CPYNAF)

Typischer Code der Unternehmensaktivität.
Das Erfassungsformat des Aktivitätscodes ist vom Land abhängig.

In Frankreich weist die INSEE diesen Code jedem Unternehmen und jeder Niederlassung zu, um die ausgeführte Hauptaktivität zu definieren.
Er wird nach der Nomenclature d'Activité Française (NAF) festgelegt.
Der APE-Code (activité principale de l'entreprise - Hauptaktivität des Unternehmens) entspricht dem alten Naf-Code (nomenclature des activités française - französische Aktivitätsnomenklatur).
Er wird umgangssprachlich immer noch gebraucht.

• Währung (Feld CUR)

• Umsatz (Feld CPYCAF)

Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Projektzahl entsprechend der Lead-Aktivität.

• Branche (Feld BUS)

Dieses Feld ermöglicht die Festlegung des wirtschaftlichen Aktivitätsbereichs des Kunden mit einer Granularitätsebene, die den Segmentierungsbedürfnissen der Vertriebsmitarbeiter angepasst ist.

• Ursprung (Feld ORIPPT)

Dieses Feld ermöglicht das Speichern des Vertrisbskanals beim Ursprung der Identifizierung und der Qualifizierung des Personenkontos.

• Adresscode (Feld CODADR)

Adresscode des Personenkontos.

• Adresscode (Feld XCODADR)

• Bezeichnung (Feld XBPADES)

• Land (Feld XBPACRY)

• Bezeichnung (Feld XCRYNAM)

• Feld XADDLIG1

• Feld XADDLIG2

• Feld XADDLIG3

• PLZ (Feld XPOSCOD)

• Stadt (Feld XCTY)

• Feld ITINERAIRE

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Feld XSAT

• Website (Feld XFCYWEB)

• Externe Referenz (Feld XEXTNUM)

• Standardadresse (Feld XBPAADDFLG)

• Freigabe Adresse (Feld VALADR)

• Freigegeben (Feld XADRVAL)

• Feld XTEL1

• Feld XTEL2

• Feld XTEL3

• Feld XTEL4

• Feld XTEL5

• Feld XWEB1

• Feld XWEB2

• Feld XWEB3

• Feld XWEB4

• Feld XWEB5

• Sprache (Feld CNTLAN)

Ermöglicht die Definition der Standardsprache des Gesprächspartners.

• Geburtsdatum (Feld CNTBIR)

Gibt das Geburtsdatum des Gesprächspartners an (sofern es bekannt ist).

• Kategorie (Feld CNTCSP)

Diese Kategorie, die in der sonstigen Tabelle 907 definiert ist, verwaltet den Gesprächspartner zu statistischen oder Marketing Zwecken.

• Land (Feld CRY)

Mit diesem Code kann das der Information zugeordnete Land identifiziert werden.

In der Ländertabelle, die dieses Feld prüft, wird eine bestimmte Anzahl an Eigenschaften, die wichtig für die Durchführung der Prüfungen sind, den Informationen, die davon abhängig sind, zugeordnet, insbesondere:

• das Format der Telefonnummer,
• das Format der Nummer, die ein Unternehmen oder eine Aktivität identifiziert (SIRET, NAF in Frankreich) und das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung,
• das Format der Postleitzahl/Stadt und der geografischen Untereinheit und die erforderlichen oder nicht erforderlichen Zeichen für die Erfassung,
• das erforderliche oder nicht erforderliche Zeichen für die Erfassung des SIREN-Codes, der eindeutigen Identifikationsnummer und der Umsatzsteueridentifikationsnummer,
• das Format der Bankverbindung.

• Feld CRYNAM

• Feld ADD1

Diese Tabelle enthält die verschiedenen Adresszeilen. Die Formate für Bezeichnung und Erfassung sind in der Ländertabelle definiert.

• Feld ADD2

• Feld ADD3

• PLZ (Feld ZIP)

• Stadt (Feld CTY)

Es wird automatisch die Stadt zur zuvor eingegeben Postleitzahl vorgeschlagen. Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden:
- Ist die Stadt definiert, wird die zugeordnete Postleitzahl automatisch angezeigt.
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahlprüfung im Datensatz Länder parametrisiert, erscheint ein Warnhinweis, die Erfassung ist jedoch zulässig (damit die Prüfung ausgeführt wird, muss der Parameter CTY - Warnung, falls Ort nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert „Ja“ haben).
- Existiert die Stadt nicht, und ist die Postleitzahl als erforderlich für das Land definiert, erscheint eine blockierende Meldung bei einer Erfassung im Feld Postleitzahl oder Stadt, oder wenn Informationen im Adressfenster des Personenkontos geändert werden. Diese Prüfung wird nicht bei Anlage des Dokuments ausgeführt.

Hinweise:

• Das Format ist im Parameter des Datensatzes Länder definiert.
• In Abhängigkeit von dieser Parametrisierung kann die erfasste Stadt nach der Erfassung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt werden.
• Um die Auswahl ohne Berücksichtigung des Formats (Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben) zu erleichtern, umfasst das auf dem Feld verfügbare Auswahlfenster eine Suchspalte, in der die Ortsnamen in Großbuchstaben angezeigt werden.

• Feld ITINERAIRE

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Feld SAT

Dieses Feld enthält die geografische Untereinheit, die der Definition der Postadresse entspricht. Z.B. ein Departement für Frankreich, oder ein Bundesstaat für die USA.

Die Bezeichnung der geografischen Untereinheit sowie die Erfassungsprüfung dieser Information sind im Parameter Land definiert.

Dieses Feld wird nach der Erfassung der Postleitzahl und der Stadt automatisch ausgefüllt, ausgehend von der Parametrisierung, die in Postleitzahlen ausgeführt wurde.
Wird das Feld geprüft, erfolgt die Prüfung gemäß der Tabelle der Geografischen Untereinheiten.

• Telefon (Feld CNTETS)

Kontaktdaten des Gesprächspartners für die postalische, telefonische oder elektronische Zusendung von Informationen.

• Mobil (Feld CNTMOB)

• Fax (Feld CNTFAX)

• E-Mail (Feld CNTEMA)

• Feld CLOB

Der für den Lead zuständige Vertreter kann die Kommentare je nach Austausch mit letzterem speichern.

• Anlagedatum (Feld CREDAT)

Erstellungsdatum des Leads in der Datenbank.

• Uhrzeit Anlage (Feld PSTORILIB)

Lead-Ursprung

• Angelegt von (Feld FULNAMUSR)

Ursprünglicher Benutzercode bei der Erstellung des Leads.

• Ursprung (Feld PSTORI)

• Originalbelegnr. (Feld PSTORIVCR)

• Zeile (Feld PSTORIVCRL)