Termine

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

Diesem Feld ist der Standort zu entnehmen, an dem der betreffende Termin überwiegend verwaltet wird. Mehrere Parameter haben Einfluss auf das Vorladen des Standardstandorts. Es kann sich um den dem Funktionsprofil angehängten Standort des aktuellen Benutzers oder den dem für die CRM-Aktivität verantwortlichen Vertreter angehängten Standort (Parameter CRMREPSIT, Kapitel CRM, Gruppe REP) handeln.

• Lfd. Nr. (Feld APTNUM)

Dieses Feld ermöglicht das Speichern des eindeutigen Datensatzschlüssels. Dieser Schlüssel wird über den Nummernkreis ACT berechnet. Dieser Nummernkreis setzt sich standardmäßig aus einer 15-stelligen Sequenznummer zusammen. Dieser Nummernkreis wird standardmäßig mit einer automatischen Funktion ausgeliefert, die Zuweisung kann jedoch manuell sein. Damit das Objekt Aufgabe reibungslos funktioniert, wird empfohlen, die Standardeigenschaften beizubehalten. Die Objekte Aufgaben, Termine, Anrufe und Einsätze teilen sich den Nummernkreis ACT. Dies ermöglicht die Verwendung der Crystal-Report-Funktionen und -Berichte mit Hinweis auf die Geschäftstätigkeit im weitesten Sinne.

• Personenkonto (Feld APTCMP)

Ein Termin kann für sämtliche Personenkontentypen definiert sein. Der gewählte Personenkontentyp ist einem speziellen Personenkontenfeld zu entnehmen.

• Projekt (Feld APTPJT)

Dieses Feld ermöglicht die Identifikation des Projekts, für das der Termin stattfindet. In diesem Feld stehen mehrere Werkzeuge zur Auswahl eines Projekts zur Verfügung. Das erste Kontextmenü "Projekte" bietet direkten Zugriff auf das Objekt Projekte. Des Weiteren kann eine Auswahl aus diesem Objekt vorgenommen werden. Das zweite Kontextmenü ermöglicht die Auswahl eines Projektes aus der Liste aller Projekte, die dem Personenkonto in der Kopfzeile des Termins zugewiesen sind. Das dritte Kontextmenü ermöglicht die Auswahl eines Projektes aus der Liste aller Projekte, die dem Gesprächspartner in der Kopfzeile des Termins zugewiesen sind.

• Durchgeführt (Feld APTDON)

Dieses Feld ändert den Status des Termins von "Zu erledigen" auf "Erledigt". Diese Änderung hat zur Folge, dass der Termin vom Arbeitsplan des Vertreters verschwindet.

• Beginn (Feld APTDAT)

Dieses Feld gibt das genaue Startdatum des Termins an.
Die Dauer des Termins (in Stunden) wird automatisch durch den Beginn und das Ende des Termins berechnet.

• Uhrzeit (Feld APTHOU)

Dieses Feld gibt die genaue Startuhrzeit des Termins an. Die Dauer des Termins (in Stunden) wird automatisch durch den Beginn und das Ende des Termins berechnet.

• Ganztägig (Feld FULDAY)

Dieses Feld enthält einen Automatismus für die Erfassung der Start- und Enddaten. Markiert der Benutzer dieses Feld, können die Felder Datum und Uhrzeit automatisch einen ganztägigen Termin, der am Startdatum stattfindet, anzeigen. Die Dauer des Termins wird ebenfalls auf Grundlage dieser Änderung neu berechnet.

• Ende (Feld APTDATEND)

Dieses Feld gibt das genaue Enddatum des Termins an. Die Dauer des Termins (in Stunden) wird automatisch durch den Beginn und das Ende des Termins berechnet.

• Uhrzeit (Feld APTHOUEND)

Dieses Feld gibt die genaue Enduhrzeit des Termins an. Die Dauer des Termins (in Stunden) wird automatisch durch den Beginn und das Ende des Termins berechnet.

• Woche (Feld APTWEE)

Ein Termin kann mit einem undefinierten Datum programmiert werden. Ändert der Benutzer den Inhalt dieses Feldes, werden die Felder Datum und Uhrzeit geleert. Es ist also möglich, eine geschätzte Dauer für den Termin zu erfassen.

• Dauer (Feld APTDUR)

Ist der Termin auf ein bestimmtes Datum programmiert, gibt dieses Feld automatisch die Dauer des Termins an. Auf dieses Feld kann daher bei einer Änderung nicht zugegriffen werden.
Ist der Termin auf ein undefiniertes Datum programmiert, kann der Benutzer die voraussichtliche Dauer des Termins eingeben.

• Einheit (Feld APTDURX)

Die Dauer des Termins (in Stunden) wird automatisch durch den Beginn und das Ende des Termins berechnet.

• Kategorie (Feld APTTYP)

Die Kategorie ermöglicht die Gruppierung oder Unterscheidung der Termine zu statistischen oder Identifikations-Zwecken.
Zudem dient sie als Unterstützung für die Abwesenheitsverwaltung.
Tatsächlich können bestimmte Terminkategorien nach dem Abwesenheitskonzept zugeordnet werden. (Krankheit, Urlaub...)

• Partner (Feld APTCCNNUM)

Dieses Feld ermöglicht die Identifikation von bis zu zehn Kontakten für einen Termin. Diese Kontakte können entweder aus den den Personenkonten zugeordneten Kontakten oder aus allen in der Anwendung beschriebenen Kontakten ausgewählt werden.

In jeder Zeile der Kontakttabelle verfügt das Feld Kontakt über die folgenden Werkzeuge:

• Im ersten Kontextmenü Auswahl kann einer der Kontakte ausgewählt werden, mit denen das genannte Personenkonto Geschäftsbeziehungen unterhält. Wenn kein Personenkonto erfasst wurde, gibt diese Funktion keinen Wert zurück.
• Das zweite Kontextmenü "Kontakt" bietet direkten Zugriff auf das Objekt Kontakte. Des Weiteren kann eine Auswahl aus diesem Objekt vorgenommen werden.
• Das dritte Kontextmenü "Auswahl Kontakte"ermöglicht die Auswahl eines Kontakts aus einer vollständigen Liste aller Kontakte, die in der Anwendung erfasst sind.

• Feld APTCCNCLA

Dieses Feld zeigt während des Termins die vollständige Identität des in der Tabelle der zu besuchenden Personen erfassten Gesprächspartners an.

• Art der Geschäftsbeziehung (Feld TYPCCN)

• Kontakt (Feld APTCOR)

Ein Termin kann einer entsprechenden laufenden Nummer zugeordnet werden. Diese laufende Nummer kann direkt im Feld manuell ausgewählt werden oder in Abhängigkeit der zuvor während des Termins in der Tabelle der zu besuchenden Personen erfassten laufenden Kontaktnummer vorgeladen werden.

• Feld FULOBJ

Dieses Feld vom Typ Clob ermöglicht die Erfassung des Ziels des Termins.

• Anlagedatum (Feld CREDAT)

Aktuelles Datum, an dem die Vertriebsaktion erstellt wurde. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

• Uhrzeit (Feld CREHOU)

Aktuelle Uhrzeit, zu der die Vertriebsaktion erstellt wurde. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

• Modus (Feld APTORITYP)

• Angelegt von (Feld FULNAMUSR)

Code des aktuellen Betreibers bei der ursprünglichen Erstellung der Vertriebsaktion. Dieses Feld kann nicht geändert werden.

• Ursprung (Feld APTORIADI)

• Belegnr. (Feld APTORIVCR)

Ist der Ursprung eines Termins eine Marketingkampagne, zeigt dieses Feld die genauer verknüpfte Datensatznummer an.

• Zeile (Feld APTORIVCRL)

Ist der Ursprung eines Termin eine Marketingkampagne, wird die Nummer des Ursprungsbelegs nur angezeigt, eine Zeilennummer im Datensatz kann aber eventuell zugewiesen werden.

• Organisatoren (Feld ATPREPMNA)

Code des Vertreters, der als Organisator des Termins und daher als Hauptakteur angesehen wird.

• Vertreter (Feld APTREPNUM)

Pro Termin können bis zu zehn Akteure deklariert werden. Diese Akteure können aus den in der Anwendung definierten Vertretern ausgewählt werden.

• Funktion (Feld APTREPSRV)

Vertriebsfunktion, mit der der Vertreter beschäftigt ist (Parameter AUSCRMA).

• Ort (Feld APTPLC)

Es gibt drei Adresstypen:

• Beim Kunden
• In unseren Geschäftsräumen
• Sonstige Adresse

Standardmäßig wird dieses Register mit dem Hinweis Beim Kunden belegt. Wurde zum Termin ein Personenkonto erfasst, handelt es sich bei der Adresse, den Telefonnummern und der E-Mail-Adresse um die Standarddaten des Personenkontos. Ist kein Personenkonto angegeben, so handelt es sich bei diesen Informationen um die Daten des ersten in den Termindaten genannten Kontakts.

Es steht dem Benutzer frei, den Termin folgendermaßen festzulegen: In unseren Geschäftsräumen. In diesem Fall werden die Standarddaten des Organisators des Termins auftritt. Ist kein Organisator angegeben, handelt es sich bei diesen Informationen um die der Standardadresse des Standorts.

Ist keine dieser Adressen korrekt, kann der Benutzer den Wert Sonstige auswählen. In diesem Fall wird die Maske vollständig geleert, und der Benutzer kann die tatsächliche Adresse des Termins erfassen.

• Adressbeschreibung (Feld ATPADDCMT)

Dieses freie Feld ermöglicht die Angabe einer zusätzlichen Kurzbeschreibung der Kontaktadresse.

• Land (Feld APTCRY)

Ländercode der Adresse des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners oder des ersten Vertreters aus der Liste der Akteure, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

Dieses Feld wird von der Tabelle Länder geprüft.

• Feld APTADD

Der automatisch ausgefüllte Ort eines Termins stammt im Allgemeinen aus einer Standardadresse. Entspricht diese Adresse nicht dem tatsächlichen Treffpunkt, ermöglicht ein Kontextmenü Andere Adressen die Auswahl einer anderen Adresse.

• PLZ (Feld APTZIP)

Postleitzahl der Adresse des Personenkontos, des ersten Kontakts oder des ersten Vertreters aus der Liste der Akteure, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

Die Postleitzahl, deren Erfassungsformat in der Tabelle Länder definiert ist, ermöglicht die Bestimmung der Stadt und der geografischen Untereinheit, falls für das Land definiert.
Wird die Postleitzahl geändert, wird automatisch der neue Ort zur PLZ angezeigt. Das gleiche gilt für geographische Bereiche, falls für das Land vorhanden. 
Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden. Ist die Stadt definiert, wird die zugeordnete Postleitzahl automatisch angezeigt.

Die Prüfung dieser Informationen und der erforderlichen Art hängen von der in der Länderverwaltung ausgeführten Parametrisierung ab. Damit die Prüfung durchgeführt wird, ist es auch erforderlich, dass der Parameter POSCOD - Warnung, falls PLZ nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert „Ja“ hat.

Sonderfälle:

- für ANDORRA geben Sie 99130 an
- für MONACO geben Sie 99138 an
- für andere Länder geben Sie den INSEE-Code bzw. 99999 an, falls dieser nicht bekannt ist.

• Stadt (Feld APTCTY)

Es wird automatisch die Stadt zur zuvor eingegeben Postleitzahl vorgeschlagen. Der Name der Stadt kann auch direkt erfasst werden:

• Ist die Stadt definiert, wird die zugeordnete Postleitzahl automatisch angezeigt. 
•  Ist sie nicht vorhanden und wurde die Postleitzahlenprüfung auf Datensatzebene Land parametrisiert, wird ein Warnhinweis angezeigt, die Eingabe ist aber weiterhin möglich. Damit diese Prüfung durchgeführt wird, ist es auch erforderlich, dass der Parameter CTY - Warnung, falls Ort nicht existiert (Kapitel SUP, Gruppe INT) den Wert „Ja“ hat.
• Ist dieser nicht vorhanden und ist die Postleitzahl nicht angegeben, erscheint eine sperrende Meldung, wenn die Postleitzahl als für das Land erforderlich parametrisiert ist.

Hinweise:

• Das Format ist auf der Parameterebene des Länderdatensatzes definiert.
• In Abhängigkeit von dieser Parametrisierung kann die erfasste Stadt nach der Erfassung automatisch in Großbuchstaben umgewandelt werden.
• Um die Auswahl ohne Berücksichtigung des Formats (Sonderzeichen, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben) zu erleichtern, umfasst das zu dem Feld verfügbare Auswahlfenster eine Suchspalte, in der die Ortsnamen in Großbuchstaben angezeigt werden. Die ausgeführte Prüfung ist unabhängig von der Klasse, da sie in Bezug auf den in Großbuchstaben gespeicherten Ortsnamen ausgeführt wird.

Ortscode der Adresse des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners oder des ersten Vertreters aus der Liste der Akteure, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

• Feld ITINERAIRE

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Kartografieseite zu öffnen, mit der die angegebene Adresse eingeordnet werden kann.

• Feld APTSAT

Subdivisionscode der Adresse des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners oder des ersten Vertreters aus der Liste der Akteure, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.
Z.B. Departement für Frankreich, Bundesstaat für die USA. Der Titel der Subdivision sowie die Prüfung der Erfassung dieser Information werden auf Ebene des Parameters Länder definiert.
Wird der Code geprüft, hängt er von der entsprechenden geografischen Subdivision ab.
Diese Subdivision wird nach der Erfassung der Postleitzahl und des Ortes ab dem auf Ebene der Postleitzahlen ausgeführten Parameters automatisch ausgefüllt.

• Telefon (Feld APTTEL)

Standard-Telefonnummer des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners, des Organisators, des Standorts, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

Das Format dieses Feldes wird von der Tabelle Länder geprüft.

• Mobil (Feld APTMOB)

Standard-Mobilnummer des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners, des Organisators, des Standorts, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

Das Format dieses Feldes wird von der Tabelle Länder geprüft.

• E-Mail-Adresse (Feld APTEML)

Standard-E-Mail-Adresse des Personenkontos, des ersten Gesprächspartners, des Organisators, des Standorts, wenn eine Adresse automatisch zugewiesen wird.

• Reservierung (Feld APTRER)

Pro Termin können mehrere Ressourcen reserviert werden.
Um eine Reservierung auszuführen, klicken Sie auf Ressourcenreservierung über das Symbol Aktionen des Felds Reservierung (oder direkt über das Aktionsmenü Neue Reservierung). Die Ressourcenreservierungsmaske öffnet sich automatisch.
Sie können die letzten ausgeführten Reservierungen in der Auswahlleiste anzeigen.
Um eine neue Reservierung zu erstellen, klicken Sie auf Neu. Es wird dann automatisch ein Reservierungsdatensatz mit den folgenden Daten gefüllt:

• Reservierungsdaten, wobei diese dem Beginn- und dem Endedatum des Termins entsprechen
• Name der Person, die die Reservierung vorgenommen hat
• Reservierungsdatum

Um eine Ressource auszuwählen, klicken Sie auf Auswahl über das Symbol Aktionen des Felds Ressourcen. Die Ressourcenkategorie wird automatisch in das Reservierungsdatenblatt eingetragen.
Um zum Objekt Termine zuückzukehren, klicken Sie auf die Schaltfläche Ende.
Zur Freigabe der Reservierung müssen Sie entweder mit dem Tabulator auf das Feld Reservierung springen oder die entsprechende Zeile in der Reservierungstabelle freigeben.

• Ressource (Feld RSSNUM)

• Beginn (Feld RERSTRDAT)

Startdatum der Ressourcenreservierung. Bei der Erstellung der Reservierung wird das Startdatum in Abhängigkeit des Startdatums des Termins initialisiert.

• Beginn um (Feld RERSTRHOU)

Startzeit der Ressourcenreservierung.

• Ende (Feld RERENDDAT)

Enddatum der Ressourcenreservierung. Bei der Erstellung der Reservierung wird das Enddatum in Abhängigkeit des Enddatums des Termins initialisiert.

• Ende um (Feld RERENDHOU)

Enduhrzeit der Ressourcenreservierung.

• Reserviert von (Feld RSSREP)

Name des Vertreters, der die Ressource reserviert hat.

• Feld FULRPO

Dieses Feld vom Typ clob ermöglicht die Erfassung eines vollständigen Protokolls des Termins, wenn dieser als beendet erachtet wird.

• Feld RPOICO

• Zielerreichungsgrad (Feld APTSAO)

Wird eine CRM-Aktivität beendet, sollte sie abgespeichert werden, wenn diese das Erreichen eines festen Ziels ermöglicht hat. Diese Informationen ermöglichen die spätere Erstellung der Statistiken als Unterstützung für die progressive Verbesserung der Effizienz der verschiedenen Teams.