Siehe Dokumentation Umsetzung
Übersicht
Verwenden Sie die Kopfzeile der Transaktion, um:
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Rechnung
| Mit diesem Code lässt sich die parametrisierte Transaktion identifizieren. Die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen ermöglicht es, die Erfassungsmasken eines Dokuments (Angebot, Rechnungsauftrag, Ausschreibungen...) oder eines Bestandstransaktionstyps (Zugan, Abgang ...) vollständig vom Benutzer parametrisierbar zu machen. So können für jedes Dokument und für jeden Bestandstransaktionstyp so viele Erfassungstransaktionen wie notwendig definiert werden. Diese lassen sich über einen Code identifizieren. Mit jeder dieser Transaktionen wird festgelegt ob die Kopfzeilen- und Positionsfelder des Dokuments
Bei Freigabe dieser Parametrisierung werden spezielle Erfassungsbildschirme angelegt, die von allen mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Benutzern verwendet werden können. Hierfür notwendig sind Rechte über den in der Parametrisierung definierten Zugangscode.
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| Transaktionsbezeichnung. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden. |
| Die hier angegebene Unternehmens- oder Standortgruppe ermöglicht das Filtern der Datensätze. |
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Übersicht
Verwenden Sie diesen Bereich, um verschiedene Elemente zu definieren, wie z.B. ob die Rechnung automatisch ausgedruckt werden und ob bestimmte Felder angezeigt werden sollen.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Rechnungsdokument
| Ist das Kontrollkästchen des entsprechenden Dokuments aktiviert, erfassen Sie den Reportcode des gedruckten Standarddokuments. |
| Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Dokumentendruck automatisch nach Ende der Erfassung gestartet wird. Der automatische Druck wird nur im Anlagemodus ausgeführt. |
Typ Zeilenkontenerfassung
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Tabelle Zeilenkonten
| Dieses Feld gibt die der Transaktion zugewiesenen Referenztypen an. |
| Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob der ausgewählte Referenztyp in den Positionskonten 'Verborgen', 'Zu erfassen' oder 'Angezeigt' sein muss. |
Tabelle Rechnungszeilen
| Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar. |
Anzeige
| Dieses Feld wird nur angezeigt wenn der Aktivitätscode KSP - Lokalisierung Spanien aktiv ist.
Ob die Felder im Bereich ‚Verwaltung‘ der Rechnung vorhanden sind, hängt auch vom Wert des Unternehmensparameters SPAVAT - USt. Spanien (Kapitel LOC, Gruppe SPA) ab, der angibt, ob die spanische USt. verwaltet wird oder nicht. Hat dieser Parameter den Wert ‚Nein‘ für das Unternehmen, von dem der Rechnungsstandort abhängt, sind diese Felder verborgen, unabhängig vom Parameter der Erfassungstransaktion. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für diese Erfassungstransaktion mehrere Felder zur Funktion Einkaufsrechnung hinzuzufügen:
Diese Option kann nicht für Gutschriften verwendet werden. |
| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktionder Indikator des Mengenunterschieds definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktionder Indikator des Preisunterschieds definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Kosten
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Übersicht
In diesem Bereich können Sie die Verwaltungsart bestimmter Rechnungskopfzeileninformationen definieren.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion das Sammelkonto definiert werden:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Lieferantenrechnungsdatum definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Lieferantenrechnungsnummer definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Lieferant definiert:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Währungscode definiert:
Der standardmäßig zugewiesene Wert ist der Währungscode, der dem Personenkonto in der Datei des letzteren zugewiesen ist. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Währungscode definiert:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Incoterm definiert:
Der Zugriff auf den Code und die Stadt Incoterm erfolgt ebenfalls über das Menü Optionen / Zollinformationen. Der standardmäßig zugewiesene Wert ist der Incoterm, der dem Lieferanten in der Datei des letzteren zugewiesen ist. |
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die interne Referenz definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden. |
| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion das Beginndatum der Fälligkeit definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht geändert werden kann. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden. |
| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Code Zahlungsbedingungen definiert:
Der standardmäßig zugewiesene Wert ist der Code Zahlungsbedingungen, der dem Lieferanten in der Datei des letzteren zugewiesen ist. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Skonto definiert:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion das Steuersystem definiert:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Erklärung (1099 oder DADS) definiert:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Leistungsperiode definiert:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Kommentarbereich gesteuert: Unsichtbar: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der jedoch nicht im Erfassungsbildschirm angezeigt wird. Anzeige: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist. Erfassung: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Dieser Standardwert kann geändert werden. |
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Übersicht
In diesem Bereich können Sie die Verwaltungsart bestimmter Rechnungszeileninformationen definieren.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion die in die Sprache des Bearbeiters übersetzte Artikelbezeichnung definiert werden:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Standardartikelbezeichnung definiert:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion den Artikeltyp an:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projektdefiniert:
Auch wenn der Projektcode über diesen Parameter erfassbar gemacht wurde, ist die Erfassung nicht zulässig, wenn die Verwaltung der Dokumente Einzelprojekt ist (der ParameterPJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokumenthat den Wert Ja): in diesem Fall übernimmt der Projektcode der Zeile automatisch den Wert aus der Kopfzeile. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Einkaufstyp definiert:
Das Bestehen des Einkaufstyps (Einkauf/Anlage/Service) kann beeinflusst werden. Der Einkaufstyp wird mit dem Einkaufstyp des Orignalwareneingangs oder mit dem Einkaufstyp des dem Artikel zugewiesenen Kontos initialisiert. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion dieser Steuercode definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Er kann in diesem Fall geändert werden. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion dieser Steuercode definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Er kann in diesem Fall geändert werden. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion dieser Steuercode definiert: Verborgen: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, es wird jedoch nicht in der Erfassungsmaske angezeigt. Angezeigt: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird, aber nicht änderbar ist. Erfasst: Dem Feld wird ein Standardwert zugewiesen, der angezeigt wird. Er kann in diesem Fall geändert werden. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Zugangssteuer für diesen Artikel. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der Abgangssteuer für diesen Artikel. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer zusätzlichen Steuer für diesen Artikel. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe einer zusätzlichen Steuer für diesen Artikel. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Leistungsperiode definiert:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Mit diesem Feld kann für diese Erfassungstransaktion der Abstimmungscode angegeben werden:
Der zugewiesene Standardwert entspricht dem Toleranzcode, der auf Ebene des Artikel-Lieferanten, des Artikels oder des Lieferanten definiert wurde. Hinweis: der Toleranzabgleich ist ein Abstimmungsprozess, mit dem die Zahlung einer Rechnung mit einer Mindest- und Höchsttoleranzschwelle freigegeben werden kann. Die Abstimmung wird ausgeführt:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn der Aktivitätscode KPO - Lokalisierung Portugal aktiv ist.
Ob das Feld "USt. Lieferant" in den Rechnungspositionen vorhanden sind, hängt auch vom Wert des UnternehmensparametersPORVAT - USt. Portugal (Kapitel LOC, Gruppe POR) ab, der angibt, ob die portugiesische USt. verwaltet wird oder nicht. Hat dieser Parameter den Wert "Nein", ist dieses Feld verborgen, unabhängig vom Parameter der Erfassungstransaktion. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld "Neue Kosten" definiert:
Dieses Feld betrifft ausschließlich die zusätzlichen Rechnungen. Der Standardwert dieses Feldes ist auf Ebene des Vorladefensters der zusätzlichen Rechnungspositionen ab den Auftragspositionen und/oder Wareneingängen definiert. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld "Charge" definiert:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter werden für diese Erfassungstransaktion der Anpassungskostenkoeffizient und die Einheitsfixkosten definiert:
Die Intitialisierungsregeln dieser Felder in der Erfassungsmaske der Rechnungsverwaltungsfunktion werden hier angegeben: |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion die Kostenstruktur definiert:
Die Ausfüllregeln für diesen Wert in der Erfassungsmaske der Rechnungsverwaltungsfunktion werden hier angegeben: Kostenstruktur. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie an, wie die Anschaffungskosten und die Anschaffungskosten / Stück für diese Erfassungstransaktion definiert werden müssen: Ausgeblendet
Eingeblendet
Diese Maske ist für die Erfassungstransaktionen Aufträge und Kontrakte gleich. Dieses Feld sowie die anderen mit den Einstandskosten verbundenen Felder betreffen nur die Erfassungstransaktion der Aufträge. In der Erfassungstransaktion der Kontrakte sind sie nicht sichtbar. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie an, wie die Bestandskosten und die Bestandsstückkosten für diese Erfassungstransaktion definiert werden müssen: Ausgeblendet
Eingeblendet
Diese Maske ist für die Erfassungstransaktionen Aufträge und Kontrakte gleich. Dieses Feld sowie die anderen mit den Einstandskosten verbundenen Felder betreffen nur die Erfassungstransaktion der Aufträge. In der Erfassungstransaktion der Kontrakte sind sie nicht sichtbar. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Übersicht
In dieser Funktion ist das Feld Sektoren Bestandsbewegung nicht sichtbar.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Parameter, mit dem der Status der Sektorfelder der Belegkopfzeile für diese Transaktion definiert werden kann:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel auf Ebene der Rechnungselemente definiert:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion die Darstellung des Felds definiert:
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| Geben Sie an, wie der Status der mit den Lagerbewegungen verknüpften Sektorfelder für diese Transaktion definiert werden kann:
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Erfassung
|   |
Tabelle Sektor Zeile
| Diese Tabellenzeile ermöglicht die Angabe eines Dimensionscodes. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Status des Sektors gesteuert:
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Symbol Aktionen
Klicken Sie auf die Aktion Sektoren vorladen, um die Standardsektoren zu laden, die für eine ausgewählte Standort- oder Unternehmensgruppe definiert sind.
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Standardmäßig sind der Funktion folgende Reports zugeordnet :
PRTSCR : Druck Maske
Dies kann durch geeignete Parameter geändert werden.
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
Schließen in einen anderen Ordner .Fehlermeldungen |
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer nicht über den erfassten Zugriffscode verfügt. Um dieses Problem zu beheben, muss entweder ein Zugriffscode aus der Vorschlagsliste gewählt werden oder (je nach Berechtigung) der gewünschte Zugriffscode dem Benutzerprofil hinzugefügt werden.