Inter-Companies - Umsetzung

Vorbedingungen

Sonstige Vorbedingungen

Einige Parameter müssen zuvor festgelegt sein. Dabei handelt es sich um folgende Parameter:

Standorte und Unternehmen

Die Standorte, bei denen die automatisierten Austausche zu parametriert sind, müssen als Personenkonten existieren. Mit dem Kontrollkästchen Standortinternin den Personenkontendaten kann ein Personenkonto mit einem Standort verbunden werden. Dabei ist zu beachten, dass im Falle mehrerer Standorte eines Unternehmens die Standorte als getrennte Personenkonten geführt werden müssen (sie können mit einer einzigen Personenkontengruppe verbunden werden, die je nachdem, ob sie Kunde oder Lieferant ist, Rechnungen ausstellt oder aber fakturiert werden kann). Beim Anlegen der betroffenen Personenkonten werden automatisch die Adressen der Standorte übernommen.

Da diese Austausche zwischen den Standorten über Aufträge oder Bestellungen läuft, müssen die Standorte, zwischen denen diese Austausche erfolgen, die Rolle Verkaufsstandort bzw. Einkaufsstandort übernehmen.

Regeln zum Anlegen eines Personenkontos standortübergreifender Lieferant:

• Der mit einem Personenkonto Lieferant verbundene Standort muss die Rolle Verkaufsstandort oder Finanzstandort haben,
• das fakturierende oder bezahlte Personenkonto muss ein standortübergreifendes Personenkonto mit der Rolle als Finanzstandort sein (es kann sich um denselben Standort handeln, wenn er selbst Finanzstandort ist). In allen Fällen handelt es sich um das Personenkonto, das den Finanzstandort des Einkaufsstandorts referenziert,
• das Gruppen-Personenkonto ist ein freies Personenkonto. Das Konto kann das Unternehmen referenzieren, um vor allem Statistiken aufstellen zu können.

Regeln zum Anlegen eines Personenkontos standortübergreifender Kunde

• Der mit einem Personenkonto Kunde verbundene Standort muss die Rolle Einkaufsstandort oder Finanzstandort haben,
• Das fakturierte oder zahlende Personenkonto muss ein standortübergreifendes Personenkonto mit der Rolle als Finanzstandort sein (es kann sich um denselben Standort handeln, wenn er selbst Finanzstandort ist).
• Das Gruppen-Personenkonto ist ein freies Personenkonto. Das Konto kann das Unternehmen referenzieren, um vor allem Statistiken aufstellen zu können.
• Die von diesem Kunden belieferten Kunden müssen einen Eingangsstandort des Unternehmens festlegen. Jeder Lieferadresse wird also ein Standort mit einer Rolle Lager zugewiesen, das demselben Unternehmen wieder der Einkaufsstandort angehört (wenn der Einkaufsstandort ebenfalls ein Lager ist, wird er in der Liste der belieferten Kunden referenziert).
  Diesem belieferten Kunden kann ebenfalls ein Versandstandort zugewiesen werden. So kann der Versandstandort festgelegt werden, der im Allgemeinen zur Wiederbeschaffung dient. Ggf. belegt dieser Standort den standardmäßigen Versandstandort auf der Einkaufsbestellung.
• Wichtiger Hinweis: Ein standortübergreifender Versand aufgrund eines Verkaufs muss Nettopreise aufweisen. Deshalb sollte der Preistyp für standortübergreifende Kunden als Nettopreis festgelegt werden.

Für die Fakturierung notwendige Elemente

Gegenseitige Genierungen setzen einen Ausgleich der Rechnungen und/oder Kundenaufträge und Lieferantenbestellungen voraus. Also müssen zuvor die Rechnungselemente parametriert werden, die zum Anlegen dieser Dokumente verwendet werden. Dazu zählen:

• die Elemente der Einkaufsrechnung
• die Elemente der Verkaufsrechnung
• die Kundenrechnungstypen
• die Lieferantenrechnungstypen
• die Verkaufsauftragstypen

Preise

Für die Werte der gespeicherten Dokumente müssen unternehmensübergreifende Preise festgelegt werden. Prinzip dieser Preise:

• Diese Preise sollen neben dem Preis auch mehrere Spalten (Preise, Nachlässe) belegen, die in der Verkaufspreisstruktur festgelegt wurden.
• Also muss eine Tarifstruktur Einkauf definiert werden, die der Verkaufsstruktur entspricht und den Lieferanten zugeordnet wird, die den verschiedenen Standorten zugewiesen sind. Denn die Wertespalten werden in der Reihenfolge Verkaufsstruktur-Einkaufsstruktur und umgedreht übertragen.
• Anschließend wird ein Verkaufspreis über das Kontrollkästchen Kunde mit Option Gruppe definiert. Dadurch wird eine Reihe möglicher Parametrierungen deaktiviert, die bei den Einkaufspreisen nicht existieren. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Verwaltung kostenloser Artikel, Preise für Kits mit Optionen und Varianten und verbotene Preise.
• Anschließend wird ein Einkaufspreis mit denselben Merkmalen, demselben Code und der Markierung Lieferant mit Option Gruppe definiert.
• Die Preispositionen werden nur über den Verkaufspreis eingegeben. Der Einkaufspreis nutzt diese Preispositionen bei der Erfassung des Einkaufsdokuments oder über die Suchfunktion des Einkaufspreises.

 Die unternehmensübergreifenden Preise werden wie herkömmliche Preise verarbeitet, solange sie nicht spezifisch festgelegt wurden. Mit anderen Worten, ein Standardpreis kann vor einem unternehmensübergreifenden Preis gelten, wenn er gerechtfertigt ist.
Sollte kein Preis gefunden werden, sucht das System als Ersatzwert auf der Einkaufsseite (und auf der Verkaufseite) den Grundpreis, der im Register Verkäufe des Artikeldatenblatts festgelegt wurde.

Beispiel einer Parametrierung unternehmensübergreifende Verkaufs- / Einkaufspreise

Preisdefinition nach Verkaufsstandort, Kunde und Artikel

Preisdefinition nach Artikel für unternehmensübergreifende Personenkonten:

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :