Zarządzanie kontraktami

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

• Typ (pole SOHTYP)

• Numer (pole SOHNUM)

• Pozycja (pole SOPLIN)

Numer używany do unikatowej identyfikacji pozycji artykułu.
Ten numer jest generowany automatycznie przy tworzeniu każdej pozycji artykułu.

• Referencja (pole CUSORDREF)

• Data (pole ORDDAT)

• Klient (pole BPCORD)

To pole wskazuje kod identyfikujący klienta. 

• pole XBPCNAM

• Waluta (pole XCUR)

• Adres wysyłki (pole BPAADD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Artykuł (pole ITMREF)

Jest to nr ref. artykułu, dla którego zarejestrowano pozycję dokumentu. Możliwe jest:

• bezpośrednie wprowadzenie nr ref. artykułu lub nr ref. artykułu-klienta. Istnienie tego nr ref. jest kontrolowane w rekordach „Artykuły-sprzedaż” i „Artykuły-klient”. Jeśli wprowadzono nr ref. „Artykułu-klienta”, system zwraca wewnętrzny nr ref. artykułu. Komunikat blokujący może zostać zwrócony podczas wprowadzania artykułu, jeśli cenniki zakazanego typu zostały ustawione dla niektórych klientów (zob. konfiguracja cenników).
• użycie przycisku kontekstowego w celu:
• wybrania artykułu z pliku zbytych artykułów,
• wybrania artykułu z listy artykułów klienta,
• wybrania niedoborów kooperacji, w przypadku artykułu kooperowanego w niedoborach,
• utworzenia, zgodnie z uprawnieniami, artykułu w rekordzie,
• wyświetlenia cenników artykułu.

Wprowadzenie artykułu umożliwia zainicjalizowanie podlegających zmianom pól: Opis i Jednostka sprzedaży. Jednostka sprzedaży może zostać zmodyfikowana, pod warunkiem, że zostanie wybrana z proponowanej listy, która zawiera jednostki sprzedaży i pakowania rekordu artykułu i „artykułu-klienta”.

Na tym etapie, może wyświetlić się komunikat ostrzegający w celu poinformowania o zastąpieniu wprowadzonego artykułu przez artykuł zastępczy. Ta automatyczna zamiana ma miejsce tylko, jeśli spełnione są dwa poniższe warunki:

• pole Artykuł zastępczy rekordu artykułu został uzupełniony,
• data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zastąpienia.

 Po wprowadzaniu pozycji, nie można już modyfikować kodu artykułu. Aby zmodyfikować kod, należy usunąć pozycję i ponownie ją utworzyć.

• pole ITMDES

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis będzie drukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie nie istnieje w języku klienta to używany jest nieprzetłumaczony opis artykułu. Ten opis jest również przekazywany do kolejnego dokumentu.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

• Artykuł klienta (pole ITMREFBPC)

Numer referencyjny artykułu dla klienta.
Można bezpośrednio wprowadzić dokument sprzedaży z tym numerem referencyjnym. System automatycznie zastępuje ten numer referencyjny przy użyciu wewnętrznego numeru referencyjnego artykułu.

• pole ITMDESBPC

Opis artykułu dla klienta.

• Lok. wysyłki (pole STOFCY)

Lokalizacja wysyłki
Lokalizacja musi zostać zdefiniowana z flagą Magazyn ustawioną na wartość TAK.
Referencyjna artykułu związana z tą lokalizacją musi istnieć w tabeli Artykuł-lokalizacja.

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• Wersja (pole ITMREVNUM)

• Transf. mag. (pole BETFCY)

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

• Ważne do (pole VLYDATITM)

Data ważności artykułu
Jest to data końca ważności kontraktu dla tego artykułu. Ta data musi być wcześniejsza lub równa dacie ważności kontraktu.

• Kod ceny (pole PLI)

To pole zawiera konfigurację cennika, która będzie używana podczas wyszukiwania cennika w ramach wywołania wysyłki (potwierdzone).

Jeśli nie została przypisana, ceny mogą być wprowadzone ręcznie.

• JM SPR (pole SAU)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Współczynnik (pole SAUSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• pole STU

• Horyzont potw. (pole FIMHOR)

Zakres czasowy, wyrażony w dniach, w którym potwierdzone żądanie dostawy firmy musi zostać zrealizowane.

• Reguła VAT (pole VACBPR)

• Poziom podatku 1 (pole VACITM1)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.

Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieją trzy poziomy podatkowe dla pozycji dokumentu.

Pierwszy poziom jest wymagany i odpowiada VAT.

Dwa pozostałe poziomy dotyczą podatków dodatkowych i specjalnych, które podlegają lub nie VAT oraz, które mają zostać zastosowane do podstawy netto lub dowolnej innej obliczonej formuły.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta Księgowość). Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji. Można również, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika, uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku powiązane z poziomami podatku są spójne. Dzięki tej kontroli, system sprawdza, czy poziom podatku:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa firm są spójne z tymi w dokumencie.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

• Projekt (pole DPJT)

Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji wybranego dokumentu (w pobieraniu lub przetwarzaniu zbiorowym, jeśli kod projektu w pozycji dokumentu jest nieaktywny, pozycja ta nie może zostać wybrana).

• Wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Nie.
• Wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję.

W trybie modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – pozycja nie jest zamówiona i nie jest bezpłatna.
• Dla zamówienia – pozycja artykułu nie jest zamknięta, wysłana, zafakturowana ani bezpłatna.
• Dla wysyłki – pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna.
• Dla faktury lub zlecenia stałego – dokument nie został zatwierdzony, a pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna. Dla zleceń stałych ilość różni się od 0.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.

• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

Podczas tworzenia oferty, zamówienia, dostawy lub faktury kod Incoterm jest inicjowany do kodu Incoterm zdefiniowanego domyślnie w rekordzie odbiorca wysyłki.

Kod Incoterm można zmienić. W przypadku ofert i zamówień kod Incoterm jest unikatowy dla całego dokumentu. Podczas przekształcania dokumentu kod Incoterm jest przekazywany do dokumentu podrzędnego.

Dostęp do kod i miasta Incoterm można także uzyskać przez menuOpcje / Informacje celne.

• Miasto Incoterms (pole ICTCTY)

Jest to miejscowość powiązana z pewnymi typami Incoterms. Przykład: FOB Hawr. Okno wyboru pozwala na wybór miejscowości zapisanej w systemie. Można mimo to wprowadzić niezapisaną miejscowość.

• Ilość ocz. (pole EXTQTY)

To pole wskazuje planowaną ilość, wyrażoną w jednostce sprzedaży, dla tego artykułu.
Ilość ta jest wykorzystywana w wyszukiwaniu cennika w celach informacyjnych.

• Oczekiw. (pole EXTAMT)

Kwota planowana za ten artykuł dla danego kontraktu. Wartość jest wyrażona w walucie kontraktu.
Kwotę, która służy wyłącznie do celów informacyjnych, można zmodyfikować w dowolnym momencie.

• Rzeczyw. (pole CPLAMT)

Kwota uzyskana za ten artykuł dla danego kontraktu. Wyrażona w walucie kontraktu.
Kwota aktualizowana po dokonaniu dostawy. Może być modyfikowana w celu uwzględnienia korekt.

• Ważn. od (pole STRDAT)

Data rozpoczęcia cennika
Jest to początkowa data ważności pozycji cennika.
Jeśli kod cennika został wprowadzony, gdy tylko to pole jest dostępne, przeprowadzane jest wyszukiwanie cennika z datą referencji, którą jest data końcowa cennika poprzedniej pozycji + 1. Jeśli został znaleziony cennik, generowana jest odpowiednia pozycja.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

Cena brutto

To pole zawiera jednostkową cenę brutto bez podatku lub z podatkiem (w zależności od typu ceny) dla pozycji cennika.

Cena brutto jest inicjowana przez cenę bazową dla sprzedaży artykułu. Będzie ona oceniona w czasie wysyłki żądanych pozycji

dla wysyłki.

• pole DISCRGVAL1

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

• Marża (pole PFM)

• Przedstawiciel 1 (pole REP1)

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. W przypadku potencjalnego klienta jego przedstawiciele nie są uwzględniani. Te kody przedstawicieli handlowych są kopiowane do pozycji dokumentu. Jeśli przedstawiciel został zmodyfikowany w nagłówku dokumentu podczas tworzenia lub jeśli w dokumencie istnieją pozycje to system sugeruje skopiowanie zmian do wszystkich pozycji, które już istnieją.

• Stawka prowizji 1 (pole REPRAT1)

Stawka prowizji dla przedstawiciela handlowego jest inicjalizowana w pozycji na podstawie kategorii pozycji dla klienta i stawki prowizji dla przedstawiciela handlowego według kategorii. Stawka prowizji może być ważona przez możliwy do zmodyfikowania współczynnik ważenia, który może być zainicjalizowany przez ustawienia cennika. Ta informacja pochodzi z nagłówka zamówienia w przypadku faktury bezpośredniej lub dokumentu źródłowego.

• Przedstawiciel 2 (pole REP2)

• Stawka prowizji 2 (pole REPRAT2)

• Współczynnik ważenia (pole REPCOE)

Ten współczynnik służy do określenia wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych dla tej pozycji dokumentu po kalkulacji prowizji.
Ta informacja jest inicjowana za pomocą funkcji wyszukiwania cennika: niektóre cenniki są używane do określenia współczynnika wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych.

• pole CCE1

• Incoterms (pole XEECICT)

• Miasto Incoterms (pole XICTCTY)

• Agent przewozu towarów (pole XFFWNUM)

• Adres agenta spedycji (pole XFFWADD)

• NIP UE (pole XEECNUM)

• Transp. intrastat (pole XEECLOC)

• Typ transportu Intrastat (pole XEECTRN)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNAT)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCH)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNATR)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCHR)