Deklaracje > Zarządzanie podatkami > Inne > Parametry > Jednostki VAT 

Ergonomia | Indeks

Z tej funkcji należy skorzystać, aby utworzyć i zarządzać jednostkami VAT dla jednej lub wielu firm, albo dla jednej lub wielu lokalizacji. Jednostki VAT umożliwiają zdefiniowanie osobnych deklaracji VAT na poziomie lokalizacji.

Ta funkcja może być używana tylko jako część mechanizmu VAT.

Główny członek

Jedna firma lub lokalizacja w jednostce musi być identyfikowana jako główny członek. Informacje dotyczące głównego członka takie, jak adres i NIP są używane podczas eksportu i składania zeznania. Wszyscy członkowie w jednostce muszą mieć tę samą legislację.

Jeśli kraj dla głównego członka posiada skrypt kontrolny (np. Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska czy Portugalia) to odpowiednie kontrole formatu są wymuszane dla NIP-u i NIP-u UE.

Dla brytyjskich firm: Numer rejestracji VAT może zawierać więcej niż 9 cyfr i mieć konkretną strukturę. Te numery mogą zostać wprowadzone w polu Dodatkowy NIP. Nie są one kontrolowane i nie są one przesyłane do HMRC. Do HMRC przesyłany jest NIP UE z funkcji Deklaracje VAT.

Firmy członkowskie

• Tylko firmy prawne lub lokalizacje finansowe mogą być częścią jednostki VAT.
• Główna księga prawna dla wszystkich członków jednostki musi być w tej samej walucie.
• Jednostka VAT może zawierać pojedynczą firmę. Jeśli jest to wymagane dla deklaracji, pojedyncza firma musi stanowić część jednostki VAT na potrzeby deklaracji VAT.
• Jeden członek jednostki musi być oznaczony jako główny członek, który reprezentuje grupę jako pojedyncza jednostka dla celów podatkowych. Szczegóły firmy głównego członka takie, jak adres i NIP są wykorzystywane dla deklaracji VAT.
• Domyślnie jednostka jest aktywowana w momencie utworzenia i jest dostępna dla deklaracji VAT.
• Jednostkę można ustawić jako nieaktywną bez jej usuwania.
• Jeśli firma opuszcza jednostkę VAT należy ustawić jednostkę jako nieaktywną, aby zachować historię struktury jednostki. Następnie można utworzyć nową jednostkę i ustawić ją jako aktywną.
• Nie można ani usunąć, ani zmodyfikować jednostki VAT, jeśli istnieje deklaracja VAT.

Opcja księgowania VAT

Jeśli w bloku Księgowanie VAT wybrano opcję Do zaksięgowania to można użyć automatu księgującego VAT – Deklaracja VAT w celu wygenerowania zapisów księgowych dla deklaracji VAT, które bilansują sumę VAT obliczoną dla każdej firmy na kontach Podatek do zapłaty lub Ulga podatkowa. Powoduje to utworzenie pozycji VAT z kwotą dla każdej faktury.

Dla głównego członka sumy dla kont podatkowych są księgowane.

Dla firm członkowskich generowana jest pozycja między firmami, która inicjuje przesłanie VAT netto.

Po wyeksportowaniu deklaracji VAT w trybie rzeczywistym i zatwierdzeniu jej w funkcji Deklaracje VAT można użyć opcji Księguj, aby wygenerować zapisy księgowe.

Jeśli jednostka VAT zawiera wiele firm to należy zdefiniować konta między firmami używane dla zapisów księgowych między każdą firmą. Odbywa się to w funkcji Mapowanie kont między firmami.

Jeśli jednostka VAT zawiera wiele lokalizacji to należy zdefiniować konta między firmami używane w zapisach księgowych z wieloma lokalizacjami na poziomie funkcji Plan kont.