Podsumowanie projektu
Z tej funkcji należy skorzystać w celu wyświetlenia wszystkich danych powiązanych z projektem.
Ta funkcja dostarcza kompleksowe rozwiązanie dla kierowników projektów umożliwiające planowanie, realizację oraz monitorowanie zarówno prostych, jak i bardziej skomplikowanych projektów. Użycie jako podstawy podsumowania hierarchicznego (widok drzewa) struktury projektu umożliwia wyświetlenie w sposób dynamiczny (w czasie rzeczywistym) podsumowania danych ilościowych i finansowych powiązanych z każdym elementem struktury projektu.
Podsumowanie projektu można odfiltrować w celu wyświetlenia struktury podziału kosztów (struktury budżetu/kosztów), struktury podziału pracy (struktury planowania operacji/zadań) lub obydwu, jeśli istnieje taka potrzeba.
Można również zastosować następujący filtr:
- Zadania powiązane z projektem.
- Artykuły i operacje powiązane z zadaniami.
- Przypisania powiązane z operacjami zadania.
- Dokumenty źródłowe powiązane z projektem, takie, jak zamówienia zakupu, zlecenia produkcyjne i zamówienia kooperacji.
Przy użyciu tej funkcji można skorzystać ze zintegrowanych narzędzi w celu kontrolowania i zarządzania projektem, co umożliwia oszczędność czasu oraz zapewnienie wydajnego użycia zasobów.
Warunek
Odniesienie do dokumentacji Implementacja
Zarządzanie ekranem
Funkcja Podsumowania projektu zawiera pole, w którym można wprowadzić kryteria wyboru oraz tabelę przedstawiającą wyniki wyszukiwania.
Nagłówek
Prezentacja
Z tego pola należy skorzystać w celu odfiltrowania lub wybrania elementów struktury projektowej Zarządzania projektami, które mają zostać wyświetlone.
Wybór
Z tego pola należy skorzystać w celu odfiltrowania lub monitorowania projektu na poziomie ogólnym lub szczegółowym, w zależności od struktury projektu.
Każdy projekt jest definiowany za pomocą 2 struktur:
- Struktury kosztów. Zwanej także z angielskiego CBS (Cost Breakdown Structure – strukturą podziału kosztów) lub strukturą budżetu.
Struktura kosztów służy do zarządzania kosztami i monitorowania budżetów. - Struktury operacyjnej. Nazywanej także z angielskiego WBS (Work Breakdown Structure – strukturą podziału pracy), PBS (Product Breakdown Structure – strukturą podziału artykułu), strukturą planowania zadań lub strukturą zadania. Struktura operacyjna zawiera elementy robocizny w formie struktury podziału pracy (WBS) i elementy artykułu w formie struktury podziału produktu (PBS).
Struktura operacyjna jest używana do monitorowania zadań operacyjnych, w tym opóźnień, zasobów robocizny oraz zapotrzebowania materiałowego.
Ta strona dotyczy struktury kosztów i struktury operacyjnej.
Należy kliknąć operację Zastosuj, aby wyświetlić odfiltrowane wyniki.
Kryteria dodatkowe
Ta sekcja wyświetla bardzo konkretne opcje umożliwiające dalsze odfiltrowanie wyników.
Należy kliknąć operację Zastosuj, aby wyświetlić odfiltrowane wyniki.
Jeśli zmieniono wartość pola wyboru (aby zaznaczyć lub wyczyścić) należy kliknąć operacjęZastosuj, aby ponownie wyświetlić wyniki.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Blok numer 3
Wybór
| Z pola tego należy skorzystać w celu zdefiniowania kodu projektu nadrzędnego (lub źródłowego)
|
|
| Domyślna wartość tego pola to waluta powiązana z wyświetloną lokalizacją sprzedaży (pole Lokalizacja sprzedaży). |
| To pole należy zaznaczyć, aby wyświetlić szczegóły struktury kosztów dla danego projektu, jeśli struktura kosztów istnieje. W przeciwnym razie to pole należy pozostawić puste. |
| To pole należy zaznaczyć, aby wyświetlić szczegóły pozycji budżetu, jeśli możliwe do obciążenia pozycje budżetu istnieją w strukturze kosztów dla tego projektu. To pole należy pozostawić odznaczone, jeśli użytkownik nie chce wyświetlać szczegółów pozycji budżetu. |
| To pole jest zaznaczone, jeśli dla zdefiniowanego projektu istnieje struktura operacyjna (zadania). Jeśli nie ma potrzeby wyświetlania szczegółów struktury zadania, należy odznaczyć to pole, a następnie kliknąć Zastosuj. |
| Aby dostosować liczniki operacji zadań dla zdefiniowanego projektu należy odfiltrować wyniki. Aby zawęzić wyłącznie do zadań w ramach struktury operacyjnej, należy pozostawić to pole puste. |
| Aby wyświetlić przypisanie pracowników do liczników operacji zadań dla zdefiniowanego projektu należy odfiltrować wyniki. Aby zawęzić wyłącznie do operacji zadania w ramach struktury operacyjnej, należy pozostawić to pole puste. |
| Aby dostosować zadania wymagania materiałowego dla zdefiniowanego projektu należy odfiltrować wyniki. Aby zawęzić wyłącznie do zadań w ramach struktury operacyjnej, należy pozostawić to pole puste. |
| Aby wyświetlić dokumenty źródłowe, np. zamówienia zakupu lub zlecenia produkcyjne wygenerowane dla zadań materiałowych, należy odfiltrować wyniki. Aby zawęzić wyłącznie zadania w ramach struktury operacyjnej, należy pozostawić to pole puste. |
| To pole należy zaznaczyć, by wskazać zadania zapotrzebowania materiałowego, w przypadku, gdy dokument źródłowy, np. zamówienie zakupu lub zlecenie produkcyjne, spełnia zapotrzebowania materiałowe, a zadanie zostało ukończone (Status zadania = Wykonane).
|
Dodatkowe kryteria
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego statusu budżetu:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego typu zadania:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnego statusu zadania:
|
| Należy odfiltrować wyniki zadań robocizny dla konkretnego statusu zadania:
|
| Można odfiltrować wyniki dla konkretnej kategorii zadania. Kategorie zadań są wykorzystywane w zarządzaniu projektami. Kategorie zadań definiują typy zadań używane w projektach, takie, jak koncept, montaż lub zapewnienie jakości. Typowa kategoria zadania to np. dla ręcznej robocizny ROB-RĘCZ. |
| Należy odfiltrować wyniki zadań robocizny dla konkretnej osoby. Aby przeszukać wszystkie rekordy należy pozostawić pole Osoba odpowiedzialna puste. |
Zamknij
Karta Wyniki wyszukiwania podsumowania projektu
Prezentacja
Ta część wyświetla jako indywidualne pozycje, wszystkie elementy struktury projektu, które odpowiadają zdefiniowanym kryteriom wyboru. Każdą pozycję można rozwinąć i wyświetlić podrzędne pozycje wybranej struktury (hierarchii).
Kolumny wyświetlane w tabeli są dynamiczne, tzn. nadają się one do filtrowania wyników.
Alerty i ostrzeżenia wizualne, jeśli spełnione są konkretne kryteria, używają kolorowego tekstu w odpowiednich polach tak, aby zwrócić na nie uwagę użytkownika. Na przykład dla opóźnionego zadania obydwa pola Data do i Pozostała ilość wyświetlają się na czerwono, natomiast dla zadania robocizny, które zostało nadmiernie zużyte pole Zużyta ilość wyświetla się na czerwono, jeśli jego wartość jest większa niż pole Planowana ilość.
Zintegrowane narzędzia z poziomu ikony Operacje każdej pozycji wyświetlonej w strukturze służą do kontroli i zarządzania wybranym elementem projektu. Aby wyświetlić lub zmodyfikować status całego projektu, należy zaznaczyć poziom projektu w strukturze projektu, a następnie kliknąć ikonę Operacje w pozycji.
Można również uzyskać dostęp do zintegrowanych obszarów funkcjonalnych dla sprzedaży, zakupów, produkcji, magazynu i księgowości.
Zamknij
Pola
Na tej karcie występują następujące pola :
Techniczne
| Ta część wyświetla strukturę (hierarchię) tego projektu. Wszystkie elementy struktury projektowej, które odpowiadają zdefiniowanym kryteriom wyboru wyświetlają się w formie osobnych pozycji. Każdą pozycję można rozwinąć i wyświetlić podrzędne pozycje w hierarchii. |
| Pole to wyświetla bieżący etap tego projektu, budżetu, zadania lub operacji zadania w ramach standardowego cyklu projektu, budżetu lub zadania. |
| Zadania projektowe są grupowane w jednej z czterech kategorii zadań: Robocizna, Materiał, Mieszane (robocizna i materiał) lub Inne. To pole wyświetla kategorię powiązaną z danym zadaniem projektowym lub z daną pozycją zadania.
|
| To pole wyświetla planowaną datę rozpoczęcia tego projektu lub zadania, bądź koszty powiązane z kodem budżetu. |
| To pole wyświetla planowaną lub rzeczywistą datę zakończenia tego projektu, zadania lub koszty powiązane z tym kodem budżetu. |
| Pole to wyświetla przewidywany czas ogółem dla tego kodu budżetu, jeśli jest on do obciążenia, lub dla tej pozycji budżetu, jeśli przedstawia ona wydatek robocizny. Ilość wyrażona jest w jednostce czasu. |
| To pole wyświetla jednostkę czasu używaną do rejestrowania czasu robocizny do tego kodu budżetu lub tej pozycji budżetu. |
| Pole to wyświetla koszt ogółem przewidywanego czasu dla tego kodu budżetu, jeśli jest on do obciążenia, lub dla tej pozycji budżetu, jeśli przedstawia ona wydatek robocizny lub materiału. |
| To pole wyświetla nazwisko osoby przypisanej do projektu i za niego odpowiedzialną dla danego kodu projektu, zadania lub budżetu. |
| Pole to wyświetla datę rozrachunku projektu lub zadania. |
| To pole wyświetla czas trwania danego projektu, zadania lub operacji. Dla zadań operacji to pole ma bezpośredni wpływ na obliczone daty rozpoczęcia i zakończenia zasobu (gniazda produkcyjnego). |
| To pole wyświetla szacowany postęp lub procent postępu danej pozycji zadania. Na przykład „25,00” oznacza, że zadanie zostało ukończone w 25%. |
| To pole wyświetla datę zaplanowanej faktury powiązanej wymagalnej faktury, jeśli kod zadania lub kod budżetu został zdefiniowany jako „kamień milowy” w definicji wymagalnej faktury.
|
| To pole wyświetla ilość wymaganą dla tego artykułu. Ilość wyrażona jest w jednostce magazynowania. |
| To pole wyświetla kod odpowiadający jednostce czasu, w której mierzona jest robocizna dla tego projektu lub aktywności. |
| To pole wyświetla datę udostępnienia tego produktu dla tego projektu. Innymi słowy, proces produkcji lub proces zaopatrzenia dla tego produktu i dla tego projektu został całkowicie wykonany. |
| To pole identyfikuje zasób (gniazdo produkcyjne) użyte dla tej operacji zadania. Do jednej operacji można przypisać dwa zasoby. Na przykład, zasób robocizny, jak również zasób maszyny mogą być konieczne w celu wykonania operacji. Wycena operacji będzie więc odpowiadała łącznemu kosztowi pierwszego zasobu plus koszt drugiego zasobu. |
| To pole wyświetla przewidywaną ilość, wyrażona w jednostkach operacji. |
| To pole wskazuje czas ogółem zużyty przez wszystkich pracowników (czas agregowany) dla tego zadania lub tej operacji zadania. Ilość wyrażona jest w jednostce czasu. |
| To pole wskazuje czas ogółem pozostały do zużycia (przewidywany czas - zużyty czas) dla tego zadania lub tej operacji zadania. Ilość wyrażona jest w jednostce czasu. |
|
|
| To pole wyświetla rzeczywisty postęp w procentach tego projektu, budżetu, zadania lub operacji zdania. Na przykład „25,00” oznacza, że zadanie zostało ukończone w 25%.
|
| Pole to wyświetla koszt ogółem planowanego (przewidywanego) czasu dla operacji zadań. Kwota wyrażona jest w walucie zdefiniowanej w informacjach w nagłówku. |
| To pole wyświetla walutę projektu. |
| Pole to wyświetla, dla kodu budżetu, lokalizację finansową powiązaną z centrum operacyjnym lub dla zadania, centrum operacyjne dla tego projektu. |
| To pole wyświetla planowaną datę rozpoczęcia dla tego zdania dla bieżącej fazy cyklu projektowego. |
| To pole wyświetla planowaną datę uruchomienia tego projektu lub zdania dla bieżącej fazy cyklu projektowego. |
| Pole to wyświetla datę rozpoczęcia tego zadania, czyli datę, kiedy faktycznie zadanie zostało rozpoczęte. |
| Pole to wyświetla datę rozpoczęcia tej operacji, tzn. pierwszą zarejestrowaną datę do tej operacji w ramach rekordu wprowadzania czasu. |
| To pole wyświetla rzeczywistą datę zamknięcia tego projektu, budżetu, zadania lub operacji zdania dla bieżącej fazy cyklu projektu. |
| To pola wyświetla datę rzeczywistej realizacji projektu lub zadania. |
| To pole wyświetla datę wysyłki projektu do klienta lub datę wysyłki budżetu dla tego projektu. |
| To pole wyświetla datę zawieszenia tego projektu, budżetu, zadania lub operacji zdania. |
Zamknij
Ikona "Operacje"
Zmiana statusu projektu
Pola
W tym oknie występują następujące pola :
Czynności
| Z pola tego należy skorzystać w celu zmodyfikowania bieżącego statusu wybranego elementu struktury projektowej (statusu projektu, budżetu, zadania, operacji). Wyświetla się bieżący etap cyklu projektowego, budżetowego lub zadania. Domyślny status to „Nowy” dla każdego nowego elementu struktury projektowej.
|
| Z pola tego należy skorzystać w celu określenia daty realizacji zmiany statusu. Domyślnie jest to bieżąca data. |
Komentarz
| To pole umożliwia dodanie komentarza w formacie dowolnym w przypadku zmiany statusu. Na przykład można użyć tego pola w celu podania powodu zmiany statusu. |
Zamknij
Aby zmienić status projektu, należy kliknąć opcję Zmiana statusu projektu z poziomu ikony Operacje.
Każdy projekt musi podążać za cyklem standardowego procesu. Dla projektu przetworzonego, aż do jego zrealizowania, cykl standardowy wygląda następująco: Nowy > Rozpoczęty > Dostarczony > Zamknięty.
Aby zawiesić dany projekt należy kliknąć przycisk opcji Zawieś. Wszystkie powiązane odnośniki projektu (odnośnik do projektu głównego, wszystkie odnośniki do budżetu i zadań projektu) zostają zawieszone. Po zawieszeniu projektu nie będzie można sporządzać ani zmieniać odnośników i jednostek takich, jak zamówienia zakupu i zlecenia produkcyjne powiązane z danym projektem, budżetem projektu czy zadaniem projektu.
Powiązania projektu mogą zostać zawieszone wyłącznie, jeśli projekt został zawieszony.
Aby ponownie aktywować dany projekt należy wybrać opcję Aktywuj ponownie.
Aby zamknąć dany projekt należy wybrać opcję Zamknij. Zamknięte zostaną wszystkie budżety projektu, zadania projektu i operacje projektu. Po zamknięciu, projekt nie może być modyfikowany.
Zamknięty projekt może zostać aktywowany ponownie. Wszystkie budżety projektu, zadania i operacje, które zostały zamkniętego tego samego dnia, co projekt zostaną także aktywowane ponownie.
Wszystkie inne elementy projektu pozostają zamknięte, ale można je aktywować ponownie indywidualnie.
Zmiana statusu budżetu
Pola
W tym oknie występują następujące pola :
Czynności
| Z pola tego należy skorzystać w celu zmodyfikowania bieżącego statusu wybranego elementu struktury projektowej (statusu projektu, budżetu, zadania, operacji). Wyświetla się bieżący etap cyklu projektowego, budżetowego lub zadania. Domyślny status to „Nowy” dla każdego nowego elementu struktury projektowej.
|
| Z pola tego należy skorzystać w celu określenia daty realizacji zmiany statusu. Domyślnie jest to bieżąca data. |
Komentarz
| To pole umożliwia dodanie komentarza w formacie dowolnym w przypadku zmiany statusu. Na przykład można użyć tego pola w celu podania powodu zmiany statusu. |
Zamknij
Aby zmienić status danego budżetu, należy kliknąć opcję Zmiana statusu budżetu z poziomu ikony Operacje.
Jeśli projekt został rozpoczęty, status kodu budżetu to Otwarty. Dla projektu przetworzonego, aż do jego zrealizowania, standardowy cykl budżetowy wygląda następująco: Nowy > Otwarty > Dostarczony > Zamknięty.
Aby zawiesić dany budżet należy wybrać opcję Zawieś. Wszystkie odnośniki budżetu oraz powiązanych zadań zostaną zawieszone. Po zawieszeniu budżetu nie będzie można sporządzać ani zmieniać odnośników i jednostek takich, jak zamówienia zakupu i zlecenia produkcyjne powiązane z budżetem czy zadania projektu.
Aby ponownie aktywować dany budżet należy wybrać opcję Aktywuj ponownie.
Aby zamknąć dany budżet należy wybrać opcję Zamknij. Po zamknięciu, budżet nie może być modyfikowany.
Zawieszony lub zamknięty budżet może zostać aktywowany ponownie.
Zmiana statusu zadania
Pola
W tym oknie występują następujące pola :
Czynności
| Z pola tego należy skorzystać w celu zmodyfikowania bieżącego statusu wybranego elementu struktury projektowej (statusu projektu, budżetu, zadania, operacji). Wyświetla się bieżący etap cyklu projektowego, budżetowego lub zadania. Domyślny status to „Nowy” dla każdego nowego elementu struktury projektowej.
|
| Z pola tego należy skorzystać w celu określenia daty realizacji zmiany statusu. Domyślnie jest to bieżąca data. |
Komentarz
| To pole umożliwia dodanie komentarza w formacie dowolnym w przypadku zmiany statusu. Na przykład można użyć tego pola w celu podania powodu zmiany statusu. |
Zamknij
Aby zmienić status zadania, należy kliknąć opcję Zmiana statusu zadania z poziomu ikony Operacje.
Po dodaniu zadania jego status jest ustawiany jako Nowe. Dla projektu, który zostanie przetworzony do ukończenia, standardowy cykl zadania to: Nowe > Planowane (tylko dla zadań materiałowych) > Uruchomione > Rozpoczęte (wyłącznie zadania makro i robocizny) > Zamknięte.
Zmiana statusu zadania na Planowane generuje zamówienie planowanego zadania materiałowego (zlecenie typu MTP); a zmiana statusu zadania na Uruchomione generuje zamówienie potwierdzonego zadania materiałowego (zamówienie typu MTF).
Rejestracja spędzonego czasu do zadania przy użyciu funkcji Wprowadź czas (PJMTE) zmienia status zadania na Rozpoczęte.
Aby zawiesić dane zadanie należy wybrać opcję Zawieś. Zawieszone zostaną wszystkie odnośniki powiązanych zadań. Po zawieszeniu zadania nie będzie można sporządzać ani zmieniać odnośników i jednostek takich, jak zamówienia zakupu i zlecenia produkcyjne powiązane z zadaniem.
Aby ponownie aktywować dane zadanie należy wybrać opcję Aktywuj ponownie.
Aby zamknąć dane zadanie należy wybrać opcję Zamknij. Po zamknięciu, zadanie nie może być modyfikowane.
Zawieszone lub zamknięte zadanie może zostać aktywowane ponownie.
Zmiana statusu operacji
Pola
W tym oknie występują następujące pola :
Czynności
| Z pola tego należy skorzystać w celu zmodyfikowania bieżącego statusu wybranego elementu struktury projektowej (statusu projektu, budżetu, zadania, operacji). Wyświetla się bieżący etap cyklu projektowego, budżetowego lub zadania. Domyślny status to „Nowy” dla każdego nowego elementu struktury projektowej.
|
| Z pola tego należy skorzystać w celu określenia daty realizacji zmiany statusu. Domyślnie jest to bieżąca data. |
Komentarz
| To pole umożliwia dodanie komentarza w formacie dowolnym w przypadku zmiany statusu. Na przykład można użyć tego pola w celu podania powodu zmiany statusu. |
Zamknij
Aby zmienić status tej operacji, należy kliknąć opcję Zmiana statusu operacji z poziomu ikony Operacje.
Po dodaniu operacji status jest ustawiany jako Oczekująca. Dla projektu przetworzonego, aż do jego zrealizowania, standardowy cykl operacji wygląda następująco: Nowa > Oczekująca > W toku > Zamknięta.
Aby zawiesić daną operację należy wybrać opcję Zawieś. Wszystkie powiązane odnośniki operacji zostaną zawieszone. Po zawieszeniu, odnośniki i przypisania powiązane z tą operacją nie mogą być tworzone ani modyfikowane.
Aby ponownie aktywować daną operację należy wybrać opcję Aktywuj ponownie.
Aby zamknąć daną operację należy wybrać opcję Zamknij. Po zamknięciu, operacja nie może być modyfikowana.
Zawieszona lub zamknięta operacja może zostać aktywowana ponownie.
Aktualizacja budżetu
Aby zmienić prognozy ilości lub kwot dla danego kodu budżetu lub wydatku należy kliknąć opcję Aktualizacja budżetu z poziomu ikony Operacje.
Wyświetlane dane są dynamiczne (w czasie rzeczywistym) i dotyczą sprawozdania finansowego oraz ilościowego. Te dane są podzielone tak, aby raportować dane zdefiniowane przez spersonalizowane struktury raportu dla widoku finansowego zdefiniowanego jako domyślny widok spośród aktywowanych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy. Zdefiniowana struktura główna domyślnie dostarcza informacje na temat ilości i kwot potwierdzonych i zrealizowanych, jak również tymczasowych ilości, kwot i marż. Wszystkie zmiany pozostałych ilości i kwot będą miały natychmiastowy wpływ na tymczasowy koszt produkcji projektu.
Wskazówka: Podczas używania domyślnej, głównej struktury raportowania zalecane jest użycie „pozostałych” pól (ilości i kosztów) do ponownej wyceny budżetu zamiast zmiany pierwotnych lub początkowych liczb w budżecie.
Zmiana prognozowanych ilości lub kwot będzie miała bezpośredni wpływ na tymczasowy koszt projektu.
Aktualizacja pozostałego obciążenia
Aby zmienić pozostałą liczbę obciążenia (dla rozpoczętych zadań) lub przypisać dodatkowych pracowników do danej operacji zadania należy kliknąć opcję Aktualizacja pozostałego obciążenia z poziomu ikony Operacje.
Suma zaplanowanego i pozostałego obciążenia dla wszystkich pracowników musi odpowiadać lub być niższa niż zostało to zdefiniowane w pozycji zadania operacyjnego.
Lista artykułów zbywalnych
Aby wyświetlić wygenerowaną listę artykułów zbywalnych, tzn. listę artykułów zbywalnych, dla których można wygenerować oferty sprzedaży, zlecenia lub faktury, należy kliknąć opcję Lista artykułów zbywalnych z poziomu ikony Operacje.
Lista artykułów zbywalnych może dotyczyć całości projektu, konkretnych budżetów lub kodów budżetu i zadania. Lista artykułów zbywalnych ustanawia połączenie między przychodami (pochodzącymi z dokumentów sprzedaży) a tym projektem.
- Artykuły zbywalne na poziomie projektu mają zastosowanie do artykułów, których wyprodukowanie wynika z projektu. Dokumenty sprzedaży zostaną powiązane z projektem.
- Artykuły zbywalne na poziomie budżetu są artykułami lub usługami, które zostały oznaczone jako zbywalne względem konkretnego kodu budżetu. Dokumenty sprzedaży zostaną powiązane z kodem budżetu, ale nie z zadaniem operacyjnym.
- Artykuły zbywalne na poziomie zadania są artykułami lub usługami, które zostały oznaczone jako zbywalne względem konkretnego kodu budżetu i kodu zadania. Dokumenty sprzedaży zostaną powiązane z kodem zadania operacyjnego.
Zapytanie o wprowadzony czas
Aby wyświetlić czas zarejestrowany do danego projektu należy kliknąć opcję Zapytanie o wprowadzony czas z poziomu ikony Operacje.
Centralny obszar planowania
Aby otworzyć Centralny obszar planowania należy kliknąć Centralny obszar planowania z poziomu ikony Operacje. Lista planowanych zdarzeń uwzględnia zapotrzebowanie z tego projektu jako zamówienie typu Zapotrzebowanie projektowe i status Planowane (MTP) lub Potwierdzone (MTF).
Jeśli zadanie materiałowe projektu powiązane ze składnikiem zostało rozpoczęte, można zaplanować lub zwolnić indywidualne sugestie (przekształcić zlecenia w zaplanowane lub potwierdzone). Wygenerowane zamówienie wyświetli dany projekt i zadanie w polu Projekt (PJT).
Planowane zadania pozwalają na wgląd w bieżący status oraz prognozy dla nabywców i planistów, chociaż nie mogą one zainicjalizować sugestii do momentu, aż zadanie materiałowe projektu dotyczące składnika nie zostało uruchomione.
Sprawozdanie finansowe
Aby śledzić w czasie rzeczywistym bieżący status finansowy projektu jako całości względem jego budżetów bądź konkretnych kodów budżetu należy kliknąć opcję Sprawozdanie finansowe z poziomu ikony Operacje.
Sprawozdanie finansowe oferuje bliźniacze widoki: Pierwszy widok opiera się o strukturę kosztu, a drugi o typ kosztu. Zawarta jest następująca informacja:
- Pełna struktura kosztów powiązana z projektem lub wybranym kodem budżetu.
- Grupa kosztów i typ kosztu powiązany z tym projektem lub wybranym kodem budżetu.
- W zależności od typu kosztu lub przychodu, zadania powiązane z tym projektem (struktura operacyjna) lub z konkretnym kodem budżetu.
- Dokumenty źródłowe, takie, jak zamówienia zakupu, przyjęcia od dostawców i zlecenia produkcyjne.
Sprawozdanie finansowe wyświetla dane dynamiczne (w czasie rzeczywistym) dotyczące sprawozdania finansowego i ilościowego. Kwoty budżetu pochodzą z tabel budżetu. Kwoty kosztów (rzeczywiste i zatwierdzone) pochodzą ze zdefiniowanych zapytań SQL. Te bliźniacze widoki są podzielone tak, aby raportować dane zdefiniowane przez spersonalizowane struktury raportu dla widoku finansowego zdefiniowanego jako domyślny widok spośród aktywowanych w tabeli dodatkowej 388 – Widok finansowy. Zdefiniowana struktura główna domyślnie dostarcza informacje na temat ilości i kwot potwierdzonych i zrealizowanych, jak również tymczasowych ilości, kwot i marż.
W zależności od potrzeb można wyświetlić albo wyłącznie kolumny czasu, albo kolumny kwot, albo jedne i drugie poprzez zmianę sprawozdania. Można również zmienić domyślne sprawozdanie finansowe (pole Widok finansowy), jednostkę czasu lub walutę.
Artykuł
Aby wyświetlić wymagania materiałowe lub wymagania kooperacji w toku, powiązane z wybranym artykułem, należy kliknąć opcję Powiązane zamówienia z poziomu ikony Operacje, aby otworzyć Centralny obszar planowania dla wyprodukowanego artykułu lub artykułu w kooperacji. Jeśli ustawiono, wyświetla się domyślna transakcja wprowadzania dla planistów. Określa ona sposób, w jaki wprowadzane są informacje oraz sposób w jaki te informacje są wyświetlane i drukowane.
Należy wybrać pozycję w celu wyświetlenia przesunięć przewidywanego zapasu powiązanych z wybranym artykułem.
Jeśli zadanie materiałowe projektu powiązane ze składnikiem zostało rozpoczęte, można zaplanować lub zwolnić indywidualne sugestie (przekształcić zlecenia w zaplanowane lub potwierdzone). Wygenerowane zamówienie wyświetli dany projekt i zadanie w polu Projekt (PJT).
Planowane zadania pozwalają na wyświetlenie oraz prognozy dla nabywców i planistów, chociaż nie mogą one zainicjalizować sugestii do momentu, aż zadanie materiałowe projektu dotyczące składnika nie zostało uruchomione.
Uzupełnienie
Należy kliknąć Artykuł z poziomu ikony Operacje, aby wyświetlić planowane lub zmodyfikowane szczegóły wybranego artykułu.
Produkcja
Wybrany artykuł jest zakupionym artykułem. Należy kliknąć Zaopatrzenie z poziomu ikony Operacje, aby utworzyć wniosek zakupowy, polecenie dostawy lub zamówienie zakupu dla wybranego artykułu.
Polecenie dostawy lub zamówienie zakupu mogą być między lokalizacjami lub między firmami, w zależności od wybranego dostawcy.
Do utworzenia zamówienia zaopatrzenia można użyć operacji Proponuj.
Kooperacja
Wybrany artykuł jest wyprodukowanym artykułem. Należy kliknąć opcję Produkcja z poziomu ikony Operacje, aby utworzyć (potwierdzone lub planowane) zlecenie produkcyjne dla wybranego artykułu.
Do utworzenia zamówienia zaopatrzenia można użyć operacji Proponuj.
Dostępność artykułu
Wybrany artykuł jest artykułem kooperacji. Należy kliknąć opcję Kooperacja z poziomu ikony Operacje, aby utworzyć zlecenie kooperacji dla wybranego artykułu.
Szczegóły
Należy kliknąć opcję Dostępność artykułu z poziomu ikony Operacje, aby zaplanować zapasy dostępne i dostępne do sprzedaży dla danego artykułu w danej lokalizacji w okresie wyrażonym w dniach, tygodniach lub miesiącach.
Szczegóły
Należy kliknąć Szczegóły z poziomu ikony Operacje, aby wyświetlić szczegóły dokumentu źródłowego:
Zamknij
Przyciski określone
Należy kliknąć operację Zastosuj, aby zastosować kryteria wyszukiwania i filtrowania oraz wyświetlić lub ponownie wyświetlić szczegóły kosztów i struktury operacyjnej projektu. |
Przykład struktury projektu
Struktura projektu Zarządzania projektami zawiera ogólny wzór. Ten wzór może zostać zastosowany jako podstawa do zarządzania wieloma typami projektów. Jeśli jest on stosowany do projektu typu usługa, np. projekt rozwojowy lub projekt produkcyjny, jak również dla projektu infrastruktury, ten koncept przedstawia kompletne rozwiązanie.
Poniższy schemat jest przykładem ogólnej, podstawowej struktury projektu Zarządzania projektami. Ta struktura ogólna zawiera trzy główne fazy: fazę „konceptu”, fazę „produkcji” i fazę „w lokalizacji”. Faza „w lokalizacji” w przykładzie zawiera jednocześnie elementy montażu i transportu.
Każdy projekt jest definiowany przy użyciu dwóch struktur:
- Struktury podziału kosztów. Zwanej także z angielskiego CBS (Cost Breakdown Structure – strukturą podziału kosztów), strukturą kosztów lub strukturą budżetu.
Struktura budżetu (kosztu) służy do zarządzania kosztami i monitorowania budżetów. - Struktury operacyjnej Nazywanej także z angielskiego WBS (Work Breakdown Structure – strukturą podziału pracy), PBS (Product Breakdown Structure – strukturą podziału artykułu), strukturą planowania zadań lub strukturą zadania.
Struktura zadania zawiera elementy robocizny w formie struktury podziału pracy (WBS) i elementy artykułu w formie struktury podziału produktu (PBS). Dla elementów robocizny należy odnieść się do etapów projektowania i „w lokalizacji” (Montaż i Transport); dla elementów produkcji należy odnieść się do etapu „produkcji” (Maszyna).
Struktura budżetu jest wykorzystywana do monitorowania kosztów, natomiast struktura operacyjna jest wykorzystywana do monitorowania dat i opóźnień. Obydwie struktury mogą być zorganizowane w taki sam sposób, ale każda struktura może też być całkiem inna. Projektowanie struktury jest określane przez poziom szczegółowości i kontrolę, która jest wymagana dla projektu w ramach monitorowania. Może istnieć potrzeba kontrolowania i monitorowania projektu na przykład na poziomie podsumowania, bądź na bardziej szczegółowym poziomie.
Należy zauważyć:
- Struktura operacyjna (zadania) i struktura budżetu projektu mogą być od siebie całkowicie niezależne.
- Jedno zadanie może być połączone z jednym poziomem budżetu.
- Umożliwia to konsolidację wydatków w strukturze budżetu projektu.
- Jeden poziom budżetu może być powiązany z żadnym (zero) lub wieloma (N) zadaniami.
- Umożliwia to bezpośrednie połączenie kosztów, takich jak noty księgowe, faktury rozliczeniowe czy rekordy czasu ze strukturą budżetu projektu.
- Struktury operacyjne i struktury budżetu projektu mogą być wielopoziomowe.
- Struktury operacyjne projektu mogą zawierać makrozadania i poziomy operacyjne zadań.
- Za najniższy poziom w strukturze projektu uznaje się zadanie operacyjne. Może ono zostać także zidentyfikowane jako poziom „elementarny”.
- Ze swojej definicji, poziom zadania operacyjnego nie może zawierać podpoziomów.
- Szczegółowe operacje, które muszą zostać wykonane są przypisywane jako zadania robocizny (WBS).
- Zadania robocizny wspierają zarządzanie obciążeniem.
- Zadania robocizny wspierają zarządzanie czasem.
- Zarządzanie materiałami, takimi jak produkty, BOM-y i wymagania przypisane jest do zadań materiałowych (PBS).
- Zadania materiałowe wspierają monitorowanie składników (daty i ilości).
- Zadanie może składać się z zadań robocizny/materiałowych.
- Poziomy budżetu są przypisane dla prognoz.
- Poziomy budżetu wspierają prognozy wysyłki.
- Poziomy budżetu wspierają rodzaje kosztów.
Ograniczenia
Zadanie robocizny:
- Wymagane szczegóły: Zaplanowane zasoby (grupa stanowisk maszynowych), zaplanowana ilość, jednostka czasu
- Daty operacji muszą odpowiadać dacie rozpoczęcia i zakończenia zdefiniowanej dla zadania.
Zadanie materiałowe
- Wymagane szczegóły: Artykuł, ilość
Pozycja budżetu
- Każda pozycja musi być zdefiniowana zgodnie z rodzajem kosztu.
Data aktywacji może być zarządzana dla każdej stawki rodzaju kosztów robocizny. Ostatnia, zdefiniowana data budżetu w pozycji oznacza faktyczną stawkę robocizny. Jeśli data budżetu została zmieniona, rzeczywista stawka robocizny aktualizowana jest automatycznie. Ta reguła ma również zastosowanie do ostatniej daty estymacji.
Pozycja budżetu: Narzuty na robociznę
- Wymagane szczegóły: Ilość, jednostka czasu, kwota
Pozycja budżetu: Narzuty materiałowe
- Wymagane szczegóły: Kwota