Identificador
A janela "Identificar" do menu Relação cliente dá acesso à totalidade das funções do módulo. Cada função se vê implantada de um contexto Terceiro ou Interlocutores.
Isso afeta :
- Os Terceiros, Prospects,Clientes, Interlocutores.
- As ações comerciais (Reuniões, Tarefas,Chamadas, Gestão dos correspondentes)
- Os Assuntos
- Os pedidos de serviço e Intervenções
- Os contratos de serviço
- Os Pedidos de garantia
- O parque cliente
- O histórico
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
Através uma única janela, você pode identificar ou pesquisar uma ficha terceiros ou interlocutor a partir das informações seguintes :
Para a pesquisa de um Terceiro, você deve registar :
- Um início de expressões compondo a razão social ou sua integralidade.
- Os números compondo o início do código postal ou sua integralidade.
- Um início de palavras chave componente o nome da cidade de residência, ou sua integralidade
É também possível de filtrar o terceiro em função do seu endereço por defeito.
Para a pesquisa de um Interlocutor, você deve registar :
- Um início de expressões componente o nome do interlocutor, ou sua integralidade.
- Um início de expressões componente o pre-nome do interlocutor, ou sua integralidade.
Cada um dos critérios pode ser utilizado de maneira independente.
- Em que respeita os terceiros, cada um dos critérios Terceiros pode ser cruzado um com o outro.
- Em que respeita os interlocutores, cada um dos dois critérios Interlocutor pode ser cruzado um com o outro.
Depois o quadro Resultados da pesquisa, você pode via os menus contextuais consultar o Histórico ou o Parque cliente para um Terceiro ou interlocutor selecionado.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Bloco número 4
Pesquisa terceiros
| As pesquisas seguintes são possíveis : 1 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente uma razão social, 2/ Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um código postal, 3 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um nome de cidade, 4 / Pesquisa acumulada sobre cada um dos campos de pesquisa. A parte baixa do ecrã afixa os resultados de cada pesquisa. Uma pesquisa é renovada no momento de cada tabulação efetuada sobre um dos critérios. |
| As pesquisas seguintes são possíveis : 1 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente uma razão social, 2/ Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um código postal, 3 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um nome de cidade, 4 / Pesquisa acumulada sobre cada um dos campos de pesquisa. A parte baixa do ecrã afixa os resultados de cada pesquisa. |
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Pesquisa de contacto
| As pesquisas seguintes são possíveis : 1 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um nome de interlocutor. 2 / Pesquisa sobre cada início de expressão componente de um nome de interlocutor. 3 / Pesquisa acumulada sobre cada início de palavra componente um nome de interlocutor e sobre cada início de expressão um prenome interlocutor. A parte baixa do ecrã de pesquisa afixa os resultados de cada pesquisa. |
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| A pesquisa lançada depois este campo está feito sobre três rubricas :
Esta pesquisa vos permite de remontar directamente aos terceiros, sem passar pelos intermediários. Clique direito [Relações]Ao nível do tabuleiro, no caso dos interlocutores, o clique direito [Relações] permite, uma vez que um terceiro foi identificado, de afixar o conjunto dos terceiros para os quais aparece no separador Relações (cf. documentação interlocutores).
A utilização do clique direito permite guardar um rasto das informações que têm permissão de pesquisar o interlocutor. Recarregue a lista dos interlocutores em clicando sobre o botão [Pesquisa]. |
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Quadro Resultado da pesquisa
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Funções acessíveis por clique direito no quadro
Detalhes
Este menu permite de abrir a função Cliente, Terceiros,Prospect, Interlocutor ou Lead.
Histórico prospect/cliente
Este menu permite abrir a ficha cliente de interlocutor selecionado.
Histórico interlocutor
Parque
Este manu permite de consultar o histórico Prospect/cliente para o terceiro selecinado
A janela obtida permite visualizar o conjunto das atividades afetando o terceiro mencionado em curso de seleção Se nenhum terceiro mencionado sobre a ficha em curso de seleção, esta função não reenvia nada.
AS ações efetuadas são triadas da mais recente versus a mais antiga.
As ações a efetuar são triadas da mais longinqua versus a mais próxima.
Histórico interlocutor
Este menu permite de consultar o histórico interlocutos para interlocutor selecionado.
A janela obtida permite visualizar o conjunto das atividades afetando o interlocutor mencionado na ficha em curso de seleção. Se nenhum interlocutor não está mencionado sobre a ficha em curso de seleção, esta função não reenvia nada.
As ações efetuadas são triadas da mais recente versus a mais antiga.
As ações a efetuar são triadas da mais longinqua versus a mais próxima.
Parque
Este menu permite consultar o parque cliente para o Terceiro selecionado em resultado da pesquisa. Se o Terceiro não possue de parque cliente, esta função não reenvia nada, mas é possível de registar um parque cliente para o Terceiro.
Fechar
Barra de menu
Planificar / Ações / Reunião
É possível de planificar um Rendez-vous depois a função Identificador.
Planificar / Ações / Chamada
É possível de planificar uma chamada depois a função Identificador.
Planificar / Acções / Tarefa
É possível de planificar uma tarefa depois a função Identificador.
Planificar / Ações / Reunião
É possível de registar um Rendez-vous depois a função Identificador.
Registar / Ações / Chamada
É possível de registar um Rendez-vous depois a função Identificador.
Registar / Ações / Tarefa
É possível de registar ums tarefa depois a função Identificador.
Registar / Ações / Projeto
É possível de registar ums tarefa depois a função Identificador.
Registar / Ações / Pedido de serviço
É possível de registar um Pedido de serviço depois a função Identificador.
Registar / Ações / Pedido de garantia
É possível de registar um Pedido de garantia depois a função Identificador.
Registar / Ações / Contrato serviço
É possível de registar um Contrato de serviço depois a função Identificador.