Sincronização Sage X3 - OUTLOOK

Tarefas,

Quando a sincronzação está lançada, apenas as tarefas Outlook assinaladas "privadas" não serão geradas em tanto que tarefas Enterprise Management.

Observações :

Os dados relativos a uma tarefa Enterprise Management são sincronizados com uma tarefa Outlook sob certas condições :

• O utilizador deve ser um representante.
  Para recordação, o parâmetro utilizador AUSCRMA -Função (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe associar uma função dita comercial, enquanto que o parâmetro AUSCRMF -Representante (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe afetar um código representante.
• O utilizador deve ter a habilitação de lançar as sincronizações de tarefas Outlook e de tarefas Enterprise Management.
• Outro os parãmetros gerais (capítulo CRM, grupo SYN) relativos à sincronização :
  - CRMSYNC - Gestão da sincronização, 
  - CRMSYNCTSK - Gestão sincro tarefas,
   os parãmetros individuais de sincronização são a definir para cada utilizador na função Parâmetros de sincronização.
• A tarefa em questão deve ser afetada ao utilizador em carga do lançamento da sincronização.

Lista dos campos impactados no momento da sincronização.

(1)  Indicações sobre chamada :
Categoria : [F:TSK]TSKTYP ([F:ADI]LNGDES)
Nível de prioridade : [F:TSK]TSKPIOLEV ([F:ADI]LNGDES)
Assinalar o atraso ao limite de [F:TSK]TSKDEL dias 

Exemplo::
Categoria : D1 (Reaviso)
Nível de prioridade: B1 (Normal)
Assinalar o atraso ao limite de 2 dias

(2) Para lembrança, a função de gestão dos correspondentes intervêm no quadro da função de sincronização de Enterprise Management com Outlook.
Os contactos podem ser definidos no Outlook independentemente de Enterprise Management X3 Isso implica que eles não fazem parte do referêncial de interlocutores. Quando uma sincronização de contactos Outlook está lançada, a tabela "Correspondentes" permite guardar provisoriamente as informações emitidas destes contactos Outlook pois que eles não existem ainda em tanto que interlocutores na base de dados. Por seguinte, uma função de geração dos interlocutores, acessível a partir da barra de utilitários da função GESCOR- Correspondentes, permite esta associação de um correspondente a um interlocutor.

As condições sine qua non, permitem a criação automática de correspondentes e sua atualização seguinte a uma sincronização com Outlook, são :

• A ativação dos parâmetros gerais de sincronizaação (capítulo CRM, grupo SYN) :
  - CRMSYNC - Gestão da sincronização,
  - CRMSYNCCLL - Gestão sincro das chamadas,
  - CRMSYNCCOR - Gestão sincro correspondentes,
  - CRMSYNCTSK - Gestão sincro das tarefas.
  
• A colocação em lugar dos parãmetros pessoais, dedicados a um utilizador em particular a função "Parâmetros de sincronização".
  

Reuniões

As reuniões emitidas de Outlook são a classificar em duas categorias :

• A primeria categoria contém as reuniões onde a lista dos participantes não está registada. Estas reuniões são simplesmente registadas em tanto que novos eventos em calendário Outlook.
• A segunda categoria afeta as reuniões cujo Outlook assegura a difusão e a sincronização com os diferentes participantes (exemplo: pedido de reunião com espera de aceitação e da resposta).

De um ponto de vista Outlook, a primeira categoria afeta as reuniões ("appointment") e o segundo, as reuniões ("meeting").

De um ponto de vista Sage X3, os processos que são suportados são os seguintes :

• a difusão de uma reunião Outlook pertence à primeira categoria ("appointment") aos representantes indicados na lista de contactos
• A difusão de uma reunião criada em Sage X3, ao organizador e aos colaboradores (nos seus calendários Outlook).
• A atualização em Sage X3 dos registos (reuniões) para as quais o operador/representante conectado é o organizador principal.

De uma maneira mais geral, quando uma sincronização de reuniões Outlook está lançada, a tabela das reuniões Sage X3 está em paralelo atualizada (criação ou modificação dos registos afetados) e guarda as informações emitidas destas reuniões Outlook. Da mesma maneira, quando uma sincronização de tarefas Sage X3 está lançada, as reuniões Outlook são criadas ou modificadas em consequência.

Apenas as reuniões Outlook assinalada "privadas" não serão gerados em tanto que reuniões Sage X3 uma vez a sincronização lançada.

Observações :

Os dados relativos a uma tarefa Sage X3 são sincronizados com uma tarefa Outlook sob certas condições :

• O utilizador deve ser um representante.
  Para recordação, o parâmetro utilizador AUSCRMA -Função (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe associar uma função dita comercial, enquanto que o parâmetro utilizador AUSCRMF -Representante (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe afetar um código representante.
  
• O utilizador deve ter a habilitação de lançar as sincronizações de reuniões Outlook e das reuniões Sage X3.
• Outro os parâmetros gerais (capítulo CRM, grupo SYN) relativos à sincronização :
  - CRMSYNC - Gestão da sincronização, 
  - CRMSYNCBAP - Gestão sincro reuniões,
   os parâmetros individuais de sincronização são a definir para cada utilizador na função Parâmetros de sincronização.
  
• O correspondente em questão deve ser estar afetado ao utilizador em carga do lançamento da sincronização.

Lista dos campos impactados no momento da sincronização.

(1) Para lembrança, a função de gestão dos correspondentes intervêm no quadro da função de sincronização de Enterprise Management com Outlook.
Os contactos podem ser definidos no Outlook independentemente de Enterprise Management X3 Isso implica que eles não fazem parte do referêncial de interlocutores. Quando uma sincronização de contactos Outlook está lançada, a tabela "Correspondentes" permite guardar provisoriamente as informações emitidas destes contactos Outlook pois que eles não existem ainda em tanto que interlocutores na base de dados. Por seguinte, uma função de geração dos interlocutores, acessível a partir da barra de utilitários da função GESCOR- Correspondentes, permite esta associação de um correspondente a um interlocutor.

As condições sine qua non, permitem a criação automática de correspondentes e sua atualização seguinte a uma sincronização com Outlook, são :

• A ativação dos parâmetros gerais de sincronização (capítulo CRM, grupo SYN) :
  - CRMSYNC - Gestão da sincronização,
  - CRMSYNCBAP - Gestão sincronização das reuniões,
  - CRMSYNCCOR - Gestão sincronização correspondentes.
• A colocação em lugar dos parãmetros pessoais, dedicados a um utilizador em particular a função "Parâmetro de sincronização".

(2) Se o utlizador conectado é o organizador da reunião :

Reunião organizada por : [F:BPR]BPRNAM
Pessoas a visitar (1 a n)
   mess([F:AIN]TTL,941,1) [F:AIN]FNA [F:AIN]LNA
Intervenientes (1 a n)
   [F:BPR]BPRNAM
Local da reunião: mess([F:BAP]APTPLC,955,1)
[F:BAP]ATPADDCMT
        [F:BAP]APTADD(0)
        [F:BAP]APTADD(1)
        [F:BAP]APTADD(2)
        [F:BAP]APTZIP [F:BAP]APTCTY
        [F:BAP]APTSAT
Tel. : [F:BAP]APTTEL
Categoria : [F:BAP]APTTYP ([F:ADI]LNGDES)

Exemplo :
Reunião organizada por : Paul Durand
Pessoas a visitar
Intervenientes
   Pierre Dupont
Local da reunião : No cliente
        6591 Irvine Center Dr
        926182129 Irvine
        US
        CA
Categoria : B1 (Visita cliente)

(3) Se o utilizador conectado não pelo organizador da reunião :
 
Local da reunião : mess([F:BAP]APTPLC,955,1)
[F:BAP]ATPADDCMT
        [F:BAP]APTADD(0)
        [F:BAP]APTADD(1)
        [F:BAP]APTADD(2)
        [F:BAP]APTZIP [F:BAP]APTCTY
        [F:BAP]APTSAT
Tel. : [F:BAP]APTTEL
Categoria : [F:BAP]APTTYP ([F:ADI]LNGDES)

Exemplo :
Local da reunião : No cliente
        6591 Irvine Center Dr
        926182129 Irvine
        US
        CA
Categoria : B1 (Visita cliente)

Chamadas

A noção de "Chamada" não existe em Outlook, estes não são gerados em tanto que tais em Outlook mas são considerados como das tarefas no momento da sincronização.
A sincronizaçao de chamadas de Sage X3 versus Outlook implica a criação de tarefas singulares lado Outlook. Assim, as chamadas Sage X3 são geradas da mesma maneira que as tarefas Sage X3 : no momento da sincronização, são tratados no planeamento das tarefas Outlook de operador corrrente.
Para distinguir as chamadas Sage X3 das tarefas Sage X3 em Outlook, único identificador AdxId (contador) difere :

• Identificador Adxld das tarefas TSK.
• Identificador Adxld das chamadas : CLL,

Assim, a criação de uma chamada se faz então depois Sage X3. É de seguida sincronizado e gerado no planning das tarefas Outlook. A este nível, a "chamada-tarefa pode ser modificada, depois resincronizada e logo de impactar o registo inicial Sage X3.

Observações :

Os dados relativos a uma chamada Sage X3 são sincronizados com uma tarefa Outlook sob certas condições :

• O utilizador deve ser um representante.
  Para recordação, o parâmetro utilizador AUSCRMA -Função (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe associar uma função dita comercial, enquanto que o parâmetro utilizador AUSCRMF -Representante (capítulo CRM, grupo COL) permite de lhe afetar um código representante.
  
• O utilizador deve ter a habilitação de lançar as sincronizações de tarefas Outlook e de chamadas Sage X3.
  Por outro lado os parâmetros gerais (capítulo CRM, Grupo SYN) relativos à sincronização :
  - CRMSYNC - Gestão da sincronização,
  - CRMSYNCCLL - Gestão sincro das chamadas,
  os parâmetros individuais de sincronização são a definir para cada utilizador na função Parâmetros de sincronização.
   
• O correspondente em questão deve ser afetado ao utilizador em carga do lançamento da sincronização.

Lista dos campos impactados no momento da sincronização.

(1)  Precisões sobre chamada :
Qualificação :
Categoria : [F:CLL]CLLCAT ([F:ADI]LNGDES)
        Nível de prioridade : [F:CLL]CLLPIOLEV ([F:ADI]LNGDES)
Informações :
        Linha direta : [F:CLL]CLLETS
        Portátil : [F:CLL]CLLMOB
        E-mail : [F:CLL]CLLEML

Exemplo :
Qualificação :
        Categoria : E1 (Seguimento clientela)
Nível de prioridade : B1 (tomada de reunião)
Informações :
Linha direta : 0450112233
        Portátil : 0606060606
        E-mail : florent.dupont@sage.fr

Correspondentes

Lista dos campos impactados no momento da sincronização